Рынок асфальтобетонных смесей в России: 2006-2012 и прогноз до 2017 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 18 апреля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2006-2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Аннотация

Отчет посвящен анализу развития российского рынка асфальтобетонных смесей за период 2006 - 2012 гг. и прогнозу его развития в 2013-2017 гг. Отчет состоит из 7 глав, содержит 97 страниц, в том числе 35 таблиц, 20 рисунков и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Росавтодора, официальной статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий производителей исследуемой продукции.

В первой главе отчета дана краткая характеристика исследуемой продукции, приведены существующие классификации асфальтобетонных смесей и требования, предъявляемые к их качеству.

Вторая глава посвящена анализу сырьевой базы для производства асфальтобетонных смесей. В этом разделе приведены данные об объемах производства основных сырьевых компонентов (битум, щебень, песок, минеральный порошок) как в целом в России, так и ведущими предприятиями производителями, региональной структуре производства сырьевых компонентов. Также приведены требования к качеству сырья для производства асфальтобетонных смесей.

В третьей главе отчета описаны существующие технологии производства асфальтобетонных смесей. Приведены существующие классификации способов производства и типовые технологические схемы. Описаны ведущие поставщики технологического оборудования для производства асфальтобетонных смесей на российский рынок и приведены характеристики предлагаемого ими технологического оборудования.

В четвертой главе анализируется производство асфальтобетонных смесей в России в 2006-2012 гг. Приведена динамика выпуска различных типов асфальтобетонных смесей, оценена региональная структура производства, описаны ведущие производители исследуемой продукции.

В пятой главе, посвященной ценовому анализу, приведена динамика средних цен производителей и цен приобретения асфальтобетонных смесей строительными и подрядными организациями, приведены данные о текущих ценах на асфальтобетонные смеси различных марок некоторых российских предприятий-производителей.

В шестой главе отчета описано текущее состояние и перспективы развития дорожного хозяйства. Приведены данные о существующих классификациях автомобильных дорог, их протяженности как целом по стране, так и с разбивкой по регионам, по принадлежности, типам покрытия и т.д. Приведены существующие проблемы автодорожной сети и данные о планируемых объемах строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог на период до 2017 г.

В седьмой, заключительной, главе приведен прогноз производства асфальтобетонных смесей в России в 2013-2017 гг.

В приложении приведены контактные данные ведущих российских производителей асфальтобетонных смесей.

Аннотация

1. Краткая характеристика исследуемой продукции и требования к качеству

2. Сырье для производства асфальтобетонных смесей

2.1. Нефтяной битум

2.2. Щебень

2.3. Песок

2.4. Минеральный порошок

3. Технология производства асфальтобетонных смесей и применяемое оборудование

3.1. Технология производства

3.2. Поставщики оборудования

4. Производство асфальтобетонных смесей

4.1. Статистика производства асфальтобетонных смесей в 2006-2012 гг.

4.2. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей

4.3. Ведущие производители асфальтобетонных смесей

ОАО "Асфальтобетонный завод №1" (Санкт-Петербург)

ООО "АБЗ-ВАД" (Санкт-Петербург)

ОАО "Асфальтобетонный завод №4 "Капотня" (Москва)

ОАО "Сургутнефтегаз" (Тюменская обл.)

ОАО "Башкиравтодор" (Респ. Башкортостан)

ОАО "Свердловскавтодор" (Свердловская обл.)

ОАО "Донаэродорстрой" (Ростовская обл.)

5. Ценовой анализ

6. Состояние потребляющей отрасли (дорожное строительство) и прогноз ее развития в 2013-2017 гг.

7. Перспективы развития рынка асфальтобетонных смесей в 2013-2017 гг.

Приложение

Список таблиц

Таблица 1. Марки асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов в соответствии с ГОСТ 9128-2009

Таблица 2. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижних слоев покрытий и оснований в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %

Таблица 3. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для верхних слоев покрытий в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %

Таблица 4. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц

Таблица 5. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек аэродромов

Таблица 6. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов

Таблица 7. Зерновые составы минеральной части щебеночно-мастичных смесей и асфальтобетонов, %

Таблица 8. Расход материалов для производства ЩМА, %

Таблица 9. Рекомендуемая толщина слоя и расход ЩМА при устройстве верхних слоев дорожных покрытий

Таблица 10. Технические требования к литому асфальтобетону

Таблица 11. Климатические условия применения нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245-90

Таблица 12. Производство дорожного битума в России в 2006-2012 гг., тыс. т

Таблица 13. Производство дорожного битума отдельными предприятиями в 2008-2010 гг., тыс. т

Таблица 14. Динамика выпуска щебня 20 ведущими российскими производителями в 2010-2012 гг., млн м3

Таблица 15. Требования к качеству щебня для асфальтобетонных смесей

Таблица 16. Требования к качеству песка из отсевов дробления для производства асфальтобетонных смесей

Таблица 17. Производство строительного природного песка ведущими российскими производителями в 2008-2012 гг., тыс. м3

Таблица 18. Сравнительные характеристики стационарных асфальтобетонных заводов производства ОАО "Кредмаш"

Таблица 19. Сравнительные характеристики асфальтобетонных заводов производства ЗАО "Самарская Лука"

Таблица 20. Характеристики стационарных асфальтобетонных заводов SPECO

Таблица 21. Характеристики мобильных асфальтобетонных заводов SPECO

Таблица 22. Производство асфальтобетонных смесей различных типов в России в 2006-2012 гг., тыс. т

Таблица 23. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей различных видов в России в 2010-2012 гг. , т

Таблица 24. Объемы производства асфальтобетонных смесей ведущими российскими производителями в 2009-2012 гг., тыс. т

Таблица 25. Средние цены производителей на асфальтобетонные смеси в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., руб./т

Таблица 26. Среднегодовые цены приобретения асфальтобетонных смесей и темпы их роста за период 2006-2012 гг., руб./т, %

Таблица 27. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., руб./т

Таблица 28. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2010 г., руб./т

Таблица 30. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2011 г., руб./т

Таблица 30. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2012 г., руб./т

Таблица 31. Цены на асфальтобетонные смеси некоторых производителей, руб./т

Таблица 32. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2012 г., тыс. км, %

Таблица 33. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги в 2012 г., км

Таблица 34. Планируемые объемы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России на период до 2025 г.

Таблица 35. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства щебня и гравия в России в 2006-2012 гг., млн м3

Рисунок 2. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010-2012 гг., %

Рисунок 3. Динамика производства песка в России в 2006-2012 гг., млн м3

Рисунок 4. Региональная структура производства песка в России в 2010-2012 гг., %

Рисунок 5. Технологические схемы асфальтобетонного завода периодического действия

Рисунок 6. Технологическая схема асфальтобетонного завода непрерывного действия

Рисунок 7. Динамика производства асфальтобетонных смесей в России в 2006-2012 гг., млн т

Рисунок 8. Структура производства асфальтобетонных смесей в России в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг., %

Рисунок 9. Динамика производства асфальтобетонных смесей ООО "АБЗ-1" в 2006-2012 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика производства асфальтобетонных смесей ООО "АБЗ-ВАД" в 2008-2012 гг., тыс. т

Рисунок 11. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "АБЗ-4 "Капотня" в 2006-2012 гг., тыс. т

Рисунок 12. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Сургутнефтегаз" в 2006-2012 гг., тыс. т

Рисунок 13. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Башкиравтодор" в 2006-2012 гг., тыс. т

Рисунок 14. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Свердловскавтодор" в 2006-2012 гг., тыс. т

Рисунок 15. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Донаэродорстрой" в 2006-2012 гг., тыс. т

Рисунок 16. Помесячная динамика средних цен производителей на асфальтобетонные смеси в России в 2009-2012 гг., руб./т

Рисунок 17. Динамика цен приобретения асфальтобетонных смесей в России за период 2006-2012 гг., руб./т

Рисунок 18. Классификация автомобильных дорог в РФ

Рисунок 19. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2012 г. %

Рисунок 20. Прогноз производства асфальтобетонных смесей в России в 2013-2017 гг., млн т

Исследования по теме «Асфальт и битум»

Анализ потребления дорожного битума в России

19 декабря 2014 г. 50 000 р.

Рынок асфальтобетонных смесей в России (2006 - 6 мес. 2011)

31 августа 2011 г. 44 250 р.

Рынок асфальтобетонных заводов и производства асфальтобетонных смесей

02 октября 2012 г. 150 000 р.

Российский рынок асфальта в 2012 г., прогнозы до 2020 г.

12 апреля 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка продукции для производства асфальта (битум, щебень) Украины. 2017 год

20 декабря 2017 г. 95 400 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка мобильных асфальтобетонных заводов (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка мобильных асфальтобетонных заводов (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование рынка напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки

10 июля 2014 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.