Маркетинговое исследование: анализ рынка спецтехники премиум-класса

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 10 августа 2016 г.
География бизнес-плана: Республика Саха
Период бизнес-плана: 2015 – 1 пол. 2016 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка спецтехники премиум-класса в Республики Саха (Якутия).

Спецтехника – это агрегаты, оборудование и механизмы, которые применяются для решения специфических задач. Основу рынка специальной техники составляют различные самоходные машины, а также агрегатируемые с ними приспособления и навесное оборудование.

Основные области применения спецтехники:
* строительство, включая строительство дорог;
* сельское хозяйство;
* добыча полезных ископаемых;
* коммунальное хозяйство.

К специальной технике премиум-класса относится техника ведущих мировых производителей, которая производится под следующими торговыми марками:
* John Deere;
* CAT;
* Komatsu;
* SEM;
* Hitachi;
* Liebherr;
* Shantui.

В ходе исследования определены основные тенденции и перспективы развития рынка спецтехники премиум-класса. Рассмотрены проекты строительства инфраструктуры и добывающей промышленности, которые находятся в стадии исполнения, а также запланированные на перспективу.

В рамках исследования проведен конкурентный анализ на рынке спецтехники премиум-класса в Якутии. Рассмотрены такие компании как ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Либхерр-Русланд», ООО «Восточная техника» и другие. Представлены сведения об объеме поставок ведущих игроков рынка, рассмотрен ассортимент продукции и каналы сбыта, проведен ценовой анализ.

В отчете представлен анализ потребления спецтехники премиум-класса. Рассмотрена структура потребления по брендам (John Deere, CAT, Komatsu и прочие), по отраслям и по видам спецтехники. Представлен перечень потенциальных клиентов в разрезе видом деятельности (ООО «Дортанс», ОАО «Водоканал», Мирнинский ГОК АК «Алроса», АО «Сахатранснефтегаз» и другие). С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Методологические комментарии к исследованию    6
1.    Анализ рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.    8
1.1.    Общая характеристика рынка спецтехники премиум-класса в Якутии    8
1.2.    Объем и динамика рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.    10
1.3.    Основные тенденции и перспективы развития рынка в данном регионе    11
1.4.    Проекты строительства инфраструктуры и добывающей промышленности, которые находятся в стадии исполнения, а также запланированные на перспективу    11
2.    Конкурентный анализ на рынке спецтехники премиум-класса в Якутии 2015-2016 гг.    17
2.1.    Основные игроки (производители, продавцы), представленные на рынке Якутии. Доли на рынке    17
2.2.    Ассортимент продукции    19
2.3.    Анализ действующих цен на продукцию    21
2.4.    Каналы сбыта компаний-конкурентов    22
3.    Анализ потребления спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.    23
3.1.    Оценка объема и динамики потребления, 2015-2016 гг.    23
3.2.    Краткий анализ потребляющих отраслей. Общая ситуация и тенденции    24
3.3.    Структура потребления, 2015 г.    26
3.3.1    По брендам: John Deere, CAT, Komatsu, SEM, Hitachi Liebherr, Shantui    26
3.3.2    Структура потребления по отраслям    26
3.3.3    Структура потребления по видам спецтехники    27
3.4.    Основные потребители в Якутии в разрезе отраслей (до 20 компаний)    28
3.4.1    Профили компаний и контактные данные    28
3.4.2    Объем закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса в разрезе продукции по каждому потребителю (при наличии информации)    30
3.4.3    Прогноз закупок до 2018 г. в разрезе продукции по каждому основному потребителю (при наличии информации)    31
3.4.4    Анализ потребительских предпочтений при выборе продукции    32
3.4.5    Факторы выбора поставщика продукции    33
3.5.    Перечень потенциальных клиентов в разрезе видов деятельности (до 30 компаний)    34
3.5.1    Строительство и содержание дорог    34
3.5.2    Внутригородское хозяйство    36
3.5.3    Угольные и прочие карьеры открытой добычи    38
3.5.4    Прочие    39
3.6.    Анализ государственных и коммерческих тендеров на закупку спецтехники за 2015-май 2016 гг. в Якутии (в виде таблицы Excel)    40
4.    Выводы по исследованию    43
4.1.    Перспективы развития продаж спецтехники премиум-класса в Якутии    43
4.2.    Оценка возможности выхода на рынок нового игрока    43
4.3.    Барьеры входа в отрасль    44
4.4.    Сдерживающие факторы на рынке    44
Информация об исполнителе проекта    45

Перечень рисунков
Рисунок 1. Прогноз объема инвестиций в основной капитал в Республике Саха (Якутия) в 2016-2018 гг., млн. руб.    12
Рисунок 2. Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах, в % к значению 2015 года    13
Рисунок 3. Прогноз объема строительства жилья в Республике Саха (Якутия) в 2016-2018 гг., тыс. м2    15
Рисунок 4. Доли рынка основных игроков в 2016-2018 гг.    18
Рисунок 5. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе брендов, 2015 г.    26
Рисунок 6. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе отраслей-потребителей, 2015 г.    27
Рисунок 7. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе видов техники, 2015 г.    28

Перечень таблиц
Таблица 1. Наличие основных видов строительной техники в Республике Саха (Якутия)    9
Таблица 2. Оценка емкости рынка Якутии на 2016 год, шт./год    10
Таблица 3. Объем закупок спецтехники премиум-класса предприятиями Якутии на 2015-2016 год    10
Таблица 4. Прогнозный прирост протяженности автомобильных дорог в регионе в 2016-2018 гг.    16
Таблица 5. Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    17
Таблица 6. Характеристика основных игроков на рынке поставок специальной техники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    18
Таблица 7. Ассортимент продукции в компаниях-лидерах    19
Таблица 8. Цены ведущих игроков рынка    21
Таблица 9. Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    22
Таблица 10. Характеристика основных игроков на рынке поставок специальной техники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    23
Таблица 11. Профили компаний-потребителей и контактные данные    29
Таблица 12. Объем закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса в разрезе продукции по каждому потребителю    31
Таблица 13. Сведения о наличии планов закупок спецтехники по компаниям - потребителям    31
Таблица 14. Потребительские предпочтения спецтехники по компаниям - потребителям    32
Таблица 15. Факторы выбора поставщика продукции    33
Таблица 16. Потенциальные клиенты – дорожно-строительные организации    34
Таблица 17. Потенциальные клиенты – предприятия внутригородского хозяйства    36
Таблица 18. Потенциальные клиенты – карьеры открытой добычи    38
Таблица 19. Потенциальные клиенты – прочие предприятия    39
Таблица 20. Потенциальные клиенты – прочие предприятия    40

Бизнес-планы по теме «Транспорт»

Бизнес-план магазина автозапчастей – 2013 (с финансовой моделью)

27 марта 2013 г. 43 350 р.

Бизнес-план: Автомобильной мойки в г. Электростали

11 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план службы такси с наемным парком – 2014г.

20 марта 2014 г. 37 500 р.

Бизнес-план организации по разработке и производству спецтехники

10 октября 2013 г. 50 000 р.

Демо-версия: Диспетчерская служба такси

20 августа 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план открытия автостоянки

31 марта 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план открытия интернет-магазина шин для большегрузных автомобилей и фильтров, а также открытия шиномонтажной мастерской

20 апреля 2011 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Открытие авторынка в Омской области

31 марта 2012 г. 50 000 р.

БП транспортно-логистической компании (с финансовой моделью)

12 сентября 2013 г. 40 350 р.

Бизнес-план: Открытие Интернет магазина автозапчастей

31 марта 2012 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ по перевозке опасных грузов в РФ

23 июля 2015 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЕ ПРИДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

05 августа 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план транспортно-экспедиторской компании - 2014г. (с финансовой моделью)

14 февраля 2014 г. 45 000 р.

Бизнес-план службы такси с наемным парком – 2014г. (с финансовой моделью)

20 марта 2014 г. 45 000 р.

Готовый бизнес план успешной автомойки: полтора года до финансовой независимости (премиальная версия, с финансовой моделью)!”

03 февраля 2013 г. 42 750 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

11.11.2025

Проблемы орошения в России и пути их решения

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Орошение играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, способствуя росту урожайности и стабильности аграрного производства. Несмотря на значительный потенциал, развитие орошения в России сталкивается с рядом серьезных проблем, требующих комплексного подхода к их решению.

07.11.2025

Рынок загородных домов в России: между мечтой о природе и реальностью новой жизни

Строительство и недвижимость жилищное строительство

За последние годы интерес к загородной недвижимости в РФ значительно вырос. И это не просто тренд, а отражение фундаментальных изменений в образе жизни и ценностях россиян. Аналитики компании MegaResearch провели исследование особенностей потребления на российском рынке загородных домов и выявили основные факторы, которые сейчас определяют выбор покупателей.

01.11.2025

Data Driven Logistics: как данные и ИИ меняют логистику в России и мире

Услуги логистика и склад

В современной логистике акцент делается уже не просто на физическом перемещении грузов, а в первую очередь на управлении информационными потоками. Транспортные стратегии ведущих стран мира и актуальные отраслевые тренды свидетельствуют о том, что сектор переживает революцию, движимую данными и искусственным интеллектом. Бизнес переходит к управлению на основе Data Driven подхода в логистике, чтобы быстрее принимать решения и повышать прозрачность цепочек поставок.

30.10.2025

Рынок приправ и специй: новые смыслы вкуса и инструменты, которые позволяют понять современные тренды

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

23.10.2025

Простой вагонов и падение ставок аренды снижают эффективность использования подвижного состава РЖД

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Важнейшими индикаторами здоровья железнодорожной отрасли являются эксплуатационные параметры и рыночные условия. Анализ данных СОЖТ за первое полугодие 2025 года показывает ухудшение эффективности использования подвижного состава на фоне снижающихся ставок аренды, что затрудняет деятельность операторов вагонов.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

17.10.2025

«Я бы купил, но…» Как работают фокус-группы и что они действительно показывают

Услуги консалтинговые услуги

Аналитика показывает: клиент зашел, выбрал товар, перешел к оформлению — и не завершил покупку. В дашборде это отображается как «выпадение из процесса». Но цифры фиксируют только факт. Они не объясняют, что именно чувствуют клиенты, когда принимают решение уйти. Тем не менее их мотивы все же можно выяснить — для этого есть специальные методы маркетинговых исследований. Далее мы покажем, как работают фокус-группы и какую информацию с их помощью можно получить.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

14.10.2025

Российский рынок инертных газов растет за счет внедрения новых технологий и увеличения экспорта

Промышленность химическая промышленность

Рынок инертных газов РФ в 2024 году показал стабильность и рост, обусловленный увеличением спроса ключевых отраслях потребления — металлургии, нефтехимии, химии и других. Несмотря на сложности, связанные с геополитикой и международными санкциями, игроки рынка активно внедряют передовые технологии, такие как криогенное разделение воздуха и цифровизация производственных процессов, и расширяют торговое сотрудничество с дружественными странами.