Разработка бизнес-плана завода замороженных овощей проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для строительства завода замороженных овощей;
обоснование экономической эффективности открытия завода замороженных овощей;
разработка поэтапного плана создания и развития завода замороженных овощей.
Описание проекта
месторасположение - в одном из регионов России,
на арендуемом земельном участке,
мощность закупаемого оборудования составляет 13 500 т продукции в год
фасовка продукции в полиэтиленовые упаковки по 300 гр, 400 гр, 450 гр, 500 гр, 1кг, 1,5 кг и 2 кг.
круглосуточная работа завода.
Структура инвестиционных вложений:
здания и сооружения - ***%;
оборудование - ***%;
проектно-сметная документация и изыскания – 4%.
Виды продукции:
моноовощи
овощные смеси (включая жаренные овощи).
Типы овощей:
морковь;
картофель;
цветная капуста;
брокколи;
грибы;
горох;
помидоры;
обычная капуста;
кабачки;
лук и др.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 2,346 млрд. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 9,21 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
В 2013 году по оценке аналитиков Intesco Research Group в российском производстве замороженных овощей, грибов и картофеля доминировали овощи и грибы, их доля составляла ***%. Доля замороженного картофеля составляла ***%, доля консервированных замороженных овощей, не включенных в две предыдущие категории – ***%.
Производство замороженных овощей и грибов стабильно росло с 2009 года. Объем выпуска продукции данного сегмента в 2009 г. был равен ***тыс. т. Наибольшие темпы прироста наблюдались в 2011 г. – ***%. В 2012-2013гг. отмечался ежегодный прирост выпуска замороженных овощей и грибов на ***%. По оценкам аналитиков Intesco Research Group в 2014г. отечественные предприятия поставят на рынок ***тыс. тонн продукции.
Крупнейшим федеральным округом по производству замороженных овощей и грибов в 2013г. был Южный ФО, поставивший на рынок ***% отечественной продукции данного сегмента. На втором месте был зафиксирован Центральный ФО, предприятиями которого было произведено ***% замороженных овощей и грибов. Замыкает тройку лидеров со значительным отрывом – Приволжский ФО с долей 3% соответственно.
Спрос на душу населения, в целом стабильно увеличивался на протяжении прошедших пяти лет (с 2009 по 2013 годы). В 2010 году прирост составил ***%, что стало следствием восстановления и стабилизации экономики после кризиса 2008-2009 гг., ростом покупательской способности населения, переставшего экономить на продуктах питания. В 2011-2012 годах спрос вырос на ***%, по итогам 2013 года предполагается увеличение потребления на ***%. Отдельно стоит заметить, что параллельно в 2009-2013 годах происходило стабильное увеличение количества потребителей замороженных овощей и грибов (с ***млн чел. до ***млн чел.).
В структуре ФОТ четверть (***%) приходится на оплату труда сотрудников производственного департамента, ***% - департамент по упаковке, ***% - хозяйственный отдел, ***% - вспомогательный департамент. Оставшиеся ***% ФОТ приходятся на сотрудников других подразделений.
Себестоимость оказания услуг на ***% состоит из прочих переменных затрат, на ***% из материалов и комплектующих, ***% - из амортизации.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Привлекательность проекта
1.4. Стоимость реализации проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция проекта
3.2. Ассортимент продукции
3.3. работы компании
3.4. Разрешительная документация
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Объема российского рынка
4.2. Производство
4.3. Крупнейшие российские производители
4.4.Спрос
4.5. Цены
4.6. Потребительские предпочтения
4.7. Прогноз развития российского рынка
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности персонала
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Потребители продукции
6.2. Ценовая политика
6.3. Рекламная стратегия
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение компании
7.2. Структура использования площадей
7.3. Необходимое оборудование
7.4. Объемы оказываемых услуг
7.5. реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы компании
8.3. Расходы компании
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список графиков:
Гр 1. Динамика объема российского рынка замороженных овощей, грибов и картофеля в 2009-2013* гг., т
Гр 2. Динамика объема российского производства замороженных овощей и грибов в 2007-2014* гг., т
Гр 3. Динамика объема российского производства замороженных овощей и грибов по месяцам в 2013 – февр. 2014 гг., тыс. т
Гр 4. Динамика объема продаж замороженных овощей в РФ, по видам в 2008-2012 гг., тыс. т
Гр 5. Динамика объема спроса замороженных овощей и фруктов в РФ на потребителя в 2009-2013* гг., кг/чел
Гр 6. Динамика средних розничных цен на замороженные овощи в РФ, в 2008-2013* гг., руб./кг.
Гр 7. Численность покупателей замороженных овощей в России в 2008-2013* гг., млн. чел.
Гр 8. Средние затраты потребителей на покупку замороженных овощей и фруктов в год в России в 2008-2013* гг., руб/год
Гр 9. Объем покупки замороженных овощей и фруктов в год в России в 2008-2013 гг., кг/чел.
Гр 10. Факторы, определяющие выбор замороженных полуфабрикатов, %
Гр 11. Динамика объема российского рынка замороженных овощей, грибов и картофеля в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013-2016* гг., т
Гр 12. Загрузка производства
Гр 13. Динамика инвестиционных вложений, тыс. руб.
Гр 14. Динамика выручки, тыс. руб.
Гр 15. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.
Гр 16. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.
Гр 17. Движение денежных потоков, тыс. руб.
Гр 18. Остаток денежных средств на счету, тыс. руб.
Гр 19. Чистый доход (NCF), тыс. руб.
Гр 20. Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Гр 21. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
Гр 22. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
Гр 23. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
Гр 24. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
Гр 25. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
Гр 26. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
Гр 27. Точка безубыточности, тыс. руб.
Список диагр-м:
Диагр 1. Доля импорта на российском рынке замороженных овощей, грибов и картофеля в натуральном выражении в 2013* году, %
Диагр 2. Структура российского производства замороженных овощей, грибов и картофеля по видам в 2013* году, %
Диагр 3. Структура производства замороженных овощей и грибов по федеральным округам РФ в 2013* гг., %
Диагр 4. Структура производства замороженных овощей и грибов по регионам РФ в 2013* гг., %
Диагр 5. Структура рынка замороженных овощей и фруктов по крупнейшим игрокам, %
Диагр 6. Структура ФОТ персонала, %
Диагр 7. Структура использования площадей, %
Диагр 8. Структура оборудования
Диагр 9. Структура инвестиционных вложений
Диагр 10. Структура текущих расходов, %
Диагр 11. Структура себестоимости услуг, %
Диагр 12. Структура налоговых выплат, %
Список схем:
Сх 1. Гр реализации проекта
Список табл-ц:
Табл 1. Начальные параметры проекта
Табл 2. Показатели эффективности проекта
Табл 3. Крупнейшие предприятия по выручке от продаж по виду деятельности «Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей (15.3)» в 2009-2012 гг., тыс. руб.
Табл 4. Инфляция и динамика средних розничных цен на замороженные овощи в России, в 2010-2013* г., %
Табл 5. Популярность брендов замороженных полуфабрикатов в России в 2013 г.
Табл 6. Персонал завода по производству замороженных овощей, чел.
Табл 7. Использование площадей земельного участка
Табл 8. Оборудование (в текущих ценах)
Табл 9. Сезонность выпуска продукции по месяцам, % от выпуска в год
Табл 10. Направления инвестиционных вложений
Табл 11. Динамика поступлений, тыс. руб.
Табл 12. Параметры текущих затрат
Табл 13. Налоговые выплаты, тыс. руб.
Табл 14. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Табл 15. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Табл 16. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.
Табл 17. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
Табл 18. Показатели эффективности проекта
Табл 19. Риски проекта
Табл 20. Расчет точки безубыточности, %
