Бизнес-план бизнес-центра разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для строительства офисного центра класса А общей площадью 28,9 тыс. кв. метров, а также оценки эффективности его деятельности.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:
получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах;
выйти на рынок коммерческой недвижимости региона с востребованными услугами: сдача в аренду офисных площадей;
удовлетворить спрос на качественные офисные площади в регионе реализации проекта;
обеспечить налоговые поступления в бюджеты различных уровней в сумме *** млн. руб.;
создать новые рабочие места в районе реализации проекта.
РЫНОК ПРОЕКТА:
Объем сделок по приобретению объектов коммерческой недвижимости в 2012 г. остался на уровне рекордного показателя за 2011 г. География сделок за прошедшие 5 лет практически не изменилась, в структуре инвестиций доминирует Москва, ее доля достигает ***%.
Сегодня наблюдается небольшой объем ввода новых офисных площадей в Москве. Совокупный объем предложения качественных офисных площадей в Москве на конец 2012 г. превысил *** млн м2. Показатель прироста – рекордно *** с 2004 г.
Спрос на офисные площади класса А и B на столичном рынке стабилен. По итогам 2012 г. объем поглощения площадей классов А и В составил порядка *** тыс. м2, что примерно соответствует уровню 2011 г.
Объем предложения качественных офисных площадей в Санкт-Петербурге за прошедший 2012 год увеличился на *** тыс. м2, составив *** тыс. м2. В структуре предложения преобладают офисные площади Класса В.
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ:
Объем инвестиций в строительство бизнес-центра составляет порядка 1,2 млрд. рублей. Срок инвестиционного периода составляет 34 месяца.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:
В данном проекте рассматривается финансирование за счет собственных средств Инициатора проекта (***%), заемных средств (***%), а также за счет текущей выручки предприятия (***%).
***% инвестиций приходится на строительство комплекса. ***% инвестиционных расходов составляет приобретение оборудования, ***% - покупка земельного участка и оборотные средства составляют ***%. В структуре оборотных средств преобладает выплата процентов по кредиту на стадии строительства бизнес-центра.
ГЛОССАРИЙ
1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
3.1. Основные параметры объекта
3.2. Строительные особенности
3.2.1. Общая характеристика
3.2.2. Благоустройство территории
3.2.3. Противопожарные мероприятия
3.2.4. Экологические вопросы
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
4.1. Классификация офисных помещений
4.2. Обзор рынка инвестиций в коммерческую недвижимость в РФ
4.3. Рынок офисной недвижимости Москвы
4.3.1. Предложение
4.3.2. Спрос
4.3.3. Финансовые условия
4.4. Рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга
4.4.1. Предложение
4.4.2. Спрос
4.4.3. Финансовые условия
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Организационно-функциональная структура управления проектом
5.2. реализации проекта
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
6.2. Исходные данные
6.2.1. Налоговое окружение
6.2.2. Перечень услуг и цены
6.2.3. План реализации услуг
6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
Энергоресурсы
Прочие
6.2.5. Численность персонала и заработная плата
6.2.6. Калькуляция прямых материальных затрат
6.2.7. Капитальные затраты и амортизация
6.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов
6.3. Расчет выручки
6.4. Инвестиционные издержки
6.5. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
6.6. Налоговые и страховые отчисления
6.7. Источники, формы и условия финансирования
6.7.1. Потребность и источники финансирования
6.7.2. Предлагаемые условия финансирования
6.8. Оценка экономической эффективности проекта
6.8.1. Методика расчета показателей
Методология расчета ставки дисконтирования
Методология расчета финансовых показателей
6.8.2. Показатели эффективности по проекту
6.8.3. Финансовая состоятельность проекта
7. ОЦЕНКА РИСКОВ
7.1. Общая характеристика методов оценки рисков
7.2. Анализ чувствительности
7.3. Уровень безубыточности
7.4. Оценка проектных рисков
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
1. Характеристика площадей бизнес-центра
2. Классификация офисных помещений
3. Основные показатели сегментов коммерческой недвижимости Москвы в 2012 г.
4. Объекты, введенные в эксплуатацию в 2012 году в Санкт-Петербурге
5. Объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2013 году в Санкт-Петербурге
6. Основные сделки на рынке офисной недвижимости в 2012 г. в Санкт-Петербурге
7. Дата ввода основных объектов проектируемого предприятия
8. Сетевой реализации проекта
9. Параметры основных допущений по проекту
10. Страховые тарифы
11. Цены на услуги проекта
12. Запланированный план реализации услуг
13. Нормы расхода энергоресурсов по проекту
14. Потребность в энергоресурсах по проекту, в единицах
15. Среднесписочная численность работников на конец года, чел.
16. Персонал проекта, чел.
17. Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта
18. Стартовые ставки оплаты труда
19. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
20. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
21. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
22. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
23. Инвестиции в строительство бизнес- центра, тыс. руб. с НДС
24. Сроки полезного использования ОС, мес.
25. Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.
26. Норматив СОК, дней
27. Прогноз потребности в СОК (на 31 декабря), тыс. руб.
28. Калькуляция себестоимости продукции по проекту
29. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
30. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
31. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
32. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
33. Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.
34. Прогноз НДС, тыс. руб.
35. Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.
36. Прогноз НДФЛ, тыс. руб.
37. Прогноз налога на имущество, тыс. руб.
38. Прогноз налога на землю, тыс. руб.
39. Параметры инвестиционного кредита на приобретение земельного участка по проекту
40. Параметры инвестиционного кредита на проведение строительно-монтажных работ (СМР) по проекту
41. Параметры инвестиционного кредита на приобретение оборудования по проекту
42. Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
43. Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.
44. обслуживания инвестиционного кредита на приобретение земельного участка по проекту, тыс. руб.
45. обслуживания инвестиционного кредита на проведение строительно-монтажных работ (СМР) по проекту, тыс. руб.
46. обслуживания инвестиционного кредита на закупку оборудования по проекту, тыс. руб.
47. Расчет ставки дисконтирования
48. Показатели эффективности проекта
49. Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.
50. Показатели эффективности текущей деятельности по проекту
51. Характеристика методов оценки рисков проектов
52. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
53. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.
54. Качественный анализ рисков проекта
СПИСОК ДИАГРАММ
1. Распределение площади бизнес-центра по назначению
2. Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость в России, 2007-2012 гг., прогноз на 2013 г., млрд. долл.
3. Структура инвестиций в коммерческую недвижимость в России по сегментам, 2012 г., 1 кв. 2013 г., %
4. Структура инвестиций в коммерческую недвижимость в России по источнику капитала, 2012 г., 1 кв. 2013 г., %
5. География сделок по приобретению объектов коммерческой недвижимости, 1 кв. 2013 г., %
6. Динамика объема предложения качественных офисных площадей в Москве, 2006-1 кв. 2013 гг., млн. кв. м. и %
7. Структура предложения качественных офисных площадей в Москве по классам, 2012 г., %
8. Динамика и прогноз прироста офисных площадей в Москве, 2007-2012 гг., прогноз на 2013 гг., тыс. кв. м и %
9. Динамика и прогноз структуры ввода офисных площадей Москвы по классам (А и В), 2009-2012 гг., прогноз на 2013 гг., %
10. Объемы ввода, поглощения и доля вакантных офисных площадей класса А на московском рынке, 2003-2012 гг., тыс. м2
11. Объемы ввода, поглощения и доля вакантных офисных площадей класса В на московском рынке, 2003-2012 гг., тыс. м2
12. Структура поглощения площадей по типу деятельности компаний-арендаторов, 2007-2012 гг., %
13. Структура нового строительства и арендованных и купленных площадей по территориальному признаку, 2009-2012 гг., %
14. Динамика объема предложения качественных офисных площадей в Санкт-Петербурге, 2006-2012 гг., млн. кв. м. и %
15. Структура предложения качественных офисных площадей в Санкт-Петербурге по классам, 2012 г., % и тыс. кв. м.
16. Динамика структуры предложения офисных площадей по классам в Санкт-Петербурге, 2007-2012 гг., %
17. Динамика ввода площадей и доли вакантных площадей на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга, 2007-2012 гг., тыс. кв. м., %
18. Структура спроса на офисную недвижимость по размеру площадей в Санкт-Петербурге, 2011-2012 гг., %
19. Причины поиска офисных помещений потенциальными арендаторами на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга, 2012 г., %
20. Структура сделок аренды офисной недвижимости в Санкт-Петербурге по секторам, 2012 г., %
21. Загрузка проектируемого предприятия и выход на проектную мощность, %
22. Динамика выручки проекта, тыс. руб.
23. Структура инвестиционных затрат по проекту, %
24. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
25. Структура финансирования проекта, %
СПИСОК ГРАФИКОВ
1. Динамика средних ставок аренды на офисные площади в Москве, 2003-2012 гг., долл./м2/год
2. Динамика средних ставок аренды на офисные площади в Санкт-Петербурге, 2008-2012 гг., руб./кв.м в год, с учетом эксплуатации, без НДС
3. Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.
4. Динамика выручки (нетто), валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.
5. Остаток денежных средств по проекту (на конец периода), тыс. руб.
6. DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
7. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
8. Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК КАРТОГРАММ
Картограмма 1. Концентрация офисных площадей в Москве, карта введенных в 2012 г. объектов и планируемы к вводу в 2013 г.
Картограмма 2. Ключевые сделки на московском рынке офисной недвижимости, 2012 г.
