Современный рынок оборудования для хлебопекарной промышленности 2012

Современный рынок оборудования для хлебопекарной промышленности 2012 Современный рынок оборудования для хлебопекарной промышленности 2012
  • Год выхода отчёта: 2012

Рынок хлебопекарного оборудования

стр. 43 из 43

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ

Июнь, 2012

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2.      Обзор рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2012гг. 7

2.1.     Объем и емкость рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 7

2.2.     Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 8

2.3.     Оценка факторов, влияющих на рынок 9

2.4.     Структура рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ. 10

3.      Анализ внешнеторговых поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2011гг. 11

3.1.     Объем и динамика импорта 11

3.2.     Объем и динамика экспорта 15

4.      Анализ производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 18

4.1.     Объем, структура и динамика производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 18

4.2.     Структурная карта рынка 18

4.3.     Доля экспорта в производстве 18

4.4.     Сегментация производства по видам продукции 19

4.5.     Анализ жизненного цикла товара 19

5.      Конкурентный анализ 19

5.1.     Основные компании-конкуренты: объем производства. 19

5.2.     Сегментирование рынка по основным игрокам. Доли игроков. Насыщенность рынка. 20

5.3.     Анализ ценовой политики конкурентов 22

5.4.     Ассортимент конкурентов (оборудование отечественного и импортного производства) 29

5.5.     Каналы сбыта компаний-конкурентов 32

5.6.     Оценка положения компании заказчика на рынке 32

5.7.     Профили основных игроков 32

6.      Анализ потребителей оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 38

6.1.     Основные отрасли потребления и потребители. Потребительская сегментация. 38

6.2.     Оценка объема и структуры потребления 39

6.3.     Потребности в существующих и новых видах оборудования для хлебопекарной промышленности 39

6.4.     Анализ факторов спроса 39

6.5.     Объем импорта в потреблении 39

7.      Рекомендации и выводы по исследованию оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 40

7.1.     Сдерживающие факторы на рынке 40

7.2.     Выводы о перспективах развития рынка. Перспективные сегменты рынка. 41

7.3.     Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка. Позиции Заказчика на рынке. 42

7.4.     Выводы по потребности в существующих и новых видах хлебопекарного оборудования 43

7.5.     Выводы по исследованию 44

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Рисунок 1. Динамика импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт. 12

Рисунок 2. Динамика экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт. 15

Рисунок 3. Доля экспорта в совокупном объеме российского производства оборудования для хлебопечения 18

Рисунок 4. Сегментация российского производства оборудования для хлебопечения по видам продукции, % производства в натуральном выражении 19

Рисунок 5. Доля импортной продукции в объеме потребления оборудования для хлебопечения, 2011, % 39

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Динамика объемов производства, импорта, экспорта оборудования для производства ХБИ в 2009-2011 гг. и динамика объема рынка оборудования в 2009-2011 гг., тыс.шт. 7

Таблица 2. Динамика объемов производства, импорта, экспорта печей ротационных и конвекционных, тестоделителей, тестоокруглителей, тестозакаточных машин и расстойных шкафов в 2011 г., шт.. $ тыс. 7

Таблица 3. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по странам-поставщикам, шт., $ 11

Таблица 4. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по компаниям-производителям, шт., $ 12

Таблица 5. Географическая структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г., шт., $ 15

Таблица 6. Структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности по компаниям-производителям в 2011 г., шт., $ 16

Таблица 7. Производство оборудования для хлебопекарной промышленности в 2008-2009 гг., тыс. шт 18

Таблица 8. Объем производства оборудования для хлебопечения по основным производителям в РФ в 2009 г., шт. 19

Таблица 9. Распределение долей крупнейших игроков рынка оборудования для хлебопечения в 2011, г. % 20

Таблица 10. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» 22

Таблица 11. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Пензмаш» 22

Таблица 12. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ЗАО НПП фирма «Восход» 23

Таблица 13. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Завод «Дагдизель» 24

Таблица 14. Прайс-лист на продукцию ООО «Агро 3» 25

Таблица 15. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» 28

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка хлебопекарного оборудования.

Период исследования – 2009-2012 гг.

Актуальность исследования – июнь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является хлебопекарное оборудование.

Предметом исследования являются производство и потребление металлической посуды в России, а так же крупнейшие российские и зарубежные производители, представленные на рынке.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка хлебопекарного оборудования.

Задачи исследования:

    оценка объема и емкости рынка;

    описание структуры рынка;

    анализ внешнеторговых операций;

    анализ игроков рынка;

    анализ потребления;

    оценка тенденций и перспектив рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

2.      Обзор рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2012гг.

2.1.     Объем и емкость рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

В соотвествии с данными ФТС РФ, ФСГС РФ, а также оценкой производства за 2010-2011 гг.. можно определить объем российского рынка оборудования для производства хлеба.

В 2011 г. объем рынка составил около ... шт., что на 11% превышает показатель 2010 г . По итогам 2010 г. рынок вырос на 69%, главным образом, за счет увеличения (посткризисного восстановления) объемов импорта оборудования.

Указанные количественные оценки учитывают сегменты оборудования для тестоприготовления, разделки, формовки теста, расстойки и выпечки ХБИ.

Таблица 1. Динамика объемов производства, импорта, экспорта оборудования для производства ХБИ в 2009-2011 гг. и динамика объема рынка оборудования в 2009-2011 гг., тыс.шт.

Тыс.шт.

2009

2010

2011

Производство

Импорт

Экспорт

Рынок

Источник: данные ВЭД, Росстат, оценка Megaresearch

Емкость рынка оборудования для производства хлебобулочных изделий в 2011 г. можно оценить в … долл. 1 , то есть около 6,7 млрд руб.

Таблица 2. Динамика объемов производства, импорта, экспорта печей ротационных и конвекционных, тестоделителей, тестоокруглителей, тестозакаточных машин и расстойных шкафов в 2011 г., шт. $ тыс.

оборудование

экспорт

производство, шт. (оценка)

импорт

печи ротационные, шт

печи ротационные, $тыс.

печи конвекционные, шт.

печи конвекционные, $ тыс.

тестоделительные машины, шт.

тестоделительные машины, $ тыс.

тестоокруглители,шт.

тестоокруглители, $ тыс.

тестозакаточные машины, шт.

тестозакаточные машины, $ тыс.

расстоечные шкафы, шт.

расстоечные шкафы, $ тыс.

Источник: данные ВЭД, Росстат, оценка Megaresearch

По оценке MegaResearch , в 2011 г. объем сегмента хлебопекарных печей составил …

2.2.     Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

    Импортные производители в настоящее время расширяют линейку энергосберегающего оборудования, в частности, печей. Главной идеей концепции энергосбережения является как уменьшение энергетических затрат во  время производственных процессов, так и эффективное и многократное использование затраченной энергии. Предлагаемые технические решения для экономии энергии: сохранение тепла в печной камере; улучшение потоков воздуха во время процесса выпечки; использование комбинированных систем отопления; экономное использование пароувлажнения. Многократное использование затраченной энергии достигается за счет использование тепла отработанных горячих газов из печной камеры для обогрева воды.

Вывод. Представляется вероятным, что на фоне проводимой в России политики по стимулированию энергосберегающих технологий в ближайшие годы могут существенно вырасти цены на энергоносители и воду, поэтому выбор энергоэффективного хлебопекарного оборудования для будущего производства представляется дальновидным решением.

Трендами в производстве оборудования для упаковки является упаковка в очищенной атмосфере, дезинфекция продуктов UV-лучами, возможность быстрой упаковки больших объемов «чувствительных», легко ломающихся продуктов. 2

Общие тенденции на рынке хлебобулочных изделий

Представляется вероятным, что в ближайшие годы тенденция снижения объемов производства хлеба будет преодолена. Это может произойти по двум сценариям:

Вне зависимости от сценария развития рынка, крупные производители продолжат работать над ассортиментом, внедряя новинки в производство. Возможные варианты для расширения ассортимента:

    популярные сорта хлеба кухни других народов (чиабатта, круассан и др)

    фигурные изделия

В ближайшие годы можно ожидать …

2.3.     Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных факторов, влияющих на рынок оборудования ключевая роль принадлежит состоянию потребляющей отрасли – хлебопекарному производству.

В настоящее время в России насчитывается более … хлебопекарных предприятий, из которых только … могут быть отнесены к категории средних и крупных. При этом количество последних …

...

Сдерживающие факторы в хлебопекарной отрасли:

2.4.     Структура рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ.

Хлебопекарное оборудование можно разделить на оборудование, необходимое для каждой стадии производства хлебобулочных изделий. Таким образом, продукцию на изучаемом рынке можно сегментировать по функциональному назначению. Основными производственными подразделениями пекарни являются:

3.      Анализ внешнеторговых поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2011гг.

3.1.     Объем и динамика импорта

Объем импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ в 2011 году составил …

Таблица 3. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по странам-поставщикам, шт., $

Государство

Объем поставок, $

Объем поставок, шт.

ЛИТВА

КИТАЙ

ЛАТВИЯ

ИТАЛИЯ

УКРАИНА

ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)

ЭСТОНИЯ

ТУРЦИЯ

ГОНКОНГ

ФРАНЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ЧЕХИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ГЕРМАНИЯ

СЛОВЕНИЯ

ШВЕЦИЯ

АВСТРИЯ

ПОЛЬША

ВЕНГРИЯ

США

ШВЕЙЦАРИЯ

МОЛДОВА

КОРЕЯ ЮЖНАЯ

ИСПАНИЯ

БОЛГАРИЯ

СИРИЯ

АРМЕНИЯ

ИРАН

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА

СЛОВАКИЯ

РУМЫНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИНДИЯ

БЕЛЬГИЯ

ДАНИЯ

ГРЕЦИЯ

СЕРБИЯ

КИРГИЗИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ЕГИПЕТ

ЯПОНИЯ

УЗБЕКИСТАН

КАНАДА

ЛИВАН

Общий итог

Источник: данные ВЭД

При рассмотрении динамики импорта хлебопекарного оборудования была выявлена тенденция …

***

Источник: данные ВЭД

Рисунок 1. Динамика импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт.

Таблица 4. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по компаниям-производителям, шт., $

Торговая марка (Производитель)

Объем поставок, $

Объем поставок, шт.

UNOX

ERGO

JEJU

FIMAR

RATIONAL

GUANGZHOU PANYU

GARBIN

SMEG

SIGMA

GAM

STARFOOD

XIAOSHAN

GIERRE

MEC

СМЕЛЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

BONGARD

APACH

KOCATEQ

HAISLAND

AVANCINI

GASTROMIX ,

WOODSCHOW

IK-INTERKLIMAT S.P.A.

LIFENG

CRV BAKERY

MIWE

WIESHEU

PIRON

NINGBO ZHONGRUI IMP AND EXP

JAC

TEKNO STAMAP

GASTRORAG

HOUNO

RONDO

REVENT

SOTTORIVA

ANKO

VERLY

ЛЯНЬ ЛЮЙ

ELECTROLUX

EKSI

SVEBA

BEAR VARIMIXER

SPAR

YONGKAN HAIOU ELEKTRIC

OEM-ALI

OZTIRYAKILER

STARMIX S.R.L.

ALTUNTOP

PYHL ,

VITELLA

PRISMAFOOD

ZANOLLI

LAINOX

GLIMEK

VMI

ANGELO PO

DIOSNA

ZUCCHELLI

PIZZA GROUP

DUKE

WACHTEL

FORNI FIORINI

TECNOEKA

SOMERSET

A/S WODSCHOW & CO

STENO, AVANCINI, SOTTORIVA

ALTO-SHAAM

STENO

DR. ZANOLLI

DE DANIELI

MONDIAL FORNI

MIDDLEBY

C.M. SOTTORIVA S.P.A., 'GAM INTERNATIONAL S.R.L.'

LANG

HAKKA

УКРПРОДМАШБУД

COSTRUZIONI MECCANICHE SOTTORIVA

DELL ORO

БАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

BAKE OFF

SANWOZ

FLAMIC

TREZZAFORNI

GOSTOL

DELFIN

EGS EUROGASTROSTAR

POLIN

DOMINO, SOTTORIVA, MEC

SOUTHSTAR

STARMIX, AVANCINI

EKSI, SOTTORIVA

WERNER & PFLEIDERER

MF

SGS

TECNOINOX

BENIER

SOFINOR

SUBAL

Остальные

Источник: данные ВЭД

3.2.     Объем и динамика экспорта

  Объем экспорта оборудования для хлебопекарной промышленности из РФ в 2011 году составил …

Таблица 5. Географическая структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г., шт., $

Государство

Объем поставок, $

Объем поставок, шт.

УЗБЕКИСТАН

УКРАИНА

МОЛДАВИЯ

АБХАЗИЯ

ЛИТВА

ТУРКМЕНИЯ

АРМЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

ТАДЖИКИСТАН

ЛАТВИЯ

КИРГИЗИЯ

МОНГОЛИЯ

БОЛГАРИЯ

ЭСТОНИЯ

КОРЕЯ СЕВЕРНАЯ

ШВЕЦИЯ

КАЗАХСТАН

ИТАЛИЯ

ТУРЦИЯ

ТАЙВАНЬ

КИТАЙ

МАВРИТАНИЯ

Общий итог

Источник: данные ВЭД

При рассмотрении динамики экспорта хлебопекарного оборудования была выявлена тенденция …

***

Источник: данные ВЭД

Рисунок 2. Динамика экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт.

Для более точного расчета показателей рынка и оценки доли экспорта в объеме российского производства будет приниматься значение экспорта оборудования для хлебопечения в 2011 г., равное … шт.

Таблица 6. Структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности по компаниям-производителям в 2011 г., шт., $

Торговая марка (Производитель)

Объем поставок, $

Объем поставок, шт.

ЗАО НПП ФИРМА ВОСХОД

ООО НПФ

ОАО ПЕНЗМАШ

ЗАО ТУЛАТОРГТЕХНИКА

ABAT

ФКУ ИК-13 УФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.' ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.'

ТАГРО

ФКУ ИК-33 УФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.' ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.' ФКУ ИК-13 УФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.'

WABAEMA GMBH

ОАО ШЕБЕКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ФБУ ИК-2 ГУФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.'

BARTECH

RETIGO

СМЕЛЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ЗАО БЕЛОГОРЬЕ

ОАО ЗАВОД ПРОММАШ

ТОРГМАШ

КОНТУР

ОТСУТСТВУЕТ

ATESY

ZF

ЗАО ВЕСТА-ИПП

ООО АМФОРА РОССИИ

UNOX

ОАО ЭРТИЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

FIMAK

ООО СТАНГРАДЪ

МТМ

GIERRE

УКРПРОДМАШБУД

KOSTA

СКТБ СПУ

НЕСТА

ВОСХОД, ЧУВАШТОРГТЕХНИКА

RADA

ОАО САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД

ДНЕПРОИНДУСТРИЯ-98, НЕТ

GLIMEK

D. PISTOLAS

ТАУРАС-ФЕНИКС

SCARLETT

BERTUETTI

ПРОДТЕХНИКА

БЕЛКРАС

LALESSE B.V

ЗАО РИНО

MEC

BRIO

СТАНГРАДЪ

KUMKAYA

СЭМЗ

СИГНАЛ-ПАК

MONO

VEMAG

ABAT

WIESHEU

FIMAR

АТОМ

KANA

ALASKA

ЦСКБ-ПРОГРЕСС

CRV BAKERY

SVEBA

SHANGHAI METAL FORMING MACHINE CO., LTD, НЕ ОБОЗНАЧЕНО

TRANSPAK

БЕЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Общий итог

Источник: данные ВЭД

Среди отчественных производителей хлебопекарного оборудования лидерами по объемам экспорта в 2011 г. стали …

4.      Анализ производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

4.1.     Объем, структура и динамика производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

Отечественные производители оборудования, включая оборудование для пищевой промышленности, столкнулись с падением спроса на продукцию вследствие удорожания кредитов и массового сворачивания инвестиционных программ на предприятиях-потребителях. Этим объясняется сокращение объемов производства хлебопекарного оборудования в 2009 г.

Росстат не предоставляет оперативные данные о состоянии производства хлебопекарного оборудования в 2010-2011. Однако можно предположить, что с улучшением макроэкономической ситуации отечественные производители вновь начали наращивать объемы выпуска, о чем косвенно свидетельствует увеличение экспорта оборудования в 2010 г.

Условно объем производства хлебопекарного оборудования в 2011 г. можно оценить в …

Таблица 7. Производство оборудования для хлебопекарной промышленности в 2008-2009 гг., тыс. шт

Наименование оборудования

2008 г.

2009 г.

Печи хлебопекарные

Агрегаты и машины для приготовления теста

Машины тесторазделочные

Источник: данные Росстат

4.2.     Структурная карта рынка

Согласно данным Росстата, уровень концентрации производства машин и оборудования для пищевой промышленности в 201 г. по 4 крупнейшим производителям составлял …

В 2009 г. доля 4 крупнейших производителей хлебопекарного оборудования в общем объеме производства составила …

4.3.     Доля экспорта в производстве

Поскольку объем экспорта хлебопекарного оборудования в 2011 г. составил около … шт., можно оценить долю экспорта в общем объеме российского производства: она составит не более **%.

Рисунок 3. Доля экспорта в совокупном объеме российского производства оборудования для хлебопечения

***

Источник: оценка Megaresearch

4.4.     Сегментация производства по видам продукции

Около **% производимого оборудования для хлебопечения приходится на печи, т.е. оборудование для приготовления хлеба и изделий. Доля оборудования для приготовления теста в структуре производства составляет **%.

Рисунок 4 . Сегментация российского производства оборудования для хлебопечения по видам продукции, % производства в натуральном выражении

***

Источник: данные Росстат

4.5.     Анализ жизненного цикла товара

5.      Конкурентный анализ

5.1.     Основные компании-конкуренты: объем производства.

В соответствии с данными предприятий-производителей, лидерами в производстве оборудования для хлебопечения в 2009 г. являлись …

Таблица 8. Объем производства оборудования для хлебопечения по основным производителям в РФ в 2009 г., шт.

Производитель

Объем производства в 2009. шт.

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

ОАО «Пензмаш»

ЗАО НПП «Восход»

ЗАО «Белогорье»

ООО ПТП «Станкостроитель»

ОАО «Шебекинский машиностроительный завод»

ОАО «СТРОЙМАШ»

ОАО «Завод «Дагдизель»

ОАО «Эртильский литейно-механический завод»

ОАО «Торгмаш»

ООО «Агро 3»

ОАО «Омское производственное объединение «Иртыш»

ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»

Источник: данные компаний

5.2.     Сегментирование рынка по основным игрокам. Доли игроков. Насыщенность рынка.

Учитывая показатели импорта, а также производства оборудования российскими предприятиями, можно оценить их долю в объеме продаж продукции в 2011 г. Расчет долей рынка произведен на основе допущения, что прирост производственных показателей на российских предприятиях составил в среднем **% от уровня 2009 г.

Доля крупнейшего российского игрока – …

Среди иностранных компаний лидирующие позиции занимает продукция компании …

Таблица 9. Распределение долей крупнейших игроков рынка оборудования для хлебопечения в 2011, г. %

Компания

Доля

UNOX

ERGO

JEJU

FIMAR

RATIONAL

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

ЗАО НПП «Восход»

GUANGZHOU PANYU

ОАО «Пензмаш»

GARBIN

SMEG

SIGMA

GAM

STARFOOD

XIAOSHAN

GIERRE

MEC

СМЕЛЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

BONGARD

APACH

KOCATEQ

ООО «Агро 3»

HAISLAND

AVANCINI

GASTROMIX ,

WOODSCHOW

IK-INTERKLIMAT S.P.A.

LIFENG

ЗАО «Белогорье»

CRV BAKERY

MIWE

WIESHEU

PIRON

NINGBO ZHONGRUI IMP AND EXP

JAC

TEKNO STAMAP

GASTRORAG

HOUNO

RONDO

REVENT

SOTTORIVA

ООО ПТП «Станкостроитель»

ОАО «Шебекинский машиностроительный завод»

ОАО «Омское производственное объединение «Иртыш»

ОАО «СТРОЙМАШ»

ОАО «Завод «Дагдизель»

ОАО «Эртильский литейно-механический завод»

ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»

ОАО «Торгмаш»

Остальные

Источник: данные компаний, ВЭД, оценка Megaresearch

В последнее десятилетие произошли достаточно значимые для хлебопекарных предприятий события: …

5.3.     Анализ ценовой политики конкурентов

* Прайс-листы других игроков рынка от компании «Базис-ХоРеКА» во вложении

На российском рынке оборудования для хлебопечения можно выделить следующие ценовые сегменты. Максим Лемешевский, компания «БЕСТЕК»: …

Таблица 10. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «…»

Наименование оборудования

Цена с НДС, руб.

Дежа из нержавеющей стали (60 л)

Малогабаритная тестомесильная машина МТМ-65М (МН)

мощность двигателя - 1,1 кВт

мощность двигателя - 1,5 кВт

Источник: ОАО «…»

Таблица 11. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «…»

Наименование оборудования

Цена с НДС, руб.

Тестомесильные и мукопросеивающие машины

Машина для просеивания муки МПМ-800М

Машина для просеивания муки МПМВ-250

Машина тестомесильная ТММ-03 (70 л)

Машина тестомесильная ТММ-330 (без дежи)

Машина тестомесипьная ТММ-140 (без дежи)

Машина тестомесильная ТММ-140 (с дежой из нерж.стали)

Машина тестомесильная ТММ-140 (с дежой из углер. стали)

Машина тестомесильная ТММ-330 (с дежой из нерж.стали)

Машина тестомесильная ТММ-330 (с дежой из углер. стали)

Комплектующие для пищевого оборудования

Дежа 140л (из нерж.стали с тележкой)

Дежа 140л (из углер.стали с тележкой)

Дежа 330л (из нерж.стали с тележкой)

Дежа 330л (из углер.стали с тележкой)

Таблица 12. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ЗАО НПП фирма «… »

Наименование оборудования

Цена, руб.

Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 33

Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 55-02

Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 55-01

Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 77М-02 

Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 77М-01

Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 99М-02

Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 99МР-02 

Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 99М-01 

Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 99МР-01 

Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 250МР Супер

Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 350

Шкаф расстойный Бриз 122

Шкаф расстойный Бриз 222

Шкаф расстойный Бриз 322

Шкаф расстойный Бриз 342

Шкаф расстойный Бриз 344П

Шкаф предварительной расстойки БРИЗ плюс

Шкаф предварительной расстойки Бриз плюс Супер

Автомат выгрузки теста

Машина тестомесильная (без деж) Прима-375

Машина тестомесильная (без деж) Прима-300 (с процессором)

Машина тестомесильная (без деж) Прима-300

Машина тестомесильная Прима-300Р

Машина тестомесильная Прима-160Н

Машина тестомесильная Прима-160Р

Машина тестомесильная Прима-160 (без деж)

Машина тестомесильная Прима-100

Машина тестомесильная Прима-40 

Машина тестоделительная Восход ТД-2М

Машина тестоделительная Восход ТД-3М

Машина тестоделительная Восход ТД-4

Машина тестоделительная Восход ТД-5

Тестоокруглитель Восход ТО-4

Тестоокруглитель Восход ТО-5

Тестоокруглитель Восход ТО-6

Установка тестозакаточная Восход ТЗ-3М

Установка тестозакаточная Восход ТЗ-4М

Машина багетоформующая Восход ТЗ-5 

Установка тестозакаточная Восход ТЗ-6

Источник: ЗАО НПП фирма «…»

Таблица 13. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «…»

Наименование оборудования

Цена с НДС, руб.

Тестомесильная машина МВУ-60

Источник: ОАО «Завод «Дагдизель»

Таблица 14. Прайс-лист на продукцию ООО «…»

Наименование оборудования

Цена, руб.

Машины для замеса теста

Тестомесильная машина для крутого теста, 70 л МТ-70

Тестомесильная машина для крутого теста, 70 л, корыто из нерж. стали МТ-70

Тестомесильная машина для крутого теста, 70 л, с паровой рубашкой МТ-70

Тестомесильная машина для крутого теста, 70 л, с паровой рубашкой, корыто из нерж. стали МТ-70

Тестомесильная машина для крутого теста, 300 л Г7-Т3М-63

Тестомесильная машина для крутого теста, 300 л, с паровой рубашкой Г 7-Т3М-63

Тестомесильная машина для крутого теста, 300 л, корыто из нерж. стали Г7-Т3М-63

Тестомесильная машина для крутого теста, 300 л, корыто из нерж. стали, с паровой рубашкой Г7-Т3М-63

Тестомес Г7-Т3М-63 с Z-образными лопастями Г7-Т3М-63-ZL

Тестомес Г7-ТЗМ-63 с Z-образными лопастями и паровой рубашкой Г7-ТЗМ-63-ZL

Тестомес Г7-Т3М-63нерж с Z-образными лопастями Г7-Т3М-63-ZL

Тестомес Г7-ТЗМ-63 нерж с Z-образными лопастями и паровой рубашкой Г7-ТЗМ-63-ZL

Тестомесильная машина, 80 л, 2-х скоростная А2-ХТЮ

Тестомесильная машина, 140 л Л4-ХТВ

Тестомесильная машина, 140 л, 2-х скоростная, нержавеющая сталь Л4-ХТ-2В

Тестомесильная машина, 140 л, 2-х скоростная, углеродистая сталь Л4-ХТ-2В

Тестомесильная машина, 330 л А2-ХТ-3Б

Тестомесильная машина, 330 л, 2-х скоростная, нержавеющая сталь Л4-ХТ3-2Б

Тестомесильная машина, 330 л, 2-х скоростная, углеродистая сталь Л4-ХТ3-2Б

Тестомесильная машина с ручной выгрузкой теста Интенсив-200

Тестомесильная машина с механическим дежеопрокидывателем Интенсив-200

Взбивальная машина, 60 л, 1 / 2 нерж. дежи МПВ-60

Взбивальная машина, 100 л, 1 / 2 нерж. дежи МПВ-100

Дежа 60 л (нерж.) к МПВ-60

Дежа 80 л (нерж.) А2-ХТЮ

Дежа 100 л (нерж.) к МПВ-100

Дежа 140 л (чер. мет.) А2-ХТД

Дежа 140 л (нерж.) А2-ХТД

Дежа 330 л (черн.мет.) Т1-ХТ-2Д

Дежа 330 л (нерж.) Т1-ХТ-2Д

Дежеопрокидыватель 140 л А2-ХДЕ

Дежеопрокидыватель, 330 л А2-ХП-2Д-1

Дежеопрокидыватель 330 л А2-ХП-2Д-2

Тестоделители и тестоокруглители

Тестоделитель ручной И8-ХРД

Тестоделительная машина А2-ХТН

Тестоделитель вакуумный без сменного блока для мелкоштучных изделий А2-ХПО/5

Блок сменный к тестоделителю А2-ХПО/5.02.250 для производства мелкоштучных изделий

Тестоделитель вакуумный А2-ХПО/5

Тестоделитель-округлитель с мукоподсыпателем РОБОТ-АГРО

Тестоокруглитель с мукоподсыпателем АГРО-СФЕРА МТО-11М

Тестоокруглитель без мукоподсыпателя АГРО-СФЕРА МТО-11

Тестораскаточная машина МНРТ 130/600

Тестозакаточная машина АГРО-ФОРМ 11

Тестозакаточная машина АГРО-ФОРМ 21

Машины для формования мучных изделий

Многофункциональный формующий автомат МАК-1

Сменный узел (насадка) к Б-4-58-Д - "сушка"

Сменный узел (насадка) к Б-4-58-Д - "баранка"

Сменный узел (насадка) к Б-4-58-Д - "бублик"

Машина для формования тестовых заготовок (пряник, сдобное печенье) И8-ШФЗ

Машина для формования тестовых заготовок (пряник, сдобное печенье) И8-ШФЗ/600

Машина для тиражирования пряников И8-ТКЛ

Машина багетоформующая И8-ХБФ

Машина тестоокруглительная А2-ХПО/6

Машина для формования рогаликов А2-ХПО/7

Тепловое оборудование

Тележка ТХ301-18.01 нерж.

Тележка ТХ301-18.00

Тележка ТХ201-18.01 нерж.

Тележка ТХ201-18.00

Тележка ТХ101-18.01 нерж.

Тележка ТХ101-18.00

Шкаф предварительной расстойки

Климатическая установка с системой управления КЛИМАТ-АГРО

Шкаф расстойнный Климат-Агро 36/24

Шкаф расстойный Климат-Агро 24/36Т (туннельный)

Шкаф расстойнный Климат-Агро 24/36

Шкаф расстойнный Климат-Агро 24/24Т (туннельный)

Шкаф расстойный Климат-Агро 24/24

Шкаф расстойнный Климат-Агро 24/12

Шкаф расстойнный Климат-Агро 12/24Т (туннельный)

Шкаф расстойнный Климат-Агро 12/24

Печь ротационная 600х800 мм, электр. Ротор-Агро 202Э

Печь ротационная 600х800 мм, электр., панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 202Э-К

Печь ротационная 600х800 мм, газовая Ротор-Агро 202Г

Печь ротационная 600х800 мм, газовая, панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 202Г-К

Печь ротационная с горелкой, дизельная Ротор-Агро 202Д

Печь ротационная с горелкой, дизельная, панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 202Д-К

Печь ротационная 600х1000 мм, электр. Ротор-Агро 302Э

Печь ротационная 600х1000 мм, электр., панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 302Э-К

Печь ротационная 600х1000 мм, газовая Ротор-Агро 302Г

Печь ротационная 600х1000 мм, газовая, , панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 302Г-К

Печь ротационная с горелкой, дизельная Ротор-Агро 302Д

Печь ротационная с горелкой, дизельная, панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 302Д-К

Расстойно-печной агрегат А3-РПА-40

Расстойно-печной агрегат А3-РПА-30

Расстойно-печной агрегат А3-РПА-20

Оборудование для резки изделий

Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 11

Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 21

Бункер - дозатор теста БДТ01-00

Контейнер хлебный без лотка

Мешкоопрокидыватель ПСП11-50.00.000

Мешкоопрокидыватель ПСП11-50.00.000-01

Микромельница для получения сахарной пудры ММ-10

Бак накопительный с водяным насосом DAB

Источник: ООО «…»

Таблица 15. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «… »

Наименование оборудования

Цена с НДС, руб.

шкаф хлебопекарный ШХЛ-0.65

шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-0.65

Источник: ОАО «…»

5.4.     Ассортимент конкурентов (оборудование отечественного и импортного производства)

UNOX

    Линия комбинированных пароконвектоматов ChefTop (предлагается как в газовой, так и в электрической версиях)

    Линия комбинированных пароконвектоматов BakerTop 600/400

    Конвекционные печи с пароувлажнением  ChefLux

    Конвекционные печи с увлажнением BakerLux

    Линия LineMiss соединяет в себе компактные размеры и качество готовки больших печей

    LineMicro - линия компактных печей

ERGO

    Оборудование для замеса – миксер теста

JEJU

    Оборудование для замеса – тестомесы JEJU (планетарные, спиральные)

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

5.5.     Каналы сбыта компаний-конкурентов

Реализация продукции на рынке хлебопекарного оборудования происходит по следующим схемам:

5.6.     Оценка положения компании заказчика на рынке

5.7.     Профили основных игроков

UNOX

Будучи основанной в 1990 году, Unox (Италия) быстро утвердилась на международном рынке как лидер в производстве профессиональных печей. Сегодня фабрика представлена в более чем 85 странах мира и занимает первое место среди мировых производителей по количеству печей, продаваемых в год.

Unox оперирует в секторе гастрономии, кондитерского и хлебобулочного производства и быстрой ресторации.

ERGO

Продукция производится в Китае компанией LINKRICH GUANGZHOU LINKRICH MACHINERY DEVELOPMENT CO, на российском рынке хлебопекарного оборудования представлены, главным образом, тестомесы.

JEJU

Компания KARMA GLOBAL LTD (Тайвань) поставляет на российский рынок планетарные, спиральные миксеры для теста.

FIMAR

Компания «FIMAR» (ИТАЛИЯ)  была основана в 1974 году на базе научной лаборатории по исследованию высокоточной техники для предприятий общественного питания.

  FIMAR предлагает большой выбор электромеханического и теплового оборудования для профессиональной кухни: овощерезки, мясорубки, микроволновые печи, грили, фритюрницы, тостеры, миксеры, тестораскаточные машины, блендеры, соковыжималки и др.

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

6.      Анализ потребителей оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

6.1.     Основные отрасли потребления и потребители. Потребительская сегментация.

Сегментация потребительского сектора на рынке оборудования для хлебопекарной промышленности проведена на основе критерия масштаба деятельности:

    Аграрные холдинги

    Хлебозаводы, хлебокомбинаты, предприятия потребительской кооперации (преимущественно, относятся к среднему и малому бизнесу)

    Супермаркеты, розничные сети

    Мелкие производители (кафе, пекарни, булочные, в том числе сетевые)

В России и странах бывшего Советского Союза в XX в. была создана система крупных промышленных хлебопекарных производств с мощными монолиниями. В последнее время, однако, в крупных российских городах получила свое развитвие тенденция роста числа малых пекарен, которые, как правило, используют замороженные полуфабрикаты, а не выпекают хлеб «с нуля» самостоятельно.

Во многих западно-европейских странах, напротив, исторически основу рынка составляли, и часто до сих пор составляют, малые пекарни.

За последние 30 лет в Европейских …

Хлебные страны Австрия и Германия …

Соотношение числа малых пекарен и промышленных производств обуславливает …

Между двумя основными сегментами хлебопекарного рынка — промышленниками и ремесленниками — …

Стоит упомянуть также о формате …

В настоящее время в России насчитывается более … хлебопекарных предприятий, из которых …

6.2.     Оценка объема и структуры потребления

В настоящее время на российском рынке активно развивается сегмент …

По оценке Megaresearch , …

Эта ситуация не может не отражаться и на номенклатуре оборудования для производителей хлебобулочных изделий…

6.3.     Потребности в существующих и новых видах оборудования для хлебопекарной промышленности

По состоянию на январь 2010 года на 10 тыс. жителей в России приходилось …

Средняя рентабельность производства хлеба не превышает …

Таким образом, многие хлебопекарные предприятия в нашей стране в настоящее время …

Отдельные хлебопекарные предприятия, чье положение на рынке можно считать более успешным, в настоящее время …

Тема глубокой заморозки …

6.4.     Анализ факторов спроса

Основные факторы, определяющие спрос на хлебопекарное оборудование на российском рынке:

6.5.     Объем импорта в потреблении

Доля импортной продукции на российском рынке оборудования для хлебопечения составляет около **%. Объемы импорта серьезно возросли в 2010 г., что связано как с восстановлением отрасли после кризиса, а также с развитием сегмента малых пекарен (кафе-пекарен). Растет доля оборудования, импортируемого из …

Рисунок 5. Доля импортной продукции в объеме потребления оборудования для хлебопечения, 2011, %

***

Источник: данные ВЭД, оценка Megaresearch

7.      Рекомендации и выводы по исследованию оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

7.1.     Сдерживающие факторы на рынке

Основные факторы, сдерживающие рост рынка оборудования для хлебопечения – факторы в хлебопекарной отрасли:

[информация представлена в полной версии отчета]

Таким образом, в настоящее время, несмотря на …

7.2.     Выводы о перспективах развития рынка. Перспективные сегменты рынка.

[информация представлена в полной версии отчета]

 

7.3.     Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка. Позиции Заказчика на рынке.

[информация представлена в полной версии отчета]

7.4.     Выводы по потребности в существующих и новых видах хлебопекарного оборудования

[информация представлена в полной версии отчета]

7.5.     Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]

1 Оценка Megaresearch

2 Журнал «Пекарня», 2009, №6

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Оборудование для производства в пищевой промышленности»

Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.