Исследование рынка товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан

Исследование рынка товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан Исследование рынка товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан
  • Год выхода отчёта: 2021

Содержание

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 4

1.1. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 5

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 6

2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ 6

2.2. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СТРАНЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 6

2.3. СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ЭКСПОРТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 6

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 7

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ 7

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ИГРОКОВ РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ ТОВАРОВ) 7

3.3. АНАЛИЗ ТОП-5 ИГРОКОВ РЫНКА 7

3.3.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках) 7

3.3.2. Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении) 9

4. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 10

4.1. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА — МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 10

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 10

4.3. КРУПНЕЙШИЕ B2B-ПОТРЕБИТЕЛИ (ОПТОВЫЕ ЗАКУПЩИКИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ, КОНДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА, HORECA), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 13

4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 13

4.4. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ДО 2025 ГОДА 17

5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 18

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 18

5.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ДО 2025 ГОДА 18

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 18

Список таблиц

Таблица 1. Общая профильная информация о компании ... 7

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ... 7

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ... 8

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ТОО Falconkrm Industry 8

Таблица 5. Общая профильная информация о компании ТОО «Казарстрой» 8

Таблица 6. Оценка объемов производства/продаж 9

Таблица 7. Общая профильная информация о компании ... 13

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ... 13

Таблица 9.Общая профильная информация о компании ... 13

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ... 14

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ... 14

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ... 14

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ... 14

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ... 15

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ... 15

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ... 15

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ТОО «Алматинский продукт» 15

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ТОО «Прима Дистрибьюшн» 16

Таблица 19. Общая профильная информация о компании «HoReCa Казахстан» (ИП Жазыкбекова) 16

Таблица 20. Дополнительный перечень направлений продаж товаров для приготовления пищи 16

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика темпов роста розничной торговли, в % к аналогичному месяцу прошлого периода 4

Рисунок 2. Динамика темпов грузооборота автомобильным транспортом, в % к аналогичному месяцу прошлого периода 4

Рисунок 3. Инфляция, в % аналогичному месяцу прошлого периода 5

Рисунок 4. Динамика импорта товаров для приготовления пищи, 2017–2020 гг. 6

Рисунок 5. Структура розничного товарооборота отдельных видов продуктов 2017–2020 гг., млрд тенге 10

Рисунок 6. Объемы торговых площадей магазинов, тыс. метров 11

Рисунок 7. Динамика оптового товарооборота, 2017–2020 гг., млрд тенге 11

Рисунок 8. Объем оказанных услуг по временному проживанию, 2017–2020гг., млрд тенге 12

Рисунок 9. Динамика объема оказанных услуг организациями общественного питания, 2017–2019 гг., млрд тенге 12

 

1. Общая информация об экономике Республики Казахстан

По данным официальной статистки Республики Казахстан, объем ВВП в 2020 году составил ... По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный ВВП ... В структуре ВВП доля производства товаров составила **%, услуг **%.

За январьдекабрь 2020 г. объем розничной торговли

Объем промышленного производства в январе декабре 2020 г. составил

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январедекабре 2020 г. был

В январе феврале 2020 года темпы роста розничной торговли соответствовали прошлогодним:

Рисунок 1. Динамика темпов роста розничной торговли, в % к аналогичному месяцу прошлого периода

Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch

В 2020 году объем грузооборота автомобильным транспортом уменьшился на

Рисунок 2. Динамика темпов грузооборота автомобильным транспортом, в % к аналогичному месяцу прошлого периода

Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch

В 2019 году среднемесячная инфляция составила 

Рисунок 3. Инфляция, в % аналогичному месяцу прошлого периода

Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch

1.1. Оценка текущих тенденций развития рынка товаров для приготовления пищи

Основные тенденции, наблюдаемые на изучаемом рынке Республики Казахстан:

2. Анализ внешнеторговых поставок товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан

2.1. Сведения об экспорте и импорте товаров

В период с 2017 по 2020 г. включительно было ввезено тонн товаров для приготовления пищи (рукава и бумага для запекания, бумага для выпечки), что в денежном эквиваленте составило 

Основным получателем товаров для приготовления пищи (рукава и бумага для запекания, бумага для выпечки) в рассматриваемом периоде стало

Рисунок 4. Динамика импорта товаров для приготовления пищи, 20172020 гг.

Источник: ФТС Казахстана, анализ MegaResearch

2.2. Оценка перспективности страны для экспорта из России товаров для приготовления пищи

Анализ импортных поставок показал, что товары для приготовления пищи

При разработке планов поставки товаров для приготовления пищи из России стоит учесть, что основным конкурентом среди действующих на рынке компаний будет

2.3. Сведения о правовой защите экспортеров в Республике Казахстан

По данным Министерства торговли и интеграции Республики, в стране действуют следующие меры поддержки экспортеров:

3. Конкурентный анализ на рынке товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан

3.1. Оценка уровня конкуренции

3.2. Определение топ-5 игроков рынка товаров для приготовления пищи (производители/дистрибьюторы товаров)

В топ-5 игроков рынка были включены два местных производителя и три дистрибьютора, занявшие лидирующие места по ввозу импортных товаров для приготовления пищи: ..., ..., ..., ТОО Falconkrm Industry, ТОО «Казарстрой».

3.3. Анализ топ-5 игроков рынка

3.3.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках)

Таблица 1. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Директор

 

Выручка, млн руб.

 

Краткое описание

 

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Директор

 

Выручка, млн руб.

 

Краткое описание

 

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Директор

 

Выручка, млн руб.

 

Краткое описание

 

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ТОО Falconkrm Industry

Адрес компании (адрес регистрации)

Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н Кок-Тебе, ул. Кыз Жибек д.31

Контакты

Тел.: (727) 262-70-45, 328-48-76

Web-сайт: http://falconkrm.kz/

Email: info@falconkrm.kz

Директор

Каландаров Джават Рахимович

Выручка, млн руб.

144

Краткое описание

Является официальным эксклюзивным дистрибьютором бренда Falcon pack: одноразовая пластиковая посуда, упаковочные материалы и изделия медицинского назначения. Из товаров для приготовления пищи импортируется бумага для выпечки

Таблица 5. Общая профильная информация о компании ТОО «Казарстрой»

Адрес компании (адрес регистрации)

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 010000, Промзона, 8

Контакты

Тел.: +7 7172 783 733

Web-сайт: https://www.yans.kz

Email: sales@yans.kz

Директор

Ананян Гор

Выручка, млн руб.

1 529

Краткое описание

Компания осуществляет оптовую и розничную торговлю широким ассортиментом товаров для кафе и ресторанов, в т. ч. бумагой для выпечки

3.3.2. Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении)

Учитывая, что в топ-5 игроков рынка также вошли крупнейшие импортеры товаров для приготовления пищи, оценка объемов по данным компаниям проводилась на основе анализа таможенных деклараций. Что касается казахстанских производителей, то объемы оценивались с учетом выручки данных компаний и упора в работе на основную специализацию.

Таблица 6. Оценка объемов производства/продаж

Компания

Объемы производства/продаж, тонны

Объемы производства/продаж, руб.

 

 

...

 

 

...

 

 

ТОО Falconkrm Industry

 

 

ТОО «Казарстрой»

 

 

Источник: ФТС Казахстана, аналитические интернет-порталы, анализ MegaResearch

4. Оценка потенциальных потребителей товаров для приготовления пищи

4.1. Оценка емкости рынка максимального потенциального объема рынка

4.2. Ключевые отрасли потребления товаров для приготовления пищи

Основными отраслями потребления товаров для приготовления пищи являются кондитерские фабрики, сети гипермаркетов, а также оптовые компании, поставляющие товары для гостиниц, ресторанов и кафе.

На графиках ниже представлены статистические показатели работы основных отраслей.

 

Рисунок 5. Структура розничного товарооборота отдельных видов продуктов 20172020 гг., млрд тенге

Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch

За период с 2017 по 2020 год объем розничной торговли продуктами, которые могут потенциально приготавливаться с использованием бумаги для выпекания, рукавов и пакетов для запекания, 

 

Рисунок 6. Объемы торговых площадей магазинов, тыс. метров

Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch

Объемы торговых площадей в 2019 году показали

Рисунок 7. Динамика оптового товарооборота, 20172020 гг., млрд тенге

Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch

В 2020 году объемы оптовой торговли в противоположность розничной показали

Рисунок 8. Объем оказанных услуг по временному проживанию, 20172020гг., млрд тенге

Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch

Рисунок 9. Динамика объема оказанных услуг организациями общественного питания, 20172019 гг., млрд тенге

Источник: Бюро национальной статистики Казахстана, анализ MegaResearch

Объемы услуг, оказанных организациями общественного питания (рестораны, кафе, столовые, кондитерские), за три года

4.3. Крупнейшие B2B-потребители (оптовые закупщики, федеральные сети, региональные сети, кондитерские производства, HoReCa), представленные на рынке

4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 7. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Отраслевая принадлежность

 

Краткое описание

 

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Отраслевая принадлежность

 

Краткое описание

 

Таблица 9.Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Отраслевая принадлежность

 

Краткое описание

 

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Отраслевая принадлежность

 

Краткое описание

 

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Отраслевая принадлежность

 

Краткое описание

 

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Отраслевая принадлежность

 

Краткое описание

 

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Отраслевая принадлежность

 

Краткое описание

 

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Отраслевая принадлежность

 

Краткое описание

 

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Отраслевая принадлежность

 

Краткое описание

 

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ...

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Отраслевая принадлежность

 

Краткое описание

 

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ТОО «Алматинский продукт»

Адрес компании (адрес регистрации)

Казахстан, город Алматы, Улица Руставели, 3

Контакты

Тел.: 727 229 89 85

Web-сайт:

Email: Almaty_product@mail.ru

Отраслевая принадлежность

Производство сухарей и печенья, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения

Краткое описание

Основной вид деятельности производство и продажа халвы и кондитерских изделий: печенья, карамели, вафель, щербета

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ТОО «Прима Дистрибьюшн»

Адрес компании (адрес регистрации)

г. Алматы, ул. Жарокова, д. 20, пом. 61

Контакты

Тел.: (727) 250-14-29

Web-сайт: https://www.prima-group.kz

Отраслевая принадлежность

Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации

Краткое описание

Одна из ведущих компаний в сфере дистрибуции товаров народного потребления и продуктов питания. Продукция, поставляемая компанией, включает в себя более 55 000 наименований в таких направлениях, как бакалея, консервация, бытовая химия, гигиена, уход за телом, household и т. д.

Таблица 19. Общая профильная информация о компании «HoReCa Казахстан» (ИП Жазыкбекова)

Адрес компании (адрес регистрации)

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Механическая 12

Контакты

Тел.: 7 775 253 87 77

Web-сайт:

Email: alban09@bk.ru

Отраслевая принадлежность

Розничная торговля прочими товарами

Краткое описание

Многопрофильная компания, работающая на рынке более 20 лет в качестве поставщика бытовой химии, средств гигиены, упаковки, товаров для сетей питания, ресторанов, кафе, гостиниц, офисов и дома

 

В таблице ниже представлен дополнительный перечень направлений продаж товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан.

Таблица 20. Дополнительный перечень направлений продаж товаров для приготовления пищи

Название

Контактные данные

Краткое описание

 

 

 

Интернет-площадки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas.kz

Тел.: +7 (7172) 795‑007

Web-сайт: https://tomas.kz/k/paket-dlya-zapekaniya/

Казахстанский маркетплейс, в котором представлены товары и услуги от компаний и частных лиц, в т.ч. товары для приготовления пищи.

Allbiz

Тел.: +7(701) 785 5413

Email: support.kz@all.biz

Web-сайт: https://kz.all.biz/pakety-dlya-zapekaniya-bgg1049794

Международный маркетплейс, в котором представлены товары и услуги от компаний и частных лиц, в т.ч. товары для приготовления пищи.

Оптовые компании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОО ТОРГИМПОРТ К

Тел.: 8-701-747-4835

Email: ALMATOVG@MAIL.RU

Web-сайт: н/д

Осуществляет оптовую торговлю широким ассортиментом товаров, в т.ч. таврами для приготовления пищи.

Источник: сеть интернет, анализ тендеров.

4.4. Прогноз потребления товаров для приготовления пищи в Республике Казахстан до 2025 года

5. Ключевые выводы по исследованию

5.1. Барьеры, существующие на рынке товаров для приготовления пищи

5.2. Прогноз развития рынка товаров для приготовления пищи до 2025 года

5.3. Ключевые выводы по исследованию

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Оборудование для производства в пищевой промышленности»

Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.