Рынок барьерных пленок ПП и ПЭТ и контейнеров ПП и ПЭТ

Рынок барьерных пленок и контейнеров ПП и ПЭТ

стр. 15 из 44

РЫНОК БАРЬЕРНЫХ ПЛЕНОК В РОССИИ В 2010-2012 ГОДАХ

Июль, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

Глава 1 Обзор рынка упаковки (пластиковый тары) 2012 г. 4

1.1 Кондитерский рынок 4

1.2 Сетевой ритейл 7

1.3 Рынок фаст-фуда 8

Глава 2 Рынок барьерных пленок 2010-2012 г. 9

1. Анализ рынка барьерных пленок в России 2010-2012 гг. 9

1.1. Объем и динамика рынка барьерных пленок в России 9

1.2. Емкость рынка барьерной пленки в России 12

2. Анализ производства барьерных пленок в России 2010-2012 гг. 13

2.1. Общий объем и динамика производства 2010-2012 гг. 13

2.2. Основные компании-производители в России, объемы производства и доли на рынке 16

3. Анализ потребления 19

3.1. Объем и динамика предельного потребления 2010-2012 гг. 19

3.2. Прогноз потребления до 2016 г. 22

Глава 3 Рынок контейнеров ПП и ПЭТ 2012 г. 24

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка барьерных пленок и контейнеров ПП и ПЭТ, используемых для производства контейнеров для пищевых продуктов.

Актуальность исследования – 2013 год.

Объект исследования

Гибкая рулонная упаковка с печатью.

География исследования

Россия

Задачи исследования

Получение обзорной аналитической информации по рынку с целью организации производства барьерных пленок, контейнеров в России, подготовка бизнес-плана.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Глава 1 Обзор рынка упаковки (пластиковый тары) 2012 г.

Кондитерский рынок

По данным Росстата РФ в 2012 году российский рынок кондитерских изделий составил в натуральном выражении *** миллиона тонн готовой продукции. Если рассмотреть сегментирование этого рынка по различным видам продукции, то получается следующая картина.

Таблица 1. Сегментация рынка кондитерских изделий в 2012 году, тыс. тн

Виды кондитерских изделий	Процентное соотношение (%)	В натуральном исчислении (тыс. тонн)
Конфеты, глазированные шоколадной и молочно-шоколадной глазурью
Печенье
Торты и пирожные недлительного хранения
Шоколад и шоколадные изделия
Мармеладно-пастильные изделия
Карамель
Пряники, коврижки
Вафли
Кексы, бабы, рулеты
Галеты, крекеры
Жевательная резинка
Прочее
ИТОГО:

Источник: MegaResearch

То же самое в процентном соотношении графически выглядит следующим образом:

Диаграмма 1. Сегментация рынка кондитерских изделий в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

На основании имеющихся данных можно рассчитать общую емкость рынка, исходя из следующих предположений:

Таблица 2. Емкость рынка твердой пластиковой упаковки по сегментам, тн

Товарная позиция	Доля пластиковой упаковки	Емкость рынка пластиковой упаковки (тонн)
Шоколадные конфеты
Печенье
Торты и пирожные недлительного хранения
Мармеладно-пастильные изделия
Вафли
Кексы, бабы, рулеты
ИТОГО:

Источник: MegaResearch

Диаграмма 2. Емкость рынка твердой пластиковой упаковки по сегментам, %

Источник: MegaResearch

1.2 Сетевой ритейл

В данном сегменте жесткая пластиковая упаковка используется, как правило, для следующих видов продукции:

…

…

…

На данном рынке наблюдается …

Потенциальная емкость данного рынка оценивается …

1.3 Рынок фаст-фуда

Сейчас на рынке фаст-фуда можно выделить три сегмента. Первый — дорогие японские рестораны со «средним чеком» от 1,5 тыс. руб. Второй сегмент, более многочисленный, — это заведения средней ценовой категории, то есть со «средним чеком» 300—400 руб. Третий сегмент — продажи в розницу (эконом-сегмент) в низшей ценовой категории (от 180 руб. за набор).

В данном сегменте твердая пластиковая упаковка используется в следующих сегментах:

...

…

…

По оценкам рынок фаст-фуда, включая доставку питания, в России в 2012 году составил ...

Таким образом, емкость всего рынка твердой пластиковой упаковки можно выразить в следующих цифрах, как показано на диаграмме:

Диаграмма 2. Емкость рынка твердой пластиковой упаковки по сегментам потребления, %

Источник: MegaResearch

Глава 2 Рынок барьерных пленок 2010-2012 г.

Анализ рынка барьерных пленок в России 2010-2012 гг.

Объем и динамика рынка барьерных пленок в России

В настоящей части отчета рассматриваются вопросы, связанные с производством и потреблением непосредственно барьерной пленки, которые изготавливаются и применяются непосредственно в качестве пленочных материалов – упаковки в пищевой промышленности.

Российский рынок барьерных пленок для пищевой промышленности представлен следующими материалами:

БОПС

БОПП

ПЭТ

ПП

ПС

ПВХ-стретч (в России не производится, только импорт).

На 2012 год структура рынка в разрезе основных типов барьерной пленки, используемой в пищевой промышленности выглядит следующим образом (в весовом эквиваленте):

Диаграмма 1. Структура рынка в разрезе основных видов барьерной пленки в 2012 году в РФ, %

Источник: MegaResearch

Диаграмма 2. Баланс рынка барьерных пленок в РФ в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

Как видно из приведенной диаграммы, ...

Диаграмма 3. Динамика рынка барьерных пленок в 2010-2012 годах в РФ, тыс. тн

Источник: MegaResearch

В 2009 году был ….

Рассмотрим динамику рынка в разрезе основных видов барьерных пленок:

Таблица 1. Динамика рынка барьерных пленок в РФ в разрезе видов в 2010-2012 годах, тн

Год	БОПС	ПЭТ	ПС	ПП	БОПП	ПВХ-стретч
2010
2011
2012

Источник: MegaResearch

Диаграмма 4 . Динамика рынка барьерных пленок в 2010-2012 годах в РФ в разрезе видов, тн

Источник: MegaResearch

Емкость рынка барьерной пленки в России

Общая емкость рынка барьерной пленки в 2012 году можно оценить в …

Диаграмма 5. Емкость рынка барьерных пленок в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

Потенциал оценивается примерно в ...

Анализ производства барьерных пленок в России 2010-2012 гг.

Общий объем и динамика производства 2010-2012 гг.

По сведениям, полученным от компаний-производителей барьерной пленки, а также по данным ГТК РФ, общий объем производства в России по данным за 2012 год составил следующие значения (в расчет принимались только пленки, которые используются для нужд пищевой промышленности, разнообразные технические пленки, предназначенные для других нужд, в расчет по возможности не принимались):

Таблица 2. Основные производители барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2012 году, тонн

Компания	БОПС	ПЭТ	ПС	ПП	БОПП	ПВХ-стретч	Всего по компании
Дакпласт
Комус - упаковка
ИТОГО

Источник: MegaResearch

Таблица 3. Рынок БОПС барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2010-2012 году, тонн

БОПС	2010	2011	2012
ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 6. Рынок БОПС барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2010-2012 году, тонн

Источник: MegaResearch

Таблица 4. Рынок ПЭТ барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2010-2012 году, тонн

ПЭТ	2010	2011	2012
ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 7. Рынок ПЭТ барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2010-2012 году, тонн

Источник: MegaResearch

Основные компании-производители в России, объемы производства и доли на рынке

В ниже приведенной таблице представлены основные производители, которые сосредоточены, главным образом, в Центральном, Северо-западном и Уральском регионе, а также в Белоруссии.

Таблица 5. Основные производители барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2012 году и их доли рынка по каждому типу пленки

Компания	Интернет-сайт	Доля на рынке
БОПС
Комус-Упаковка	http://www.komus-upakovka.ru/
ПЭТ
Дакпласт
Полистирол
Полипропилен
БОПП
ПВХ-стретч

Источник: MegaResearch

Диаграмма 8. Структура рынка БОПС ленты в 2012 году в РФ, %

Источник: MegaResearch

Диаграмма 9. Структура рынка ПЭТ ленты в 2012 году в РФ, %

Источник: MegaResearch

В России единственным производителем БОПС-пленки является компания …

В настоящий момент по имеющейся информации крупные производители базовых полимеров (СИБУР и другие) …

Анализ потребления

Объем и динамика предельного потребления 2010-2012 гг.

Крупнейшими российскими потребителями (примерно 60% рынка) на настоящий момент являются следующие компании:

Таблица 6. Ведущие потребители барьерной пленки (Россия, Белоруссия) в 2012 году (тонн)

Компания	Интернет-сайт	БОПС	ПЭТ	ПС	ПП	Всего по компании
КОМУС-упаковка	http://www.komus-upakovka.ru/

Источник: MegaResearch

Примечательно, что ряд компаний …

Динамика потребления БОПС и ПЭТ пленок в 2010-2012 году в РФ представлена ниже:

Таблица 7. Динамика потребления БОПС пленки в 2010-2012 году в РФ по основным потребителям, тн

БОПС	2010	2011	2012
ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 10. Динамика потребления БОПС барьерной пленки в 2010-2012 году, тн

Источник: MegaResearch

Таблица 8. Динамика потребления ПЭТ пленки в 2010-2012 году в РФ по основным потребителям, тн

ПЭТ	2010	2011	2012
ИТОГО

Диаграмма 11. Динамика потребления ПЭТ барьерной пленки в 2010-2012 году, тн

Источник: MegaResearch

Прогноз потребления до 2016 г.

Диаграмма 12. Прогноз рынка барьерных пленок до 2016 году в РФ, тыс. тн

Источник: MegaResearch

...

Таблица 9. Прогноз рынка барьерных пленок до 2016 году в РФ по видам, тн

ГОД	БОПС	ПЭТ	ПС	ПП	БОПП	ПВХ-стретч	Объем рынка
2012
2013
2014
2015
2016

Источник: MegaResearch

Диаграмма 13. Прогноз рынка барьерных пленок до 2016 году в РФ в разрезе видов, тн

Источник: MegaResearch

Глава 3 Рынок контейнеров ПП и ПЭТ 2012 г.

Анализ производства контейнеров из ПП и ПЭТ в России

Объем производства за 2012 гг. (выделение доли производства с полным циклом)

Объем производства контейнеров из ПП и ПЭТ в РФ в 2012 году составил *** тн. Объем производства контейнеров в 2012 году в РФ составил *** тыс. тн по ПЭТ и *** тн по ПП контейнерам. Расчет потребления считался на основе данных производства контейнеров

Основные производители контейнеров из ПП и ПЭТ:

Объемы производства за 2012 гг., доли на рынке

Рассмотрим основных производителей ПП контейнеров в РФ в 2012 году.

Таблица 10 Основные производители ПП контейнеров в РФ в 2012 году, тн

Компания	Объем производства, тн
СТИРОЛПЛАСТ
АЛЬКОР
ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 14. Доли основных производителей ПП контейнеров в РФ в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

Таблица 11 Основные производители ПЭТ контейнеров в РФ в 2012 году, тн

Компания	Объем производства, тн
ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 14. Доли основных производителей ПЭТ контейнеров в РФ в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

Анализ потребления

Объем потребления контейнеров из ПП и ПЭТ в 2012 гг.

Объем потребления ПП и ПЭТ контейнеров в 2012 году в РФ составил ** тыс. тн по ПЭТ и 5740 тн по ПП контейнерам. Расчет потребления считался на основе данных производства контейнеров

Таблица 12 . Объем производства ПП контейнеров в 2012 году в РФ, тн

Компания	Коррексы	Контейнеры для тортов	Контейнеры для полуфабрикатов	Контейнеры для салатов
ИТОГО

Источник: MegaResearch

Таблица 13 . Объем производства ПЭТ контейнеров в 2012 году в РФ, тн

Компания	Контейнеры для салатов	Контейнеры для полуфабрикатов	Молочные контейнеры	Контейнеры для фаст-фуда
ИТОГО

Источник: MegaResearch

Структура потребления по видам формовки за 2012 гг.

Рассмотрим структуру потребления контейнеров ПП и ПЭТ в разрезе основных видов формовки:

Таблица 14. Структура потребления в разрезе основных видов формовки, тн

Компания	Объем потребления, тн
ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма15. Структура потребления в разрезе основных видов формовки, тн

Источник: MegaResearch

Прогноз потребления контейнеров из ПП и ПЭТ до 2016 г

По нашим прогнозам, ежегодный рост рынка ПП и ПЭТ контейнеров составит **%. Наибольший рост (**% в год) мы ожидаем в таких сегментах, как …

Таблица 15. Прогноз потребления ПП и ПЭТ контейнеров по сегментам применения до 2016 года, тн

Компания	2012	2013	2014	2015	2016
ИТОГО

Источник: MegaResearch

Диаграмма 16. Прогноз потребления ПП и ПЭТ контейнеров до 2016 года, тн

Источник: MegaResearch

Диаграмма 17. Прогноз потребления ПП и ПЭТ контейнеров по сегментам применения до 2016 года, тн

Источник: MegaResearch

Выводы

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ДЛЯ ЗАМЕТОК