Маркетинговое исследование рынка шин, дисков и сопутствующих товаров для легковых и грузовых автомобилей
РЫНОК ШИН, ДИСКОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Апрель, 2012
Содержание
Приложения (графики, диаграммы, схемы) 3
1. Обзор рынка 7
1.1. Общая информация по рынку интернет-продаж шин и дисков в Москве и Московской области, объем канала интернет-продаж 7
1.2. Структура ассортимента исследуемого рынка 8
1.2.1. Структура по товарным позициям 8
1.2.2. Структура по производителям 12
1.2.3. Сопутствующие товары и услуги, предлагаемые игроками рынка, их востребованность. 13
2. Конкурентный анализ канала интернет-продаж шин и дисков в Москве и МО 14
2.1. «4 точки» 14
2.2. «…» 17
2.3. «…» 17
2.4. «…» 17
2.5. «…» 17
2.6. «…» 17
2.7. «…» 17
2.8. «…» 17
2.9. «…» 17
2.10. «…» 17
2.11. «…» 17
2.12. «…» 17
3. Выводы и рекомендации. 18
Приложения (графики, диаграммы, схемы)
Рисунок 1.Доля интернет-продаж в объеме московского рынка шин и дисков 7
Рисунок 2. Структура рынка интернет-продаж по товарным позициям 8
Рисунок 3. Доли шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей на интернет-рынке Москвы и московской области 9
Рисунок 4. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре интернет-продаж шин для легковых автомобилей 9
Рисунок 5. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре рынка колесных дисков для легковых автомобилей 10
Рисунок 6. Соотношение легкосплавных и стальных дисков для легковых автомобилей в структуре интернет-продаж 10
Рисунок 7. Соотношение шин с цельнометаллокордовом каркасом и прочих в структуре интернет-продаж 11
Рисунок 8. Соотношение легкосплавных и стальных дисков для грузовых автомобилей в структуре интернет-продаж 11
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Структура интернет-рынка шин для легковых автомобилей по производителям 12
Таблица 2. Дисконтная накопительная программа Интернет-магазина «4Точки» 15
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование интернет-рынка шин, дисков и сопутствующих товаров в Москве и московской области.
Период исследования – апрель 2012 года.
Актуальность исследования – апрель 2012 года.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является интернет-рынок шин, дисков и сопутствующих товаров.
Предметом исследования являются структура рынка по товарным позициям, по производителям, доля канала интернет-продаж на рынке шин, дисков и сопутствующих товаров, основные игроки рынка.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ интернет-рынка шин, дисков и сопутствующих товаров в Москве и московской области и оценка перспектив развития.
Задачи исследования:
оценка объема канала интернет-продаж;
описание структуры рынка;
конкурентный анализ игроков рынка;
оценка тенденций и перспектив развития рынка.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
Обзор рынка
Общая информация по рынку интернет-продаж шин и дисков в Москве и Московской области, объем канала интернет-продаж
Рынок Москвы и Московской области является наиболее насыщенным рынком автомобильных шин и колесных дисков, на долю именно этого региона приходится порядка **% всего российского авторынка. Доля сегмента Интернет-продаж на данном рынке, по мнению экспертов, составляет около **%, что приблизительно составляет около …шт.
Источник: экспертный опрос
Рисунок 1.Доля интернет-продаж в объеме московского рынка шин и дисков
Абсолютными лидерами на московском рынке шин и дисков являются интернет-магазины:
…
В категорию средних по величине игроков Интернет-торговли входят следующие компании:
…
По мнению экспертов, вышеперечисленные интернет-магазины занимает около **% от объема рынка интернет-продаж Москвы и московской области
Структура ассортимента исследуемого рынка
Структура по товарным позициям
При рассмотрении рынка интернет-продаж автомобильных и грузовых шин и дисков можно выделить следующую структуру продаж по товарным позициям: доля автомобильных шин составляет около **%, диски занимают долю рынка равную **%, на долю мотошин, автозапчастей и прочих товаров приходится **%, **% и **% соответственно.
Источник: экспертный опрос
Рисунок 2. Структура рынка интернет-продаж по товарным позициям
В структуре рынка интернет-продаж шины и диски для легковых автомобилей занимают порядка **%, на грузовые приходится **% соответственно.
Источник: экспертный опрос
Рисунок 3. Доли шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей на интернет-рынке Москвы и московской области
В общей структуре продаж шин для легковых автомобилей доля импортной продукции занимает около **%, таким образом на отечественную продукцию приходится **%.
Источник: экспертный опрос
Рисунок 4. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре интернет-продаж шин для легковых автомобилей
В сегменте колесных дисков для легковых автомобилей большую часть рынка (до **%) занимает импортная продукция.
Источник: экспертный опрос
Рисунок 5. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре рынка колесных дисков для легковых автомобилей
Самые популярные на интернет-рынке в Москве и московской области размеры дисков для легковых автомобилей – …
В структуре рынка интернет-продаж колесных дисков для легковых автомобилей большая доля принадлежит легкосплавным дискам (**%). Однако данный сегмент подвержен сезонному влиянию, например, в зимний период доля стальных дисков может увеличиваться до **%.
Источник: экспертный опрос
Рисунок 6. Соотношение легкосплавных и стальных дисков для легковых автомобилей в структуре интернет-продаж
Необходимо отметить, что за последние несколько лет структура рынка грузовых шин …
Так же в числе изменений рынка можно назвать падение спроса на шины с …
Источник: экспертный опрос
Рисунок 7. Соотношение шин с цельнометаллокордовом каркасом и прочих в структуре интернет-продаж
По данным экспертов, около **% рынка дисков для грузовых автомобилей занимают стальные диски.
Источник: экспертный опрос
Рисунок 8. Соотношение легкосплавных и стальных дисков для грузовых автомобилей в структуре интернет-продаж
Структура по производителям
Одной из наиболее заметных тенденций шинного рынка легковых автомобилей является усиление за последние годы (в том числе и с учетом кризисных тенденций 2009 года) положения компаний, традиционно позиционируемых в качестве поставщиков премиальной продукции. Речь идет в основном о Bridgestone (**%), … (**%) и … (**%). Хорошие позиции занимают на рынке … Так же заметные позиции на московском рынке занимает продукция компаний … Совокупная доля вышеперечисленных компаний составляет на рынке-интернет продаж шин в Москве и московской области порядка **% от общего объема.
Что касается рыночных тенденций, связанных с отечественными производителями шин для легковых автомобилей, здесь ведущими игроками являются …
Таблица 1. Структура интернет-рынка шин для легковых автомобилей по производителям
|
Название марки |
Доля, в % |
|
Bridgestone |
|
|
Michelin |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
ХХХ |
|
|
Итого |
Источник: экспертный опрос
В рамках московского интернет-рынка грузовых шин намечается тенденция к …
Что касается сегмента грузовых дисков, здесь значительные доли делят между собой …
Из отечественных производителей, представленных на современном российском рынке, линейка колесных дисков наиболее разнообразна у … Это связано с тем, что данное предприятие … Очень широкая линейка колесных дисков, но в основном тракторных, у ...
…
Сопутствующие товары и услуги, предлагаемые игроками рынка, их востребованность.
Что касается сопутствующих товаров и услуг, предлагаемых игроками, в их числе чаще всего встречаются автозапчасти.
Рассматривая их востребованность, нужно отметить, что наиболее часто заказываемые в Интернет-магазинах запчасти - …
Многие интернет-магазины заключают партнерские соглашения с …
Практически все магазины, занимающиеся интернет-продажей шин и дисков, имеют …
Ряд магазинов, имеющих собственные шиномонтажные мастерские и/или автомойки, …
В последнее время среди владельцев машин резко возросло количество тех, которые …
Стоит отметить, что …
Конкурентный анализ канала интернет-продаж шин и дисков в Москве и МО
«4 точки»
Интернет-магазин «4Точки» является розничным подразделением ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» - одного из крупнейших поставщиков на российском рынке импортных и отечественных шин, колесных литых и штампованных дисков, аккумуляторов.
Ассортимент магазина «4Точки» представлен следующими позициями:
легковые шины ведущих мировых производителей
мотошины,
шины для грузовых автомобилей, сельхоз- и спецтехники, в том числе карьерных самосвалов,
колесные литые и штампованные диски, ,
аккумуляторы,
секретки.
Ассортимент шин
Amtel
Barum
BFGoodrich
Bridgestone
Continental
Cordiant
Dunlop
Dunlop JP
Fulda
Gislaved
Goodyear
Kelly
Kleber
Michelin
Nokian
Nordman
Pirelli
Sava
Tigar
Tunga
Yokohama
Ассортимент дисков
Alutec
Antera
ATP
ATS
Borbet
FR desing
iFree
LS
MAK
OZ Racing
Replica ( с оригинальными параметрами )
Replica FR
Replica LS
SALE
Sparco
Works
Zepp Royal Road
КиК
Скад
Ассортимент аккумуляторов
Bosch
Sombor
Varta
WESTA
МОТО
Ассортимент мотошин
Dunlop
Dunlop JP
Metzeler
Michelin
Pirelli
Партнерские программы, дисконтные программы.
В магазине действует собственная дисконтная накопительная программа. При доставке заказа на любую продукцию, представленную в интернет-магазине, клиент получает дисконтную карту с уже зачисленной суммой первой покупки. Карта является именной, но с правом передачи любому лицу. Карта действует в течение двух лет.
Таблица 2. Дисконтная накопительная программа Интернет-магазина «4Точки»
|
Сумма покупки (накопительная система) |
Скидка на товар |
|
15-30 тыс. руб. |
|
|
30-60 тыс. руб. |
|
|
60-90 тыс. руб. |
|
|
90-120 тыс. руб. |
|
|
120-150 тыс. руб. |
Источник: «4Точки» (http://www.4tochki.ru/)
Так же Интернет-магазин «4Точки» предлагает услугу «Подарочная карта».
На данный момент магазином предлагаются два типа карт: …
При обращении в сеть партнерских шиномонтажных центров Клиентам 4Точки предоставляются скидки.
Список партнерских шиномонтажных центров:
…
Интернет-магазин «4Точки» уделяет большое внимание работе с …
Доставка.
…
Контактные данные:
…
«…»
«…»
«…»
«…»
«…»
«…»
«…»
«…»
«…»
«…»
«…»
Выводы и рекомендации.
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Автозапчасти»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
