Маркетинговое исследование анализ банковского сектора России, 2010-2014 гг

Анализ банковского сектора России, 2010-2014 гг.

стр. 10 из 109

АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ, 2010-2014 гг.

Ноябрь, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЯ (ДИАГРАММЫ, СХЕМЫ, РИСУНКИ) 4

ПРИЛОЖЕНИЯ (ТАБЛИЦЫ) 5

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 6

2. ОБЗОР РЫНКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ, 2010-2014 ГГ. 8

2.1 Основные характеристики и показатели банковского сектора в России 8

2.2 Динамика развития банковского сектора России в течение 5 лет (2010-2014 гг.) 10

2.3 Влияние санкций на банковский сектор 13

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ БАНКИ, ДОЛЯ НА РЫНКЕ, 2014 Г. 14

3.1 Рейтинг основных российских банков - лидеры рынка (ТОП 50) 14

3.1.1 Доля рынка по масштабам-активам банка 20

3.1.2 Масштабы клиентов каждого банка (клиенты, которые занимаются внешней торговлей с КНР) 21

3.1.3 Перечень финансовых продуктов и услуг 22

3.1.4 Крупнейшие партнеры в КНР 23

3.1.5 Сфера сотрудничества и его содержание 25

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ РФ, 2014 Г. 25

4.1 Список российских предприятий-потребителей, которые занимаются внешней торговлей с КНР (до 50 компаний) 26

4.1.1 Контактная информация компаний (адрес, телефон, сайт) 28

4.1.2 Рейтинг предприятий по масштабам, их активы 33

4.2 Рейтинг предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по общему объему торгового оборота (до 100 компаний) в России, на Дальнем Востоке, в г. Москва, в г. Санкт-Петербург. 37

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ, 2014 Г. 55

5.1 Анализ финансовых продуктов и услуг. Рейтинг финансовых продуктов по частоте их употребления и объёму спроса 55

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 2014 Г. 56

6.1 Рекомендации по сотрудничеству с российскими банками 56

6.2 Дефицит банковских продуктов, которые можно рекомендовать российским банкам и клиентам 57

ПРИЛОЖЕНИЯ (ДИАГРАММЫ, СХЕМЫ, РИСУНКИ)

Диаграмма 1. Структура активов банковского сектора России на 01.10.2014 8

Диаграмма 2. Структура пассивов банковского сектора на 01.10.2014 8

Диаграмма 3. Чистые доходы/расходы банковского сектора на 01.10.2014 9

Диаграмма 4. Динамика количества кредитных организаций и доли 5 крупнейших банков от общих активов банковского сектора 10

Диаграмма 5. Величина и рост активов (пассивов) банковского сектора 10

Диаграмма 6. Структура активов банковского сектора 10

Диаграмма 7. Структура пассивов банковского сектора 10

Диаграмма 8. Задолженность предприятий и организаций нефинансового сектора 11

Диаграмма 9. Задолженность населения 11

Диаграмма 10. Финансовый результат банковского сектора 11

Диаграмма 11. Чистые доходы/расходы банковского сектора 11

Диаграмма 12. Собственные средства (капитал) банковского сектора 12

Диаграмма 13. Распределение регистрации головных офисов банков по регионам 20

Диаграмма 14. Распределение рыночных долей банков по их активам по состоянию на октябрь 2014 г. 20

Диаграмма 15. Распределение крупнейших предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по регионам 45

Диаграмма 16. Распределение крупнейших предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по отраслевой принадлежности 46

Диаграмма 17. Структура рынка торгового финансирования и документарных операций, в % от стоимостного объема 55

Диаграмма 18. Оценка потребления банковских услуг 55

ПРИЛОЖЕНИЯ (ТАБЛИЦЫ)

Таблица 1. Рейтинг по активам российских банков 15

Таблица 2. Масштабы клиентов банков 21

Таблица 3. Контактная информация основных российских покупателей продукции в Китае 28

Таблица 4. Рейтинг по активам основных российских покупателей продукции в Китае, их выручка за 2013 г. 33

Таблица 5. Рейтинг предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по общему объему торгового оборота, их месторасположение, отраслевая принадлежность, выручка за 2013 г. 37

Таблица 6. Рейтинг предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по общему объему торгового оборота, их контактная информация 47

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор банковского сектора России.

Период исследования – 2010-2014 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является банковский сектор России и предприятия, которые занимаются торговлей с КНР. Российские банки и предприятия, которые занимаются торговлей с КНР.

Предметом исследования являются финансовые продукты и услуги, которые предпочитают использовать российские предприятия, занимающиеся торговлей в КНР.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ банковского сектора России.

Задачи исследования: предоставить список российских банков и предприятий, занимающихся торговлей с КНР, их рейтинг, финансовые продукты и услуги, связанные с ними.

Основные показатели банковского сектора России, динамика развития банковского сектора России в течение последних 5 лет (2010-2014 гг.).

Список российских банков, которые сотрудничают с банковским сектором КНР (с китайскими банками, с китайскими предприятиями или организациями; список банков, составленный в виде рейтинга этих банков по их масштабам, включая списки партнеров, периоды сотрудничества, сферы сотрудничества и его содержания).

Список российских банков, у которых имеются корпоративные клиенты, занимающиеся внешней торговлей с КНР. Количество и масштабы клиентов каждого банка, виды проводимых операций, перспективы развития их деятельности (имеются в виду, клиенты, уже занимающиеся внешней торговлей с КНР).

Список российских предприятий, которые занимаются внешней торговлей с КНР (включая места их расположения), и соответственно рейтинг предприятий по их масштабам (и их активы). Рейтинг предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по общему объему торгового оборота. Отраслевое распределение этой категории предприятий. Региональное распределение этой категории предприятий.

Какие финансовые продукты и услуги используют российские предприятия, которые занимаются внешней торговлей с КНР. Рейтинг этих финансовых продуктов или услуг по частоте их употребления и объёму спроса. И список российских банков, которые предоставляют вышеуказанные финансовые продукты и услуги, перечень предоставляемых услуг (распределение по региональному признаку).

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Экспертные легендированные опросы.

Интервьюирование участников рынка: потребителей и производителей.

Данные конкурентной разведки.

ОБЗОР РЫНКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ, 2010-2014 ГГ.

Основные характеристики и показатели банковского сектора в России

Всего по состоянию на 01.10.2014 в России зарегистрировано *** кредитные организации.

В 2013 году ЦБ РФ отозвал 33 банковские лицензии, в 2014 г. – 64 по состоянию на 01.10.2014. Отзыв банковских лицензий приводит к усилению процесса концентрации в банковском секторе России:

…

…

Величина активов крупнейших 5 банков на 01.10.2014 составляет **% от общих активов банковского сектора России, которые на 01.10.2014 составили …

Основную часть активов составляют кредиты нефинансовому сектору – **%. Кредиты населению составляют **% от совокупных активов банковского сектора.

Диаграмма 1. Структура активов банковского сектора России на 01.10.2014

***

Источник: ЦБ РФ

Общий объем задолженности предприятий и организаций на 01.10.2014 составлял …

Основными источниками ресурсной базы банковского сектора являются …

Диаграмма 2. Структура пассивов банковского сектора на 01.10.2014

***

Источник: ЦБ РФ

На октябрь 2014 г. общий объем вкладов населения в банках России составил …

Совокупный финансовый результат деятельности банков за 2013 г. составил …

Диаграмма 3. Чистые доходы/расходы банковского сектора на 01.10.2014

***

Источник: ЦБ РФ

Основными источниками доходов банковского сектора являются …

Организационные и управленческие расходы, а также отчисления в резервы на возможные потери являются …

Показатель рентабельности капитала по итогам на 01.10.2014 составил …

Объем собственных средств (капитала) банковского сектора на 01.10.2014 г. составил …

Динамика развития банковского сектора России в течение 5 лет (2010-2014 гг.)

На протяжении последних 5 лет наблюдается тенденция …

Диаграмма 4. Динамика количества кредитных организаций и доли 5 крупнейших банков от общих активов банковского сектора

***

Источник: ЦБ РФ

Совокупные активы банковского сектора …

Диаграмма 5. Величина и рост активов (пассивов) банковского сектора

***

Источник: ЦБ РФ

Основную часть активов банковского сектора составляют …

Диаграмма 6. Структура активов банковского сектора

***

Источник: ЦБ РФ

В структуре банковских пассивов, начиная с 2011 года, …

Диаграмма 7. Структура пассивов банковского сектора

***

Источник: ЦБ РФ

Объем задолженности предприятий и организаций перед банками увеличивается со среднегодовым темпом более …

…

Диаграмма 8. Задолженность предприятий и организаций нефинансового сектора

***

Источник: ЦБ РФ

Объем задолженности населения перед банками …

Диаграмма 9. Задолженность населения

***

Источник: ЦБ РФ

В 2010-2012 гг. прибыль банковского сектора росла, однако по итогам 2013 г. совокупный финансовый результат деятельности банков составил …

Диаграмма 10. Финансовый результат банковского сектора

***

Источник: ЦБ РФ

Положительным образом на финансовый результат банковского сектора влияет …

Стабильно растут …

Диаграмма 11. Чистые доходы/расходы банковского сектора

***

Источник: ЦБ РФ

Рост банковского капитала c 2010 г. сопровождается …

Диаграмма 12. Собственные средства (капитал) банковского сектора

***

Источник: ЦБ РФ

…

Влияние санкций на банковский сектор

[информация будет представлена в полной версии отчета]

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ БАНКИ, ДОЛЯ НА РЫНКЕ, 2014 Г.

Рейтинг основных российских банков - лидеры рынка (ТОП 50)

Далее приведен рейтинг по активам российских банков, которые сотрудничают с китайскими банками или предприятиями, или российскими предприятиями, занимающимися внешней торговлей с Китаем. В рейтинг попали банки, которые в 2013-2014 гг. достоверно были задействованы во внешнеэкономической деятельности с Китаем, или достигли соглашения с международной платежной системой China UnionPay о выпуске банковских карт. Кроме этого, в рейтинг включены банки, которые имеют корреспондентские счета в китайских банках. Для банков, которые не вошли в рейтинг, не были найдены подтверждения их вовлеченности во внешнеэкономическую деятельность с Китаем.

Особняком стоит Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ). Деятельность банка регулируется Федеральным законом «О банке развития» № 82-ФЗ от 17 мая 2007 г. Внешэкономбанк …

Таблица 1. Рейтинг по активам российских банков

№ п/п	Наименование банка	Регион государственной регистрации головного офиса	Активы, тыс. руб. на октябрь 2014		Рыночная доля (по активам), %		Прибыль, тыс. руб.
							2013 г.		2012 г.		Изменение, %
Активы банковского сектора России
1
2
3
4
5
6
7
8	ЮниКредитБанк
9	Промсвязьбанк
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Источник: www.banki.ru/ , аналитика MegaResearch

В отношении приведенных в рейтинге банков …

Среди банков, не входящих в ТОП-30, серьезные опасения вызывает …

Диаграмма 13. Распределение регистрации головных офисов банков по регионам

***

Источник: www.banki.ru/

Подавляющее большинство банков зарегистрировано в Москве или Московской области, более **% банков. Однако многие банки имеют географически распределенную по территории России филиальную сеть. Так, на 01.09.2014 в России всего насчитывалось …

Доля рынка по масштабам-активам банка

Далее приведена диаграмма, содержащая распределение рыночных долей банков по их активам. Диаграмма отражает весь банковский сектор РФ, общая величина активов которого составляет …

Диаграмма 14. Распределение рыночных долей банков по их активам по состоянию на октябрь 2014 г.

***

Источник: www.banki.ru/ , аналитика MegaResearch

Крупнейшим банком России является Сбербанк, контролирующий около **% рынка. Также крупными банками являются ВТБ, Газпромбанк, …

Масштабы клиентов каждого банка (клиенты, которые занимаются внешней торговлей с КНР)

Масштабы клиентов банков легче всего представить в зависимости от масштабов и типов самих банков. Для этого банковский сектор России может быть представлен в виде нескольких сегментов:

Государственные банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Ак Барс Банк, Абсолют Банк, Глобэкс и др.

Крупные частные банки: Альфа-Банк, ФК Открытие, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Санкт-Петербург, Уралсиб, МДМ Банк, ЗЕНИТ и др.

Дочерние банки банков-нерезидентов. ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Ситибанк и др.

Розничные банки: Русский Стандарт, Восточный Экспресс, МТС Банк, СКБ-Банк и др.

Банки «третьего эшелона»: к этой условной группе относятся банки, не входящие в перечисленные выше группы, по размеру собственных средств которые не попадают в ТОП-200, и с относительно низкой деловой активностью. К этой группе могут быть отнесены «БКС Банк», «Алмазэргиэнбанк», «Александровский» и др.

Таблица 2. Масштабы клиентов банков

Сегмент банковского сектора	Масштабы клиентов сегмента банковского сектора
Государственные банки
Крупные частные банки
Дочерние банки банков-нерезидентов
Банки «третьего эшелона»
Розничные банки

Источник: аналитика MegaResearch

Перечень финансовых продуктов и услуг

Предприятия и банки, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность между Россией и Китаем, пользуются следующими основными видами финансовых услуг:

Торговое финансирование и документарные операции, номинированные в юанях или рублях:

Экспортные аккредитивы.

Импортные аккредитивы.

Финансирование импорта.

Финансирование экспорта.

Синдицированные кредиты.

Международные банковские гарантии.

Рамбурсные обязательства.

Сделки с привлечением экспортных кредитных агентств.

…

…

…

…

…

…

…

По оценкам отраслевых экспертов, активными участниками рынка торгового финансирования и документарных операций в целом без привязки к Китаю являются …

Банки, как правило, …

При возникновении потребности в банковском сопровождении …

Крупнейшие партнеры в КНР

Крупнейшими банками-партнерами в Китае являются:

Банк Китая (Bank of China).

…

…

…

…

Крупнейшими покупателями российских природных и энергоресурсов являются:

…

…

Крупнейшими поставщиками продукции на российский рынок являются производители машин, оборудования, электроприборов:

Hongfujin Precision Industrial (продукция Apple, Apple Distribution International).

Hyundai Wia Company (дочернее общества корейской Hyundai Wia).

…

…

…

…

…

…

….

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Сфера сотрудничества и его содержание

Основными сферами сотрудничества между российскими и китайскими организациями являются кредитование и/или инвестирование в инфраструктурные и промышленные объекты на территории России, поставка природных ресурсов из России в Китай, поставка машин, оборудования, электроприборов из Китая в Россию. Основные примеры сотрудничества приведены далее:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ РФ, 2014 Г.

Список российских предприятий-потребителей, которые занимаются внешней торговлей с КНР (до 50 компаний)

Ниже приведен список российских предприятий, которые приобретали продукцию в Китае в 2014 г. Список ранжирован по активам компаний за 2013 г. После списка следуют две таблицы: одна, содержащая контактные данные компаний, другая – активы компаний и выручку за 2013 г.

Список содержит основных по объемам закупок в деньгах российских покупателей продукции в Китае и основан на приобретениях, совершенных в 2014 г. В случае, если компания приобретает продукцию в Китае эпизодически, не каждый год, она может не попасть в приведенный список.

Сургутнефтегаз, ОАО

Мегафон, ОАО

Газпром Нефтехим Салават, ОАО

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Контактная информация компаний (адрес, телефон, сайт)

Далее в таблице приведена контактная информация основных российских покупателей продукции в Китае. В таблице указан адрес государственной регистрации компании, который не всегда совпадает с фактическим местоположением. Адрес государственной регистрации определяет географическую территорию правоотношений, вся отправляемая на этот адрес корреспонденция обязательно дойдет до предприятия. Но при посещении компании необходимо уточнять адрес ее фактического местоположения, в силу различных причин головной офис компании может располагаться не по адресу государственной регистрации, кроме этого некоторые предприятия располагаются по нескольким адресам. Многие компании, которые зарегистрированы не в Москве, имеют московское представительство. В таблице компании ранжированы по их оценочной величине закупок продукции в Китае в 2014 г.

Таблица 3. Контактная информация основных российских покупателей продукции в Китае

№ п/п	Наименование компании	Адрес государственной регистрации	Телефон	Сайт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ (далее – ФСГС РФ), Федеральная таможенная служба (далее – ФТС), сайты компаний, аналитика MegaResearch

Рейтинг предприятий по масштабам, их активы

Далее в таблице приведен рейтинг по активам основных российских покупателей продукции в Китае, а также их выручка за 2013 г.

Таблица 4. Рейтинг по активам основных российских покупателей продукции в Китае, их выручка за 2013 г.

№ п/п	Наименование компании	Активы, 2013 г., тыс. руб.	Выручка за 2013 г., тыс. руб.
1	Сургутнефтегаз, ОАО
2	Мегафон, ОАО
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Источник: ФСГС РФ

Рейтинг предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по общему объему торгового оборота (до 100 компаний) в России, на Дальнем Востоке, в г. Москва, в г. Санкт-Петербург.

Далее в таблице приведены 100 основных российских компаний, занимающихся торговлей с Китаем. Компании ранжированы по оценочному объему товарооборота, выраженного в деньгах, с Китаем в 2014 г. В случае, если компания занимается торговлей с Китаем эпизодически, не каждый год, она может не попасть в таблицу.

Как правило, предприятие, осуществляющее торговлю с Китаем, является или экспортером, или импортером. Крайне редко, предприятие является и импортером, и экспортером одновременно, обычно это только предприятия …

Таблица 5. Рейтинг предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по общему объему торгового оборота, их месторасположение, отраслевая принадлежность, выручка за 2013 г.

№ п/п	Наименование компании	Местоположение	Вид деятельности согласно российского статистического классификатора	Отрасль	Выручка за 2013 г., тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Источник: ФСГС РФ, ФТС, аналитика MegaResearch

Диаграмма 15. Распределение крупнейших предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по регионам

***

Источник: аналитика MegaResearch

Более **% крупнейших предприятий, занимающихся торговлей с Китаем, зарегистрированы в Москве. В Приморском крае зарегистрировано **% предприятий.

Диаграмма 16. Распределение крупнейших предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по отраслевой принадлежности

***

Источник: аналитика MegaResearch

Россия поставляет Китаю …

Далее в таблице представлен рейтинг предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по общему объему торгового оборота, их контактная информация. В таблице указан адрес государственной регистрации компании, который не всегда совпадает с фактическим местоположением. Адрес государственной регистрации определяет географическую территорию правоотношений, вся отправляемая на этот адрес корреспонденция обязательно дойдет до предприятия. Но при посещении компании необходимо уточнять адрес ее фактического местоположения, в силу различных причин головной офис компании может располагаться не по адресу государственной регистрации, кроме этого некоторые предприятия располагаются по нескольким адресам.

Таблица 6. Рейтинг предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по общему объему торгового оборота, их контактная информация

№ п/п	Наименование компании	Адрес государственной регистрации	Телефон	Сайт	Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ, 2014 Г.

Анализ финансовых продуктов и услуг. Рейтинг финансовых продуктов по частоте их употребления и объёму спроса

По оценкам экспертов рынка и аналитике MegaReasearch, объем рынка торгового финансирования и документарных операций между предприятиями России и Китая по итогам 2014 г. составит …

Крупнейшим сегментом рынка являются …

Диаграмма 17. Структура рынка торгового финансирования и документарных операций, в % от стоимостного объема

***

Источник: «Эксперт», аналитика MegaResearch

Наиболее популярными по частоте потребления являются …

Диаграмма 18. Оценка потребления банковских услуг

***

Источник: «Эксперт», аналитика MegaResearch

Кроме услуг непосредственно связанных с сопровождением экспортно-импортных операций (торговое финансирование и документарные операции) распространенными являются …

Очень редко банк оказывает услуги по …

Также китайские банки (а также крупные китайские корпорации) инвестируют или кредитуют …

Услуги торгового финансирования и документарных операций, а также переводы средств из России в Китай и обратно (как для юридических лиц, так и для физических), покупку и продажу валюты, открытие и ведение валютных и рублевых счетов предоставляют все банки, указанные в табл. 1, кроме …

Инвестиционно-банковские услуги, а также кредитование инфраструктурных проектов осуществляются …

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 2014 Г.

Рекомендации по сотрудничеству с российскими банками

Банковский сектор России является …

В целях развития деятельности на территории России следует …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Дефицит банковских продуктов, которые можно рекомендовать российским банкам и клиентам

[информация будет представлена в полной версии отчета]