Анализ рынка финансовых супермаркетов в России, 2017-2018 гг.

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ.    6
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА: ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ    6
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ В РОССИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ    7
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ.    8
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ    10
2.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ В РОССИИ    10
2.2. СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ, РАБОТАЮЩИХ ЧЕРЕЗ ОФИСЫ В РОССИИ    11
2.2.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, дата основания, основные финансовые показатели (на основании опубликованной отчетности)    11
2.2.2. География присутствия компаний    15
2.2.3. Ассортимент предлагаемых услуг    15
3. ВЫВОДЫ    16
3.1. ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ В РОССИИ    16
 
Список таблиц
Таблица 1. Основные участники рынка финансовых супермаркетов в России    7
Таблица 2. Выручка крупнейших игроков рынка за 2017 г.    10
Таблица 3. Ассортимент услуг, предлагаемых крупнейшими финансовыми супермаркетами    15
 
Список рисунков
Диаграмма 1. Объём рынка финансовых услуг 2017-2018 гг.    8
Диаграмма 2. Сегментация рынка финансовых услуг по виду деятельности, 2017 г.    9
Диаграмма 3. Сегментация рынка финансовых услуг по видам деятельности, 2018 г.    9
Диаграмма 4. Распределение по выручке основных игроков рынка за 2017 г.    10
Диаграмма 5. Сегментация рынка финансовых супермаркетов по типу услуг    15

 

Общий обзор рынка финансовых супермаркетов в России, 2017-2018 гг.

Общая характеристика финансового супермаркета: перечень услуг

Финансовый супермаркет — структура, предлагающая в одном месте и под одним брендом максимально широкий выбор финансовых продуктов и услуг. Как правило, эта организация выступает посредником между клиентом и банком либо клиентом и инвестиционной компанией. В перечень услуг, предоставляемых финансовыми супермаркетами, включаются:

Вклады.

Кредиты (ипотечные, автокредиты и т. д.).

Переводы.

Коммунальные платежи.

Оформление банковских карт.

Страхование.

Консультирование.

Услуги негосударственных пенсионных фондов.

Финансовые супермаркеты работают преимущественно в режиме онлайн, клиент взаимодействует с компанией при помощи приложения или через сайт компании. Однако существуют и крупные компании с офлайн-офисами.

Стоит также отметить, что часть компаний оказывает услуги не только физическим, но и юридическим лицам. В частности, портал «Банки.ру» работает с юридическими лицами, предлагая депозит в одном из сотрудничающих с порталом банков, а также услуги страхования для бизнеса. Компания «ХХХ» (Заказчик) также работает с юридическими лицами. Предлагаемыми услугами являются депозиты и овердрафт. Итак, основными услугами финансовых супермаркетов для юридических лиц являются:

Депозиты.

Овердрафт и кредитование.

Страхование для бизнеса (имущество, транспорт, ответственность ДМС).

Для большинства финансовых супермаркетов приоритетным является обслуживание физических лиц. Услуги для юридических лиц представлены не так широко и предлагаются лишь небольшой частью игроков рынка.

Общая характеристика рынка финансовых супермаркетов в России. Классификация и виды

В России в настоящее время рынок финансовых супермаркетов только начинает развиваться, появляются новые компании и стартапы в области финансовых услуг. Наиболее крупными игроками рынка (без учёта компании «ХХХ») представлены в следующей таблице.

Таблица 1. Основные участники рынка финансовых супермаркетов в России

Компания	Способ работы	Услуги	Контактная информация
«Тинькофф Инвестиции»	Онлайн	Дополнение к основным сервисам банка, позволяющее владельцам карты банка работать с акциями, полисами, облигациями и паевыми фондами компании-партнёра.	https://www.tinkoff.ru/
«ТЭЗИС»	Онлайн	Приложение, позволяющее инвестировать в акции и облигации, в том числе в государственные облигации РФ.	https://tezis.io/

Кроме указанных в таблице компаний, в конце 2018 г. планировалось также введение в эксплуатацию ...

Оценка объема рынка финансовых услуг в России, 2017-2018 гг.

Диаграмма 1. Объём рынка финансовых услуг 2017-2018 гг.

Источник: оценка MegaResearch

К финансовым услугам относят услуги банков (кредитование, переводы, вклады), страховых компаний и услуги в сфере инвестиционной деятельности. Объём рынка страхования в 2017 году составил, по данным национального рейтингового агентства, ...

В 2018 г. объём рынка страхования оценивается национальным рейтинговым агентством в ... руб. Общая сумма выданных в 2018 г. кредитов, по данным исследования, проведённого РЭУ им. Г. Плеханова, составляет ... руб. Общий объём вкладов по итогам 10 месяцев 2018 г. равен ...

Диаграмма 2. Сегментация рынка финансовых услуг по виду деятельности, 2017 г.

Источник: Оценка MegaResearch

Диаграмма 3. Сегментация рынка финансовых услуг по видам деятельности, 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, общий объём рынка финансовых услуг в России в 2017 г. составил ...

Конкурентный анализ на рынке

Оценка уровня конкуренции на рынке финансовых супермаркетов в России

Финансовые супермаркеты – относительно новое для России явление, вследствие этого рынок финансовых супермаркетов ещё не насыщен. Он активно развивается, появляются новые игроки, причём среди них встречаются как крупные, так и мелкие компании. Основным конкурентным преимуществом финансового супермаркета может стать уникальный спектр услуг, в частности, акцент на банковские услуги или консалтинг в области финансовых услуг либо наличие офлайн-офисов, которые облегчают работу с клиентами, особенно в регионах. Преимуществом может быть также наличие предложений по обслуживанию юридических лиц.

Далее в таблицах и диаграмме показано сравнение основных игроков рынка по выручке от деятельности финансовых супермаркетов.

Таблица 2. Выручка крупнейших игроков рынка за 2017 г.

Компания	Бренд	Выручка за 2017 г., тыс. руб.
«Банки.ру»	«Банки.ру»
«Активо»	«Активо»

Источник: финансовая отчётность компаний

Диаграмма 4. Распределение по выручке основных игроков рынка за 2017 г.

Как видно из данных таблицы и диаграммы, лидером рынка в 2017 г. являлась компания ...

Составление перечня финансовых супермаркетов, работающих через офисы в России

Большинство финансовых супермаркетов России ...

Профили компаний: контакты, краткое описание, дата основания, основные финансовые показатели (на основании опубликованной отчетности)

В данном разделе приведены профили компаний, реализующих проекты финансовых супермаркетов. Поскольку у некоторых компаний отсутствуют данные финансовой отчётности за 2017 и 2018 гг., в данном пункте отчёта приводятся финансовые показатели за 2016 г. Все финансовые величины указаны в тыс. руб. Проект «Тезис» реализован иностранным юридическим лицом ...

А) ХХХ

Компания
Дата начала деятельности ФС
Бренд

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016	2017
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

Б) ХХХ

Компания
Дата начала деятельности ФС
Бренд

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016	2017
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

В) ХХХ

Компания
Дата начала деятельности ФС
Бренд

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016	2017
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, кредиты на срок от 1 года до 3 лет, исходящие остатки, итого
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, кредиты на срок свыше 3 лет, исходящие остатки, итого
Счета негосударственных организаций, коммерческих организаций, исходящие остатки, итого
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц, депозиты на срок от 181 дня до 1 года, исходящие остатки, итого
Всего доходов (части 1–2)n (19999)n
Всего расходов (части 3–4)n (29999)n
Прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (61101+81101 либо 61101-81102 либо 81101-61102) (81201)n
Убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (61102+81102 либо 61102-81101 либо 81102-61101) (81202)n
Активы, имеющие нулевой коэффициент риска (Ариск0)
Активы 5 группы, взвешенные по уровню риска соответственно (Ар5)

Г) ХХХ

Компания
Дата начала деятельности ФС
Бренд

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016	2017
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

Д) ХХХ

Компания
Дата начала деятельности ФС
Бренд

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016	2017
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

Е) ООО «ТКС Групп…»

Компания	ООО «Тинькофф…» («ТКС Групп»)
Дата начала деятельности ФС	3 октября 2016
Бренд	«Тинькофф Инвестиции»

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016
Итого по разделу I
Итого по разделу II
Баланс (700)
Страховые премии — нетто перестрахование
Состоявшиеся убытки — нетто перестрахование
Расходы по ведению страховых операций — нетто перестрахование
Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни
Доходы по инвестициям
Расходы по инвестициям
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Основные средства (1120)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (1140)
Дебиторская задолженность (1250)
Обязательства — всего (2200)
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни (2220)
Заемные средства (2230)
Кредиторская задолженность (2270)

География присутствия компаний

Большинство финансовых супермаркетов работает только онлайн, и обратиться к ним можно со всей территории РФ, так же как и партнёрскими организациями – поставщиками услуг являются компании, расположенные по всей территории РФ. Для работы некоторых финансовых супермаркетов характерно ...

...

Ассортимент предлагаемых услуг

В таблице и диаграмме далее показан ассортимент услуг, предлагаемых крупными финансовыми супермаркетами. В основном это банковские услуги и инвестиционная деятельность.

Таблица 3. Ассортимент услуг, предлагаемых крупнейшими финансовыми супермаркетами

Финансовый супермаркет	Ассортимент предлагаемых услуг.

Диаграмма 5. Сегментация рынка финансовых супермаркетов по типу услуг

Финансовые супермаркеты предлагают традиционный ассортимент банковских услуг (кредиты, вклады, ипотека, микрозаймы, автокредиты, открытие счёта, реже оформление карт), а также услуги в области инвестиционной деятельности (операции с акциями, облигациями и т. д). Часто в ассортимент услуг включается страхование. …

Обычно в рамках одного из направлений ...

...

Выводы

..