Анализ рынка запасный частей для горной техники

Содержание

Содержание 1

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Общая информация по рынку 5

Основные характеристики анализируемого рынка 5

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 6

Тенденции рынка в текущих экономических и политических условиях 8

Импорт техники в РФ брендами CAT, Komatsu, XCMG, Shantui, LiuGong (по данным ФТС России за период 2020–2024 гг.) 9

Карьерные экскаваторы 9

Карьерные грейдеры 10

Карьерные бульдозеры 12

Карьерные погрузчики 14

Карьерные самосвалы 15

Оценка объема и динамики рынка запасных частей для горно-шахтного оборудования и техники, 2023–2025 гг. 16

Конкурентный анализ на рынке 18

Перечень основных игроков (до 20 компаний), представленных на рынке 18

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные) 18

Финансовые показатели деятельности, 2020–2024 гг. (при условии наличия в официальных источниках информации) 21

Выручка 21

Чистая прибыль 22

Рентабельность продаж 22

Анализ потребления на рынке 24

Перечень компаний, занимающихся добычей золота в РФ 24

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные) 24

Перечень компаний, занимающихся добычей угля в РФ 25

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные) 25

Перечень компаний, занимающихся добычей медной руды в РФ 26

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные) 26

Оценка среднегодовых затрат на ремонт горно-шахтного оборудования и техники брендов CAT, Komatsu, XCMG, Shantui, LiuGong 27

Оценка количества и объемов тендерных закупок запасных частей для горно-шахтного оборудования и техники, 2023–2025 гг. 28

Выводы по исследованию рынка 29

Прогноз развития рынка запасных частей для горношахтного оборудования и техники, 2026-2035 (в стоимостном выражении) 29

Список таблиц

Таблица 1. Профили крупнейших игроков, представленных на рынке запасных частей для горной техники 18

Таблица 2. Выручка основных игроков в 2020–2024 гг., млн руб., без учета НДС 21

Таблица 3. Чистая прибыль основных игроков в 2020–2024 гг., млн руб., без учета НДС 22

Таблица 4. Рентабельность продаж основных игроков в 2020–2024 гг., % 22

Таблица 5. Профили потребителей из золотодобывающей отрасли 24

Таблица 6. Профили потребителей из угольной отрасли 25

Таблица 7. Профили потребителей из медной отрасли 26

Таблица 8. Оценка среднегодовых затрат на ремонт горно-шахтного оборудования и техники c использованием запасных частей, млн руб. 27

Таблица 9. Заказчики запасных частей для карьерной техники, участвующие в тендерах 28

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика импорта карьерных экскаваторов в 2020–2024 гг., штук 9

Рисунок 2. Объем и динамика импорта карьерных экскаваторов в 2020–2024 гг., млн руб. 10

Рисунок 3. Средние импортные цены на карьерные экскаваторы в 2020–2024 гг., млн руб. за шт. 10

Рисунок 4. Объем и динамика импорта карьерных грейдеров в 2020–2024 гг., штук 11

Рисунок 5. Объем и динамика импорта карьерных грейдеров в 2020–2024 гг., млн руб. 11

Рисунок 6. Средние импортные цены на карьерные грейдеры в 2020–2024 гг., млн руб. за шт. 12

Рисунок 7. Объем и динамика импорта карьерных бульдозеров в 2020–2024 гг., штук 12

Рисунок 8. Объем и динамика импорта карьерных бульдозеров в 2020–2024 гг., млн руб. 13

Рисунок 9. Средние импортные цены на карьерные бульдозеры в 2020–2024 гг., млн руб. за шт. 13

Рисунок 10. Объем и динамика импорта карьерных погрузчиков в 2020–2024 гг., штук 14

Рисунок 11. Объем и динамика импорта карьерных самосвалов в 2020–2024 гг., штук 15

Рисунок 12. Объем и динамика импорта карьерных самосвалов в 2020–2024 гг., млн руб. 16

Рисунок 13. Средние импортные цены на карьерные самосвалы в 2020–2024 гг., млн руб. за шт. 16

Рисунок 14. Оценка объема и динамики рынка запасных частей для горно-шахтного оборудования и техники, 2023–2025 гг. 17

Рисунок 15. Динамика количества закупок запчастей для горно-шахтного оборудования и техники в 2023–2025 гг. 28

Общая информация по рынку

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок запасных частей для горно-шахтного оборудования является производным от рынка горной техники. Под рынком запасных частей для горно-шахтного оборудования в данном исследовании подразумевается рынок запасных частей для карьерной техники. Объем и динамика рынка горной техники в сегментах карьерных самосвалов, бульдозеров, погрузчиков, экскаваторов и автогрейдеров напрямую влияет на состояние рынка запасных частей. Техника, эксплуатируемая на территории РФ, работает в условиях сильного износа, обусловленного природно-климатическими, производственными, экономическими и другими факторами. В данном контексте спрос на запасные части является постоянным, меняются только структура используемых брендов карьерной техники, на которые нужные запасные части.

В 2022–2024 гг. рынок горной техники переживал структурную перестройку, связанную с закрытием российских подразделений крупнейших производителей горно-шахтной техники: американской Caterpillar и японской Komatsu. Помимо закрытия производств на территории России, возникли сложности с импортом техники данных марок, что повлияло на резкое снижение выручки дилеров и дистрибьюторов, поставлявших машины от Caterpillar и Komatsu.

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

Геополитическая фрагментация и санкционный режим

Внутренние факторы

Тенденции рынка в текущих экономических и политических условиях

Импорт техники в РФ брендами CAT, Komatsu, XCMG, Shantui, LiuGong (по данным ФТС России за период 2020–2024 гг.)

В разделе 3.1.4. приведены сводные данные таможенных поставок по завозу карьерной техники для горнодобывающей промышленности в РФ.

Данные в денежном выражении здесь и далее указаны в таможенной стоимости, без таможенных пошлин, наценок рынка и НДС.

Для выделения карьерной техники были приняты фильтры по массе:

• карьерные экскаваторы со снаряженной массой от 20 тонн;

• автогрейдеры со снаряженной массой от 28 тонн;

• бульдозеры со снаряженной массой от 22 тонн;

• погрузчики со снаряженной массой от 22 тонн;

• самосвалы со снаряженной массой от 70 тонн.

Карьерные экскаваторы

Рисунок 1. Объем и динамика импорта карьерных экскаваторов в 2020–2024 гг., штук

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика импорта карьерных экскаваторов в 2020–2024 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Средние импортные цены на карьерные экскаваторы в 2020–2024 гг., млн руб. за шт.

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

В 2020–2021 гг. импорт стал более доступным, что совпало с ростом добычи некоторых видов полезных ископаемых. По этой причине импорт значительно вырос как в натуральном, так и в денежном выражении. В 2022 году на фоне …

… 

Цены также имеют тенденцию …

Карьерные грейдеры

Рисунок 4. Объем и динамика импорта карьерных грейдеров в 2020–2024 гг., штук

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Объем и динамика импорта карьерных грейдеров в 2020–2024 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Средние импортные цены на карьерные грейдеры в 2020–2024 гг., млн руб. за шт.

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

В сегменте карьерных грейдеров …

…

Карьерные бульдозеры

Рисунок 7. Объем и динамика импорта карьерных бульдозеров в 2020–2024 гг., штук

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Объем и динамика импорта карьерных бульдозеров в 2020–2024 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Средние импортные цены на карьерные бульдозеры в 2020–2024 гг., млн руб. за шт.

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

В сегменте карьерных бульдозеров ситуация …

Карьерные погрузчики

Рисунок 10. Объем и динамика импорта карьерных погрузчиков в 2020–2024 гг., штук

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

Рисунок 11. Объем и динамика импорта карьерных погрузчиков в 2020–2024 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Средние импортные цены на карьерные погрузчики в 2020–2024 гг., млн руб. за шт.

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

В сегменте карьерных погрузчиков …

Карьерные самосвалы

Рисунок 11. Объем и динамика импорта карьерных самосвалов в 2020–2024 гг., штук

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Объем и динамика импорта карьерных самосвалов в 2020–2024 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

Рисунок 13. Средние импортные цены на карьерные самосвалы в 2020–2024 гг., млн руб. за шт.

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

В сегменте карьерных самосвалов …

Оценка объема и динамики рынка запасных частей для горно-шахтного оборудования и техники, 2023–2025 гг.

Оценка объема и динамики рынка запасных частей основана на данных об импорте техники соответствующих марок, а именно: импортной стоимости техники с учетом таможенной пошлины и ввозного НДС (без учета рыночной наценки продавцов), а также среднегодового норматива на обслуживание техники, рассчитываемого как процент от ее стоимости и определенного на основе открытых данных и экспертной оценки MegaResearch.

Таким образом, объем рынка запасных частей в стоимостном выражении оценивался по формуле:

где Y — это год оценки (2023, 2024, 2025);

k — вид техники (самосвалы, бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы);

m — марка техники (Komatsu, Caterpillar, XCMG, Liugong, Shantui);

Rk,m — годовой норматив затрат на запчасти для техники вида k и марки m (доля от стоимости);

Sk,m,t — стоимость импортированной техники вида k, марки m в год t (для Y=2023 t будет варьироваться от 2017 до 2023 г.).

Рисунок 14. Оценка объема и динамики рынка запасных частей для горно-шахтного оборудования и техники, 2023–2025 гг.

Источник: ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

По результатам проведенной оценки объем рынка запасных частей для техники (самосвалы, бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы) марок Komatsu, Caterpillar, XCMG, Liugong, Shantui составил … млрд руб. в 2023 году, … млрд руб. в 2024 году и … млрд руб. в 2025 году.

Средний темп …

Конкурентный анализ на рынке

Перечень основных игроков (до 20 компаний), представленных на рынке

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные)

Крупнейшими игроками рынка являются импортные предприятия, их продукция завозится в Россию через посредников и дистрибьюторов, информация по основным из них представлена в данном разделе.

В таблице компании выстроены по объему выручки в 2024 году: от наибольшей к наименьшей.

Таблица 1. Профили крупнейших игроков, представленных на рынке запасных частей для горной техники

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

Финансовые показатели деятельности, 2020–2024 гг. (при условии наличия в официальных источниках информации)

В разделе приведены данные по выручке (без учета НДС), чистой прибыли и рентабельности продаж основных игроков рынка запасных частей для горной техники. Сортировка предприятий осуществлена на основе принципа от большего к меньшему по каждому из индикаторов за 2024 год: выручке, прибыли, рентабельности.

Выручка

Таблица 2. Выручка основных игроков в 2020–2024 гг., млн руб., без учета НДС

Источник: сайты компаний, открытые источники, интервью, анализ MegaResearch

Чистая прибыль

Таблица 3. Чистая прибыль основных игроков в 2020–2024 гг., млн руб., без учета НДС

Источник: сайты компаний, открытые источники, интервью, анализ MegaResearch

Рентабельность продаж

Таблица 4. Рентабельность продаж основных игроков в 2020–2024 гг., %

Источник: сайты компаний, открытые источники, интервью, анализ MegaResearch

Анализ потребления на рынке

В данном разделе рассматриваются потребители горно-шахтной техники из золотодобывающей, угольной и медной отраслей.

Перечень компаний, занимающихся добычей золота в РФ

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные)

В таблице ниже приведена информация по потребителям горно-шахтной техники в золотодобывающей отрасли. Компании ранжированы по объему выручки: от наиболее крупной к меньшей. В перечень компаний, по согласованию с Заказчиком, не вошли крупнейшие золотодобывающие компании.

Таблица 5. Профили потребителей из золотодобывающей отрасли

Источники информации: сайты компаний, открытые источники

Перечень компаний, занимающихся добычей угля в РФ

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные)

В таблице ниже приведена информация по потребителям горно-шахтной техники в угольной отрасли. Компании ранжированы по объему выручки: от наиболее крупной к меньшей. В перечень компаний, по согласованию с Заказчиком, не вошли крупнейшие угледобывающие компании, а также компании, занимающие шахтной добычей угля.

Таблица 6. Профили потребителей из угольной отрасли

Источники информации: сайты компаний, открытые источники

Перечень компаний, занимающихся добычей медной руды в РФ 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные)

В таблице ниже приведена информация по потребителям горно-шахтной техники в медной отрасли. Компании ранжированы по объему выручки: от наиболее крупной к меньшей.

Таблица 7. Профили потребителей из медной отрасли

Источники информации: сайты компаний, открытые источники

Оценка среднегодовых затрат на ремонт горно-шахтного оборудования и техники брендов CAT, Komatsu, XCMG, Shantui, LiuGong

В данном разделе представлены оценки среднегодовых затрат на запасные части в период с 2019 по 2024 г. по типу и марке техники.

Таблица 8. Оценка среднегодовых затрат на ремонт горно-шахтного оборудования и техники c использованием запасных частей, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, наиболее затратными категориями для ремонта являются …

В среднем на запасные части для карьерной техники обозначенных брендов …

Оценка количества и объемов тендерных закупок запасных частей для горно-шахтного оборудования и техники, 2023–2025 гг. 

Проведена оценка количества и объемов тендерных закупок запасных частей для горно-шахтного оборудования и техники (запчасти для карьерной техники марок Caterpillar, Komatsu, Liugong, XCMG (Estar, Borus), Shantui).

Рисунок 15. Динамика количества закупок запчастей для горно-шахтного оборудования и техники в 2023–2025 гг.

Источники информации: открытые тендеры

Наиболее часто запасные части для карьерной техники марок Caterpillar, Komatsu, Liugong, XCMG (Estar, Borus), Shantui в 2023–2025 гг. приобретали компании из ….

Таблица 9. Заказчики запасных частей для карьерной техники, участвующие в тендерах

Источники информации: сайты открытые тендеры

Из-за большого количества различных вариантов запросов …

…

Выводы по исследованию рынка

Прогноз развития рынка запасных частей для горношахтного оборудования и техники, 2026-2035 (в стоимостном выражении)

Прогноз развития рынка запасных частей построен на основе тренда, сложившегося в 2023-2025 гг. Средний темп роста рынка на данном промежутке времении составил …%, что отражает …

Рисунок 16. Прогноз развития рынка запасных частей для горношахтного оборудования и техники, млрд руб.

Источник: оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, в 2026–2035 гг. ожидается …