Анализ рынка ИППУ (интегральная пена) в РФ, 2023-2024. Прогноз на 2025-2028

Содержание

Методология исследования 5

1. Общий обзор рынка ИППУ (рассматривается только интегральная пена) в России, 2023–2024 гг. 7

1.1. Общий (краткий) обзор рынка по всем типам ИППУ (краткое описание, тренды, без оценки объемов, профили производителей — до 10 основных) 7

1.2. Оценка объема и динамики рынка ИППУ (оценка объемов по рынку ИППУ/интегральной пены, без деления на виды), 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 7

1.3. Оценка структуры рынка ИППУ (интегральные пены), 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 8

1.3.1 По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 8

1.3.2 По области применения (интегральные пены) 9

2. Анализ внешнеторговых поставок ИППУ (рассматривается только интегральная пена) в России, 2023–2024 гг. (по желанию Заказчика предоставляется исходная выгрузка таможенной статистики) 10

2.1. Объем и динамика импорта ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении 10

2.2. Структура импорта, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 10

2.2.1 По странам-производителям 10

2.2.2 По компаниям-производителям 11

2.2.3 По компаниям-получателям 11

2.3. Объем и динамика экспорта ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 12

2.4. Динамика средней цены 12

3. Конкурентный анализ и производство ИППУ (рассматривается только интегральная пена) в России, 2023–2024 гг. 13

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке ИППУ 13

3.2. Оценка объема и динамики производства ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 13

3.3. Крупнейшие игроки рынка (в общем разрезе, без выделения по каждому продукту), топ-5 (по согласованию с Заказчиком исследования) 14

3.3.1 Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 14

3.3.2 Оценка объема и динамики производства/продаж ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 16

3.3.3 Доли игроков на рынке 16

3.3.4 Каналы продаж конкурентов — по открытым данным, при наличии 17

3.3.5 Общая информацию по использованию сырья (что из чего производят), цена продажи (3 глубинных интервью) — только при достижимости 18

4. Анализ потребления на рынке ИППУ (рассматривается только интегральная пена) в России, 2024 г. 20

4.1. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5 20

4.1.1 Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) — по открытым данным 20

4.1.2 Анализ закупок потребителей (какую продукцию закупают у поставщиков или в импорте, какую конечную продукцию после этого сам покупатель производит из закупленного сырья. Например, если это интегральная пена для автопрома, то на что она ушла у покупателей — на изготовление сидений или подлокотников). Цена продажи потребителю пены, смолы (5 глубинных интервью) — только при достижимости данной информации в ходе интервью 22

5. Прогнозы и выводы 23

5.1 Прогноз развития рынка ИППУ (интегральные пены) на 2025–2028 гг. (с учетом влияния текущих политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов) 23

5.2 Новые области применения, выявленные в ходе исследования (дополнительный анализ не проводится, используются данные, полученные в ходе всего исследования) 24

5.3 Ключевые выводы по исследованию 25

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема рынка ИППУ в России, 2023–2024 гг., млрд руб. 7

Таблица 2. Оценка объема рынка ИППУ в России, 2023–2024 гг., тыс. т 8

Таблица 3. Объем и динамика импорта ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 10

Таблица 4. Структура импорта по странам-производителям 10

Таблица 5. Структура импорта по компаниям-производителям 11

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-получателям 11

Таблица 7. Объем и динамика экспорта ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 12

Таблица 8. Динамика средних цен внешнеторговых поставок ИППУ, 2023–2024 гг. 12

Таблица 9. Оценка уровня конкуренции на рынке ИППУ в России 13

Таблица 10. Профили 5 ведущих игроков на рынке ИППУ 15

Таблица 11. Оценка объема производства/продаж ИППУ топ-игроками рынка 16

Таблица 12. Каналы реализации топ-игроков рынка ИППУ 17

Таблица 13. Оценка возможного использования сырья топ-игроками рынка 19

Таблица 14. Топ-5 крупнейших потребителей на рынке ИППУ в России 21

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка структуры рынка ИППУ по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, тонн 8

Рисунок 2. Оценка структуры рынка ИППУ по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, млн руб. 9

Рисунок 3. Оценка структуры рынка ИППУ по области применения 9

Рисунок 5. Оценка объема и динамики производства ИППУ в России 13

Рисунок 6. Доли топ-игроков на рынке ИППУ в натуральном выражении, тонн 17

Рисунок 7. Доля топ-игроков на рынке ИППУ в стоимостном выражении, млн руб. 17

Рисунок 8. Прогноз развития рынка ИППУ в России до 2028 года 24

Методология исследования

1. 
    Общий обзор рынка ИППУ (рассматривается только интегральная пена) в России, 2023–2024 гг.

2. Общий (краткий) обзор рынка по всем типам ИППУ (краткое описание, тренды, без оценки объемов, профили производителей — до 10 основных)

В России наблюдается … рынка ИППУ в исследуемом периоде, который связан с ее применением в мебельной промышленности, автомобильной отрасли, бытовых изделиях и т. д. В то же время наблюдается давление на качество продукции из-за высокой конкуренции и экономической ситуации … :

Основные факты о производстве изоцианатов в России на текущий момент: ….

Мировыми лидерами и поставщиками импортерами ИППУ являются … :

Отечественное производство ИППУ осуществляется следующими основными крупнейшими игроками: … .

Таким образом, рынок ИППУ в России зависит от … . Несмотря на … .

3. Оценка объема и динамики рынка ИППУ (оценка объемов по рынку ИППУ/интегральной пены, без деления на виды), 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Таблица 1. Оценка объема рынка ИППУ в России, 2023–2024 гг., млрд руб.

Источники информации: ФТС России, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Объем рынка ИППУ в 2024 году в стоимостном выражении … относительно показателя 2023 года на .. % составил порядка … руб., в натуральном выражении … на … % и составил … т.

Таблица 2. Оценка объема рынка ИППУ в России, 2023–2024 гг., тыс. т

Источники информации: ФТС России, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

4. Оценка структуры рынка ИППУ (интегральные пены), 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

5. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Оценка объема производства российских игроков произведена на основе … . 

Рисунок 1. Оценка структуры рынка ИППУ по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, тонн

Источники: оценка MegaResearch

Оценка доли игроков в стоимостном выражении произведена на основе … .

Рисунок 2. Оценка структуры рынка ИППУ по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, млн руб., без НДС

Источники: оценка MegaResearch

2. По области применения (интегральные пены)

Оценка долей рынка по области применения произведена на основе … . Таким образом, основными сегментами потребления ИППУ являются: … .

Рисунок 3. Оценка структуры рынка ИППУ по области применения 

Источники: легендированные интервью, оценка MegaResearch

5. Анализ внешнеторговых поставок ИППУ (рассматривается только интегральная пена) в России, 2023–2024 гг. (по желанию Заказчика предоставляется исходная выгрузка таможенной статистики)

6. Объем и динамика импорта ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении

По объему импортных поставок за анализируемый период наблюдается .. до … % в натуральном и до … % в стоимостном выражении, при этом … .

Таблица 3. Объем и динамика импорта ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС России

7. Структура импорта, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

8. По странам-производителям

Лидерами по поставкам ИППУ в РФ является Китай, доля которого … % в натуральном и стоимостном выражении. 

Таблица 4. Структура импорта по странам-производителям

Источник: ФТС России

Прочие страны занимают … .

2. По компаниям-производителям

Ведущими поставщиками ИППУ в Россию являются компании … . 

Таблица 5. Структура импорта по компаниям-производителям

Источник: ФТС России

К прочим компаниям относятся производители … .

3. По компаниям-получателям

Структура импорта ИППУ по компаниям-получателям показывает, что … . Конечные получатели, производящие готовые изделия, занимают … .

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-получателям

Источник: ФТС России

8. Объем и динамика экспорта ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 7. Объем и динамика экспорта ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС России

Экспортные операции, … , по ИППУ в 2024 году … почти на … % в натуральном выражении относительно 2023 года. При этом стоит отметить, что преимущественно они идут в …  —  … составил … %, … поставки … почти на … %.

9. Динамика средней цены

Внешнеторговые поставки ИППУ в таможенных декларациях проходят по следующим кодам ТН ВЭД: … .

Таможенная пошлина: импортные поставки — … %, экспорт —  … %.

Таблица 8. Динамика средних цен внешнеторговых поставок ИППУ, 2023–2024 гг.

Источник: ФТС России

В среднем импортные цены в 2024 году … на … % в долларовом эквиваленте и на … % в рублях, цена экспорта … на … % в долларах и … % в рублях.

10. Конкурентный анализ и производство ИППУ (рассматривается только интегральная пена) в России, 2023–2024 гг.

11. Оценка уровня конкуренции на рынке ИППУ

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на рынке ИППУ в России.

Таблица 9. Оценка уровня конкуренции на рынке ИППУ в России

Источники информации: оценка MegaResearch

Проблемой остаются … . Основные производственные мощности сосредоточены ….

Таким образом, уровень конкуренции на российском рынке интегральной пены оценивается как … , с прогнозом … производственных мощностей, при этом на рынке … .

12. Оценка объема и динамики производства ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем производства ИППУ в 2024 году … на … % в натуральном и на … % в стоимостном выражении, что прежде всего связано с … .

Рисунок 4. Оценка объема и динамики производства ИППУ в России

Источники информации: оценка MegaResearch

13. Крупнейшие игроки рынка (в общем разрезе, без выделения по каждому продукту), топ-5 (по согласованию с Заказчиком исследования)

14. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Критерии выбора топ-5 компаний-производителей:

Таблица 10. Профили 5 ведущих игроков на рынке ИППУ

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, специализированные источники, данные Росстата

2. Оценка объема и динамики производства/продаж ИППУ, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объемов производства построена на основе … .

Таблица 11. Оценка объема производства/продаж ИППУ топ-игроками рынка

Источник: данные ФНС России https://bo.nalog.gov.ru/, оценка MegaResearch

3. Доли игроков на рынке

Согласно проведенному анализу наибольшую долю на рынке ИППУ в 2024 году занимали:

• ООО «… » —… доли на … п. п. как в стоимостном, так и в натуральном выражении;

• ООО « … » — …  доли на … п. п. и на 4,4 п. п. соответственно;

• ООО « … » — …  доли на … п. п. и на … п. п. соответственно;

• АО « … » — доля на рынке … в натуральном и … на … п. п. в стоимостном выражении.

Стоит отметить, что совокупная доля других игроков рынка в 2024 году годом … на … п. п. в натуральном и на … п. п. в стоимостном выражении.

Рисунок 5. Доли топ-игроков на рынке ИППУ в натуральном выражении, тонн

Источник: данные ФНС России https://bo.nalog.gov.ru/, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Доля топ-игроков на рынке ИППУ в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: данные ФНС России https://bo.nalog.gov.ru/, оценка MegaResearch

4. Каналы продаж конкурентов — по открытым данным, при наличии

Основными каналами продаж на рынке ИППУ являются … .

Таблица 12. Каналы реализации топ-игроков рынка ИППУ

Источник: легендированные интервью, официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

5. Общая информацию по использованию сырья (что из чего производят), цена продажи (3 глубинных интервью) — только при достижимости

Таблица 13. Оценка возможного использования сырья топ-игроками рынка

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch, цена актуальна на 2024 год

14. Анализ потребления на рынке ИППУ (рассматривается только интегральная пена) в России, 2024 г.

15. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5

16. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) — по открытым данным

Таблица 14. Топ-5 крупнейших потребителей на рынке ИППУ в России

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, специализированные источники, данные Росстата

2. Анализ закупок потребителей (какую продукцию закупают у поставщиков или в импорте, какую конечную продукцию после этого сам покупатель производит из закупленного сырья. Например, если это интегральная пена для автопрома, то на что она ушла у покупателей — на изготовление сидений или подлокотников). Цена продажи потребителю пены, смолы (5 глубинных интервью) — только при достижимости данной информации в ходе интервью

Готовые изделия из ИППУ по данным экспертных интервью можно разделить по области применения:

16. Прогнозы и выводы

17. Прогноз развития рынка ИППУ (интегральные пены) на 2025–2028 гг. (с учетом влияния текущих политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов)

Влияние политических и экономических факторов на рынок ИППУ:

Прогноз рынка построен с учетом документа … , осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от … года. Реализация внешних и внутренних рисков учтена в консервативном варианте прогноза некоторых факторов.

Показатели, используемые для прогноза рынка:

Со стороны внешних условий ключевыми рисками являются: … .

Внутренние риски связаны с … .

Кроме того, существует риск… .

Таким образом, несмотря на … , для рынка интегральной пены … прогноз … , подкрепленный … .

Рисунок 7. Прогноз развития рынка ИППУ в России до 2028 года

Источник: оценка MegaResearch

Объем рынка ИППУ к 2028 году … относительно показателей 2024 года на … т (CAGR=… %) и на … руб. (CAGR=… %).

2. Новые области применения, выявленные в ходе исследования (дополнительный анализ не проводится, используются данные, полученные в ходе всего исследования)

Технологические тренды включают … .

Перспективными направлениями являются … :

3. Ключевые выводы по исследованию