Маркетинговое исследование и анализ рынка капролактама в России и мире в 2014 г.

Исследование рынка капролактама в России в 2014 г.

стр. 18 из 18

«Исследование рынка капролактама в России в 2014 г.»

Январь, 2015 г.

Содержание

Содержание 2

Список таблиц 3

Список рисунков 3

Список диаграмм 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Характеристики рынка капролактама 6

1.1. Общие характеристики рынка капролактама 6

1.2. Объём и ёмкость российского и мирового рынка капролактама в 2014 г. 9

2. Анализ крупнейших производителей капролактама в России и в мире 12

2.1. Перечень крупнейших производителей капролактама, профиль компаний 12

2.2. Структура рынка по производителям и их доля на рынке. 17

3. Ценообразование на капролактам в России и мире, влияние конкуренции на стоимость. Волатильность цен. 20

4. Влияние ввода в эксплуатацию новых производств капролактама на общемировые объёмы производства и объёмы производства ГК «Щекиноазот» 23

5. Прогноз объёма потребления, производства и цен на капролактам в России и мире до 2018 г. 24

Выводы 27

Список таблиц

Таблица 1. Производственные мощности крупнейших мировых и российских производителе капролактама в 2014 г. тыс. т/ г. 16

Таблица 2. Объёмы производства капролактама крупнейшими мировыми производителями в 2014 г. и их доля на рынке 17

Таблица 3. Объёмы производства капролактама российскими производителями в 2014 г. и их доля на рынке 18

Таблица 4. Прогнозируемый прирост мощностей по производству капролактама в Азии в 2015 г., тыс. т. 23

Таблица 5. Прогноз объёма потребления, производства и цен на капролактам в России и мире до 2018 г. 24

Список рисунков

Рисунок 1. Схема производства капролактама 20

Рисунок 2. Оценка факторов, влияющих на рынок капролактама, а также ценообразование на нём 21

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура потребления капролактама для производства различных продуктов в мире в 2014 г., % 7

Диаграмма 2. . Структура потребления капролактама для производства различных продуктов в России в 2014 г., % 8

Диаграмма 3. Структура производства капролактама в мире в 2014 г. по регионам производства, % 9

Диаграмма 4. Структура потребления капролактама в мире в 2014 г. по регионам, % 10

Диаграмма 5. Объём мирового и российского рынка капролактама в 2014 г., млн. т. 11

Диаграмма 6. Структура мирового рынка капролактама по производителям в 2014 г., % 17

Диаграмма 7. Структура мирового рынка капролактама по производителям в 2014 г., % 18

Диаграмма 8. Структура мирового рынка по мировым и российским производителям в 2014 г., % 19

Диаграмма 9. Уровень цен на капролактам в 2012-2013 г., $/тонну 22

Диаграмма 10. Прогноз объёмов производства и потребления капролактама в мире до 2018 г., млн. т 25

Диаграмма 11. Прогноз объёмов производства и потребления капролактама в России до 2018 г., млн. т 25

Диаграмма 12. Прогноз средних цен на капролактам до 2018 г., $/тонну. 26

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка капролактама в России и мире.

Период исследования – 2014 г. Прогноз до 2018 г.

Актуальность исследования – январь 2015 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является капролактам.

Предметом исследования являются объём и ёмкость рынка капролактама, основные производители, потребители капролактама в РФ и мире.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка капролактама в России и мире.

Задачи исследования:

оценка объема и ёмкости рынка капролактама в 2014 г.;

описание основных производителей капролактама в 2014 г.;

прогноз объёмов потребления капролактама в России и в мире до 2018 г.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка капролактама в России.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства строительства РФ и др.;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Характеристики рынка капролактама

Общие характеристики рынка капролактама

Капролактам (гексагидро-2-азепинон, лактам e-амино-капроновой кислоты, 2-оксогексаметиленимин) – химический продукт, являющийся основным сырьем для производства полиамида-6 (нейлона), который нашел широкое применение в производстве шин, пленок, текстильных и технических нитей, волокон, конструкционных пластмасс. Из полиамида-6 изготавливают нити, применяемые в производстве ковров, канатов, рыболовных сетей, автомобильных покрышек и т. д. Кроме того, полиамид-6 используется в производстве инженерных пластиков, применяемых в качестве альтернативы цветным металлам: из них изготавливают подшипники, втулки, вкладыши и другие детали. Полиамид-6 на основе капролактама представляет собой наиболее широко используемый тип полиамида. На его долю приходится 65% общего потребления полиамида. На втором месте – полиамид-66, в то время как на долю специальных видов полиамида – полиамиды 11 и 12 – приходится весьма ограниченная часть потребления.

Крупнейшими конечными отраслями потребления капролактамовых производных являются текстильная, автомобильная и шинная - инженерные пластики широко применяются в производстве автомобилей (в качестве заменителя металла), а кордная ткань - при изготовлении автомобильных шин.

Суммарные мировые мощности по производству капролактама на сегодня составляют более ХХ млн. т. При этом около ХХ% мирового производства обеспечивают лидеры отрасли: BASF, Sinopec, DSM, Honeywell, Ube и Taiwan CPC. В России работают три крупных производителя капролактама.

<….>

Традиционное использование капролактама в сфере производства полиамидных волокон несколько теряет позиции в пользу новых продуктов – пластиков и пленок на основе полиамида. При этом за прошедшее десятилетие потребление полиамидных волокон выросло крайне незначительно и только за счет технических нитей, а использование полиамида в текстильной промышленности сократилось. Важным фактором, формирующим спрос на капролактам, является динамика потребления полиамида, спрос на который в различных секторах растет неравномерно. Потребление технических нитей из полиамида в мире увеличивается медленно. С другой стороны, быстро повышается потребление инженерных пластиков из полиамида.

В отличие от мирового рынка, в Росси спрос на капролактам со стороны производителей плёнки значительно ниже. При этом значительно выше спрос со стороны производителей инженерных пластиков.

Диаграмма 1. Структура потребления капролактама для производства различных продуктов в мире в 2014 г., %

Источник: международный деловой журнал «Евразийский химический рынок», PCI Nylon , данные ОАО «Куйбышевазот»

Диаграмма 2. . Структура потребления капролактама для производства различных продуктов в России в 2014 г., %

Источник: международный деловой журнал «Евразийский химический рынок», PCI Nylon , данные ОАО «КуйбышевАзот»

Развитие потребляющих отраслей в России отличается от мирового. И динамика развития рынка тоже иная. По итогам 2014 г. производство волокон в России сократилось примерно на X %, и такая тенденция продолжается не первый год. Поэтому прогнозируется снижение доли этого сегмента в общем объёме потребления капролактама.

Растущим сегментом является сегмент пленки. Сырьё для производства плёнок в настоящее время в значительном объёме импортируется. Однако текущая политическая ситуация и тенденция к импортозамещению приведёт к росту внутреннего производства, что приблизит российскую структуру потребления капролактама к общемировой.

Также российский рынок капролактама характеризуется высокой долей экспорта в общих объёмах производства. В целом, российские производители оценивают совокупную долю экспорта в 2014 г. на уровне XX %. Экспорт в структуре продаж крупнейшего российского производителя превышает XX %.

Объём и ёмкость российского и мирового рынка капролактама в 2014 г.

Мировой спрос на капролактам в настоящее время составил около XX млн. т, при этом крупнейшим потребителем стал азиатский регион (более XX млн. т), а производителями – Азия и Европа. Азия сохранила лидерство по потреблению и производству капролактама. Доля основных стран-потребителей – Китая и Тайваня – в мировом потреблении капролактама составляет более XX %.

Структура производства капролактама в мире приведена на диаграмме.

Диаграмма 3. Структура производства капролактама в мире в 2014 г. по регионам производства, %

Источник: международный деловой журнал «Евразийский химический рынок», PCI Nylon , данные компании DSM , данные портала «Химия мира»

Структура потребления капролактама в региональном разрезе несколько отличается, что, безусловно, связано с местонахождением крупнейших производителей.

Диаграмма 4. Структура потребления капролактама в мире в 2014 г. по регионам, %

Источник: международный деловой журнал «Евразийский химический рынок», PCI Nylon , данные компании DSM , данные портала «Химия мира»

При этом объёмы потребления в Азии лишь на XX % обеспечено внутренним производством. А производство, к примеру, в странах СНГ и России почти в 2 раза выше внутреннего потребления.

В 2014 г. объём рынка капролактама в мире составил около XX млн. т. Российский объём рынка составил около XXX тыс. т. (при этом объёмы производства составили около XXX тыс. т). Объём рынка рассчитан по формуле V = V пр + I – Ex . Где V пр 1 – объём производства капролактама, I – объём импорта, Ex - объём экспорта. Данные об объёмах импорта и экспорта в 2014 г. получены на основании данных базы ВЭД (ФТС РФ).

Диаграмма 5. Объём мирового и российского рынка капролактама в 2014 г., млн. т.

Источник: международный деловой журнал «Евразийский химический рынок», данные ОАО «КуйбышевАзот», данные компании DSM , данные портала «Химия мира»

Выводы:

Мировой рынок капролактама характеризуется сравнительно небольшим числом производителей, около XX % всего производства обеспечивают несколько крупнейших компаний: XX , XX , XX . В России работают три производителя капролактама: XX , XX , XX . <….>

Конечные потребители капролактама - текстильная, автомобильная и шинная промышленности.

Наибольшие объёмы производства капролактама, также как и объёмы его потребления характерны для стран Азии.

Производство капролактама российскими производителями составляет около X % общемирового производства.

Объём мирового рынка капролактама в 2014 г. составил около XX млн. т. Производственные мощности составили около XX млн. т. Объём российского рынка капролактама составил около XX тыс. т. При этом объёмы производства составили около XXX тыс. т. Около XX % произведённого капролактама – экспортные поставки.

Анализ крупнейших производителей капролактама в России и в мире

Перечень крупнейших производителей капролактама, профиль компаний

<…>

Ниже в таблице приведены мощности по выпуску капролактама крупнейших мировых и российских производителей.

Таблица 1. Производственные мощности крупнейших мировых и российских производителе капролактама в 2014 г. тыс. т/ г.

Компания	Местонахождение производств	Суммарные мощности, тыс. т/год (по состоянию на 2014 г.)

Источник: международный деловой журнал «Евразийский химический рынок», данные портала «Химия мира», информация официальной отчётности производителей, оценка аналитиков Megaresearch .

Практически все мировые крупные игроки наращивали свои производственные мощности в период с 2012 г. Российскими предприятиями также проводились мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и реорганизации производств капролактама в целях повышения его эффективности. В настоящее время лидер рынка XXX заявил о реализации крупного инвестиционного проекта, который позволит значительно увеличить его производственные мощности.

Структура рынка по производителям и их доля на рынке.

Структура рынка по производителям оценивается на основе данных о годовом производстве капролактама. Ниже приведены данные о производстве и, соответственно, доли производителей на мировом рынке, российском рынке. Также оценивается доля российских производителей в общем мировом производстве капролактама в 2014 г.

Таблица 2. Объёмы производства капролактама крупнейшими мировыми производителями в 2014 г. и их доля на рынке

Компания-производитель	Объём производства, тыс. т	Доля в общем объёме производства, %

Источник: информация официальной отчётности производителей, расчёт аналитиков Megaresearch .

Лидирующие позиции на мировом рынке занимают такие крупные игроки как DSM и BSF. Их доли соответственно XX % и XX %.

Диаграмма 6. Структура мирового рынка капролактама по производителям в 2014 г., %

Источник: информация официальной отчётности производителей, расчёт аналитиков Megaresearch .

Таблица 3. Объёмы производства капролактама российскими производителями в 2014 г. и их доля на рынке

Компания-производитель	Объём производства, тыс. т	Доля в общем объёме производства, %
Всего

Источник: информация официальной отчётности производителей, публикации в открытых источниках, экспертная оценка, расчёт аналитиков Megaresearch

Диаграмма 7. Структура отечественного рынка капролактама по производителям в 2014 г., %

Источник: информация официальной отчётности производителей, расчёт аналитиков Megaresearch

Безусловным лидером среди российских производителей капролактама является XXX . Доля его в общем объёме производства составляет по состоянию на 2014 г. около XX %.В период с 2012 г. доля лидера сократилась незначительно (на X - X %), в основном, за счёт наращивания производственных мощностей других участников рынка.

Диаграмма 8. Структура мирового рынка по мировым и российским производителям в 2014 г., %

Источник: международный деловой журнал «Евразийский химический рынок», данные портала «Химия мира», информация официальной отчётности производителей, оценка аналитиков Megaresearch

Выводы:

Среди мировых производителей капролактама лидирующие позиции занимают компании XX с объёмом производства в 2014 г. около XX тыс. т и XX с объёмом производства в 2014 г. около XXX тыс. т капролактама. Компания XXX позиционирует себя как безусловного лидера на мировом рынке. Доля её в 2014 г. составила около XX %. Доля же компании второй по объёмам производства – XX – XX %. В десятку крупных мировых производителей входит российская компания XXX с объёмом производства в 2014 г. – XX тыс. т.

На долю крупных мировых производителей приходится около XX % мирового производства капролактама. Четвёрка лидеров в 2014 г. заняла долю около XX %.

В последние годы практически все крупные игроки наращивали свои производственные мощности.

<…>

Ценообразование на капролактам в России и мире, влияние конкуренции на стоимость. Волатильность цен.

Цена на капролактам зависит, в основном, от стоимости сырья для его производства, а также издержек, возникающих в процессе производства. Для того чтобы описать модель формирования цены необходимо рассмотреть основные схемы производства капролактама.

Капролактам получают из бензола, фенола или толуола. В промышленности наибольшее распространение получил метод синтеза капролактама из бензола. Выход капролактама в расчете на бензол XX %. При фотохимическом методе синтеза капролактама из бензола выход составляет XX %. 2

Ниже приведена схема, на которой изображена максимально упрощённая схема производства капролактама и продуктов «на выходе».

Рисунок 1. Схема производства капролактама

Источник: Аналитический портал химической промышленности http://www. newchemistry .ru/ , www.polymery.ru

<…> .

Рисунок 2. Оценка факторов, влияющих на рынок капролактама, а также ценообразование на нём

Источник: Аналитический портал химической промышленности http://www. newchemistry .ru/

<…> .

Диаграмма 9. Уровень цен на капролактам в 2012-2013 г., $/тонну 3

Источник: Icis , CCFEI , данные ОАО «Куйбышевазот»

В течение 2012-2013 гг. рынок капролактама стабильно рос, цены на нём характеризовались довольно низкой волатильностью, чему способствовали довольно стабильные цены на исходное сырьё, а также стабильный рост спроса со стороны потребляющих отраслей.

По данным CCFEI снижение цен на капролактам в 2013 г. составило около X % к уровню 2012 г., в 2014 г. цены снизились на X %. 4

Эксперты оценивают влияние конкуренции на формирование цен как незначительное, ссылаясь на зависимость цен от сырья и состояние рынка нефти.

Влияние ввода в эксплуатацию новых производств капролактама на общемировые объёмы производства и объёмы производства ГК «Щекиноазот»

<…>

Таблица 4. Прогнозируемый прирост мощностей по производству капролактама в Азии в 2015 г., тыс. т.

Компания/страна	2015 гг. (прогноз), тыс. тонн
Всего
Juhua Chemical, Китай
Nanjin DSM, Китай
Sinopec Baling, Китай
Hengyi Zhejiang, Китай
UBE, Таиланд
Sinopec Sijiazhuang, Китай

Источник: Tecnon Orbi Chem

В целом по миру экспертами прогнозируется прирост мощностей до уровня XXX тыс. тонн.

<…>

Прогноз объёма потребления, производства и цен на капролактам в России и мире до 2018 г.

Прогноз объёма потребления, производства и цен на капролактам в России и мире до 2018 г. основывается на данных и оценках представителей Tecnon OrbiChem 5 , CMAI 6 , Icis-Lor 7 , оценке российских производителей капролактама, а также оценке экспертов аналитического портала NewChemestry .

При прогнозе цен учтены прогнозы международных аналитических агентств и Всемирного банка по росту мирового ВВП, изменению мировых цен на нефть, прогнозам ЦБ РФ, а также развитию основных отраслей потребления капролактама, как в России, так и в мире.

Таблица 5. Прогноз объёма потребления, производства и цен на капролактам в России и мире до 2018 г.

Показатель	2014 г.	2015 г. (п)	2016 г. (п)	2017 г. (п)	2018 г. (п)
Объём мирового производства, млн. т
Объём мирового потребления, млн. т
Объём производственных мощностей, млн. т
Объём российского производства, млн. т
Объём российского потребления, млн. т
Объём производственных мощностей, млн. т
Средняя мировая цена, $/тонну

Источник: Tecnon OrbiChem , CMAI , Icis , NewChemestry , CCFEI , оценка аналитиков Megaresearch

<…>

Диаграмма 10. Прогноз объёмов производства и потребления капролактама в мире до 2018 г., млн. т

Источник: Tecnon OrbiChem , CMAI , NewChemestry , оценка аналитиков Megaresearch

По оценкам экспертов рынка, потребление капролактама на российском рынке в 2014-2018 гг. будут расти в среднем на X % в год.

Диаграмма 11. Прогноз объёмов производства и потребления капролактама в России до 2018 г., млн. т

Источник: NewChemestry , Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, оценка аналитиков Megaresearch

Прогноз цен на капролактам подготовлен на основе анализа прогнозных данных по изменению уровня мирового ВВП, изменения мировых цен на нефть (и, соответственно, цен на сырьё для производства капролактама), а также на основании прогноза цен на продукцию химической отрасли. В 2015 г. ожидается снижение цен на капролактам в среднем на X %. К 2018 г. цена вырастет почти на XX % (к уровню 2015 г.). Ожидаемый уровень цен составит XXX $ за тонну.

Диаграмма 12. Прогноз средних цен на капролактам до 2018 г., $/тонну.

Источник: Tecnon OrbiChem , CMAI , Icis , NewChemestry , оценка аналитиков Megaresearch

В целом, рынок капролактама, как мировой, так и российский, является растущим. При этом характеризуется профицитом производственных мощностей. Драйвером роста выступают потребители азиатского региона, их доля в общем объёме потребления более XX %. Структуры спроса на капролактам постепенно меняется. Снижается потребность в нём для производства волокон, при этом увеличивается потребность для производства пластиков. Цены на капролактам к 2018 г. вырастут примерно на XX % к уровню 2015 г.

Выводы

Крупнейшими конечными отраслями потребления капролактамовых производных являются текстильная, автомобильная и шинная - инженерные пластики широко применяются в производстве автомобилей (в качестве заменителя металла), а кордная ткань - при изготовлении автомобильных шин.

Суммарные мировые мощности по производству капролактама на сегодня составляют более XX млн. т. При этом около XX % мирового производства обеспечивают DSM , BASF, XX , ….

<…>

К 2015 г. производственные мощности китайских производителей достигнут объёма около XXX тыс. т. К 2017 г. их увеличение планируется до XXX тыс. т. Далее до 2025 г. дальнейшего расширения не ожидается. При этом практически весь объём ожидаемого производства – внутреннее потребление.

<…>

В период до 2018 г. прогнозируется прирост объёмов производства и потребления капролактама примерно на X % ежегодно (от X до X %).

По оценкам экспертов рынка, потребление капролактама на российском рынке в 2014-2018 гг. будет расти в среднем на X % в год.

В 2015 г. ожидается снижение цен на капролактам в среднем на X %. К 2018 г. цена вырастет почти на X % (к уровню 2015 г.). Ожидаемый уровень цен составит XXX $ за тонну.

1 На основании данных российских производителей за 9 месяцев 2014 г. с оценкой аналитиков Megaresearch и экспертов.

2 http :// www . polymery . ru / letter . php ? n _ id =5321

3 Ориентир на цены азиатского рынка, как крупнейшего потребителя капролактама

4 http://www.ccfei.net/price/price.aspx

5 Лондонской аналитическое и консалтинговое агентство, специализирующееся на химической промышленности

6 Chemical Market Associates Inc .

7 Лондонской аналитическое и консалтинговое агентство, специализирующееся на сборе, аналитике и прогнозе цен в химической промышленности