Анализ рынка масла-наполнителя для синтетических каучуков (TDAE)

Содержание

АННОТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

1. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 7

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 7

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В РФ В РАЗРЕЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2020–2024 ГГ., В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, УРОВЕНЬ ЗАГРУЗКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 10

1.3. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В РФ (КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ) 11

1.4. ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ В 2020–2024 ГГ., В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 11

1.5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ В РФ В 2020–2024 ГГ., В Т. Ч. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ СПРОСА, НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ТРЕБОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 12

1.6. ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ИЗ РФ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОСТАВОК В 2020–2024 ГГ. 22

1.7. СРАВНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ С АНАЛОГАМИ (DAE, RAE, TRAE, MES, NAP), В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ЦЕНАМ, СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ. ВЛИЯНИЕ АНАЛОГОВ ПРОДУКЦИИ (DAE, RAE, TRAE, MES, NAP) НА РЫНОК ПРОДУКЦИИ В РФ 26

2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ В РФ (ПРИВЯЗКА К БАЗОВОЙ ЦЕНЕ, НОМИНИРОВАННОЙ В ВАЛЮТЕ) 28

2.1. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ РФ В 2020–2024 ГГ. (КВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА) 28

2.2. ДИНАМИКА ЦЕНОВОГО СПРЕДА ПРОДУКЦИИ — ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ В 2020–2024 ГГ. 31

2.3. СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ С ЦЕНАМИ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПЛЕЧА В РФ 34

3. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ В РФ В 2025–2034 ГГ. 35

3.1. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В РФ В 2025–2034 ГГ., ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МОЩНОСТЕЙ, ЗАЯВЛЕННЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ К ВВОДУ, А ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКРЫТЬ/ПРИОСТАНОВИТЬ ДО 2034 Г. 35

3.2. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В РФ В 2024–2034 ГГ., ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ЭФФЕКТА ОТ УТВЕРЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РФ ГОСТ Р 51893-2024 НА ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 36

4. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ НА РЫНКЕ РФ В 2025–2035 ГГ. 40

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК ПРОДУКЦИИ В РФ, В Т. Ч. ПРАВОВЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И Т. Д. 42

Список таблиц

Таблица 1. Показатель, характеризующий канцерогенную безопасность шин в отношении жизни и здоровья человека и окружающей среды 8

Таблица 2. Дополнение перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации 9

Таблица 3. Действующие производственные мощности масла-наполнителя для синтетических каучуков (TDAE) в России 10

Таблица 4. Структура импорта по компаниям-поставщикам, 2020–2024 гг. 12

Таблица 5. Основные промежуточные и конечные потребители масла-наполнителя для синтетических каучуков (TDAE) в России 13

Таблица 6. Потребление TDAE в России, 2020–2024 гг., тыс. т 17

Таблица 7. Потребление масел-наполнителей в России, 2020–2024 гг., т 17

Таблица 8. Доля TDAE в общем объеме потребления масел-наполнителей, 2020–2024 гг. 18

Таблица 9. Производство шин, покрышек и камер резиновых новых в России, 2020–2024 гг., тыс. шт. 20

Таблица 10. Производство бутадиен-стирольных каучуков в России, 2020–2024 гг., тыс. т 21

Таблица 11. Структура экспорта по направлениям поставок в натуральном выражении, 2020–2024 гг., тонн 23

Таблица 12. Структура экспорта по направлениям поставок в стоимостном выражении, 2020–2024 гг., тыс. долл. 24

Таблица 13. Структура экспорта по направлениям поставок в стоимостном выражении, 2020–2024 гг., млн руб. 25

Таблица 14. Структура экспорта по компаниям-экспортерам, 2020–2024 гг. 26

Таблица 15. Масло-наполнитель TDAE и аналоги 26

Таблица 16. Сравнение TDAE и DAE. 27

Таблица 17. Динамика цены продукции, 2020–2024 гг. 29

Таблица 18. Динамика ценового спреда продукции, 2020–2024 гг. 31

Таблица 19. Структура потребления масел-наполнителей в России, 2024–2026 гг. 37

Таблица 20. Прогнозные условия развития экономики России в 2025–2028 гг. 40

Список рисунков

Рисунок 1. Объем производства и уровень загрузки мощностей TDAE в России, 2020–2024 гг. 11

Рисунок 2. Расположение производственных мощностей TDAE и потребителей на территории России 16

Рисунок 3. Производство шин и покрышек по видам транспорта, 2020–2024 гг., млн шт. 21

Рисунок 4. Экспорт масла-наполнителя TDAE из России в 2020–2024 гг., тыс. т 22

Рисунок 5. Средние цены на рынке TDAE в России в 2020–2024 гг., в рублях и долларах США 28

Рисунок 6. Средние цены на TDAE и сырье в России в 2020–2024 гг., руб. за тонну 30

Рисунок 7. Средние цены на TDAE и сырье в России в 2020–2024 гг., долл. за тонну 30

Рисунок 8. Динамика ценового спреда и средние цены TDAE и сырья, долл. за тонну 32

Рисунок 9. Прогноз производства TDAE в России в 2025–2034 гг., тыс. тонн 34

Рисунок 10. Прогноз потребления TDAE в России в 2025–2034 гг., тыс. тонн 36

Рисунок 11. Прогноз цен на рынке TDAE в России в 2025–2035 гг., тыс. руб. за тонну 39

Аннотация исследования

Объект исследования: рынок нормализованного по содержанию полициклических ароматических углеводородов масла-наполнителя для синтетических каучуков (TDAE).

Предмет исследования: игроки рынка, импорт/экспорт, текущая ситуация на рынке, ценообразование.

География исследования: Российская Федерация.

Исследуемый период: 2020–2024 гг.

Прогнозный период: среднесрочный 2025–2035 гг.

Цель исследования: получение актуальной информации о текущем состоянии и перспективах развития рынка для принятия управленческих решений компанией-заказчиком.

Задачи исследования:

• Определить объем и динамику рынка.

• Баланс спроса и предложения на рынке.

• Определить и проанализировать ведущих игроков рынка.

• Сравнить продукцию с аналогами.

• Изучить ценообразование на рынке.

• Построить прогноз изменения баланса спроса и предложения.

• Сформировать прогноз изменения цен.

• Описать основные барьеры для выхода на рынок.

Источники информации:

• Данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

• Данные Федеральной таможенной службы РФ.

• Данные таможенной статистики РФ со странами ЕАЭС.

• UN Comtrade database (статистика международной торговли).

• Открытые источники информации.

• Интервью с экспертами и игроками рынка.

• Законодательные и нормативные документы.

1. Баланс спроса и предложения

1. Краткая характеристика отрасли, основные тенденции на рынке продукции. Краткая характеристика продукции Проекта и области применения

Масла-наполнители для синтетических каучуков TDAE используются в качестве пластификаторов при изготовлении резиновых смесей для производства шин и при производстве маслонаполненных каучуков.

В России спрос на TDAE полностью обеспечивается внутренним производством, импорт продукта практически отсутствует. При этом произведенное в России масло TDAE пользуется спросом как в России, так и за рубежом. Часть произведенной в России продукции экспортируется, другая часть направляется на внутренний рынок, где основными потребителями являются производители шин и маслонаполненных каучуков. Таким образом, внутренний спрос на TDAE определяется состоянием и динамикой развития шинной и каучуковой отраслей промышленности России.

Среди факторов, оказывающих влияние на российский и мировой рынок, стоит отметить …

Таблица 1. Показатель, характеризующий канцерогенную безопасность шин в отношении жизни и здоровья человека и окружающей среды

Источник: ГОСТ Р 51893-20244 «Шины пневматические»

В настоящее время требования к безопасности шин установлены техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Однако данный документ не содержит экологических норм по содержанию в протекторе ПАУ. Минпромторг России разработал проект постановления по включению автомобильных шин в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Проект предполагает дополнение единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, позицией 29 следующего содержания: «раздел 29. Шины пневматические резиновые новые в части содержащихся в них бэй-протонов до 0,25%».

Таблица 2. Дополнение перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации

Источник: Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 (шины)».

…

2. Производство продукции в РФ в разрезе предприятий-производителей в 2020–2024 гг., в том числе объем производства, уровень загрузки существующих производственных мощностей, сезонность производства, качество продукции

В России единственным производителем масел-наполнителей для каучуков TDAE является …

Таблица 3. Действующие производственные мощности масла-наполнителя для синтетических каучуков (TDAE) в России

Источник: открытые источники данных

Рисунок 1. Объем производства и уровень загрузки мощностей TDAE в России, 2020–2024 гг.

Источник: …, открытые источники данных, анализ MegaResearch

3. Рентабельность производства продукции в РФ (конкурентный анализ)

В России производство TDAE является рентабельным благодаря следующим ключевым факторам:

• …

4. Импорт продукции в России в 2020–2024 гг., в разрезе основных поставщиков импортной продукции в РФ

…

Таблица 4. Структура импорта по компаниям-поставщикам, 2020–2024 гг.

Источник: ФТС России

5. Потребление продукции в РФ в 2020–2024 гг., в т. ч. основные драйверы спроса, направления использования, основные промежуточные и конечные потребители, требования ключевых потребителей к качеству продукции в разрезе крупнейших потребителей

Для масла-наполнителя для синтетических каучуков (TDAE) можно выделить две крупнейших группы потребителей:

1. Производители автомобильных шин. TDAE используется в качестве масла-пластификатора при изготовлении резиновых смесей для производства шин.

2. Производители маслонаполненных каучуков. TDAE может использоваться при производстве бутадиен-стирольных и бутадиен-метилстирольных каучуков — эмульсионных (ESBR) и растворных (SSBR).

Таким образом, потребление TDAE в России зависит от спроса на продукцию со стороны потребляющих отраслей — шинной и каучуковой промышленности.

В таблице ниже приведен список основных потребителей масла TDAE в России и объем производственных мощностей, это крупнейшие производители каучуков и шин.

Таблица 5. Основные промежуточные и конечные потребители масла-наполнителя для синтетических каучуков (TDAE) в России

Источник: открытые источники информации, анализ MegaResearch

На рисунке ниже отмечено географическое положение основных потребителей TDAE относительно их производства в России…

Рисунок 2. Расположение производственных мощностей TDAE и потребителей на территории России

В 2021 году потребление TDAE в России выросло на …% по сравнению с 2020 годом и составило … тыс. т…

Таблица 6. Потребление TDAE в России, 2020–2024 гг., тыс. т

Источник: АО «ПО «Оргхим», ФТС России, анализ MegaResearch

В таблице ниже представлено потребление масел-наполнителей TDAE и DAE в разрезе потребителей. В 2020-2024 гг доля масла-наполнителя TDAE в общем потреблении масел-наполнителей основными потребителями шинной и каучуковой отраслей составляло …%.

Таблица 7. Потребление масел-наполнителей в России, 2020–2024 гг., т

Источник: данные ЖД перевозок

Доля потребления масел TDAE в общем объеме масел-наполнителей для производства шин составляла в 2020-2023 гг …% и выросла до …% в 2024 году.

Для производителей маслонаполненных каучуков доля использования TDAE в общем объеме масел-наполнителей ниже, в интервале от …% до …%.

Таблица 8. Доля TDAE в общем объеме потребления масел-наполнителей, 2020–2024 гг.

Источник: данные жд перевозок, анализ MegaResearch

Ниже рассмотрена динамика производства потребляющих отраслей и основные факторы, оказавшие на них влияние в рассматриваемом периоде.

Автомобильные шины

Наибольшую долю в общем объеме производства в России занимают шины и покрышки для легковых автомобилей, их доля в 2020–2024 гг. составляла …%.

Таблица 9. Производство шин, покрышек и камер резиновых новых в России, 2020–2024 гг., тыс. шт.

Источник: Росстат

Производственные мощности семи крупнейших производителей шин в России составляют … млн шин в год, при этом, по данным Росстат, совокупные производственные мощности производства шин, покрышек и резиновых камер в России составляют … млн шт в год.

Рисунок 3. Производство шин и покрышек по видам транспорта, 2020–2024 гг., млн шт.

Источник: Росстат

Маслонаполненные каучуки

Другим направлением использования TDAE является производство маслонаполненных каучуков (бутадиен-стирольных и бутадиен-метилстирольных). По нашим оценкам, производство этих видов каучуков в России в 2020-2024 гг ежегодно росло с … тыс тонн в 2020 году до … тыс тонн в 2024 году, исключение составил 2022 год, когда производство этих видов каучуков снизилось на …%.

Таблица 10. Производство бутадиен-стирольных каучуков в России, 2020–2024 гг., тыс. т

Источник: данные жд перевозок, анализ MegaResearch

6. Экспорт продукции из РФ в разрезе основных компаний-экспортеров и направлений поставок в 2020–2024 гг.

Экспорт масла-наполнителя TDAE в 2020–2024 гг. сократился почти в … раз, с … тыс. т в 2020 году до … тыс. т в 2024 году.

Снижение объемов экспорта было вызвано двумя основными факторами:

1. …

Рисунок 4. Экспорт масла-наполнителя TDAE из России в 2020–2024 гг., тыс. т

Источник: ФТС, анализ MegaResearch

Доля поставок в страны ЕС (Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция) составляла …% в общем объеме экспорта в 2020–2022 гг. В 2023 году …

Таблица 11. Структура экспорта по направлениям поставок в натуральном выражении, 2020–2024 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 12. Структура экспорта по направлениям поставок в стоимостном выражении, 2020–2024 гг., тыс. долл.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Для расчета структуры экспорта в стоимостном выражении в рублях использовался средний курс ЦБ РФ доллара США к рублю за период с начала года.

Таблица 13. Структура экспорта по направлениям поставок в стоимостном выражении, 2020–2024 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 14. Структура экспорта по компаниям-экспортерам, 2020–2024 гг.

Источник: ФТС России

7. Сравнение продукции с аналогами (DAE, RAE, TRAE, MES, NAP), в том числе по качественным показателям, ценам, сферам применения. Влияние аналогов продукции (DAE, RAE, TRAE, MES, NAP) на рынок продукции в РФ

В России наиболее широко распространены два вида масел-наполнителей: …

Таблица 15. Масло-наполнитель TDAE и аналоги

Источник: открытые данные

Поскольку в России наиболее распространенными видами масел-наполнителей являются …, в таблице ниже представлено сравнение их характеристик.

Таблица 16. Сравнение TDAE и DAE.

Источник: открытые данные

2. Ценообразование на рынке продукции в РФ (привязка к базовой цене, номинированной в валюте)

   1. Средние цены на рынке РФ в 2020–2024 гг. (квартальная динамика)

На рынке TDAE в России в 2020–2024 гг. наблюдалась тенденция повышения средних цен как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте. Для расчета цены продукции в долларах использовались данные ЦБ РФ о среднем номинальном курсе доллара США к рублю за период. Наименьшего значения цена TDAE достигала в …

Рисунок 5. Средние цены на рынке TDAE в России в 2020–2024 гг., в рублях и долларах США

Источник: …, ЦБ РФ, расчеты MegaResearch

Таблица 17. Динамика цены продукции, 2020–2024 гг.

Источник: …, ЦБ РФ, анализ MegaResearch

Как видно из графика, представленного ниже, цена на TDAE коррелирует с ценой ...

Рисунок 6.Средние цены на TDAE и … в России в 2020–2024 гг., руб. за тонну

Источник: …, Росстат, анализ MegaResearch

Рисунок 7. Средние цены на TDAE и … в России в 2020–2024 гг., долл. за тонну

Источник: …, Росстат, ЦБ РФ, анализ MegaResearch

2. Динамика ценового спреда продукции — основное сырье в 2020–2024 гг.

Таблица 18. Динамика ценового спреда продукции, 2020–2024 гг.

Источник: АО «ПО «Оргхим», ЦБ РФ, анализ MegaResearch

Вплоть до второго квартала 2022 года спред между ценами на продукцию и сырье составлял … тыс. руб., среднее значение в этот период составило … тыс. руб.

Рисунок 8. Динамика ценового спреда и средние цены TDAE и сырья, долл. за тонну

Источник: …, ЦБ РФ, анализ MegaResearch

3. Сравнение цен на продукцию с ценами импортной продукции с учетом логистического плеча в РФ

В рассматриваемом периоде импортные поставки TDAE в Россию практически отсутствовали, что связано с наличием и конкурентоспособностью TDAE, представленного на российском рынке. Самый распространенный зарубежный аналог TDAE под торговой маркой …

3. Прогноз изменения баланса спроса и предложения на продукцию в РФ в 2025–2034 гг.

   1. Прогноз производства продукции в РФ в 2025–2034 гг., включая анализ мощностей, заявленных и прогнозируемых к вводу, а также действующих объектов, которые планируется закрыть/приостановить до 2034 г.

В настоящий момент информация об открытии новых или закрытии действующих объектов производства TDAE в России …

Рисунок 9. Прогноз производства TDAE в России в 2025–2034 гг., тыс. тонн

Источник: анализ MegaResearch

По нашим оценкам, экспорт TDAE в 2025–2034 гг. …

Прогноз роста экспорта в страны ближнего зарубежья связан, прежде всего, с развитием шинного бизнеса …:

• …

2. Прогноз потребления продукции в РФ в 2024–2034 гг., включая анализ эффекта от утверждения национального стандарта РФ ГОСТ Р 51893-2024 на объемы потребления продукции

По нашим прогнозам, потребление TDAE в России будет расти и составит … тыс. т в 2034 году. Ключевыми факторами роста потребления TDAE в России станут:

• …

• …

Рисунок 10. Прогноз потребления TDAE в России в 2025–2034 гг., тыс. тонн

Источник: анализ MegaResearch

По нашим оценкам, наиболее существенное влияние на потребление TDAE в России окажет …

Введение нового ГОСТ приведет к росту доли …

Таблица 19. Структура потребления масел-наполнителей в России, 2024–2026 гг.

Источник: анализ MegaResearch

4. Прогноз изменения цен на продукцию на рынке РФ в 2025–2035 гг.

Поскольку цена на TDAE коррелирует с ценами на …

Рисунок 11. Прогноз цен на рынке TDAE в России в 2025–2035 гг., тыс. руб. за тонну

Источник: Министерство экономического развития, анализ MegaResearch

Таблица 20.Прогнозные условия развития экономики России в 2025–2028 гг.

Источник: Министерство экономического развития РФ

5. Описание основных барьеров для выхода на рынок продукции в РФ, в т. ч. правовых, экономических, экологических и т. д.

Среди основных барьеров для выхода на рынок масел-наполнителей TDAE в России можно отметить следующие:

• …