Анализ рынка быстровозводимых сооружений
- Год выхода отчёта: 2025
Оглавление
Список таблиц 3
Список рисунков 3
1. Общий обзор рынка быстровозводимых сооружений в РФ, 2023-2024 4
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 4
1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2023-2024 (в натуральном и стоимостном выражении) 5
1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 11
1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 12
1.5. Оценка структуры рынка, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 12
1.5.1. По крупнейшим игрокам 12
1.5.2. По принципу исполнения 13
1.5.3. По назначению 15
2. Конкурентный анализ и производство на рынке быстровозводимых сооружений в РФ, 2023-2024 21
2.1. Крупнейшие игроки рынка, ТОП-10 21
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 21
2.1.2. Оценка объема производства/продаж, 2023-2024 (в натуральном и стоимостном выражении) 23
2.1.3. Доля игроков на рынке 24
3. Анализ потребления на рынке быстровозводимых сооружений в РФ, 2023-2024 25
3.1. Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка 25
3.2. Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка 27
4. Прогнозы и выводы 28
4.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2025-2030 28
4.2. Ключевые выводы по исследованию 31
Список таблиц
Таблица 1. Особенности технологий строительства быстровозводимых сооружений 4
Таблица 2. Ввод нежилой недвижимости в 2023 – 2024 гг. в натуральном выражении 5
Таблица 3. Оценка объема ввода нежилого строительства в денежном выражении в 2023 – 2024 гг. 6
Таблица 4. Оценка объема и динамики рынка быстровозводимых сооружений, 2023-2024 гг. 7
Таблица 5. Оценка объема и динамики рынка быстровозводимых сооружений по видам, 2023–2024 гг. 7
Таблица 7. Оценка объема и динамики рынка каркасно-тентовых быстровозводимых, 2023–2024 гг. 8
Таблица 8. Динамика производства металлоконструкций 10
Таблица 9. Ввод объектов коммерческой недвижимости в 2023-2024 годах 15
Таблица 10. Ввод объектов сельскохозяйственного назначения (животноводство) в 2023-2024 годах 15
Таблица 11. Ввод объектов сельскохозяйственного назначения (растениеводство) в 2023-2024 годах 15
Таблица 12. Ввод спортивных объектов 2023-2024 годах 16
Таблица 13. Оценка структуры строительства быстровозводимых сооружений по назначению, в 2023–2024 гг., в натуральном и стоимостном выражении 17
Таблица 14. Профили ТОП-10 компаний-конкурентов 21
Таблица 15. Оценка объёмов производства/ продаж, доли рынка ТОП-15 компаний-конкурентов 23
Таблица 16. Оценка доли рынка ТОП-10 компаний-конкурентов на рыке быстровозводимых сооружений 24
Таблица 17. Потенциальная ёмкость рынка быстровозводимых сооружений в нежилом строительстве 25
Таблица 18. Обновление основных фондов – сооружений, в 2023 – 2024 гг. 26
Таблица 19. Сценарные условия 28
Таблица 20. Сценарии прогноза рынка быстровозводимых сооружений до 2030 года 29
Список рисунков
Рисунок 1. Ввод в действие зданий нежилого назначений в 2023 – 2024 годах, млн кв. метров 6
Рисунок 2. Оценка объема и динамики рынка быстровозводимых сооружений в натуральном выражении (в разрезе типов недвижимости), млн кв. метров 9
Рисунок 3. Оценка объема и динамики рынка быстровозводимых сооружений в денежном выражении (в разрезе типов недвижимости), млрд руб 9
Рисунок 4. Доли рынка топ-10 игроков рынка быстровозводимых сооружений в денежном выражении, % 13
Рисунок 5. Структура рынка быстровозводимых сооружений по типу исполнения в натуральном выражении, % 14
Рисунок 6. Структура рынка быстровозводимых сооружений по типу исполнения в денежном выражении, млрд руб. 14
Рисунок 7. Оценка структуры ввода быстровозводимых сооружений коммерческого назначения в 2024 году, в натуральном выражении 19
Рисунок 8. Оценка структура ввода быстровозводимых сооружений промышленного назначения в 2024 году, в натуральном выражении 19
Рисунок 9. Оценка структура ввода быстровозводимых сооружений сельскохозяйственного назначения в 2024 году, в натуральном выражении 20
Рисунок 10. Оценка структура ввода быстровозводимых спортивных сооружений в 2024 году, в натуральном выражении 20
Рисунок 11. Оценка текущего объёма рынка строительства 26
Рисунок 12. Прогноз в натуральном выражении, млн кв. метров 30
Рисунок 13. Прогноз в стоимостном выражении, млрд руб. 30
-
Общий обзор рынка быстровозводимых сооружений в РФ, 2023-2024
-
Основные характеристики анализируемого рынка
Таблица 1. Особенности технологий строительства быстровозводимых сооружений
|
№ |
Технология строительства |
Основные сферы применения |
Ключевые особенности |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
Воздухоопорные/ пневмоконструкции |
… |
... |
Источник: составлено Megaresearch.
-
Оценка объема и динамики рынка, 2023-2024 (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики строительства быстровозводимых нежилых зданий и строений произведена на основе статистических данных о нежилом строительстве в целом с корреляцией на экспертное мнение.
Методология оценки объема рынка
-
В нежилом строительстве по данным Росстата в 2023–2024 гг. годах …
Таблица 2. Ввод нежилой недвижимости в 2023 – 2024 гг. в натуральном выражении
|
№ |
Показатель |
2023 г. |
2024 г. |
|
|
Введено нежилых зданий и сооружения в РФ, млн квадратных метров, в т.ч.: |
… |
… |
|
|
коммерческая (торговая, складская) недвижимость, млн кв.м. |
… |
… |
|
|
доля коммерческой (торговой, складской) недвижимости, % от нежилой |
… |
… |
|
|
Промышленная недвижимость, млн кв.м. |
… |
… |
|
|
доля промышленной недвижимости, % от нежилой |
… |
… |
|
|
Недвижимость сельскохозяйственного назначения, млн кв.м. |
… |
… |
|
|
доля недвижимости сельскохозяйственного назначения, % от нежилой |
… |
… |
|
|
Спортивные сооружения (ФОК, спортивные залы, сооружения искусственным льдом, легкоатлетические манежи), млн кв. м. |
… |
… |
|
|
доля спортивных объектов, % от нежилой (оценка) |
… |
… |
|
|
Итого недвижимость коммерческая, промышленная и складская, сельскохозяйственного и спортивного назначения, млн кв.м. |
… |
… |
Источники: статистика Росстата, расчёты MegaResearch
Рисунок 1. Ввод в действие зданий нежилого назначений в 2023 – 2024 годах, млн кв. метров
Источники: статистика Росстата, расчёты MegaResearch
-
Оценка ввода нежилой недвижимости в стоимостном выражении произведена на основе данных Росстата по объему деятельности «Строительство» в 2023 – 2024 годах.
Таблица 3. Оценка объема ввода нежилого строительства в денежном выражении в 2023 – 2024 гг.
|
№ |
Показатель |
2023 |
2024 |
Прирост,% (в сопоставимых ценах) |
|
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в фактически действовавших ценах, млрд руб. |
… |
… |
… |
|
|
Оценка доли строительства зданий и сооружений, % от объема строительных работ |
… |
… |
|
|
|
Оценка объёма строительства зданий и сооружений, млрд руб. |
… |
… |
… |
|
|
Доля нежилого строительства зданий и сооружений, % |
… |
… |
… |
|
|
Оценка объема нежилого строительства, млрд руб., в т.ч.: |
… |
… |
… |
|
|
коммерческая (торговая, складская) недвижимость |
… |
… |
… |
|
|
промышленная недвижимость |
… |
… |
… |
|
|
недвижимость сельскохозяйственного назначения |
… |
… |
… |
|
|
спортивные сооружения (ФОК, спортивные залы, сооружения искусственным льдом, легкоатлетические манежи) |
… |
… |
… |
|
|
Итого недвижимость коммерческая, промышленная, сельскохозяйственного и спортивного назначения, млрд руб. |
… |
… |
… |
Источники: статистика Росстата, расчёты MegaResearch
По оценкам игроков рынка на долю быстровозводимых конструкций приходится …% нежилого строительства в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении…
Таблица 4. Оценка объема и динамики рынка быстровозводимых сооружений, 2023-2024 гг.
|
№ |
Показатель |
2023 |
2024 |
Прирост, % |
|
|
Доля быстровозводимых сооружений в общем объёме нежилого строительства, % (оценка) |
|||
|
|
в натуральном выражении,% |
… |
… |
- |
|
|
в денежном выражении, % |
… |
… |
- |
|
Оценка объёма быстровозводимых сооружений по группе «нежилое строительство» |
||||
|
|
в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
|
|
в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
Источники: статистика Росстата, расчёты MegaResearch
Таблица 5. Оценка объема и динамики рынка быстровозводимых сооружений по видам, 2023–2024 гг.
|
№ |
Показатель |
2023 |
2024 |
Прирост, % |
|
|
Нежилое строительство всего |
|||
|
|
в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
|
|
в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Коммерческая (торговая, складская) недвижимость |
|||
|
|
в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
|
|
в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
|
|
Промышленная недвижимость |
|||
|
|
в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
|
|
в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
|
|
Недвижимость сельскохозяйственного назначения |
|||
|
|
в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
|
|
в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
|
|
Спортивные сооружения (ФОК, спортивные залы, сооружения искусственным льдом, легкоатлетические манежи) |
|||
|
|
в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
|
|
в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
|
|
Суммарно недвижимость коммерческая, промышленная и складская, сельскохозяйственного и спортивного назначения |
|||
|
|
в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
|
|
в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
|
|
Прочие нежилое строительство |
|||
|
|
в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
|
|
в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
Источники: статистика Росстата, расчёты MegaResearch
Таблица 6. Оценка объема и динамики рынка каркасно-тентовых быстровозводимых, 2023–2024 гг.
|
№ |
Показатель |
2023 |
2024 |
Прирост, 2024/2023, % |
||
|
|
Доля рынка каркасно-тентовых сооружении от общего объёма быстровозводимых сооружений, % |
… |
- |
|||
|
|
Оценка текущего объёма в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
||
|
|
Оценка текущего объёма в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
||
Источники: статистика Росстата, расчёты MegaResearch
Рисунок 2. Оценка объема и динамики рынка быстровозводимых сооружений в натуральном выражении (в разрезе типов недвижимости), млн кв. метров
Источники: статистика Росстата, расчёты MegaResearch
Рисунок 3. Оценка объема и динамики рынка быстровозводимых сооружений в денежном выражении (в разрезе типов недвижимости), млрд руб.
Источники: статистика Росстата, расчёты MegaResearch
Можно отметить тенденцию роста объёмов быстровозводимого нежилого строительства в России за период 2023–2024 годах, особенно заметную в …
Общий прирост объемов нежилого строительства из быстровозводимых конструкций составил … достигнув …, с увеличением стоимости объектов на …. Это свидетельствует о ….
Таблица 7. Динамика производства металлоконструкций
|
№ |
Показатель |
2023 |
2024 |
|
|
Производство металлопродукции строительного назначения, млн тонн (АРСС) |
… |
- |
|
|
Потребление стальных конструкций строительного назначения, млн тонн (АРСС |
… |
-
|
|
|
Конструкции и детали конструкций из черных металлов, тыс. тонн (Росстат) |
… |
… |
Источники: оценка на основе данных Ассоциации развития стального строительства; Росстата
Производство металлопродукции строительного назначения в 2023 году ...
-
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
…
-
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении
…
-
Оценка структуры рынка, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
-
По крупнейшим игрокам
Российский рынок быстровозводимых конструкций отличается высокой конкуренцией: на долю топ-10 игроков приходится … рынка, остальные … делить большое число игроков. Наряду с крупными федеральными игроками, сегмент включает ....
Рисунок 4. Доли рынка топ-10 игроков рынка быстровозводимых сооружений в денежном выражении, %
Источник: расчёты MegaResearch
-
По принципу исполнения
По оценке аналитиков Megaresearch на основе анализа информации о проектах (площади застройки), выполненных топ-.. компаниями в 2023–2024 годах, наибольшую долю на рынке быстровозводимых сооружений занимает строительство ... Доля … составляют …%, что также свидетельствует о значительном спросе на этот тип исполнения. …. занимают …%, а воздухоопорные/пневмо – …%. Это может быть связано с их специфическими характеристиками и ограниченным применением.
Рисунок 5. Структура рынка быстровозводимых сооружений по типу исполнения в натуральном выражении, %
Источник: расчёты Megaresearch
Рисунок 6. Структура рынка быстровозводимых сооружений по типу исполнения в денежном выражении, млрд руб.
Источник: расчёты Megaresearch
Некапитальное строительство быстровозводимых сооружений включает в себя каркасно-тентовые, бескаркасные арочные и воздухо/пневмокаркасные сооружений, а также около …% сооружений, возводимых по …. Оценка доли капитального/некапитального строительства проведена на основе анализа проектов сооружений из ЛСТК, выполняемых компаниями … и …. Таким образом, долю некапитальных сооружений можно оценить …% общей площади быстровозводимых нежилых сооружений.
-
По назначению
Оценка структуры рынка быстровозводимых сооружений по назначению произведена на основе имеющихся данных о вводе объектов недвижимости в натуральном выражении по данным Росстата.
Таблица 8. Ввод объектов коммерческой недвижимости в 2023-2024 годах
|
№ |
Тип объекта |
Введено, тыс. кв. метров |
Прирост, % |
|
|
2023 г. |
2024 г. |
|||
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
Общетоварные склады |
… |
… |
… |
Источник: Росстат, расчёты MegaResearch
Таблица 9. Ввод объектов сельскохозяйственного назначения (животноводство) в 2023-2024 годах
|
№ |
Тип объекта |
Ввод, тысяча мест* |
Нормативная площадь на 1 животное/ птицу, кв. м. |
Площадь, тыс. кв. м. (оценка) |
Прирост, % |
||
|
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Помещения для коз |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: Росстат, расчёты MegaResearch
Таблица 10. Ввод объектов сельскохозяйственного назначения (растениеводство) в 2023-2024 годах
|
№ |
Тип объекта |
Ввод, тысяча тонн единовременного хранения |
Рекомендуемый показатель хранения, тонн/ 1 кв.м. |
Оценка площади, тыс. кв. м. (оценка) |
Прирост, % |
||
|
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
||||
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Хранилища для картофеля, овощей и фруктов |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: Росстат, расчёты MegaResearch
Таблица 11. Ввод спортивных объектов 2023-2024 годах
|
№ |
Тип объекта |
Введено, тыс. кв. метров |
Прирост, % |
|
|
2023 г. |
2024 г. |
|||
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) |
… |
… |
… |
Источник: Росстат, расчёты MegaResearch
Для расчётов использована оценка структуры ввода сооружений промышленного назначения в разрезе типов сооружений:
-
склады промышленного назначения – …%;
-
цеха – …%;
-
прочие сооружения промышленного назначения – …%.
Оценка структуры строительства быстровозводимых сооружений по назначению в натуральном и стоимостном выражении приведена в таблице ниже.
Таблица 12. Оценка структуры строительства быстровозводимых сооружений по назначению, в 2023–2024 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
№ |
Тип недвижимости |
Ввод всего, тыс.кв.м. |
Быстровозводимые сооружения |
Доля от нежилого строительства, % |
|||||
|
Ввод, тыс. кв.м. |
Объём строительства, млрд руб. |
||||||||
|
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
||
|
|
Нежилая |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Коммерческая недвижимость |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Общетоварные склады |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Прочие |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Промышленная недвижимость |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Прочие |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Сооружения с/х-назначения |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Помещения для коз |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Хранилища для картофеля, овощей и фруктов |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Спортивные сооружения |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Прочие нежилое строительство |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: аналитика Megaresearch
Рисунок 7. Оценка структуры ввода быстровозводимых сооружений коммерческого назначения в 2024 году, в натуральном выражении
Источник: расчёты Megaresearch
Рисунок 8. Оценка структура ввода быстровозводимых сооружений промышленного назначения в 2024 году, в натуральном выражении
Источник: расчёты Megaresearch
Рисунок 9. Оценка структура ввода быстровозводимых сооружений сельскохозяйственного назначения в 2024 году, в натуральном выражении
Источник: расчёты Megaresearch
Рисунок 10. Оценка структура ввода быстровозводимых спортивных сооружений в 2024 году, в натуральном выражении
Источник: расчёты Megaresearch
-
Конкурентный анализ и производство на рынке быстровозводимых сооружений в РФ, 2023-2024
-
Крупнейшие игроки рынка, ТОП-10
-
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Рынок быстровозводимых сооружений в России высококонкурентен и, вместе с тем, очень сконцентрирован (на топ-10 компаний приходится почти половина рынка). На нём действуют как компании производители металлоконструкций (…), так и компании, специализирующиеся на быстровозводимом строительстве не из ЛСТК. Помимо игроков федерального масштаба, на рынке представлены менее крупные региональные игроки, а та же зарубежные компании, например, … (ООО «…») из Республики …. Стоит так же отметить, что ведущие игроки рынка, в основном, сконцентрированы в … и … федеральных округах, в частности в … регионе и Республике ….
В ТОП-10 не включены компании, специализирующиеся только на выпуске элементов ЛСТК (например, …) и занимающихся исключительно капитальным строительством быстровозводимых сооружений (например, …).
Таблица 13. Профили ТОП-10 компаний-конкурентов
|
№ |
Наименование |
ОГРН/ ИНН головной компании |
Юридический адрес/ адрес местоположения |
Контакты |
Продукция |
Описание компании |
|
|
…
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
…
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
…
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
…
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
…
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
…
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
…
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
…
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
…
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Тентпро (ООО «ПСК «Тентпро») |
1201600076325/ 1650396055 |
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Энергорайон, ул. Садоводческая, 12 |
Сайт https://tent-pro.ru/ E-mail: zakaz@tent-pro.ru Тел.: Специалист по спортивному направлению: +7 (927) 445-97-89 Специалист по промышленному направлению: +7 (937) 610-56-28 |
каркасно-тентовые сооружения |
Компания специализируется на производстве быстровозводимых каркасно-тентовых сооружений для различных отраслей. Реализовано более 300 проектов. |
Источник: сайты компаний, коммерческие предложения компаний, каталоги производителей
-
Оценка объема производства/продаж, 2023-2024 (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 14. Оценка объёмов производства/ продаж, доли рынка ТОП-15 компаний-конкурентов
|
№ |
Наименование |
Объём производства/ продаж в 2024 г. (оценка) |
|
|
млн руб. |
тыс. кв. метров/ тыс. тонн[1] |
||
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
Тентпро |
… |
… |
Источник: сайты компаний, , коммерческие предложения компаний, информационно-аналитическая система Fira.pro, расчёты Megaresearch
-
Доля игроков на рынке
Таблица 15. Оценка доли рынка ТОП-10 компаний-конкурентов на рыке быстровозводимых сооружений
|
№ |
Наименование |
Доля рынка, % (оценка в денежном выражении) |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
… |
… |
|
|
Тентпро |
… |
|
|
Прочие игроки рынка |
… |
Источник: расчёты Megaresearch
-
Анализ потребления на рынке быстровозводимых сооружений в РФ, 2023-2024
-
Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных игроков рынка, в 2023 – 2024 годах на долю быстровозводимые сооружений приходилось …% нежилого строительства в натуральном и …% в стоимостном выражении. Потенциально быстровозводимые сооружения могут активнее использоваться в строительства нежилых сооружений, их потенциальную долю можно оценить в …% в натуральном и ….% в денежном выражении.
Таблица 16. Потенциальная ёмкость рынка быстровозводимых сооружений в нежилом строительстве
|
№ |
Показатель |
2023 г. |
2024 г. |
|
|
|
Быстровозводимые сооружения всех типов |
|||
|
|
Оценка текущего объёма в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
|
|
|
Оценка потенциальной ёмкости рынка в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
|
|
|
Оценка текущего объёма в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
|
|
|
Оценка потенциальной ёмкости рынка в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
|
|
|
Оценка текущего объёма рынка некапитального строительства быстровозводимых сооружений |
|||
|
|
Доля некапитального строительства от общего объёма быстровозводимых сооружений, % |
… |
||
|
|
Оценка текущего объёма в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
|
|
|
Оценка текущего объёма в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
|
|
|
Оценка текущего объёма рынка каркасно-тентовых сооружений |
|||
|
|
Доля рынка каркасно-тентовых сооружении от общего объёма быстровозводимых сооружений, % |
… |
||
|
|
Оценка текущего объёма в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
|
|
|
Оценка текущего объёма в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
|
Источник: расчёты Megaresearch
Рисунок 11. Оценка текущего объёма рынка строительства
Источник: расчёты Megaresearch
Потенциал наращивания объёмов строительства быстровозводимых сооружений обусловлен ....
Таблица 17. Обновление основных фондов – сооружений, в 2023 – 2024 гг.
|
№ |
Отрасль |
Объём основных фондов (сооружения), млдр руб. |
Степень износа основных фондов, % |
Ввод основных фондов, % от объёма |
Ликвидация основных фондов, % от объёма |
||||
|
2023 г. |
2024 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||
|
|
Все отрасли, в т.ч: |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: Росстат[2], расчёты Megaresearch
-
Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка
Рынок быстровозводимых сооружений в России пока далёк от насыщения. По оценкам их доля в нежилом строительстве в 2024 году составила …%. Оставшаяся часть возводится традиционно (кирпич, монолит). Коэффициент насыщенности, рассчитанный по формуле ниже, составил … пункта, что свидетельствует о том, что рынок быстровозводимого строительства ….
Поскольку технологии быстрого строительства продолжают … и предъявляют всё более жёсткие требования к качеству и скорости, доля …. Экономический потенциал … и государственная поддержка говорят о том, что рынок … – при нормализации инвестиций он может расшириться на …% ежегодно.
-
Прогнозы и выводы
-
Перспективы и прогноз развития рынка на 2025-2030
Для построения прогноза развития рынка быстровозводимых сооружений были использованы Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, опубликованные Минэкономразвития РФ в апреле 2025 года[3].
Сценарии развития рынка:
-
Оптимистичный сценарий: …
-
Базовый сценарий: …
-
Пессимистичный сценарий: …
При построении прогноза учтены следующие условия:
-
…
-
…
-
…
-
….
Метод построения прогноза – ….
Таблица 18. Сценарные условия
|
№ |
Показатель/ сценарий |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029* |
2030* |
|
|
… |
|||||||
|
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Консервативный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Темп роста ВВП, % |
|||||||
|
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Консервативный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Темп роста ВВП (промышленность), % |
|||||||
|
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Консервативный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Инвестиции в основной капитал, % |
|||||||
|
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Консервативный |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
ИПЦ в промышленности, % |
|||||||
|
|
Базовый |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: Минэкономразвития РФ, расчёты MegaResearch
Помимо прогнозных показателей развития российской экономики, в прогнозе учтены факторы, определяющие развитие рынка быстровозводимых сооружений:
Таблица 19. Сценарии прогноза рынка быстровозводимых сооружений до 2030 года
|
№ |
Сценарий/ показатель |
2023 (о) |
2024 (о) |
2025 (п) |
2026 (п) |
2027 (п) |
2028 (п) |
2029 (п) |
2030 (п) |
CAGR (2024 -2030) |
|
|
Базовый |
|||||||||
|
|
в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Пессимистический |
|||||||||
|
|
в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
Оптимистический |
|||||||||
|
|
в натуральном выражении, млн кв.м. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
в денежном выражении, млрд руб. |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: расчёты MegaResearch
Рисунок 12. Прогноз в натуральном выражении, млн кв. метров
Источник: расчёты MegaResearch
Рисунок 13. Прогноз в стоимостном выражении, млрд руб.
Источник: расчёты MegaResearch
Выводы:
-
Ключевые выводы по исследованию
[1] Производители раскрывают показатели объема производства/ продажи в разных единицах, кв.м. построенных площадей и/или тыс. тонн произведенных конструкций/ заявленных мощностей производства.
[2] Росстат Основные фонды и другие нефинансовые активы
[3] Минэкономразвития РФ Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
