Анализ рынка квадратной стальной заготовки и строительной арматуры в России

Металлы и металлоизделия Арматура
Анализ рынка квадратной стальной заготовки и строительной арматуры в России Анализ рынка квадратной стальной заготовки и строительной арматуры в России
  • Год выхода отчёта: 2024

Содержание
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ЛОГИСТИКИ, БАЛАНСА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ.    8
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ И СТАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРКИ СТ3СП В РОССИИ В РАЗРЕЗЕ ФО. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ    8
1.2. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ И СТАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРКИ СТ3СП В ЦЕЛЕВОМ РЫНКЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЫХОДА НОВОГО ИГРОКА В РОССИИ В РАЗРЕЗЕ ФО. ВЫДЕЛЕНИЕ ТРЕХ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФО    13
1.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ (5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 5 ПРОДАВЦОВ), 2022–2023 ГГ. ПО ТРЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ)    17
1.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОЩНОСТИ (ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) И ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ МОЩНОСТЕЙ    17
1.3.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ. ДОЛИ НА РЫНКЕ    18
1.3.3. АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ    22
1.3.4. КАНАЛЫ СБЫТА И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ    24
1.3.5. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН И СЕБЕСТОИМОСТИ НА 1 ТОННУ КВАДРАТНОЙ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ И 1 ТОННУ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРКИ СТ3СП В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА    24
1.3.6. ПРОГНОЗ ГОДОВОГО ТЕМПА РОСТА ЦЕН НА 1 ТОННУ КВАДРАТНОЙ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ И 1 ТОННУ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРКИ СТ3СП ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ПРОДАВЦАМ НА 2024–2033 ГОДЫ, ПОКВАРТАЛЬНО    26
1.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ И СТАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРОК СТ3СП ЗА 2022–2023 ГОДЫ В ТРЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ    27
1.4.1. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ФО И ИХ ДОЛИ    27
1.4.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ НА 2024–2034 ГГ.    28
1.5. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ И СТАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРОК СТ3СП НА ЦЕЛЕВОМ РЫНКЕ ЗА 2022–2023 ГОДЫ (ДО 20 КОМПАНИЙ) В ТРЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ    31
1.5.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    31
1.5.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ И СТАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРКИ СТ3СП ЗА 2022–2023 ГГ.    33
1.5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 2024–2033 ГГ. И ГОТОВНОСТЬ К СМЕНЕ ПОСТАВЩИКА.    34
1.6. СОСТАВИТЬ ГОДОВОЙ ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРОДАЖ НА СТАЛЬНУЮ КВАДРАТНУЮ ЗАГОТОВКУ И СТРОИТЕЛЬНУЮ АРМАТУРУ МАРОК СТ3СП В ТРЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ.    34
1.7. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ АНАЛИТИКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ В РАЗДЕЛЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ОТГРУЗКИ ПО СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКЕ И СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЕ МАРКИ СТ3СП НА 2024–2033 ГГ. В ТРЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ    36
2. БАЛАНС РЫНКА (ЛОМООБРАЗОВАНИЕ, ЛОМОСБОР) В ТРЕХ РАССМАТРИВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ (С УЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПЛЕЧА ВОЗМОЖНО ВКЛЮЧЕНИЕ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ) РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ БАЛАНСОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕГИОНУ ЗА 2018–2022 ГГ., ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ НА ГОРИЗОНТ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ    37
2.1 КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ В ТРЕХ РАССМАТРИВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ: КОМПАНИИ-ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА ХОЛДИНГОВЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ, МОЩНОСТИ И ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ (2019–2023 ГГ.)    40
2.2. ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЛОМА В ТРЕХ РАССМАТРИВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЦЕН ЗА ПЕРИОД 2019–2023 ГГ. ПРОГНОЗ ЦЕН НА ПЕРИОД ФМ (ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД ДО 2033 Г.)    41
ВЫВОДЫ    42
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗ ЦЕН 2024-2033 ГГ.    43
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства квадратной заготовки по всем видам стали, 2022–2023П гг. по ФО, тыс. тонн    8
Таблица 2. Ввод объектов жилого и нежилого строительства в РФ по ФО, шт.    10
Таблица 3. Производство проката сортового и катанки горячекатаной стальной, тыс. тонн    11
Таблица 4. Количество компаний в спросообразующих отраслях по ФО    14
Таблица 5. Выбор ФО по направлению «Квадратная заготовка»    15
Таблица 6. Выбор ФО по направлению «Арматура»    15
Таблица 7. Топ производителей квадратной заготовки и строительной арматуры    17
Таблица 8. Топ продавцов строительной арматуры и квадратной заготовки    18
Таблица 9. Среднегодовые объемы производства*    19
Таблица 10. Среднегодовые объемы продаж строительной арматуры и квадратной заготовки    19
Таблица 11. Среднегодовые объемы продаж квадратной заготовки зарубежными трейдерами    20
Таблица 12. Расчет объема рынка стальной квадратной заготовки Ст3Сп в РФ, 2023 г.    20
Таблица 13. Расчет объема рынка стальной строительной арматуры в РФ, 2023 г.    21
Таблица 14. Ассортимент квадратной заготовки и строительной арматуры    23
Таблица 15. Каналы сбыта и география поставок ведущих игроков рынка    24
Таблица 16. Текущие цены основных производителей/трейдеров, руб. за тонну    25
Таблица 17. Динамика роста цен на арматуру, 2024 г.    26
Таблица 18. Средний ежегодный темп роста цен на арматуру, 2025–2033 гг.    26
Таблица 19. Средний ежегодный темп роста цен на квадратную заготовку, 2024–2033 гг., рубли    26
Таблица 20. Прогноз роста ВВП России, 2024–2033 гг.    28
Таблица 21. Прогноз инвестиций в основной капитал, 2024–2033 гг.    28
Таблица 22. Объемы ввода жилья, 2022–2023 гг., тыс. м2    29
Таблица 23. Введено в действие объектов социально-культурного назначения, м.кв.    29
Таблица 24. Долевое строительство жилья, в том числе на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу (на 28.01.2024)    30
Таблица 25. Основные потребители квадратной заготовки и строительной арматуры ст3    31
Таблица 26. Среднегодовые объемы потребления квадратной заготовки и строительной арматуры Ст3Сп, тонн    33
Таблица 27. План продаж по году (тыс. тонн)    35
Таблица 28. Объем рынка лома черных металлов в РФ, 2018–2023 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)    37
Таблица 29. Объем рынка лома черных металлов по ФО, 2018–2023 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)    37
Таблица 30. Прогноз ломообразования и ломосбора на территории ЦФО, ПФО и ЮФО, 2024–2033 гг.    39
Таблица 31. Ключевые предприятия, осуществляющие заготовку лома черных металлов на территории ЦФО, ПФО и ЮФО    40
Таблица 32. Динамика цены на лом, 2019–2023 гг.    41
Таблица 33. Прогноз динамики цен на лом, 2024 г.    41
Таблица 34. Прогноз динамики цен на лом, 2025–2033 гг.    41
Таблица 35. Прогноз цены на арматуру, тыс. руб. за тонну, 2024–2033  гг.    43
Таблица 36. Прогноз цены на квадратную заготовку, тыс. руб. за тонну, 2024–2033 гг.    43
Таблица 37. Прогноз цены на лом, тыс. руб. за тонну, 2024–2033 гг.    44
 
Список рисунков
Рисунок 1. Доли ФО в производстве квадратной заготовки в натуральном выражении, 2023 г.    9
Рисунок 2. Доли производителей арматуры в РФ по ФО, 2023 г.    9
Рисунок 3. Доли ФО по вводу жилого и нежилого фонда, 2023 г.    11
Рисунок 4. Доли ФО по производству проката сортового и катанки, 2023 г.    12
Рисунок 5. Доли игроков на рынке стальной квадратной заготовки Ст3Сп в РФ    21
Рисунок 6. Доли игроков на рынке стальной арматуры в РФ    22
Рисунок 7. Структура потребления стальной квадратной заготовки Ст3Сп    27
Рисунок 8. Структура потребления стальной арматуры Ст3Сп    27


 

Определение целевого рынка продукции с учетом логистики, баланса спроса и предложения и конкурентного окружения. 

Для определения внутреннего целевого рынка был проведен верхнеуровневый анализ рынка в федеральных округах РФ для их дальнейшего детального изучения.

 Общая характеристика рынка стальной квадратной заготовки и стальной строительной арматуры марки Ст3Сп в России в разрезе ФО. Основные тенденции и ситуация на рынке

Общая характеристика рынка стальной квадратной заготовки по округам РФ

Заготовка стальная квадратная — это полуфабрикат, который применяется для дальнейшего переката в сортовой прокат или свободной ковки. В целом производство квадратной заготовки используется для изготовления собственного сортового проката или ориентировано на экспорт. Наибольшие объемы производства сосредоточены в ЦФО.

 

Таблица 1. Объем производства квадратной заготовки по всем видам стали, 2022–2023П гг. по ФО, тыс. тонн

Регион

2022

2 023П

Динамика 2023П/2022

Российская Федерация

 

 

 

Центральный федеральный округ

 

 

 

Северо-Западный федеральный округ

 

 

 

Южный федеральный округ

 

 

 

Приволжский федеральный округ

 

 

 

Уральский федеральный округ

 

 

 

Сибирский федеральный округ

 

 

 

Дальневосточный федеральный округ

 

 

 

Источник: данные Росстата

По данным экспертных интервью, Ст3сп — наиболее популярная марка для производства квадратной заготовки, в среднем по рынку ее доля составляет около **%. В среднем по России в 2023 году производство показало ... По данным Росстата, производство в 2023 году показало …

 

 

Рисунок 1. Доли ФО в производстве квадратной заготовки в натуральном выражении, 2023 г.

Источник: данные Росстата

Таким образом, основные объемы производства сосредоточены в …

 

Общая характеристика рынка арматуры в федеральных округах

В целом рынок строительной арматуры в РФ составляет около … тонн. При этом потребление в зимний сезон составляет около …

Что касается распределения по федеральным округам, производство сосредоточено в основном в …

 

Рисунок 2. Доли производителей арматуры в РФ по ФО, 2023 г.

 

Источник: аналитика MegaResearch на основе оценки производства основных игроков рынка

Потребление на рынке квадратной заготовки и арматуры

Квадратная заготовка является промежуточным изделием — материалом, из которого изготавливается металлопрокат, тогда как арматура — конечный строительный материал. В целом же металлопотребление напрямую зависит от объемов коммерческого и промышленного строительства, господдержки сельскохозяйственного и инфраструктурного строительства, а также сохранения спроса на индивидуальное домостроение.

Таблица 2. Ввод объектов жилого и нежилого строительства в РФ по ФО, шт.

Регион

2022

2 023П

Динамика 2023П/2022

Российская Федерация

 

 

 

Центральный федеральный округ

 

 

 

Город Москва

 

 

 

Северо-Западный федеральный округ

 

 

 

Город Санкт-Петербург

 

 

 

Южный федеральный округ

 

 

 

Город федерального значения Севастополь

 

 

 

Северо-Кавказский федеральный округ

 

 

 

Приволжский федеральный округ

 

 

 

Сибирский федеральный округ

 

 

 

Дальневосточный федеральный округ

 

 

 

Уральский федеральный округ

 

 

 

Источник: данные Росстата

Рисунок 3. Доли ФО по вводу жилого и нежилого фонда, 2023 г.

Источник: данные Росстата

Потребление квадратной заготовки сосредоточено в сегменте производства сортового проката.

Таблица 3. Производство проката сортового и катанки горячекатаной стальной, тыс. тонн

Регион

2022

2 023П

Динамика 2023П/2022

Российская Федерация

 

 

 

Центральный федеральный округ

 

 

 

Северо-Западный федеральный округ

 

 

 

Южный федеральный округ

 

 

 

Северо-Кавказский федеральный округ

 

 

 

Приволжский федеральный округ

 

 

 

Уральский федеральный округ

 

 

 

Сибирский федеральный округ

 

 

 

Дальневосточный федеральный округ

 

 

 

Источник: данные Росстата

Рисунок 4. Доли ФО по производству проката сортового и катанки, 2023 г.

Источник: данные Росстата

 

Таким образом, основное внутреннее потребление сосредоточено в …

 

Оценка емкости рынка — определение максимального потенциального объема рынка стальной квадратной заготовки и стальной строительной арматуры марки Ст3Сп в целевом рынке и возможности для выхода нового игрока в России в разрезе ФО. Выделение трех наиболее перспективных ФО
 

Заготовка квадратная стальная — это полуфабрикат, который применяется для дальнейшего переката, изготовления поковок и механической обработки. Арматура — это основной строительный элемент, обеспечивающий прочность железобетонных конструкций. Она используется при строительстве фундаментов, монолитном бетонировании, возведении мостов, в дорожном строительстве.

В целом на региональный спрос на квадратную заготовку и арматуру большое влияние оказывают …

Выбор перспективных ФО основан на трех критериях:

  1. Конкурентное окружение в федеральных округах.

  2. Наличие потребителей в рамках основных спросообразующих сегментов, определяющих емкость рынка.

 

 

 

 

Таблица 4. Количество компаний в спросообразующих отраслях по ФО

ФО

Количество компаний по ОКВЭД2 41: «Строительство зданий», тыс. шт.

Доля в РФ

Количество компаний по ОКВЭД2 25: «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», тыс. шт.

Доля в РФ

Количество компаний по ОКВЭД2 24: «Производство металлургическое», тыс. шт.

Доля в

РФ

ЮФО

 

 

 

 

 

 

ЦФО

 

 

 

 

 

 

УФО

 

 

 

 

 

 

СФО

 

 

 

 

 

 

СКФО

 

 

 

 

 

 

СЗФО

 

 

 

 

 

 

ПФО

 

 

 

 

 

 

ДВФО

 

 

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

 

Таким образом, основная масса потребителей сосредоточена в …

  1. Логистическое плечо от нового производства (… область). Короткое плечо — когда доставка груза происходит в течение одного рабочего дня или на расстояние не более 500 км. Длинное плечо означает перевозку грузов на большие расстояния, которые груз проходит в течение нескольких дней.

 

Выбор ФО основан на качественном анализе полученной информации, которая представлена в таблицах 6 и 7 с учетом коэффициентов веса критериев.

Вес

Уровень выполнения критерия

1,1

Выше среднего

1

Высокий

0,9

Средний

0,8

Ниже среднего

0,7

Низкий

 

Таблица 5. Выбор ФО по направлению «Квадратная заготовка»

ФО

Конкуренция

Потребители

Логистическое плечо

Ретроспектива по производству металлопроката

∑

ЦФО

 

 

 

 

 

ПФО

 

 

 

 

 

ЮФО

 

 

 

 

 

СЗФО

 

 

 

 

 

УФО

 

 

 

 

 

СФО

 

 

 

 

 

ДВФО

 

 

 

 

 

СКФО

 

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

 

Таблица 6. Выбор ФО по направлению «Арматура»

ФО

Конкуренция

Потребители

Логистическое плечо

Ретроспектива по строительству

∑

ЦФО

 

 

 

 

 

ПФО

 

 

 

 

 

ЮФО

 

 

 

 

 

СЗФО

 

 

 

 

 

УФО

 

 

 

 

 

СФО

 

 

 

 

 

ДВФО

 

 

 

 

 

СКФО

 

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

 

Таким образом, по результатам верхнеуровневого анализа можно дать рекомендации по следующим целевым внутренним рынкам: …

 

 

Анализ основных игроков на рынке (5 производителей и 5 продавцов), 2022–2023 гг. по трем федеральным округам (перечень компаний согласовывается с Заказчиком)

Профили компаний. Существующие мощности (для производителей) и планы по развитию мощностей 

Критерии отбора топ-производителей:

  1. Наличие в ассортименте стальной квадратной заготовки/строительной арматуры. Преимущество отдается производителям, имеющим в ассортименте обе позиции.

  2. Нахождение предприятия в пределах трех изучаемых федеральных округов.

  3. Производственные мощности.

Перечень изучаемых компаний согласован с Заказчиком.

 

Таблица 7. Топ производителей квадратной заготовки и строительной арматуры

N п/п

Наименование

Контактные данные

Краткое описание

Производимые виды продукции

Производственные

мощности

Планы развития

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Источник: официальные сайты компаний, специализированные отраслевые издания

 

Критерии отбора топ-трейдеров:

  1. Наличие в ассортименте стальной строительной арматуры/квадратной заготовки.

  2. Расположение предприятия в пределах трех изучаемых федеральных округов. Крупнейшие федеральные металлотрейдеры предлагают к продаже строительную арматуру и имеют склады в анализируемых ФО.

  3. Финансовые показатели.

  4. Исключены из рейтинга торговые дома крупнейших производителей (ТД «Тула-Сталь», «Евраз-маркет», «Мечел-Сервис» и т. д.).

Таблица 8. Топ продавцов строительной арматуры и квадратной заготовки

 N п/п

Краткое наименование

Контактные данные

Краткое описание

Продаваемые виды продукции

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Источник: официальные сайты компаний, специализированные отраслевые издания

Квадратная заготовка традиционно продается напрямую производителям сортового проката для дальнейшей переработки. Продукцию приобретают трейдеры на иностранном рынке:

  1. …

  2. …

  3. …

  4. …

  5. …

 

Объемы производства/продаж. Доли на рынке 

В таблице указан средний объем производства арматуры и квадратной заготовки, а также объем выпускаемой квадратной заготовки в продажу на рынок (внутренний и внешний). 

Крупнейшим производителем квадратной заготовки в ЦФО является ХХХ с производственными мощностями в ... тонн. Однако он не включен в рейтинг из-за отсутствия производства арматуры.

 

 

Таблица 9. Среднегодовые объемы производства*

N п/п

Наименование

Производство арматуры, тыс. тонн

Производство квадратной заготовки, тыс. тонн

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Источник: данные игроков рынка, официальные пресс-релизы, официальные сайты компаний, специализированные отраслевые издания, аналитика MegaResearch, экспертные интервью 

*Указано производство из всех видов стали.

Таблица 10. Среднегодовые объемы продаж строительной арматуры и квадратной заготовки

N п/п

Наименование

Строительная арматура, тыс. тонн

Квадратная заготовка, тыс. тонн

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Источник: данные игроков рынка, официальные пресс-релизы, официальные сайты компаний, специализированные отраслевые издания, аналитика MegaResearch, экспертные интервью

Учитывая, что основная масса продаж квадратной заготовки идет через зарубежных трейдеров, ниже представлены объемы потребления крупнейших трейдеров на внешнеэкономических рынках:

 

Таблица 11. Среднегодовые объемы продаж квадратной заготовки зарубежными трейдерами

N п/п

Наименование

Краткое описание

тыс. тонн

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Источник: данные ФТС РФ

 

Методология расчета долей рынка:

  1. Доли игроков на рынке рассчитаны в разрезе рынка РФ, т. к. производимая продукция может перемещаться по федеральным округам. Особенно это касается соседних округов, не изучаемых в рамках проекта (СКФО, СЗФО, УФО). Кроме того, по данным экспертных интервью, потребители в рассматриваемых регионах закупают продукцию, произведенную в Сибирском и Уральском федеральных округах. 

  2. В разрезе долей рынка рассмотрены только производители, т. к. добавление в структуру трейдеров приведет к двойному учету производимой продукции.

  3. В 2022 году в связи с санкционным давлением происходило перераспределение потоков экспортных поставок. В 2023 году рынок адаптировался к текущей ситуации, поэтому доли рынка рассчитаны в разрезе 2023 года.

Квадратная заготовка

  1. Объем рынка квадратной заготовки в 2023 году составил 7100 тыс. тонн

Таблица 12. Расчет объема рынка стальной квадратной заготовки Ст3Сп в РФ, 2023 г.

Показатель

2023 год

Объем производства квадратной заготовки, все виды стали

 

Доля квадратной заготовки Ст3Сп в общем объеме квадратной заготовки, по данным экспертных интервью

 

Доля экспорта квадратной заготовки Ст3Сп в общем объеме экспорта квадратной заготовки, по данным ФТС России

 

Экспорт

 

Импорт (Республика Беларусь)

 

Итого объем рынка

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата, ФТС России, экспертных интервью

 

  1. Из объемов производства игроков были исключены объемы экспортных поставок квадратной заготовки Ст3Сп.

 

Рисунок 5. Доли игроков на рынке стальной квадратной заготовки Ст3Сп в РФ