Анализ рынка модифицированных картофельных крахмалов в РФ, 2021–2022 гг.
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МОДИФИЦИРОВАННЫХ КАРТОФЕЛЬНЫХ КРАХМАЛОВ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.
1.1. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2022 ГГ.
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г.
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КАРТОФЕЛЬНЫХ КРАХМАЛОВ В РОССИИ, ВКЛЮЧАЯ ЕАЭС, 2021–2022 ГГ. (ЕАЭС ТОЛЬКО ПО 2022 ГОДУ), ПО ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЯХ
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2021–2022 ГГ.
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ.
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.4.1. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ
2.4.2. ПО КОМПАНИЯМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
3.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023 ГОД
3.2. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА В СНГ И ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в России, 2021–2022 гг., млн руб.
Таблица 2. Оценка объема рынка крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в России, 2021–2022 гг., тыс. тонн
Таблица 3. Структура рынка крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в России по игрокам, 2022 г., топ-15
Таблица 4. Динамика среднегодового курса доллара 2021–2022 гг., руб.
Таблица 5. Объем импорта модифицированных крахмалов групп Е1414, Е1422, Е1442
Таблица 6. Импорт крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по видам и исходному сырью, 2022 г.
Таблица 7. Импорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в 2022 году по месяцам, тонн (без учета импорта из ЕАЭС)
Таблица 8. Импорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-производителям, 2022 г.
Таблица 9. Импорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-получателям, 2022 г.
Таблица 10. Объем экспорта модифицированных крахмалов групп Е1414, Е1422, Е1442
Таблица 11. Экспорт крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по видам и исходному сырью, 2022 г.
Таблица 12. Экспорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по странам-получателям, 2022 г.
Таблица 13. Экспорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-отправителям, 2022 г.
Таблица 14. Экспорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-получателям, 2022 г.
Таблица 15. Оценка прогноза рынка модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 до 2023 года
Общий обзор рынка модифицированных картофельных крахмалов в России, 2021–2022 гг.
Оценка текущих тенденций развития рынка
В ходе исследования были выделены основные тенденции российского рынка модифицированных крахмалов групп Е1414, Е1422, Е1442. По согласованию с Заказчиком, помимо модифицированных крахмалов из картофеля были также рассмотрены модифицированные крахмалы из других видов сырья (кукуруза, тапиока и пр.).
Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг.
В данном разделе представлена оценка объема рынка модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в России в натуральном и стоимостном выражении. По согласованию с Заказчиком, помимо модифицированных крахмалов из картофеля были также рассмотрены модифицированные крахмалы из других видов сырья (кукуруза, тапиока и пр.).
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
Объем внутреннего производства в России определен на основании открытых источников информации. На сегодняшний день крупнейшим и единственным производителем рассматриваемых видов крахмалов является …
Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. При проведении расчетов учитывались только те декларации, в которых указан объект исследования.
Ниже представлена оценка объема рынка крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в стоимостном и натуральном выражении. Данные в стоимостном выражении приведены без учета НДС, в ценах производителей.
Таблица 1. Оценка объема рынка крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в России, 2021–2022 гг., млн руб.
|
Параметр |
2021 |
2022 |
|
Производство |
|
|
|
Импорт |
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
Итого рынок |
|
|
|
Динамика |
|
|
Источники информации: ФТС России, СПАРК, легендированные интервью, открытые источники данных, оценка MegaResearch
Таблица 2. Оценка объема рынка крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в России, 2021–2022 гг., тыс. тонн
|
Параметр |
2021 |
2022 |
|
Производство |
|
|
|
Импорт |
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
Итого рынок |
|
|
|
Динамика |
|
|
Источники информации: ФТС России, СПАРК, легендированные интервью, открытые источники данных, оценка MegaResearch
По итогам 2022 года рынок крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в стоимостном выражении …
Оценка структуры рынка, 2022 г.
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
Ниже представлена структура рынка модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по игрокам (производители/импортеры).
Таблица 3. Структура рынка крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в России по игрокам, 2022 г., топ-15
|
Наименование компании |
Страна |
Объем, млн руб. |
Доля в млн руб. |
Объем, тонн |
Доля в тоннах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WENDA CO., LTD |
Китай |
|
|
|
|
|
DONGGUAN DONGMEI FOOD CO. LTD |
Китай |
|
|
|
|
|
FOSHAN (NANHAI) HUAHAO HUAFENG STARCH CO., LTD |
Китай |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, СПАРК, оценка MegaResearch
Более половины продукции (**% в стоимостном и **% в натуральном выражении) приходится на …
Анализ внешнеторговых поставок на рынке модифицированных картофельных крахмалов в России, включая ЕАЭС, 2021–2022 гг. (ЕАЭС только по 2022 году), по информации, указанной в таможенных декларациях
Оценка объема и динамики импорта, 2021–2022 гг.
В данном разделе представлена информация по импорту модифицированных крахмалов на основании детального анализа деклараций ФТС России. Были проанализированы следующие коды ТН ВЭД:
-
3505105000 — «Крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир».
-
3505109000 — «Прочие декстрины и модифицированные крахмалы».
-
1108199000 — «Прочий крахмал».
В расчетах учитывались только те декларации, которые содержат данные по операциям с объектом исследования — модифицированными крахмалами групп Е1414, Е1422, Е1442. Помимо картофельного крахмала, дополнительно выделены крахмалы из других видов исходного сырья.
Объем поставок из стран ЕАЭС за 2022 год был определен на основании таможенной статистики, за 2021 год — оценочно, по данным сервиса Trade Map.
Для перевода объема импорта в рубли применены следующие среднегодовые курсы доллара.
Таблица 4. Динамика среднегодового курса доллара 2021–2022 гг., руб.
|
Наименование |
2021 |
2022 |
|
Среднегодовой курс доллара, руб. |
|
|
Источники информации: ЦБ РФ
Ниже в таблице представлены объемы импорта в 2021–2022 гг.
Таблица 5. Объем импорта модифицированных крахмалов групп Е1414, Е1422, Е1442
|
Параметр |
2021 |
2022 |
|
Импорт, млн долл. |
|
|
|
Прирост, % |
|
|
|
Импорт, млн руб. |
|
|
|
Прирост, % |
|
|
|
Импорт, тыс. тонн |
|
|
|
Прирост, % |
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
По итогам 2022 года объем импорта модифицированных крахмалов рассматриваемых групп …
Дополнительно был проведен анализ поставок модифицированных крахмалов рассматриваемых групп по исходному сырью, то есть тому, из чего был произведен крахмал. К наиболее часто встречающимся видам сырья относятся восковидная кукуруза, картофель и тапиока.
Таблица 6. Импорт крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по видам и исходному сырью, 2022 г.
|
Наименование |
Импорт, млн руб. |
Доля в млн руб. |
Импорт, тонн |
Доля, в тоннах |
|
E1414 |
|
|
|
|
|
Картофельный |
|
|
|
|
|
Без указания сырья |
|
|
|
|
|
Кукурузный |
|
|
|
|
|
Тапиоковый |
|
|
|
|
|
Е1422 |
|
|
|
|
|
Кукурузный |
|
|
|
|
|
Без указания сырья |
|
|
|
|
|
Тапиоковый |
|
|
|
|
|
Картофельный |
|
|
|
|
|
Е1442 |
|
|
|
|
|
Кукурузный |
|
|
|
|
|
Без указания сырья |
|
|
|
|
|
Тапиоковый |
|
|
|
|
|
Картофельный |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Наибольшую долю в структуре импорта занимает крахмал …
Таблица 7. Импорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в 2022 году по месяцам, тонн (без учета импорта из ЕАЭС)
|
Страна поставки |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
Итого |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таиланд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грузия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Оценка структуры импорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Ниже представлена структура импорта модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-производителям.
Таблица 8. Импорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-производителям, 2022 г.
|
Компания |
Страна |
Импорт, млн руб. |
Доля в млн руб. |
Импорт, тонн |
Доля в тоннах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIAM MODIFIED STARCH CO., LTD, |
|
|
|
|
|
|
KMC KARTOFFELMELCENTRALEN A.M.B.A, ДАНИЯ |
|
|
|
|
|
|
WEIFANG CENTURY-LIGHT BIOLOGY SCIENCE CO., LTD. |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В структуре импорта наибольшая доля приходится на …
По компаниям-получателям
Ниже представлена структура импорта модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-получателям.
Таблица 9. Импорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-получателям, 2022 г.
|
Наименование компании |
Импорт, млн руб. |
Доля в млн руб. |
Импорт, тонн |
Доля в тоннах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Донконсервпром» |
|
|
|
|
|
ООО «Состра» |
|
|
|
|
|
ООО «Транспос» |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Около **% всех поставок крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 в 2022 году пришлось на …
Оценка объема и динамики экспорта, 2021–2022 гг.
Оценка структуры экспорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
В данной главе рассмотрены экспортные поставки из России крахмалов Е1414, Е1422, Е144. Помимо картофельного, дополнительно выделены крахмалы из других видов исходного сырья.
Таблица 10. Объем экспорта модифицированных крахмалов групп Е1414, Е1422, Е1442
|
Параметр |
2021 |
2022 |
|
Экспорт, млн долл. |
|
|
|
Прирост, % |
|
|
|
Экспорт, млн руб. |
|
|
|
Прирост, % |
|
|
|
Экспорт, тыс. тонн |
|
|
|
Прирост, % |
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Экспорт в 2022 году …
Ниже представлены объемы экспорта рассматриваемых групп крахмалов по видам и исходному сырью.
Таблица 11. Экспорт крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по видам и исходному сырью, 2022 г.
|
Наименование |
Экспорт, млн руб. |
Доля в млн руб. |
Экспорт, тонн |
Доля в тоннах |
|
Е1414 |
|
|
|
|
|
Без указания сырья |
|
|
|
|
|
Е1422 |
|
|
|
|
|
Без указания сырья |
|
|
|
|
|
Кукурузный |
|
|
|
|
|
Тапиоковый |
|
|
|
|
|
Картофельный |
|
|
|
|
|
Е1442 |
|
|
|
|
|
Без указания сырья |
|
|
|
|
|
Кукурузный |
|
|
|
|
|
Тапиоковый |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Наибольшую долю в структуре экспорта занимает крахмал …
По странам-получателям
Ниже представлена структура экспорта модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по странам-получателям.
Таблица 12. Экспорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по странам-получателям, 2022 г.
|
Страна |
Экспорт, млн руб. |
Доля в млн руб. |
Экспорт, тонн |
Доля в тоннах |
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Наибольшую долю в структуре экспорта занимает …
По компаниям-отправителям
Ниже представлена структура экспорта модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-отправителям.
Таблица 13. Экспорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-отправителям, 2022 г.
|
Компания |
Экспорт, млн руб. |
Доля в млн руб. |
Экспорт, тонн |
Доля в тоннах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Герасимчук Богдан Богданович |
|
|
|
|
|
ООО «ЦУМ-Импэкс» |
|
|
|
|
|
АО «БГ Милк» |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Экспорт крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 из России полностью представлен …
По компаниям-получателям
Ниже представлена структура экспорта модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-получателям.
Таблица 14. Экспорт модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 по компаниям-получателям, 2022 г.
|
Компания |
Страна |
Экспорт, млн руб. |
Доля в млн руб. |
Экспорт, тонн |
Доля в тоннах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО «Делис» |
Казахстан |
|
|
|
|
|
ООО «Экотрэйд» |
Беларусь |
|
|
|
|
|
ООО «Бона Фуд» |
Беларусь |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Наибольшую долю в структуре экспорта занимает …
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка на 2023 год
На рынке рассматриваемых видов крахмалов преимущественно представлена импортная продукция. Доля импорта в 2022 году составила порядка **%. Для построения прогноза были проанализированы импортные и экспортные поставки за 1 полугодие 2023 года. Импорт составил ... С учетом этих показателей и того, что поставки постепенно стабилизируются (приближаются к среднемесячным значениям докризисного периода), прогноз рынка модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 из всех видов сырья выглядит следующим образом.
Таблица 15. Оценка прогноза рынка модифицированных крахмалов Е1414, Е1422, Е1442 до 2023 года
|
Показатель |
2021 |
2022 |
2023П |
|
Объем рынка, млн руб. |
|
|
|
|
Темп прироста, % |
|
|
|
|
Объем рынка, тыс. тонн |
|
|
|
|
Темп прироста, % |
|
|
|
Источники информации: оценка MegaResearch
Таким образом, по итогам 2023 года стоит ожидать …
Оценка возможности экспорта в СНГ и дальнее зарубежье
Ключевые выводы по исследованию
Ниже представлены ключевые выводы по исследованию:
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Специи, соусы, соль и пищевые добавки»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
