Исследование рынка грузоперевозок морским и наземным транспортом по Дальнему Востоку

Исследование рынка грузоперевозок морским и наземным транспортом по Дальнему Востоку Исследование рынка грузоперевозок морским и наземным транспортом по Дальнему Востоку
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    5
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ И НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЧУКОТСКОГО АО), 2021–2022 ГГ.    7
2.1. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПАНИИ ПО МОРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ (КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕДИТОРЫ И 3PL-ОПЕРАТОРЫ, СУДОХОДНЫЕ КОМПАНИИ СМП) ПО НАПРАВЛЕНИЯМ АРХАНГЕЛЬСК — ПЕВЕК / ВЛАДИВОСТОК — ПЕВЕК / МАГАДАН — ПЕВЕК / КИТАЙ — ПЕВЕК    7
2.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО СУДОВ, ГЕОГРАФИЯ РАБОТ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)    8
2.1.2. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН (ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ)    12
2.1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ГРУЗОВ, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.1.4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ (СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ФРАХТОВОЙ ЕДИНИЦЫ)    15
2.2. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПАНИИ ПО АВТОПЕРЕВОЗКАМ ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ И ЧУКОТСКОМУ АО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВЛАДИВОСТОК — ЯКУТСК (НИЖНИЙ БЕСТЯХ) / ЯКУТСК — БИЛИБИНО / БИЛИБИНО — ПЕВЕК / АНЮЙСК — БИЛИБИНО И ДРУГИМ    17
2.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ГЕОГРАФИЯ РАБОТ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)    18
2.2.2. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН (ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ)    21
2.2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ГРУЗОВ, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
2.2.4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ: СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ГРУЗА/ТОПЛИВА/ НЕГАБАРИТНОГО ГРУЗА    23
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    24
3.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    24
3.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ    25
3.3. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    26
3.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    27

Список таблиц
Таблица 1. Профили компаний, занимающихся морскими перевозками в ДВФО и Чукотском АО    8
Таблица 2. Оценка сильных и слабых сторон морских перевозчиков    12
Таблица 3. Оценка среднегодовых объемов грузоперевозок по основным компаниям-перевозчикам    14
Таблица 4. Оценка стоимости морских грузоперевозок в ДВФО и ЧАО в 2022 г.    15
Таблица 5. Оценка среднегодового объема грузоперевозок автотранспортными предприятиями ДВФО и ЧАО в 2021–2022 гг.    22
Таблица 6. Оценка стоимости доставки грузов автотранспортом в ДВФО и ЧАО    23

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика междупортовых перевозок в ДВФО в 2019–2022 гг., млн тонн    14
Рисунок 2. Динамика грузоперевозок автомобильным транспортом в ДВФО, тыс. тонн    22

Конкурентный анализ на рынке грузоперевозок морским и наземным транспортом на Дальнем Востоке (с выделением Чукотского АО), 20212022 гг.

Ключевые компании по морским перевозкам (ключевые экспедиторы и 3PL-операторы, судоходные компании СМП) по направлениям Архангельск Певек / Владивосток Певек / Магадан Певек / Китай Певек

По данным Росстата, в Дальневосточном ФО по состоянию на декабрь 2022 г. зарегистрировано организаций, занимающихся морскими перевозками согласно основному коду ОКВЭД «50.2. Деятельность морского грузового транспорта».

В регионе также присутствуют крупные российские перевозчики с широкой географией деятельности, которые зарегистрированы в других округах.

При этом, по оценке его участников, рынок

Ниже представлена профильная информация об основных игроках рынка морских грузоперевозок в Дальневосточном ФО.

 

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, количество судов, география работ, специализация, общие финансовые показатели)

Таблица 1. Профили компаний, занимающихся морскими перевозками в ДВФО и Чукотском АО

Наименование

Адрес, контакты

Финансовые показатели, 2021 г., млн руб.

Количество судов, ед.

Специализация

География работ

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ООО «СК Азиа»

Владивосток, ул. Посьетская, 29

+ 7 (423) 2512-144,

+ 7 (423) 2512-126

azia@aziaship.com 

http://azsco.ru 

Выручка 1 317,1.

Чистый убыток 6,4

10 в собственности

Морские перевозки продукции ЛПК, контейнеров, автотехники, генеральных и навалочных грузов

Страны ЮВА, регионы ДВФО

Компания базируется в Приморском крае и осуществляет морские грузоперевозки из стран ЮВА в порты Дальнего Востока и обратно. Компания работает с широким ассортиментом грузов, включая навалочные, генеральные, негабаритные и прочие

13

ООО «Фемко-Менеджмент» (УК «Фемко»)

г. Южно-Сахалинск

Курильская ул., 38,

+7 (4242) 31-20-61

www.femco.ru 

Выручка 4849,6.

Чистая прибыль 3,7

6 (владелец)

 

Морские грузоперевозки генеральных и негабаритных грузов предприятиям и объектам ТЭК

ДВФО, СМП

Компания водит в состав УК «Фемко» и базируется на Сахалине.

«Фемко» была создана в 2004 году после прекращения деятельности ЗАО «Дальневосточная морская компания» в связи с решением НК «Роснефть» о продаже флота и буровых платформ.

В настоящее время компания ведет деятельность по доставке грузов морским транспортом с учетом специфики флота, предназначенного для обеспечения потребностей буровых платформ

14

ГМК «Норникель» (транспортный дивизион)

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, ул. Советская, д. 43

Тел. 5-65-45, 5-78-12

ztf@nk.nornik.ru

https://www.nornickel.ru 

н/д

6 (5 сухогрузов, 1 танкер) усиленного ледового класса, также работают на привлеченных судах

Перевозка грузов по СМП для обеспечения внутренних потребностей группы, а также коммерческие перевозки грузов в порту Дудинка

ДВФО

В состав транспортного подразделения ГМК «Норникель» входят Заполярный транспортный терминал (порт Дудинка), Мурманский транспортный филиал, Архангельский транспортный терминал, АО «Норильск Авиа», АО «Енисейское речное пароходство», АО «Лесосибирский порт», АО «Красноярский речной порт», Быстринский транспортный терминал

Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью

 

 

 

Оценка сильных и слабых сторон (преимущества и недостатки)

Таблица 2. Оценка сильных и слабых сторон морских перевозчиков

Наименование

Преимущества

Недостатки

1

 

 

 

 

 

  •  

 

2

 

 

 

 

 

  •  

 

3

 

 

 

 

 

  •  

 

4

 

 

 

 

 

  •  

 

5

 

 

 

 

 

  •  

 

6

 

 

 

 

 

  •  

 

7

 

 

 

 

 

  •  

 

8

 

 

 

 

 

 

  •  

 

9

 

 

 

 

 

  •  

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

ООО «СК Азиа»

 

 

 

 

 

13

ООО «Фемко-Менеджмент» (УК «Фемко»)

 

 

 

 

 

14

ГМК «Норникель» (транспортный дивизион)

 

 

 

 

 

Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью

Согласно информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, основным преимуществом для транспортных компаний является

При этом в условиях Крайнего Севера

 

 

Оценка объема перевезенных грузов, 20212022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема перевезенных грузов выполнена на основании официальной статистики морских грузоперевозок, средней стоимости перевозок, согласно данным экспертных интервью, а также на основании данных о выручке компаний-участников и оценки доли присутствия компаний в регионе.

Согласно предварительным данным статистики морских грузоперевозок, общий объем межпортовых грузоперевозок в Дальневосточном ФО в 2022 г. составил тонн, что соответствует объему грузоперевозок в 2021 г.

Рисунок 1. Динамика междупортовых перевозок в ДВФО в 20192022 гг., млн тонн

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Ниже представлена оценка объема грузоперевозок по основным участникам рынка.

Таблица 3. Оценка среднегодовых объемов грузоперевозок по основным компаниям-перевозчикам

Наименование

Объем, тыс. тонн

Объем, млн руб.

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

ООО «СК Азиа»

 

 

13

ООО «Фемко-Менеджмент» (УК «Фемко»)

 

 

14

ГМК «Норникель (транспортный дивизион)

 

 

Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью

 

 

Стоимость услуг (стоимость одной фрахтовой единицы)

Ниже представлены расчетные тарифы, полученные от участников рынка. Тарифы по Северному морскому пути даны по состоянию на период навигации 2022 года, так как тарифы на навигацию 2023 года будут определяться не ранее мая 2023 г.

Таблица 4. Оценка стоимости морских грузоперевозок в ДВФО и ЧАО в 2022 г.

Направление

Фрахтовая единица

Стоимость, руб. с НДС

Примечание

Архангельск Певек

Контейнер, 20 футов

 

 

Наливной груз, куб. м

 

 

Негабаритный груз, ед.

 

 

Владивосток Магадан

Контейнер, 20 футов

 

 

Наливной груз

 

 

Негабаритный груз, ед.

 

 

Владивосток Певек

Контейнер, 20 футов

 

 

Наливной груз, куб. м

 

 

Негабаритный груз, ед.

 

 

Магадан Певек

Контейнер, 20 футов

 

 

Наливной груз

 

 

Негабаритный груз, ед.

 

 

Китай Владивосток

Контейнер, 20 футов

 

 

Наливной груз

 

 

Негабаритный груз, ед.

 

 

Источник: база морских грузоперевозок, экспертные интервью

Следует отметить, что в ходе проведения экспертных интервью

 

 


 

Ключевые компании по автоперевозкам по Дальнему Востоку и Чукотскому АО по направлениям Владивосток Якутск (Нижний Бестях) / Якутск Билибино / Билибино Певек / Анюйск Билибино и другим

По данным Росстата, в ДВФО в 2022 году зарегистрировано действующих организаций с основным видом деятельности по ОКВЭД «49.4. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам» (без учета ИП).

Аналогично сегменту морских перевозок, в регионе присутствуют крупные российские перевозчики с широкой географией деятельности.

Рынок автомобильных перевозок в ДВФО 

При этом в ходе проведения экспертных интервью было отмечено, что значительная часть респондентов отказалась рассмотреть возможность поставки в труднодоступные населенные пункты в связи с отсутствием дорог с твердым покрытием и сложностью логистики. Большинство респондентов выражали готовность работать только по популярным маршрутам. По оценке аналитиков MegaResearch, доставку в труднодоступные районы обеспечивают не более крупных предприятий.

Ниже представлены компании, которые были готовы рассмотреть возможность доставки грузов в труднодоступные районы Чукотки.

 

 

 

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, география работ, специализация, общие финансовые показатели)

Наименование

Адрес, контакты

Финансовые показатели, 2021 г., млн руб.

Специализация

География работ

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ООО «Логберг Транс»

г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 34, стр. 1, пом. 11-Н

+7 (812) 207-97-68

lv@logberg.net 

https://logberg.ru 

 

Проектные и мультимодальные перевозки,

ж/д перевозки, контейнерные перевозки, автомобильные перевозки

 

Россия, страны СНГ, ЕС, ЮВА

Транспортно-экспедиционная компания, основана в 2011 году. Благодаря налаженным связям с РЖД, судовладельцами, владельцами вагонов и автотранспортных средств компания имеет возможность предлагать полный спектр услуг по транспортировке грузов. На Дальнем Востоке представлена на данный момент слабо

11

ООО «ФИТ»

г. Москва, Новокузнецкая ул., д. 7/11, стр. 1

+7 (495) 730-01-40

8-800-23-444-99

sales@fesco.com https://www.fesco.ru 

 

Морские перевозки по Дальнему Востоку, в/из стран Азии (все виды грузов).

Мультимодальные перевозки.

Автоперевозки.

Услуги транспортных терминалов

Все регионы РФ, Дальний Восток РФ, страны Азии

Группа FESCO  одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России.

Является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток в/из стран Азии, а также крупнейшим портовым контейнерным оператором Дальневосточного региона.

Группе FESCO принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» с ежегодной пропускной способностью 5 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 82 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и более 768 тыс. TEU контейнерных грузов.

В собственности компании находятся 23 транспортных судна грузовместимостью более 360 000 тонн, а также более 1000 тягачей и более 130 тыс. TEU.

В управлении группы четыре контейнерных терминала в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке

Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью

 

 

 

 

Оценка сильных и слабых сторон (преимущества и недостатки)

Оценка объема перевезенных грузов, 20212022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема перевезенных грузов выполнена на основании официальной статистики автомобильных грузоперевозок, средней стоимости перевозок, согласно данным экспертных интервью, а также на основании данных о выручке компаний-участников и оценки доли присутствия компаний в регионе.

Согласно данным статистики, объем автомобильных грузоперевозок в регионе в 2022 году составил тонн, что соответствует показателям 2021 г.

Рисунок 2. Динамика грузоперевозок автомобильным транспортом в ДВФО, тыс. тонн

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Таблица 5. Оценка среднегодового объема грузоперевозок автотранспортными предприятиями ДВФО и ЧАО в 2021–2022 гг.

Наименование

Объем, тыс. тонн

Объем, млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ТЭК «Олимп»

 

 

ООО «Логберг Транс»

 

 

ООО «ФИТ»

 

 

Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Стоимость услуг: стоимость перевозки генерального груза/топлива/ негабаритного груза

Согласно данным, полученным в ходе проведения экспертных интервью, стоимость груза

Таблица 6. Оценка стоимости доставки грузов автотранспортом в ДВФО и ЧАО

Маршрут

Стоимость рейса 20 тонн, руб.

Стоимость 1 км, руб.

Певек Билибино

 

 

Анюйск Билибино

 

 

Якутск Билибино

 

 

Владивосток Якутск

 

 

Источник: база автоперевозок, экспертные интервью

Следует отметить, что участники рынка

В качестве примера было предложено оборудование для мобильного мини-завода по производству бетона.

 


 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции с учетом текущих экономических и эпидемиологических условий

 

 


 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Драйверы

 

Сдерживающие факторы


 

Ключевые выводы по исследованию

 

Готовые исследования по теме «Грузовые перевозки»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Перевозки/ логистика/ таможня»

все обзоры
Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль
13.04.2020
Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.

Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка
25.10.2019
Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка

Несмотря на увеличение продаж новых автомобилей в 2017 году, основные игроки рынка их перевозки с заводов-производителей в дилерские салоны свои производственные мощности (число автовозов и вагонов-автомобилевозов) не увеличивали. Это связано с тем, что после провала продаж в 2015-2016 гг. появился избыток таких мощностей и крупные компании-перевозчики старались сокращать свои расходы, увеличивая процент загрузки имеющегося транспорта и отдавая часть заказов сторонним подрядчикам.

Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней
26.09.2019
Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней

В 2015-2016 гг. рынок грузовых перевозок пережил серьезные потрясения, связанные со значительным снижением спроса, переориентацией грузопотоков из-за введенных санкций и продовольственного эмбарго, а также резкой девальвацией рубля и соответствующим подорожанием импортируемой продукции. Тем не менее уже в 2017 году ситуация начала восстанавливаться, а объемы перевозок из стран ЕС существенно выросли.

Анализ рынка грузоперевозок
10.09.2019
Анализ рынка грузоперевозок

Лидерам рынка легче справиться с ростом цен на топливо, а также затратами на обслуживание своих автомобилей и оплатой проезда в системе «Платон». Кроме того, у них хорошо развиты службы поддержки водителей и ремонта автомобилей, сломавшихся в пути. Индивидуальные предприниматели и частные лица пытаются компенсировать эти проблемы меньшими тарифами и большей гибкостью в предоставлении условий сотрудничества.

Обзор рынка магистральных грузоперевозок
19.11.2018
Обзор рынка магистральных грузоперевозок

Отчет составлен специалистами маркетингового агентства MegaResearch и представляет собой готовое исследование рынка автомобильных грузоперевозок за период с 2015 по 2016 год.

Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются
01.11.2018
Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются

Уровень консолидации (доля десяти крупнейших перевозчиков) за период 2015–2016 гг. вырос на 20% и превысил аналогичный показатель США в три раза. Но это еще не предел — в странах Евросоюза монополизация рынка в 1,5–2 раза выше.

MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок
29.03.2017
MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок

Компания MegaResearch (Мегаресерч) разработала новое исследование. Детальный обзор рынка автомобильных грузоперевозок содержит важную информацию, которая будет полезна владельцам грузовых и пассажирских транспортных компаний.