• MegaResearch
  • Новости
  • Услуги Грузоперевозки Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка

    Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка

    назад


    Несмотря на увеличение продаж новых автомобилей в 2017 году, основные игроки рынка их перевозки с заводов-производителей в дилерские салоны свои производственные мощности (число автовозов и вагонов-автомобилевозов) не увеличивали. Это связано с тем, что после провала продаж в 2015-2016 гг. появился избыток таких мощностей и крупные компании-перевозчики старались сокращать свои расходы, увеличивая процент загрузки имеющегося транспорта и отдавая часть заказов сторонним подрядчикам.

    Доставку новых автомобилей в дилерские салоны организуют дистрибьюторы автопроизводителей, которые сотрудничают с перевозчиками, обладающими парком специального транспорта — автовозов, эвакуаторов и вагонов-автомобилевозов.

    Участники рынка услуг перевозки новых автомобилей

    Участников рынка перевозок розничных автомобилей можно разделить на три группы, отличающиеся между собой прежде всего размером автопарка:

    1. Крупные транспортные компании — большие дилерские холдинги с автопарком в 100 и более единиц. Объем перевозок — тысячи автомобилей в месяц по морю, железной дороге и автотранспортом. Машины обычно развозятся с заводов-производителей в большие логистические центры (хабы), откуда доставляются дилерам. Компании этого сегмента отличаются высокими ценами и четкой организацией всех бизнес-процессов.
    2. Средние предприятия, имеющие 50–100 единиц спецтранспорта. Обычно работают на субподряде у крупных перевозчиков. Это более гибкие компании, они работают со всеми клиентами, в том числе и с физическими лицами, у них более низкие цены, но сроки доставки не такие жесткие, как у более крупных предприятий.
    3. Мелкие перевозчики с автопарком от одного до пяти транспортных средств. Обычно работают в каком-либо регионе и возят автомобили в центр и обратно. Берутся за разные заказы, в том числе по перевозке катеров, аварийных автомобилей и дачных прицепов.

    Кроме того, на рынке существуют посредники — предприниматели, имеющие раскрученный сайт, или площадки-агрегаторы, получающие заказы от клиентов и передающие их реальным перевозчикам за комиссионное вознаграждение.

    Способы перевозки автомобилей и основные тенденции развития каждого из сегментов

    В зависимости от расстояния и пункта назначения доставка автомобилей может производиться разными способами.

    Структура рынка перевозок легковых автомобилей в разрезе видов

    Перевозка с помощью автовозов-прицепов

    Использование автовозов — основной и базовый вид перевозки, который используется либо как самостоятельный вид доставки, либо на части маршрута, например, до морского порта или железнодорожной станции. Аналитики выделяют ряд факторов, повлиявших на развитие этого рынка в 2016–2018 годах:

    1. Рост производства новых автомобилей. После значительного падения в 2015-2016 гг. авторынок начал восстанавливаться — спрос, а за ним и предложение (т. е. производство) стали увеличиваться. Соответственно, вырос спрос и на перевозки с заводов в точки продаж.
    2. Постепенное выбытие автовозов вследствие их естественного износа и более медленное пополнение автопарков новыми транспортными средствами. Из-за появившегося дефицита производители были вынуждены отдавать часть заказов компаниям второго эшелона (т. е. средним перевозчикам).
    3. Рост среднего возраста автовозов. При этом крупные компании, обычно реализующие свой транспорт более мелким игрокам после достижения срока эксплуатации в 10 лет или пробега в 1 млн км, стали испытывать затруднения со сбытом ввиду усложнения условий лизинга техники на вторичном рынке, а также серьезного удорожания новых автовозов-прицепов.
    4. Снижение рентабельности из-за роста цен на моторное топливо, введения системы «Платон», подорожания запчастей на импортную технику и низких тарифов на перевозку, которые устанавливают автопроизводители. Часть средних компаний была вынуждена уйти с рынка, крупные перевозчики испытывали серьезные затруднения, но в силу большого запаса прочности смогли выдержать нелегкие времена.

    Перевозка автомобилей в специализированных вагонах

    Данный способ перевозки обычно используется при транспортном плече от 1 500 км. Основными тенденциями в этом сегменте являются:

    1. Увеличение количества вагонов на балансе лизингодержателей. Снижение продаж автомобилей в 2014–2016 г. привело к снижению спроса на их перевози, поэтому некоторые компании были вынуждены вернуть вагоны-автовозы лизингодателям полностью или частично, не справившись с выплатой лизинговых взносов. В результате спрос на новые вагоны заметно сократился, т. к. участникам рынка более интересны «замороженные» вагоны в возрасте от 1 до 10 лет по гораздо меньшей стоимости.
    2. Рост объема перевозок крупнейшими компаниями. В 2017 году он составил 8–10%.
    3. Скидки на перевозку ж/д транспортом со стороны государства — в зависимости от расстояния и станции отправления скидка может составлять от 8 до 50%, Игроки рынка заявляют, что это очень помогло им пережить сложные времена.

    Перевозка автовозами и вагонами занимает более 99% всего рынка, еще 1% приходится на долю доставки автомобилей эвакуаторами.

    Доставка с помощью эвакуаторов

    Эвакуаторы активно используются для перевозки автомобилей внутри городов, куда въезд большегрузного транспорта ограничен или запрещен, а также для подвоза транспортных средств для погрузки на железнодорожные платформы. В связи с тем, что на эвакуаторах перевозятся не только новые, но и аварийные машины, выделить отдельно объемы и факторы влияния в сегменте, относящемся к теме настоящего исследования, довольно затруднительно.

    Объем и динамика рынка автомобильных перевозок в 2016-2017 гг.

    Количество перевозимых автомобилей в 2017 году увеличилось вслед за ростом выпуска новых транспортных средств отечественными производителями. При этом в каждом сегменте динамика перевозок и используемого для этого специализированного транспорта была различной.

    Сегмент автовозов

    При анализе изменения количества автовозов в 2016-2017 гг. было принято допущение о том, что компании-перевозчики выводят машину из эксплуатации при достижении ей 12 лет. Таким образом, в указанный период времени парк автовозов в России уменьшился на то количество, которое было выпущено в 2004-2005 годах. Анализ статистики ГИБДД по зарегистрированным прицепам-автовозам показал, что их прирост в рассматриваемом периоде значительно отставал от темпов выбытия, таким образом, общий объем парка в 2016 и 2017 гг. снижался примерно на 2% в квартал. По прогнозу аналитиков, несмотря на снижение объемов продаж новых легковых и легковых коммерческих автомобилей в 2019 году, количество автовозов будет увеличиваться. Крупные перевозчики будут стемиться полностью вернуть себе контракты с автопроизводителями, а для этого им нужно ликвидировать дефицит спецтранспорта, чтобы иметь возможность гарантировать требуемые объемы и сроки перевозок.

    Парк активно действующих прицепов-автовозов с учетом выбытия старых

    Сегмент перевозки эвакуаторами

    Случаи доставки легковых автомобилей на эвакуаторах непосредственно с завода-изготовителя крайне редки. В основном этот способ перевозки позиционируется как вспомогательный и используется в крупных городах. Таким образом, отправка эвакуатором — это, как правило, часть логистической цепочки по доставке новых автомобилей до розничных точек продаж, причем чаще всего финальная.

    Динамика колличества эвакуаторов, привлекаемых для перевозки новых автомобилей

    Поскольку эвакуаторы используются также и для транспортировки аварийных автомобилей, в том числе и организациями, оказывающими услуги сервиса и технического обслуживания, объем эвакуаторов, привлекаемых к перевозке новых автомобилей, необходимо оценивать по их количеству у основных игроков этого рынка. Динамика, полученная на основе анализа профилей таких игроков, приведена на диаграмме. Как нетрудно видеть, она заметно коррелирует с динамикой продаж автомобилей, которые традиционно растут от начала года к концу, и с увеличением объемов реализации в 2017 году относительно 2016 года.

    Сегмент вагонов-автомобилевозов

    Динамика размеров и загруженности парка вагонов автовозов

    Количество ж/д вагонов, задействованных в перевозках автомобилей, в 2016-2017 году снижалось. Общий объем парка за эти два года сократился почти на 20%, число активно действующих вагонов уменьшилось еще более значительно — на 31%. Таким образом, на этом рынке наблюдались две противоречивые тенденции: количество перевезенных автомобилей выросло (по оценкам аналитиков, примерно на 5%), а вагонов-автовозов стало значительно меньше. Естественно, загруженность действующего парка выросла с 55 до 90%, что можно рассматривать как общую тенденцию к оптимизации затрат предприятиями-перевозчиками.

    По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе количество вагонов-автовозов будет увеличиваться, но не за счет выпуска новых, т. к. их строительство в период 2016-2017 гг. даже не заказывалось, а путем выкупа «замороженных» у лизингодателей объектов, количества которых достаточно для поддержания спроса до 2020-2021 года.

    ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
    Услуги Грузоперевозки

    подписаться на новости отрасли "Услуги"


    назад


    Другие новости

    все новости

    12 лет

    профес­сиональной аналитики

    20756

    готовых отчётов в продаже

    Более 100

    сотрудников в штате

    Более 85%

    повторных обращений

    Низкие

    цены