РЫНОК УСЛУГ АВТОМОЕК, 2018 Г.

РЫНОК УСЛУГ АВТОМОЕК, 2018 Г. РЫНОК УСЛУГ АВТОМОЕК, 2018 Г.
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание

ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ЦФО, 2018 Г. 2

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 5

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 6

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА УСЛУГ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ЦФО. ОЦЕНКА ЁМКОСТИ РЫНКА УСЛУГ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ЦФО 8

ОЦЕНКА СРЕДНЕГО УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ УСЛУГ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ (РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОТ ПРОДАЖ, ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, EBITDA И Т. Д.) 10

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ 10

АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ 12

 

Список таблиц

Таблица 1. Основные конкуренты на рынке услуг автомоек самообслуживания в ЦФО 8

Таблица 2. Показатели рентабельности, 2017 г. 10

Таблица 3. Средний чек на услуги автомойки самообслуживания в компаниях-конкурентах 11

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка автомобильных моек в России, 2018 г. 4

Рисунок 2. Сегментация потребителей услуг автомоек самообслуживания по типу транспорта, % 6

Рисунок 3. Сегментация потребителей услуг автомоек самообслуживания по полу и возрасту, % 7

Рисунок 4. Соотношение объема и емкости рынка автомоек самообслуживания в ЦФО, 2018 г. 9

Рисунок 5. Соотношение валовой рентабельности и рентабельности по продажам, 2017 г. 10

Рисунок 6. Анализ сезонности моек самообслуживания в ЦФО, в % от максимальной загруженности 12

 

 

Обзор рынка услуг автомоек самообслуживания в ЦФО, 2018 г.

Любому автотранспорту необходим регулярный уход. Под этим подразумевается не только постоянное техобслуживание, но и поддержание порядка в салоне и чистоты экстерьера.

Автовладельцы, проживающие в частных домах, имеют возможность регулярно мыть свои автомобили самостоятельно, тогда как для жильцов квартир в многоэтажных домах в крупных городах мыть их в общем дворе довольно сложно, поскольку нужно протянуть шланг для обеспечения поступления воды, которая к тому же будет стекать на общую территорию. Данная проблема решается за счет использования услуг автомоек, работники которых за определенную плату моют авто в то время, пока автовладелец занимается своими делами.

Автомобильная промышленность усиленно развивается из года в год, соответственно, растет и рынок автомоек. Численность автомобилей в России ежегодно увеличивается, спрос на клининговые услуги автотранспорта также имеет тенденцию к росту.

В настоящее время в России популярны несколько видов автомоек:

  • стандартные мойки с обслуживанием;

  • автомойки самообслуживания;

  • механические мойки;

  • автомобильные мойки с кафе.

Исследование рынка автомоек показывает, что автолюбители имеют разные предпочтения. Кому-то нравится полное обслуживание, пусть и с ожиданием, а кто-то отправляется на определенную станцию, так как ему приятна обстановка. Минусом традиционных моек остается необходимость контролировать процесс клининга, а также следить за сохранностью вещей клиентов в салоне.

В данном исследовании рассматриваются автомойки самообслуживания.

Под рынком автомоек самообслуживания в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих услуги по самостоятельному мытью и уборке автомобиля и формирующих предложение рынка, владельцев автомобилей, формирующих спрос на эти услуги, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг мойки самообслуживания автомобиля и дополнительных услуг в географических рамках Центрального федерального округа.

Автомойка самообслуживания представляет собой автоматизированный сервис, при помощи которого автовладелец может самостоятельно ухаживать за своим автомобилем. Для этого в автомоечном комплексе установлены стационарные посты, рассчитанные каждый на одно машиноместо и оснащенные панелью с подключенным оборудованием. Простой интерфейс позволяет выбирать ряд оплаченных услуг, таких как: мойка  горячей или холодной водой, с пеной, с осмосом; натирка воском; сушка; сухая и влажная уборка салона и багажника автомобиля с помощью пылесоса. В зависимости от количества выбранных услуг формируется итоговая стоимость мойки  средний чек составляет 90150 рублей. Полноценная мойка автомобиля на постах самообслуживания занимает 7 минут, что позволяет избежать длинных очередей и экономить на персонале  достаточно двух операторов, работающих посменно. Таким образом, феномен автомоек самообслуживания заключается в следующих преимуществах:

  • экономия времени и денег хозяина авто;

  • отсутствие длинных очередей;

  • проходимость до 900 автомобилей в день;

  • быстрая окупаемость проекта;

  • низкий уровень конкуренции;

  • возможность хозяина авто самому проводить помывку машины, что исключает претензии к качеству услуг и обеспечивает экономию на персонале.

На данный момент, согласно данным экспертов рынка, несмотря на очевидные преимущества постов самообслуживания, в сегменте успешно продолжают работу все виды станций. Автомойки самообслуживания в структуре автомобильных моек занимают около **%, что показано на диаграмме ниже.

Рисунок 1. Структура рынка автомобильных моек в России, 2018 г.

Источник: экспертные данные, аналитика MegaResearch

Таким образом, большая часть автомоек 

 


 

Основные тенденции на рынке

Несмотря на то, что бизнес автомоек самообслуживания находится на этапе становления и развития, в этой сфере уже наметились определенные тенденции:

 


 

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Основными потребителями услуг автомоек самообслуживания являются автомобилисты в возрасте от 18 до 65 лет со средним ежемесячным доходом от ... руб. В связи с тем, что мойки самообслуживания являются наиболее дешевым вариантом уборки и ухода за внешним видом автомобиля, большую долю клиентов составляют автовладельцы с ежемесячным доходом ниже среднего. 

Довольно значительную долю в потреблении услуг автомоек самообслуживания занимает корпоративный транспорт и такси. На рисунке ниже приведены аналитические данные по распределению потребителей по сегментам.

Рисунок 2. Сегментация потребителей услуг автомоек самообслуживания по типу транспорта, %

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Из диаграммы видно, что ...


 

Рисунок 3. Сегментация потребителей услуг автомоек самообслуживания по полу и возрасту, %

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, 


 

Конкурентный анализ деятельности ведущих игроков рынка услуг автомоек самообслуживания в ЦФО. Оценка ёмкости рынка услуг автомоек самообслуживания в ЦФО

По оценке MegaResearch, в 2018 г. в ЦФО действовало около  автомоек самообслуживания. Самая большая плотность их расположения приходилась на Москву и Московскую область.

Большинство моек самообслуживания относятся к какой-либо сети. Единичные точки если и присутствуют на рынке, то занимают несущественную долю и слабо поддаются статистическому анализу, поскольку чаще всего оформлены на индивидуального предпринимателя.

В таблице ниже приведены ключевые сети автомоек самообслуживания, расположенные на территории ЦФО.

Таблица 1. Основные конкуренты на рынке услуг автомоек самообслуживания в ЦФО

Наименование

Сайт

Регион

Сеть «Саммойавто»

https://sammoiavto.ru/

Москва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: интернет-ресурсы

Потенциальная емкость рынка услуг автомоек самообслуживания оценивается аналитиками компании «MegaResearch» в 

Рисунок 4. Соотношение объема и емкости рынка автомоек самообслуживания в ЦФО, 2018 г.

Источник: данные Росстата, аналитика MegaResearch

Следовательно, рынок насыщен лишь на 

 


 

Оценка среднего уровня рентабельности услуг автомоек самообслуживания (рентабельность от продаж, по чистой прибыли, EBITDA и т. д.)

Одним из ключевых параметров оценки эффективности бизнеса является показатель доходности, а также его соотношение со среднеотраслевым уровнем рентабельности.

Показатель рентабельности важно не путать с выручкой. Если выручка просто отражает совокупный оборот компании (она исчисляется в рублях), то рентабельность показывает эффективность ее деятельности (выражается в процентах). Рентабельным можно назвать любой бизнес, который принес по итогам рассматриваемого периода прибыль. Если получен убыток, рентабельность будет отрицательной.

Ниже в таблице приведены официальные данные ФНС России по валовой рентабельности и рентабельности от продаж за 2017 г.

Таблица 2. Показатели рентабельности, 2017 г.

Показатели

Значение

Валовая рентабельность, %

 

Рентабельность продаж, %

 

Источник: ФНС России

Таким образом, валовая рентабельность составляет 

Доля чистой прибыли в общей выручке предприятия составила 

На рисунке ниже представлена диаграмма, показывающая соотношение валовой рентабельности и рентабельности по продажам.

Рисунок 5. Соотношение валовой рентабельности и рентабельности по продажам, 2017 г.

Источник: ФНС России, аналитика MegaResearch

Таким образом, валовая рентабельность составила

 

 Ценообразование на рынке автомоек самообслуживания

При анализе рынка моек самообслуживания был рассмотрен и изучен широкий список конкурентов, что позволило провести анализ ценообразования в отрасли. В таблице ниже представлены основные конкуренты с указанием среднего чека за услугу автомойки самообслуживания.

Таблица 3. Средний чек на услуги автомойки самообслуживания в компаниях-конкурентах

Наименование

Средняя стоимость услуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

 

Источник: официальные сайты компаний-конкурентов

Как видно из таблицы выше, средняя стоимость услуг у конкурентов приблизительно совпадает и колеблется в диапазоне 

Для увеличения среднего чека возможна реализация сопутствующих услуг и товаров, напрямую не связанных с мойкой автомобилей:


 

Анализ сезонности

Бизнес мойки автомобилей подвержен ярко выраженной сезонности. Данный аспект подтверждают и эксперты. Далее будет рассмотрена оценка сезонности автомойки самообслуживания в ЦФО по месяцам.

Рисунок 6. Анализ сезонности моек самообслуживания в ЦФО, в % от максимальной загруженности

Источник: экспертная оценка, анализ MegaResearch

На графике показана оценка сезонности посещений автомоек в ЦФО по месяцам. Видно, что

 

 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Готовые исследования по теме «Услуги автосервиса»

Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.
14.07.2020
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий
25.11.2019
Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)
13.09.2019
Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт
24.04.2019
На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта
24.04.2019
Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет
22.01.2019
Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»
07.08.2017
Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

Премиум-спецтехника отправилась на исследование
17.07.2017
Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

Автомойки - лакомый кусочек
27.10.2008
Автомойки - лакомый кусочек

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.

«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков
01.07.2008
«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков

Рынок автошин в России имеет тенденцию к росту, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.