Обзор рынка горнодобывающей отрасли
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 7
ОБЗОР ДОБЫЧИ ЗОЛОТА В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 8
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА, 2015–2018 ГГ. 8
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 9
Факторы, оказывающие значительное влияние на все сегменты горнодобычи 9
Факторы и тенденции в сегменте добычи золота в России 10
АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (4 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 11
АО «Полюс Золото» 11
ОАО «Полиметалл» 12
… 13
… 14
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 15
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА ДО 2022 Г. 16
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 17
ОБЗОР ДОБЫЧИ СЕРЕБРА В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 18
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ СЕРЕБРА, 2015–2018 ГГ. 18
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 19
АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (3 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 21
ОАО «Полиметалл» 22
ОАО «…» 22
… 22
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 23
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ СЕРЕБРА ДО 2022 Г. 24
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 25
ОБЗОР ДОБЫЧИ МЕДИ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 27
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ МЕДИ, 2015–2018 ГГ. 27
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 28
АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (3 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 29
ПАО «ГМК «Норильский никель» 30
ОАО «…» 30
ЗАО «…» 30
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 32
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ МЕДИ ДО 2022 Г. 33
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 34
ОБЗОР ДОБЫЧИ ЦИНКА В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 35
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ ЦИНКА, 2015–2018 ГГ. 35
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 36
АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (3 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 37
ОАО «…» 37
ООО «…» 37
ЗАО «…» 37
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 38
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ ЦИНКА ДО 2022 Г. 39
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 40
ОБЗОР ДОБЫЧИ НИКЕЛЯ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 41
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ НИКЕЛЯ, 2015–2018 ГГ. 41
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 42
АНАЛИЗ ЛИДЕРА НА РЫНКЕ — ОАО «ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”». КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 43
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 46
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ НИКЕЛЯ ДО 2022 Г. 47
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 48
ОБЗОР ДОБЫЧИ МОЛИБДЕНА В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 49
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ МОЛИБДЕНА, 2015–2018 ГГ. 49
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 50
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 51
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ МОЛИБДЕНА ДО 2022 Г. 52
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 53
ОБЗОР ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 54
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ, 2015–2018 ГГ. 54
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 55
АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (4 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 56
УК «Металлоинвест» 57
«Евраз Груп С.А.» 58
… 59
… 59
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 60
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ДО 2022 Г. 61
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 62
ОБЗОР ДОБЫЧИ УГЛЯ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 63
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ УГЛЯ, 2015–2018 ГГ. 63
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 64
АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (4 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 65
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» («СУЭК») 66
ОАО УК «Кузбассразрезуголь» 66
… 66
… 67
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 68
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ ДО 2022 Г. 69
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 69
ОБЗОР ДОБЫЧИ КАЛИЯ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 71
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ КАЛИЯ, 2015–2018 ГГ. 71
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 72
АНАЛИЗ ЛИДЕРА НА РЫНКЕ — ПАО «УРАЛКАЛИЙ». КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 73
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 74
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ КАЛИЯ ДО 2022 Г. 75
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 76
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика добычи золота в России, 2015–2018 гг. 10
Таблица 2. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2019–2024 гг., % 11
Таблица 3. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2024 гг., % 12
Таблица 4. Объем добычи золота ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., кг 13
Таблица 5. Ключевые показатели компании АО «Полюс Золото» 13
Таблица 6. Ключевые показатели компании ОАО «Полиметалл» 14
Таблица 7. Ключевые показатели корпорации … 15
Таблица 8. Ключевые показатели компании … 16
Таблица 9. Прогноз развития добычи золота в РФ до 2022 г. 18
Таблица 10. Объем и динамика добычи серебра в России, 2015–2018 гг. 20
Таблица 11. Объем добычи серебра ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тонн 23
Таблица 12. Ключевые показатели компании ОАО «Полиметалл» 24
Таблица 13. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «…», занимающихся попутной добычей серебра 24
Таблица 14. Ключевые показатели корпорации … 24
Таблица 15. Прогноз развития добычи серебра в РФ до 2022 г. 26
Таблица 16. Объем и динамика добычи меди в России, 2015–2018 гг. 28
Таблица 17. Объем добычи меди ведущими игроками в России в 2015–2018 гг. (без учета извлеченной из руд техногенных месторождений), тыс. тонн 30
Таблица 18. Ключевые показатели компании ПАО «ГМК «Норильский никель» 31
Таблица 19. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «...», занимающихся добычей меди 31
Таблица 20. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «…», занимающихся добычей меди 31
Таблица 21. Прогноз развития добычи меди в РФ до 2022 г. 34
Таблица 22. Объем и динамика добычи цинка в России, 2015–2018 гг. 36
Таблица 23. Объем добычи цинка ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн 38
Таблица 24. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «...», занимающихся добычей цинка 38
Таблица 25. Ключевые показатели компании ООО «…» 38
Таблица 26. Ключевые показатели подразделений ЗАО «…», занимающихся добычей цинка 39
Таблица 27. Прогноз развития добычи цинка в РФ до 2022 г. 40
Таблица 28. Объем и динамика добычи никеля в России, 2015-2018 гг. 42
Таблица 29. Объем добычи никеля ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн 44
Таблица 30. Ключевые показатели компании ПАО «ГМК “Норильский никель”» 45
Таблица 31. Прогноз развития добычи никеля в РФ до 2022 г. 48
Таблица 32. Объем и динамика добычи молибдена в России, 2015–2018 гг. 50
Таблица 33. Прогноз развития добычи молибдена в РФ до 2022 г. 53
Таблица 34. Объем и динамика добычи железной руды в России, 2015–2018 гг. 55
Таблица 35. Объем добычи железной руды ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., млн тонн 57
Таблица 36. Ключевые показатели подразделений управляющей компании «Металлоинвест», занимающихся добычей железной руды 58
Таблица 37. Ключевые показатели подразделений компании «Евраз Груп С.А.», занимающихся добычей железной руды 59
Таблица 38. Ключевые показатели подразделений …, занимающихся добычей железной руды 60
Таблица 39. Ключевые показатели компании … 60
Таблица 40. Прогноз развития добычи железной руды в РФ до 2022 г. 62
Таблица 41. Объем и динамика добычи угля в России, 2015–2018 гг. 64
Таблица 42. Объем добычи рядовых углей российскими компаниями в 2015–2018 гг., млн тонн 66
Таблица 43. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «СУЭК» 67
Таблица 44. Ключевые показатели компании ОАО УК «Кузбассразрезуголь» 67
Таблица 45. Суммарные ключевые показатели основных добывающих подразделений компании … 67
Таблица 46. Суммарные ключевые показатели основных добывающих подразделений компании … 68
Таблица 47. Прогноз развития добычи угля в РФ до 2022 г. 70
Таблица 48. Объем и динамика добычи калийных солей в России, 2015–2018 гг. 72
Таблица 49. Объем добычи калийных солей ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн К2О 74
Таблица 50. Ключевые показатели ПАО «Уралкалий» 74
Таблица 51. Прогноз развития добычи калия (калийных солей) в РФ до 2022 г. 76
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика добычи золота в России в 2015–2018 гг., тонн 10
Рисунок 2. Прогноз развития добычи золота в РФ до 2022 г., тонн 18
Рисунок 3. Объем и динамика добычи серебра в России в 2015–2018 гг., тонн 20
Рисунок 4. Прогноз развития добычи серебра в РФ до 2022 г., тонн 26
Рисунок 5. Объем и динамика добычи меди в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн 28
Рисунок 6. Прогноз развития добычи меди в РФ до 2022 г., тыс. тонн 34
Рисунок 7. Объем и динамика добычи цинка в России в 2015-2018 гг., тыс. тонн 36
Рисунок 8. Прогноз развития добычи цинка в РФ до 2022 г., тыс. тонн 40
Рисунок 9. Объем и динамика добычи никеля в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн 42
Рисунок 10. Прогноз развития добычи никеля в РФ до 2022 г., тыс. тонн 48
Рисунок 11. Объем и динамика добычи молибдена в России в 2015–2018 гг., тонн 50
Рисунок 12. Прогноз развития добычи молибдена в РФ до 2022 г., тонн 53
Рисунок 13. Объем и динамика добычи железной руды в России в 2015–2018 гг., млн тонн 55
Рисунок 14. Прогноз развития добычи железной руды в РФ до 2022 г., млн тонн 62
Рисунок 15. Объем и динамика валовой добычи угля, включая пустую породу, в России в 2015–2018 гг., млн тонн 64
Рисунок 16. Прогноз развития добычи угля в РФ до 2022 г., млн тонн 70
Рисунок 17. Объем и динамика добычи калийных солей в России в 2015–2018 гг., млн тонн К2О 72
Рисунок 18. Прогноз развития добычи калия (калийных солей) в РФ до 2022 г., млн тонн К2О 76
Методологические комментарии к исследованию
Цель исследования
Оценить объем инвестиций (на приобретение физических активов) на 9 рынках, который прогнозируется на период до 2022 года.
Объект и предмет исследования
Планируется проведение исследования по 9 отраслям промышленности: золото, серебро, медь, цинк, никель, молибден, железная руда, уголь, калий.
География исследования
Россия.
Период исследования
2015–2018 гг. Прогноз до 2022 года.
Источники информации:
-
данные Федеральной службы государственной статистики РФ;
-
данные Федеральной налоговой службы РФ;
-
данные Федеральной таможенной службы РФ;
-
данные отраслевых институтов, порталов;
-
данные министерств Российской Федерации;
-
использование в ходе исследования (при необходимости) аналитических отчетов и статей аналитических и информационных агентств;
-
данные игроков рынка, легендированные опросы и экспертные интервью с игроками рынка.
Обзор добычи золота в России, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи золота, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи золота в 2015–2018 гг. приведена по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России.
Таблица 1. Объем и динамика добычи золота в России, 2015–2018 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Добыча из недр, тонн |
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России
Рисунок 1. Объем и динамика добычи золота в России в 2015–2018 гг., тонн
Источник оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России
Объем добычи золота в России в 2018 составил …
Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи
В данном разделе отдельно рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на все сегменты горнодобычи, а также факторы и тенденции, характерные для добычи золота.
Факторы, оказывающие значительное влияние на все сегменты горнодобычи
Экономические факторы
Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются прогнозная динамика развития добычи полезных ископаемых, реальные располагаемые доходы населения, темпы роста ВВП, строительства, промышленного производства, розничного товарооборота, инфляции и инвестиций в основной капитал.
Прогноз развития этих факторов представлен на основе последних данных Минэкономразвития России по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года.
Таблица 2. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2019–2024 гг., %
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
ВВП |
|
|
|
|
|
|
|
Инфляция |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
Розничный товарооборот |
|
|
|
|
|
|
|
Реальные располагаемые доходы населения |
|
|
|
|
|
|
Источник: Минэкономразвития России
Курс рубля по отношению к основным мировым валютам
…
Таблица 3. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2024 гг., %
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Курс 1 долл. США, руб. |
|
|
|
|
|
|
Источник: Минэкономразвития России
Политические факторы
…
Факторы и тенденции в сегменте добычи золота в России
Мировые факторы и тенденции
…
Российские факторы и тенденции
…
Анализ лидеров на рынке (4 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг. (выручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)
Объемы добычи золота лидеров на российском рынке определены по данным компаний, Минприроды России и Союза золотопромышленников России.
Таблица 4. Объем добычи золота ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., кг
|
Компания |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
ПАО «Полюс» |
|
|
|
|
|
ОАО «Полиметалл» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России и Союза золотопромышленников России
…
АО «Полюс Золото»
Таблица 5. Ключевые показатели компании АО «Полюс Золото»
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка компании, млн USD |
|
|
|
|
|
Прибыль компании, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные компании
…
ОАО «Полиметалл»
Таблица 6. Ключевые показатели компании ОАО «Полиметалл»
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка компании, млн USD |
|
|
|
|
|
Прибыль компании, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные компании
…
…
Таблица 7. Ключевые показатели корпорации …
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка компании, млн USD |
|
|
|
|
|
Прибыль компании, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные https://ru.investing.com
…
…
Таблица 8. Ключевые показатели компании …
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг.
Оценка объема инвестиций на приобретение физических активов в золотодобывающей отрасли на 2019–2022 гг. проведена экспертно на основе данных ведущих игроков рынка по планируемым капитальным затратам в данный период времени.
В итоге общий объем инвестиций на приобретение физических активов в добычу золота в 2019–2022 гг. будет составлять около …
Прогноз развития добычи золота до 2022 г.
Оценка объема добычи золота в 2019 году проведена по данным Союза золотопромышленников России о динамике добычи в 1 полугодии 2019 года при сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
Оценка объема добычи золота в 2020–2022 гг. проведена экспертно на основе данных игроков рынка и оценки развития добычи от Минприроды России, Союза золотопромышленников России и рейтингового агентства Fitch.
Таблица 9. Прогноз развития добычи золота в РФ до 2022 г.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Прогнозная динамика изменения добычи золота |
|
|
|
|
|
|
Объем добычи золота, тонн |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России, Союза золотопромышленников России и рейтингового агентства Fitch
Рисунок 2. Прогноз развития добычи золота в РФ до 2022 г., тонн
Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России, Союза золотопромышленников России и рейтингового агентства Fitch
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Обзор добычи серебра в России, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи серебра, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи серебра в 2015–2018 гг. приведена по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России.
Таблица 10. Объем и динамика добычи серебра в России, 2015–2018 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Добыча из недр, тонн |
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России
Рисунок 3. Объем и динамика добычи серебра в России в 2015–2018 гг., тонн
Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России
…
Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи
Мировые факторы и тенденции
…
Российские факторы и тенденции
…
Анализ лидеров на рынке (3 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг. (выручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)
Объемы добычи серебра лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний, Минприроды России и Росстата.
Таблица 11. Объем добычи серебра ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тонн
|
Компания |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
ОАО «Полиметалл» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России и Росстата
…
ОАО «Полиметалл»
Таблица 12. Ключевые показатели компании ОАО «Полиметалл»
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка компании, млн USD |
|
|
|
|
|
Прибыль компании, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные компании
…
ОАО «…»
…
Таблица 13. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «…», занимающихся попутной добычей серебра
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
…
Таблица 14. Ключевые показатели корпорации …
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка (нетто) от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные https://ru.investing.com
…
Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг.
…
Прогноз развития добычи серебра до 2022 г.
Оценка объема добычи серебра в 2019 году проведена по данным Союза золотопромышленников России о динамике добычи в 1 полугодии 2019 года при сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
Оценка объема добычи серебра в 2020–2022 гг. проведена экспертно на основе данных игроков рынка и оценки развития добычи от Минприроды России.
Таблица 15. Прогноз развития добычи серебра в РФ до 2022 г.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Прогнозная динамика изменения добычи серебра |
|
|
|
|
|
|
Объем добычи серебра, тонн |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России, Союза золотопромышленников России
Рисунок 4. Прогноз развития добычи серебра в РФ до 2022 г., тонн
Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России, Союза золотопромышленников России
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Обзор добычи меди в России, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи меди, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи меди в 2015-2017 гг. приведена по данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Оценка объема добычи меди в 2018 г. приведена по данным компании ПАО «ГМК «Норильский никель» о динамике общероссийского развития добычи меди в 2018 году.
Таблица 16. Объем и динамика добычи меди в России, 2015–2018 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Добыча из недр, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
Динамика общей добычи |
|
|
|
|
Источник: данные Минприроды России и ПАО «ГМК «Норильский никель»
Рисунок 5. Объем и динамика добычи меди в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн
Источник данные Министерства природных ресурсов и экологии РФ
…
Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи
Мировые факторы и тенденции
…
Российские факторы и тенденции
…
Анализ лидеров на рынке (3 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг. (выручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)
Объемы добычи меди лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний, Минприроды России и Росстата.
Таблица 17. Объем добычи меди ведущими игроками в России в 2015–2018 гг. (без учета извлеченной из руд техногенных месторождений), тыс. тонн
|
Компания |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
ПАО «ГМК «Норильский никель» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России и Росстата
Основной объем добычи меди в России обеспечивают три вертикально интегрированные холдинговые компании: …
…
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Таблица 18. Ключевые показатели компании ПАО «ГМК «Норильский никель»
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи по направлению «медь», млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль компании по всем направлениям, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные компании
…
Основные инвестиционные проекты
…
Масловское месторождение (Норильский промышленный район)
…
ОАО «…»
…
Таблица 19. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «...», занимающихся добычей меди
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
ЗАО «…»
…
Таблица 20. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «…», занимающихся добычей меди
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг.
Оценка объема инвестиций на приобретение физических активов добычи меди в России на 2019–2022 гг. проведена на основе следующей информации:
-
данных ведущих игроков рынка по планируемым инвестициям;
-
данных Федеральной службы государственной статистики об инвестициях в основной капитал предприятиями по ОКВЭД 2 «(07.29.1) Добыча и обогащение медной руды» в 2017–2018 гг.;
-
прогноза развития добычи меди в 2019–2022 гг. (раздел 3.5).
В итоге, по экспертной оценке MegaResearch, общий объем инвестиций на приобретение физических активов в 2019–2022 гг. будет составлять …
Прогноз развития добычи меди до 2022 г.
Прогноз добычи меди в 2019–2022 гг. приведен на основе стратегии Минприроды России по развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (от 22 декабря 2018 г.).
Увеличение объема добычи меди в РФ прогнозируется в основном за счет развития добычи «Норильского никеля» на своих инвестиционных добывающих проектах: рудник Скалистый, рудник Таймырский, рудник Октябрьский, рудник Комсомольский.
Таблица 21. Прогноз развития добычи меди в РФ до 2022 г.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Прогнозная динамика изменения добычи меди |
|
|
|
|
|
|
Объем добычи меди, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России
Рисунок 6. Прогноз развития добычи меди в РФ до 2022 г., тыс. тонн
Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Обзор добычи цинка в России, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи цинка, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи цинка в 2015–2017 гг. приведена по данным Минприроды России.
Оценка объема добычи цинка в 2018 г. проведена по данным Росстата о динамике производства цинка в 2018 году по сравнению с 2017 годом. По итогам 2018 года российское производство цинка …
Таблица 22. Объем и динамика добычи цинка в России, 2015–2018 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Добыча из недр, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата
Рисунок 7. Объем и динамика добычи цинка в России в 2015-2018 гг., тыс. тонн
Источник оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата
…
Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи
Мировые факторы и тенденции
…
Российские факторы и тенденции
…
Анализ лидеров на рынке (3 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг. (выручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)
Объемы добычи цинка лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний, Минприроды России и Росстата.
Таблица 23. Объем добычи цинка ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн
|
Компания |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России и Росстата
…
ОАО «…»
Таблица 24. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «...», занимающихся добычей цинка
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
ООО «…»
Таблица 25. Ключевые показатели компании ООО «…»
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи, млн USD |
нет данных |
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
нет данных |
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
ЗАО «…»
…
Таблица 26. Ключевые показатели подразделений ЗАО «…», занимающихся добычей цинка
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
||||
|
Выручка от продажи, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Выручка от продажи, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг.
…
Прогноз развития добычи цинка до 2022 г.
Прогноз добычи цинка в 2020–2022 гг. приведен на основе стратегии Минприроды России по развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (от 22 декабря 2018 г.).
Таблица 27. Прогноз развития добычи цинка в РФ до 2022 г.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Прогнозная динамика изменения добычи цинка |
|
|
|
|
|
|
Объем добычи цинка, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и компании «...»
Рисунок 8. Прогноз развития добычи цинка в РФ до 2022 г., тыс. тонн
Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и компании «...»
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Обзор добычи никеля в России, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи никеля, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи никеля в 2015–2018 гг. приведена по данным Минприроды России и компании ПАО «ГМК «Норильский никель».
Таблица 28. Объем и динамика добычи никеля в России, 2015-2018 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Добыча из недр, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Источник: данные Минприроды России и компании ПАО «ГМК «Норильский никель»
Рисунок 9. Объем и динамика добычи никеля в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн
Источник: данные Минприроды России и компании ПАО «ГМК «Норильский никель»
Объем добычи никеля в России в 2018 составил ... тонн, что превышает показатель 2017 года на **%. По сравнению с 2016 годом рост добычи составил **%.
Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи
Мировые факторы и тенденции
…
Российские факторы и тенденции
…
Анализ лидера на рынке — ОАО «ГМК “Норильский никель”». Ключевые показатели компании в 2015–2018 гг. (выручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)
Оценка объема добычи никеля ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2015–2018 гг. приведена по данным компании и Минприроды России.
Таблица 29. Объем добычи никеля ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн
|
Компания |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
ПАО «ГМК «Норильский никель» |
|
|
|
|
Источник: данные ПАО «ГМК «Норильский никель» и Минприроды России
…
Ниже приведены ключевые показатели крупнейших игроков добычи никеля в России в 2015–2018 гг.: выручка, прибыль и планы по развитию компании.
Таблица 30. Ключевые показатели компании ПАО «ГМК “Норильский никель”»
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи по направлению «никель», млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль компании по всем направлениям, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные компании
...
Основные инвестиционные проекты
…
Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг.
…
Прогноз развития добычи никеля до 2022 г.
Оценка объема добычи никеля в 2019–2022 гг. проведена на основе данных ведущего игрока рынка — компании «Норникель» по динамике добычи за 6 месяцев 2019 года и планам развития до 2022 года.
Таблица 31. Прогноз развития добычи никеля в РФ до 2022 г.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Прогнозная динамика изменения добычи никеля |
|
|
|
|
|
|
Объем добычи никеля, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
Источник: данные компании «Норникель», оценка MegaResearch
Рисунок 10. Прогноз развития добычи никеля в РФ до 2022 г., тыс. тонн
Источник: данные компании «Норникель», оценка MegaResearch
По прогнозу, к 2022 году объем добычи никеля в России …
Ключевые выводы по исследованию
…
Обзор добычи молибдена в России, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи молибдена, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи молибдена в 2015-2017 гг. приведена по данным Минприроды России. Оценка объема добычи молибдена в 2018 г. проведена по данным Росстата о динамике производства ферромолибдена, как основного продукта, получаемого из молибдена.
Таблица 32. Объем и динамика добычи молибдена в России, 2015–2018 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Добыча из недр, тонн |
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата
Рисунок 11. Объем и динамика добычи молибдена в России в 2015–2018 гг., тонн
Источник оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата
Объем добычи молибдена в России в 2018 составил ...
Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи
Мировое производство молибдена в 2018 году незначительно выросло по сравнению с 2017 годом — …
…
Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг.
…
Прогноз развития добычи молибдена до 2022 г.
Оценка объема добычи молибдена в 2019 году проведена по данным Росстата по добыче молибдена/производстве ферромолибдена в 1 полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В результате объем добычи молибдена в 2019 году …
Прогноз добычи молибдена в 2020–2022 гг. приведен на основе стратегии Минприроды России по развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (от 22 декабря 2018 г.).
Таблица 33. Прогноз развития добычи молибдена в РФ до 2022 г.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Прогнозная динамика изменения добычи молибдена |
|
|
|
|
|
|
Объем добычи молибдена, тонн |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата и Минприроды России
Рисунок 12. Прогноз развития добычи молибдена в РФ до 2022 г., тонн
Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата и Минприроды России
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Обзор добычи железной руды в России, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи железной руды, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи железной руды в 2015–2017 гг. приведена по данным Минприроды России.
Оценка объема добычи железной руды в 2018 году проведена по данным Росстата о динамике производства железной сырой руды в РФ (ОКПД2: 07.10.10.110).
Таблица 34. Объем и динамика добычи железной руды в России, 2015–2018 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Добыча из недр, млн тонн |
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата
Рисунок 13. Объем и динамика добычи железной руды в России в 2015–2018 гг., млн тонн
Источник оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата
…
Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи
Мировые факторы и тенденции
…
Российские факторы и тенденции
…
Анализ лидеров на рынке (4 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг. (выручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)
Объемы добычи железной руды лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний и Минприроды России.
Таблица 35. Объем добычи железной руды ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., млн тонн
|
Компания |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
УК «Металлоинвест» |
|
|
|
|
|
«Евраз Груп С.А.» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным компаний и Минприроды России
…
УК «Металлоинвест»
Ключевые показатели управляющей компании «Металлоинвест» приведены для ее подразделений, занимающихся добычей железной руды.
Таблица 36. Ключевые показатели подразделений управляющей компании «Металлоинвест», занимающихся добычей железной руды
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
Лебединский ГОК |
||||
|
Выручка от продажи, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Михайловский ГОК |
||||
|
Выручка от продажи, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные данные для подразделений «Металлоинвест» по добыче железной руды |
||||
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
По данным компании, в 2018 г. «Металлоинвест» снизил капитальные затраты почти на …
По словам генерального директора компании Андрея Варичева, до 2023 года капитальные затраты компании составят …
…
«Евраз Груп С.А.»
Ключевые показатели компании «Евраз Груп С.А.» приведены для ее подразделений, занимающихся добычей железной руды.
Таблица 37. Ключевые показатели подразделений компании «Евраз Груп С.А.», занимающихся добычей железной руды
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
ЕВРАЗ КГОК (Качканарский горно-обогатительный комбинат) |
||||
|
Выручка от продажи, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Евразруда (горнорудный филиал ЕВРАЗ ЗСМК) |
||||
|
Выручка от продажи, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные данные для подразделений «Евраз Груп С.А.» по добыче железной руды |
||||
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
…
Таблица 38. Ключевые показатели подразделений …, занимающихся добычей железной руды
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
||||
|
Выручка от продажи, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Выручка от продажи, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
…
Таблица 39. Ключевые показатели компании …
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг.
…
Прогноз развития добычи железной руды до 2022 г.
Оценка объема добычи железной руды в 2019 году проведена по данным Росстата о динамике текущего производства железной сырой руды в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
Прогноз добычи железной руды в 2020–2022 гг. приведен по данным Минпромторга России о прогнозе развития металлургической промышленности при консервативном варианте развития до 2025 года.
Таблица 40. Прогноз развития добычи железной руды в РФ до 2022 г.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Прогнозная динамика металлургического производства |
|
|
|
|
|
|
Объем добычи железной руды, млн тонн |
|
|
|
|
|
Источник: MegaResearch по данным Росстата и Минпромторга России
Рисунок 14. Прогноз развития добычи железной руды в РФ до 2022 г., млн тонн
Источник: MegaResearch по данным Росстата и Минпромторга России
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Обзор добычи угля в России, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи угля, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи угля в 2015-2017 гг. приведена по данным Минприроды России.
Оценка объема и динамики добычи угля в 2018 году приведена по данным Минэкономразвития России — Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (от 30 сентября 2019 года).
Таблица 41. Объем и динамика добычи угля в России, 2015–2018 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Объем добычи угля, млн тонн |
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Источник: данные Минприроды России и Минэкономразвития России
Рисунок 15. Объем и динамика валовой добычи угля, включая пустую породу, в России в 2015–2018 гг., млн тонн
Источник данные Минприроды России и Минэкономразвития России
…
Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи
Мировые факторы и тенденции
…
Российские факторы и тенденции
…
Анализ лидеров на рынке (4 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг. (выручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)
Объемы добычи угля лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний и Минприроды России.
Таблица 42. Объем добычи рядовых углей российскими компаниями в 2015–2018 гг., млн тонн
|
Компания |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
АО «СУЭК» |
|
|
|
|
|
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным компаний и Минприроды России
…
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» («СУЭК»)
Ключевые показатели ОАО «СУЭК» приведены как суммарные данные для подразделений компании, занимающихся добычей угля («СУЭК-Кузбасс», «СУЭК-Хакасия», «СУЭК-Красноярск»).
Таблица 43. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «СУЭК»
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
Таблица 44. Ключевые показатели компании ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
…
…
Таблица 45. Суммарные ключевые показатели основных добывающих подразделений компании …
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
…
…
Таблица 46. Суммарные ключевые показатели основных добывающих подразделений компании …
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка от продажи, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные Росстата
…
Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг.
…
Прогноз развития добычи угля до 2022 г.
В последние годы основным условием увеличения объемов добычи угля является рост его экспортных поставок. Поставки угля на внутренний рынок на протяжении длительного периода колеблются примерно на одном уровне ввиду конкуренции его с газом.
В настоящее время при благоприятной конъюнктуре мирового угольного рынка растут инвестиционные вложения российских компаний в наращивание мощностей по добыче и обогащению угля, строительство угольных терминалов в портах, формирование собственного вагонного парка.
Перспективы развития добычи угля до 2022 года оценены на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (от 30 сентября 2019 года).
Таблица 47. Прогноз развития добычи угля в РФ до 2022 г.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Прогнозная динамика изменения добычи угля |
|
|
|
|
|
|
Объем добычи угля, млн тонн |
|
|
|
|
|
Источник: Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
Рисунок 16. Прогноз развития добычи угля в РФ до 2022 г., млн тонн
Источник: Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Обзор добычи калия в России, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи калия, 2015–2018 гг.
Оценка объема и динамики добычи калия в 2015–2018 гг. приведена по данным Минприроды России и компании ПАО «Уралкалий» по добычи калийных солей.
Таблица 48. Объем и динамика добычи калийных солей в России, 2015–2018 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Добыча из недр, млн тонн К2О |
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Источник: данные Минприроды России и ПАО «Уралкалий»
Рисунок 17. Объем и динамика добычи калийных солей в России в 2015–2018 гг., млн тонн К2О
Источник данные Минприроды России и ПАО «Уралкалий»
…
Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи
Мировые факторы и тенденции
…
Российские факторы и тенденции
…
Анализ лидера на рынке — ПАО «Уралкалий». Ключевые показатели компании в 2015–2018 гг. (выручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)
Оценка объема добычи калийных солей ПАО «Уралкалий» в 2015–2018 гг. приведена по данным компании и Минприроды России.
Таблица 49. Объем добычи калийных солей ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн К2О
|
Компания |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
ПАО «Уралкалий» |
|
|
|
|
Источник: данные Министерства природных ресурсов и экологии РФ
…
Таблица 50. Ключевые показатели ПАО «Уралкалий»
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка компании, млн USD |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) компании, млн USD |
|
|
|
|
Источник: данные компании
…
Программа развития и поддержания производственных мощностей
…
Объем инвестиций в 2018 году:
…
Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг.
…
Прогноз развития добычи калия до 2022 г.
…
Таблица 51. Прогноз развития добычи калия (калийных солей) в РФ до 2022 г.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Прогнозная динамика изменения добычи калия (калийных солей) |
|
|
|
|
|
|
Объем добычи калия (калийных солей), млн тонн |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, Минпромторг России, оценка MegaResearch
Рисунок 18. Прогноз развития добычи калия (калийных солей) в РФ до 2022 г., млн тонн К2О
Источник: Росстат, Минпромторг России, оценка MegaResearch
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Добыча полезных ископаемых»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
