Маркетинговое исследование Анализ рынка известняка и продуктов первого передела в Южной Корее
А НАЛИЗ РЫНКА ИЗВЕСТНЯКА И ПРОДУКТОВ ПЕРВОГО ПЕРЕДЕЛА
ЮЖНОЙ КОРЕИ
Маркетинговое исследование
Анализ рынка известняка и продуктов первого передела Южной Кореи
Январь, 2016 г.
Оглавление
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Перечень таблиц 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Общая информация по рынку извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016 8
1.1 Объем и динамика рынка Южной Кореи, 2015 — 2016 (оценка) 9
1.2 Емкость рынка 10
1.3 Тенденции развития рынка 11
1.4 Факторы, влияющие на рынок 12
1.5 Структура рынка по видам продукции 13
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015 - 2016 15
2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2016 15
2.2 Объем и динамика экспорта, 2015-2016 17
3. Анализ производства на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016 19
3.1 Объем и динамика производства, 2015 — 2016 (оценка) 19
3.2 Структура производства по крупнейшим производителям, 2015 21
4. Конкурентный анализ на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016 22
4.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 22
4.2 Крупнейшие производители, представленные на рынке, ТОП-5 22
4.3 Ассортимент выпускаемой продукции 24
4.4 Анализ цен 25
5. Анализ потребления на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016 26
5.1 Насыщенность рынка 27
5.2 Крупнейшие потребители ТОП-5: 28
5.2.1 Профиль компании 28
5.2.2 Оценка объемов потребления 30
6. Выводы по исследованию рынка извести и продуктов первого передела в Южной Корее 31
6.1 Барьеры входа в отрасль 31
6.2 Перспективы развития рынка 32
6.3 Рекомендации по объемам поставок и видам продукции 33
6.4 Выводы по исследованию 34
Информация об исполнителе проекта 35
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Карта перерабатывающих производств Южной Кореи 8
Рисунок 2. Объем и динамика рынка, тонн 9
Рисунок 3. Объем и динамика рынка, тыс долл. США 10
Рисунок 4. Сравнение показателей объема и емкости рынка светодиодных панелей для фасадов медиа рекламы в Казахстане 11
Рисунок 5. Структура импорта известняка и продуктов первого передела в Южную Корею, 2015 г. 13
Рисунок 6. Структура импорта известняка в Южную Корею по фракциям, 13
Рисунок 7. Структура импорта известняка в Южную Корею по фракциям, 2015 г. 14
Рисунок 8. Объем и динамика импорта известняка и продуктов первого передела, тонн 15
Рисунок 9. Объем и динамика импорта известняка и продуктов первого передела, тыс. долл США 16
Рисунок 10. Объем и динамика экспорта известняка и продуктов первого передела, тонн 17
Рисунок 11. Объем и динамика экспорта известняка и продуктов первого передела, тыс. долл США 18
Рисунок 12. Объемы производства известняка и продуктов первого передела в Южной Корее, тонн 19
Рисунок 13. Объемы производства известняка и продуктов первого передела в Южной Корее, тыс. долл США 20
Рисунок 14. Структура производства известняка и продуктов первого передела по крупнейшим производителям 21
Рисунок 15. Структура потребления известняка и продуктов первого передела отраслями промышленности 26
Перечень таблиц
Таблица 1. Ассортимент продукции конкурентов 24
Таблица 2. Сравнительный ценовой анализ игроков рынка 25
Таблица 3. Оценка объемов потребления известняка и продуктов первого передела, тонн 30
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой первичный маркетинговый анализ рынка известняка и продуктов первого передела в Южной Корее в 2014-2015 гг.
Период исследования – 2014-2015 гг.
Актуальность исследования – декабрь 2016 года.
Объект и предмет исследования
Объект исследования – известняк и продукты первого передела.
Предметом исследования является рынок известняка и продуктов первого передела в Южной Корее в 2013-2015 гг.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.
Задачи исследования:
Анализ текущей ситуации на рынке;
Конкурентный анализ рынка;
Оценка перспектив развития рынка;
Выбор перспективного направления с целью осуществления экспортных поставок.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.
Источники информации
База данных государственных органов статистики;
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития Южной Кореи, KOSIS, USGS, KoreaStat, JapStat, Eurostat, UN Comtrade;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
Общепринятые сокращения
USGS - United States Geological Survey
FDG - Flue-gas desulfurization (Сероочистка дымовых газов)
Общая информация по рынку извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016
В Республике Корея сформирован спрос на известняковые ресурсы, составляющий порядка 80-90 миллионов метрических тонн в год и почти полностью удовлетворяемый ресурсной базой страны. Тем не менее, на территории страны располагается относительно мало производств по переработке рудных ископаемых.
Рисунок 1. Карта перерабатывающих производств Южной Кореи
Источник: USGS Minerals Report
Об этом также говорят импортные поставки продукции первого передела. Большая часть импорта известняка пришлась на Японию.
Если рассматривать известняк и продукты передела в общей массе, то в период с 2014 г. по 2015 г. порядка **% потребления известняка пришлось на строительную отрасль, **% было израсходовано в производстве железа и стали, оставшаяся часть пришлась на производства …
Объем и динамика рынка Южной Кореи, 2015 — 2016 (оценка)
Объем рынка известняка и продуктов первого передела определялся по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта
Объемы производства определены в разделе 3.1. текущего отчета, объем внешнеторговых поставок (импорт/экспорт) определен в разделе 2. текущего отчета. Информация из данных разделов отчета была использована для определения объема рынка.
Рассмотрим объем рынка Южной Кореи в натуральном выражении.
Рисунок 2. Объем и динамика рынка, тонн
Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch
Приведенные статистические данные говорят о …
Далее рассмотрим объем рынка Южной Кореи в стоимостном выражении.
Р
исунок 3. Объем и динамика рынка, тыс долл. США
Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch
В стоимостном выражении …
Емкость рынка
Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.
При оценке емкости рынка известняка и продуктов первого передела рассчитывался ряд показателей в основных отраслях-потребителях. Результатом стало приведение к емкости рынка показателя производства цемента, как отрасли, на которую приходится более половины потребления продукции. Таким образом получается, что импортные поставки цемента на территорию Южной Кореи составляют **% от объема рынка. Емкость рынка стоит рассматривать, как локализацию производства цемента и наращивание производства на территории страны с выходом на импортозамещение. Из этого следует, что емкость рынка …
Рисунок 4. Сравнение показателей объема и емкости рынка светодиодных панелей для фасадов медиа рекламы в Казахстане
Источник: анализ MegaResearch
Данный показатель следует рассматривать лишь как направление развития рынка. В данном случае важно то, что ...
Тенденции развития рынка
Корейскому импорту характерны …
Южная Корея интересна с точки зрения поставок известковых продуктов …
Отдельно стоит выделить поставки продуктов первого передела высокого качества для …
…
Факторы, влияющие на рынок
Развитие рынка известняка и продуктов первого передела зависит от множества отраслевых факторов. На его объемы влияют все отрасли потребления, их состояние и предпосылки. Рассмотрим отраслевое воздействие на рынок исследуемой продукции более подробно.
Ситуация в основных отраслях-потребителях
Естественно, что ситуация в основных отраслях-потребителях светодиодных панелей для фасадов медиа рекламы очень сильно влияет на развитие исследуемого рынка. При росте отраслей - потребления увеличивается и спрос на светодиодные панели, при сокращении объемов основных отраслей потребления в свою очередь уровень потребительского спроса на исследуемом рынке снижается (это конечно упрощенная модель, но в целом верная).
В разделе 5.2. текущего отчета выявлены основные потребители известняка и продуктов первого передела: представители цементной промышленности, металлургии, а также химической промышленности и прочих. Данные отрасли показали …
…
Структура рынка по видам продукции
Рисунок 5. Структура импорта известняка и продуктов первого передела в Южную Корею, 2015 г.
Источник : UN Comtrade, ITC, анализ MegaResearch
Крупнейшим импортером продуктов первого передела, среди рассматриваемых стран, является …
Рисунок 6. Структура импорта известняка в Южную Корею по фракциям,
2011-2015 гг.
Источник: ITC , анализ MegaResearch
Суммарные показатели импорта за период с 2011 г. по 2015 г. показывают …
Рисунок 7. Структура импорта известняка в Южную Корею по фракциям, 2015 г.
Источник: ITC , анализ MegaResearch
…
Анализ внешнеторговых поставок на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015 - 2016
Объем и динамика импорта, 2015-2016
С целью определения объемов импорта известняка и продуктов первого передела анализировались официальные данные по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (HS Code). В частности, анализировались импортные поставки продукции по следующим кодам ТН ВЭД:
252210 – негашеная известь;
252220 – гашеная известь;
252230 – гидравлическая известь;
251710 – известняк.
Объем импорта известняка и продуктов определялся в натуральном и стоимостном выражении. При этом в натуральном выражении объем импорта определялся в тоннах. В стоимостном выражении объем импорта определялся на основании статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в долларах США.
Рассмотрим показатели импорта в натуральном выражении.
Рисунок 8. Объем и динамика импорта известняка и продуктов первого передела, тонн
Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch
Известняк преобладает в импортных поставках на территорию страны, его доля в импорте в натуральном выражении составляет **%. Также стоит отметить, что объем общих импортных поставок за исследуемый период увеличился на **% в натуральном выражении.
Далее рассмотрим данные по импорту, приведенные в стоимостном выражении.
Рисунок 9. Объем и динамика импорта известняка и продуктов первого передела, тыс. долл США
Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch
Показатели импорта в стоимостном выражении показывают …
Объем и динамика экспорта, 2015-2016
Для определения объема экспорта использовалась та же методика, что была применена при определении объема и структуры импорта известняка и продуктов первого передела на рынок Южной Кореи. Отдельно анализировались экспортные поставки товаров по различным кодам ТН ВЭД.
Далее рассмотрим объем и динамику экспорта в натуральном выражении.
Рисунок 10. Объем и динамика экспорта известняка и продуктов первого передела, тонн
Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch
Экспорт известняка преобладает над остальными экспортируемыми товарами, занимая **% от всех поставок, **% занимает гашеная известь, оставшийся же **% приходится на негашеную и гидравлическую известь. Также стоит отметить, что общий объем экспорта за исследуемый период …
Далее рассмотрим данные по экспортным поставкам, приведенным в стоимостном выражении.
Рисунок 11. Объем и динамика экспорта известняка и продуктов первого передела, тыс. долл США
Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch
Показатели экспорта в стоимостном выражении …
Анализ производства на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016
Объем и динамика производства, 2015 — 2016 (оценка)
Объем производства известняка и продуктов первого переделав в Южной Корее определялся путем комбинирования различных источников получения информации. В первую очередь анализировались данные Корейского Статистического Информационного Центра (KOSIS). Кроме этого, официальные статистические данные корректировались исходя из оценок информационных агентств и отчетов крупных игроков рынка. Необходимость корректировки официальных статистических данных связана с тем, что часть компаний, которые производят различные виды материалов, не указывают разбивку по видам продукции. Помимо этого, полученные данные об объеме производства подтверждались в ходе анализа информации в открытых источниках и исходя из косвенных показателей компаний-производителей.
В результате комбинирования различных методов получения информации были получены следующие оценки объемов производства известняка и прочих исследуемых продуктов.
Рисунок 12. Объемы производства известняка и продуктов первого передела в Южной Корее, тонн
Источник : KOSIS, USGS Minerals Report, аналитика MegaResearch
По результатам 2016 г. объемы производства известняка и продуктов первого передела …
Ниже приведена структура производства в стоимостном выражении.
Рисунок 13. Объемы производства известняка и продуктов первого передела в Южной Корее, тыс. долл США
Источник : KOSIS, USGS Minerals Report, аналитика MegaResearch
Объемы производства в стоимостном выражении, в отличие от натурального, …
Структура производства по крупнейшим производителям, 2015
В данном разделе рассматривается структура производства известняка и продуктов первого передела по крупнейшим производителям в стоимостном выражении. Данные получены на основе отчетов компаний, а также на основе агрегированной информации о деловой и производственной деятельности компаний, полученной из открытых источников 1 .
Рисунок 14. Структура производства известняка и продуктов первого передела по крупнейшим производителям
Источник: данные компаний, информационные порталы, Kisreport , анализ MegaResearch
Из приведенных данных следует, что …
Конкурентный анализ на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016
Оценка уровня конкуренции на рынке
Основная конкуренция на рынке Южной Кореи разворачивается в сегменте …
Крупнейшие производители, представленные на рынке, ТОП-5
В данном разделе рассматриваются крупнейшие добывающие и производственные предприятия.
SsangYong Resources Development Co., Ltd. Адрес : 246, Hyoja-ro, Donghae-si, Gangwon-do http://www.ssyrd.co.kr/ http://www.ssangyongcement.co.kr тел.: +82-33-520-1114 |
|
Ssangyong Resource Development Co., Ltd. работает в качестве завода по производству цемента. Компания была основана в 1977 г. и базируется в Donghae-si, Южная Корея. Ssangyong Resource Development Co., Ltd работает как дочерняя компания Ssangyong Цемент Industrial Co., Ltd., располагающей крупнейшим в мире заводским комплексом по производству различных видов цементных смесей.
Информация представлена в полной версии исследования
Ассортимент выпускаемой продукции
В данном разделе рассматривается продукция, предлагаемая игроками рынка. В выборке представлена продукция, производимая как из сырья, добытого на территории страны, так и из импортируемого на территорию Южной Кореи из других стран.
Таблица 1. Ассортимент продукции конкурентов
Компании-конкуренты |
Известняк |
Негашеная известь |
Гашеная известь |
Гидравлическая известь |
ХХХ |
|
|
|
|
SsangYong Resources Development Co. Ltd. |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
|
|
||
ХХХ |
|
|
||
ХХХ |
|
|
|
Источник: данные компаний
В ассортименте исследуемых игроков рынка представлен ...
Анализ цен
В таблице, представленной ниже, приведен ценовой анализ продукции игроков. Оценка проводилась на основании цен, представленных в открытых источниках, а также полученных путем легендированного интервью с игроками рынка.
Таблица 2. Сравнительный ценовой анализ игроков рынка
Известняк |
Негашеная известь |
Гашеная |
|
Крупный |
|||
Кусковой |
|||
Молотый |
|||
И сточник: данные производителей, анализ MegaResearch
Представленные цены говорят о …
Анализ потребления на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016
Рассмотрим рынок известняка и продуктов первого передела Южной Кореи со стороны потребителей.
Ниже представлена структура потребления известняка и продуктов передела отраслями в процентном выражении относительно объемов потребления в натуральном выражении.
Рисунок 15. Структура потребления известняка и продуктов первого передела отраслями промышленности
Источник : UN Comtrade, ITC, анализ MegaResearch
Из представленной выше структуры видно, что …
Стоит отдельно упомянуть, что …
Насыщенность рынка
Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.
При оценке привлекательности рынка …
…
Крупнейшие потребители ТОП-5:
В данном разделе рассматриваются крупнейшие потребители известняка и продуктов первого передела без продуктовой разбивки. Главным критерием при выборе потребителей являлись показатели объемов закупаемой продукции в натуральном выражении. Данные также перепроверялись согласно показателям выручки исследуемых компаний.
Профиль компании
OCI Corporation Адрес : Ferrum Tower, #19 Eulji-Ro 5 Gil, Suha-dong, Jung-gu, Seoul http://www.ocicorp.co.kr тел.: +82-2-3709-9900 |
|
Основанная в сентябре 1994 года под названием "Chemtech" компания была ориентирована на импорт химических продуктов и сырья, OCI Corp. изменила свое название на его нынешнее название сразу после приобретения международного отдела маркетинга от OCI Company Ltd. (ранее известный как Oriental Chemical Industries Co.) в 1997 году. OCI Corp. поставляет химические продукты, а также другие соответствующие продукты не только на внутренний рынок Кореи, но и на международные рынки, что позволяет ей считаться лидером химической инженерии в Южной Корее.
Информация представлена в полной версии исследования
Оценка объемов потребления
В данном разделе рассматриваются оценочные объемы потребления крупнейших потребителей локального рынка, рассмотренных ранее. Данные приведены на основе закупок игроков рынка, а также на их частоте.
Таблица 3. Оценка объемов потребления известняка и продуктов первого передела, тонн
Компния |
Оценочные объемы потребления, тонн |
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
|
OCI Corporation |
Как видно из данных, представленных выше, объемы потребления ...
Выводы по исследованию рынка извести и продуктов первого передела в Южной Корее
Барьеры входа в отрасль
...
Перспективы развития рынка
...
Рекомендации по объемам поставок и видам продукции
...
Выводы по исследованию
...
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Добыча полезных ископаемых»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.