Анализ обеспеченности логистическими центрами грузопотоков Москва - Московская область

Перевозки/ логистика/ таможня Склад – услуги

Год выхода отчёта: 2021

СОДЕРЖАНИЕ
АНАЛИЗ ГРУЗООБОРОТА МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2019-2021 ГГ. 6
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОСТАВОК ГРУЗОВ В МОСКВУ ГРУЗОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, 2019 – 2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГРУЗООБОРОТ 8
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ГРУЗООБОРОТА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 9
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОСТАВОК ГРУЗОВ В МОСКВУ ГРУЗОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
ПО ОСНОВНЫМ МАГИСТРАЛЯМ 10
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В ЗОНЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОБЪЕКТА, 2021 Г. 14
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ЗОНЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОБЪЕКТА: ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, СКЛАДЫ (ХОЛОДНЫЕ, ТЕПЛЫЕ, ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ), РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК. 14
ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГРУЗОПОТОКА СКЛАДАМИ И ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ ПО ОСНОВНЫМ МАГИСТРАЛЯМ 17
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 19

Список таблиц
Таблица 1. Параметры основных магистралей Москвы и МО 13

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика* грузооборота в Москве и МО в 2019-2021 гг., млн т-км 8
Рисунок 2. Динамика* автомобильных грузоперевозок в Москве и МО в 2019-2021 гг., млн т 9
Рисунок 3. Динамика* автомобильных грузоперевозок в Москве и МО в 2019-2021 гг., млрд руб. 9
Рисунок 4. Схема основных магистралей Москвы и Московской области 12
Рисунок 5. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., доли в натуральном выражении 14
Рисунок 6. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., млн тонн в год 14
Рисунок 7. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., млн руб. в год 15
Рисунок 8. Динамика доли вакантных складских площадей в Москве и МО в натуральном выражении 17
Рисунок 9. Структура потребления складских площадей в Москве и МО в 2020 г., в натуральном выражении 17
Рисунок 10. Общая площадь складских и логистических мощностей по основным автомагистралям по состоянию на 2020 г., тыс. кв. м 19
Рисунок 11. Общая площадь складских и логистических мощностей по основным автомагистралям с учетом грузопотока по состоянию на 2020 г., тыс. кв. м 19

Анализ грузооборота Москва и Московская область, 2019-2021 гг.

Оценка объема и динамики поставок грузов в Москву грузовым автотранспортом, 2019 – 2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2020 года грузооборот автомобильным транспортом в Москве и Московской области составил … т-км, что на **% ниже показателей 2019 г. Основная причина сокращения – пандемия коронавируса и режим самоизоляции, введенный весной 2020 года.

Рисунок 1. Динамика* грузооборота в Москве и МО в 2019-2021 гг., млн т-км

Источник: Росстат, региональное отделение Москвы и Московской области

*без учета субъектов малого предпринимательства

…

Рисунок 2. Динамика* автомобильных грузоперевозок в Москве и МО в 2019-2021 гг., млн т

Источник: Росстат, региональное отделение Москвы и Московской области

*без учета субъектов малого предпринимательства

…

Рисунок 3. Динамика* автомобильных грузоперевозок в Москве и МО в 2019-2021 гг., млрд руб.

Источник: Росстат, Мосстат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

*без учета субъектов малого предпринимательства

…

Внешние и внутренние факторы, влияющие на грузооборот

Оценка текущих тенденций развития грузооборота. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Оценка структуры поставок грузов в Москву грузовым автотранспортом, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По основным магистралям

Через Москву и Московскую область проходят практически все магистрали федерального значения. …

Рисунок 4. Схема основных магистралей Москвы и Московской области

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: открытые источники

Ниже представлена справочная информация по данным магистралям.

Таблица 1. Параметры основных магистралей Москвы и МО

Магистраль	Шоссе - стыковка	Пропускная способность, тыс. в год	Доля грузовых автомобилей в общем потоке	Средневзвешенная грузоподъемность, тонн
М1 «Беларусь»	Минское – Можайское до МКАД
М2 «Крым»	Симферопольское – Варшавское до МКАД
М-3 «Украина»	Киевское – пр-т Ленинский до МКАД
М-4 «Дон»	Каширское
М-5 «Урал»	Новорязанское – пр-т Волгоградский до МКАД
М-7 «Волга»	Горьковское – шоссе Энтузиастов до МКАД
М-8 «Холмогоры»	Ярославское
М-9 «Балтия»	Новорижское – пр-т Маршала Жукова до МКАД
М-10 «Россия»	Ленинградское

Источник: Минтранс, Росстат, Мосстат, правительство Москвы и Московской области, оценка MegaResearch

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, основанной на статистических данных, а также на данных о технических характеристиках магистралей, наиболее загруженными магистралями являются трассы …

Рисунок 5. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., доли в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минтранс, Росавтодор, Росстат, Автостат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., млн тонн в год

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минтранс, Росавтодор, Росстат, Автостат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура перевозок по основным магистралям схожа со структурой в натуральном.

Рисунок 7. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., млн руб. в год

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минтранс, Росавтодор, Росстат, Автостат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Следует отметить, что суммарный объем грузоперевозок по основным магистралям …

Общий обзор рынка транспортно-логистических услуг и распределительных центров в зоне предполагаемого объекта, 2021 г.

Общая ситуация на рынке логистических услуг в зоне предполагаемого объекта: логистические центры, склады (холодные, теплые, ответственного хранения), распределительные центры. Оценка факторов, влияющих на рынок.

Согласно данным агентства Knight Frank, по состоянию на конец 2020 г. общий объем складской недвижимости Москвы и Московской области в 2020 году составил …

При этом количество сделок за 2020 год …

По итогам 2020-2021 гг. на рынке складской логистики Москвы и Московской области можно выделить следующие тенденции:

Рисунок 8. Динамика доли вакантных складских площадей в Москве и МО в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ILM

Рисунок 9. Структура потребления складских площадей в Москве и МО в 2020 г., в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: открытые отраслевые источники

Кроме вышеперечисленных тенденций, следует отметить наметившийся тренд на …

Оценка уровня обеспеченности грузопотока складами и логистическими центрами по основным магистралям

В результате проведения исследования и на основании информации, полученной от экспертов рынка, для оценки уровня обеспеченности грузопотока складами и логистическими центрами был принят показатель доли вакантных площадей в общем объеме предложения складской недвижимости в московском регионе.

По данным агентств Knight Frank и Colliers в 2020 году доля вакантных площадей …

По оценкам экспертов рынка коммерческой недвижимости, к концу 2021 года доля вакантных складских площадей …

Ниже представлена диаграмма распределения долей вакантных площадей по основным магистралям Москвы и Московской области в сравнении с существующим предложением.

Рисунок 10. Общая площадь складских и логистических мощностей по основным автомагистралям по состоянию на 2020 г., тыс. кв. м

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

*точная информация о стадии строительства отсутствует

Таким образом, самая низкая доля вакантных площадей наблюдается на направлениях …

…

Следовательно, наиболее перспективными направлениями по вводу в эксплуатацию новых складских объектов остаются магистрали …

Рисунок 11. Общая площадь складских и логистических мощностей по основным автомагистралям с учетом грузопотока по состоянию на 2020 г., тыс. кв. м

Ключевые выводы по исследованию

млрд т-км

Покупка отчёта для полного доступа к данным

млн тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным