Анализ рынка инструментальной оснастки, 2019–2020 гг.

Анализ рынка инструментальной оснастки, 2019–2020 гг. Анализ рынка инструментальной оснастки, 2019–2020 гг.

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ.    6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.2.1. По рассматриваемым сегментам (внутренние производители/иностранные производители)    13
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ    15
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА В КАЖДОМ ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ СЕГМЕНТОВ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В КАЖДОМ ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ СЕГМЕНТОВ (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    16
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ.    20
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) В КАЖДОМ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ СЕГМЕНТОВ, ТОП-10    20
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные: регион, адрес, сайт, телефон, краткое описание, размер компании — количество человек и оборот). Оценка доли игроков на рынке в рассматриваемом сегменте. Типы производимой оснастки, оценка объема производства    21
2.2. ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА (ООО «ЗШП») В КАЖДОМ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ СЕГМЕНТОВ    38

Список таблиц
Таблица 1. Объем суммарного российского производства и объем производства для собственных нужд предприятий, в стоимостном выражении, 2019–2020 гг.,млн руб.    7
Таблица 2. Объем импорта инструментальной оснастки по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2020 гг.    8
Таблица 3. Объем рынка инструментальной оснастки в стоимостном выражении по сегментам, млн руб., 2019–2020 гг.    9
Таблица 4. Доля импортной продукции в объеме рынка в стоимостном выражении, 2019–2020 гг., %    10
Таблица 5. Объем рынка некоторых сегментов исследуемого рынка в количественном выражении, 2019–2020, шт.    11
Таблица 6. Объем рынка некоторых сегментов исследуемого рынка в натуральном выражении, 2019–2020 гг., тонн    12
Таблица 7. Объем импорта на фоне объема рынка в стоимостном выражении, 2019–2020 гг.    13
Таблица 8. Объем импорта на фоне объема рынка без учета производства для собственного потребления в стоимостном выражении, 2019–2020 гг.    14
Таблица 9. Штампы холодной штамповки, профили основных игроков    21
Таблица 10. Штампы горячей штамповки, профили основных игроков    23
Таблица 11. Пресс-формы для литья пластмасс, профили основных игроков    25
Таблица 12. Пресс-формы для цветных металлов, профили основных игроков    28
Таблица 13. Станочная оснастка, профили основных игроков    30
Таблица 14. Литейная и модельная оснастка, профили основных игроков    32
Таблица 15. Мерительный инструмент и оснастка, профили основных игроков    34
Таблица 16. Сварочная оснастка, профили основных игроков    36
Таблица 17. Продукция сегмента «Сварочная оснастка»    38
Таблица 18. Продукция сегмента «Станочная оснастка»    40
Таблица 19. Продукция сегмента «Мерительный инструмент и оснастка»    40
Таблица 20. Продукция сегмента «Пресс-формы для цветных металлов»    42
Таблица 21. Продукция сегмента «Пресс-формы для литья пластмасс»    42
Таблица 22. Продукция сегмента «Штампы»    43
Таблица 23. Разница в стоимости между сегментами инструментальной оснастки    43

Общий обзор рынка инструментальной оснастки в России, 20192020 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на российском рынке инструментальной оснастки, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Отличительной особенностью рынка инструментальной оснастки является

Рассматриваемый рынок можно охарактеризовать как

Российские компании, производящие инструментальную оснастку, 

Как правило, основными направлениями импорта являются

Российский объем рынка инструментальной оснастки без учета производства для собственного потребления в 2020 году составил руб. Данный показатель выше уровня 2019 года на **%. Рост был обусловлен колебаниями валютных курсов, в частности ослаблением рубля, в связи с пандемией COVID-19. 

Доля рынка без учета производства для собственного потребления составила **% от общего объема рассматриваемых сегментов.

Значительное влияние на стоимость изготовления оснастки оказывают

Стоит отметить, что заказы по изготовлению оснастки довольно часто 

Оценка объема и динамики рынка, 20192020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Как уже было отмечено выше, рассматриваемый рынок сильно

В данном случае было принято решение провести оценку количественных характеристик качественными методами, а именно проведением легендированных интервью с представителями ведущих компаний-производителей и потребителей технологической оснастки.

В качестве легенды была определена ситуация,

Оценка объемов российского производства также была уточнена на основе анализа финансовой отчетности предприятий по данным ФНС России, а также анализа ассортимента российских производителей. Ввиду недостатка статистической информации об объеме российского производства, аналитиками MegaResearch было принято решение о проведении оценки объема рынка качественными методами, а именно соотнесением долей импорта с объемами российского производства при интервьюировании экспертного сообщества в ходе легендированного общения.

Дополнительно данные, полученные в результате исследования, были верифицированы у представителей НОК «Ассоциация инструментальщиков АИР».

При оценке объемов российского производства проводилась экспертная оценка доли производства для собственных нужд предприятий.

Таблица 1. Объем суммарного российского производства и объем производства для собственных нужд предприятий, в стоимостном выражении, 20192020 гг.,млн руб.

Название сегмента

Суммарное производство

Производство для собственных нужд предприятий

2019

2020

Динамика, %

2019

2020

Динамика, %

Доля от суммарного производства, 2020, %

Литейная и модельная оснастка

 

 

 

 

 

 

 

Мерительный инструмент и оснастка

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-формы для литья пластмасс

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-формы для литья цветных металлов

 

 

 

 

 

 

 

Сварочная оснастка

 

 

 

 

 

 

 

Станочная оснастка

 

 

 

 

 

 

 

Штампы холодной штамповки

 

 

 

 

 

 

 

Штампы горячей штамповки

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

Источник: результаты опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментарии АИР

В стоимостном выражении объем производства в 2020 г. составил руб., что на **% больше, чем в 2019 г. ( руб.). Доля производства для собственных нужд предприятий по итогам 2020 года составила в денежном выражении около

Объемы импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении были оценены посредством анализа таможенных деклараций ТН ВЭД Федеральной таможенной службы РФ на основе ручной выборки деклараций. 

Дополнительно общий анализ ВЭД проводился по выявленным кодам ТН ВЭД на основе данных интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле.

Таблица 2. Объем импорта инструментальной оснастки по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 20192020 гг.

Название сегмента

2019

2020

Динамика, %

Литейная и модельная оснастка

 

 

 

Мерительный инструмент и оснастка

 

 

 

Пресс-формы для литья пластмасс

 

 

 

Пресс-формы для литья цветных металлов

 

 

 

Сварочная оснастка

 

 

 

Станочная оснастка

 

 

 

Штампы холодной штамповки

 

 

 

Штампы горячей штамповки

 

 

 

Всего

 

 

 

Источник: данные ФТС России, данные МТЦ (ресурс TradeMap), результаты опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментарии АИР

В стоимостном выражении объем импорта инструментальной оснастки рассматриваемых сегментов в РФ в 2020 году составил руб., что на **% больше чем в 2019 г. ( руб.).

Объем экспорта инструментальной оснастки рассматриваемых сегментов из РФ составил в стоимостном выражении в 2020 году руб., что значительно превышает показатель 2019 года ( руб.).

Таким образом, стало возможным провести оценку объема рассматриваемого рынка, определяемого в классическом случае по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

В результате проведенных интервью, анализа данных ФНС России, ФТС России и ресурса TradeMap аналитиками MegaResearch был определен объем рынка инструментальной оснастки.

Таблица 3. Объем рынка инструментальной оснастки в стоимостном выражении по сегментам, млн руб., 20192020 гг.

Название сегмента

Объем рынка

Объем рынка без учета собственного производства

Доля рынка без производства для собственного потребления в общее объема рынка, 2020 г., %

2019

2020

Динамика, %

2019

2020

Динамика, %

 

 

Литейная и модельная оснастка

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерительный инструмент и оснастка

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-формы для литья пластмасс

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-формы для литья цветных металлов

 

 

 

 

 

 

 

 

Сварочная оснастка

 

 

 

 

 

 

 

 

Станочная оснастка

 

 

 

 

 

 

 

 

Штампы холодной штамповки

 

 

 

 

 

 

 

 

Штампы горячей штамповки

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные Росстата, данные ФТС России, данные ФНС России, данные МТЦ (ресурс TradeMap), результаты опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментарии АИР

В стоимостном выражении объем рынка в 2020 г. составил руб., что на **% больше, чем в 2019 г. ( руб.). В данном случае увеличение объема рынка в стоимостном выражении в значительной степени связано с ослаблением курса рубля. 

При этом объем рынка без учета продукции для собственных нужд предприятий в 2020 г. составил  руб. Таким образом, доля объема рынка без учета производства для собственного потребления составила **% от общего объема рынка инструментальной оснастки рассматриваемых сегментов.

В стоимостном выражении в структуре рассматриваемого рынка в 2020 г. преобладают следующие категории: …

Доля импортной продукции на рассматриваемом рынке в стоимостном выражении в 2020 г. составила

Таблица 4. Доля импортной продукции в объеме рынка в стоимостном выражении, 20192020 гг., %

Название сегмента

Доля импортной продукции в объеме рынка

Доля импортной продукции в объеме рынка без учета продукции для собственных нужд предприятий

2019

2020

2019

2020

Литейная и модельная оснастка

 

 

 

 

Мерительный инструмент и оснастка

 

 

 

 

Пресс-формы для литья пластмасс

 

 

 

 

Пресс-формы для литья цветных металлов

 

 

 

 

Сварочная оснастка

 

 

 

 

Станочная оснастка

 

 

 

 

Штампы холодной штамповки

 

 

 

 

Штампы горячей штамповки

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

Источник: данные Росстата, данные ФТС России, данные ФНС России, данные МТЦ (ресурс TradeMap), результаты опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментарии АИР

Доля импортной продукции в объеме рынка инструментальной оснастки без учета продукции для собственных нужд предприятий составляет **%.

Одной из задач данного исследования является оценка объема рынка в количественном (шт.) выражении. Аналитики MegaResearch в результате общения с экспертным сообществом выяснили, что оценить объем рынка в количественном выражении возможно только для четырех сегментов из восьми: «Штампы холодной штамповки», «Штампы горячей штамповки», Пресс-формы для литья пластмасс», «Пресс-формы для литья цветных металлов». Оценка была проведена на основе сегментации данных категорий по технологическим особенностям и средним актуальным ценам, полученным в результате общения с представителями экспертного сообщества.

Таблица 5. Объем рынка некоторых сегментов исследуемого рынка в количественном выражении, 20192020, шт.

Название сегмента

2019

2020

Динамика, %

Пресс-формы для литья пластмасс

 

 

 

Пресс-формы для литья цветных металлов

 

 

 

Штампы холодной штамповки

 

 

 

Штампы горячей штамповки

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России, ФНС России, результатов опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментариев АИР

В количественном выражении в 2020 г. наибольшим из рассматриваемых выше сегментов были 

Значительную часть рынка инструментальной оснастки занимают

Оценить в количественном выражении объем рынка прочих сегментов невозможно ввиду широкой номенклатуры и большого диапазона цен на продукцию, относящуюся к данным сегментам. В данном случае отражена информация об объеме рынка в натуральном выражении.

Таблица 6. Объем рынка некоторых сегментов исследуемого рынка в натуральном выражении, 20192020 гг., тонн

Название сегмента

2019

2020

Динамика, %

Литейная и модельная оснастка

 

 

 

Мерительный инструмент и оснастка

 

 

 

Сварочная оснастка

 

 

 

Станочная оснастка

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России, ФНС России, результатов опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментариев АИР

Основными сегментами из категории продуктов, которые невозможно оценить в количественном выражении, являются станочная оснастка и литейная и модельная оснастка. В 2020 г. объем российского производства составил и ... тонн соответственно. Данные уровни выше показателей 2019 г. на

Рынок инструментальной оснастки не испытывал значительного давления в 2020 г. из-за воздействия пандемии COVID-19. Более того, по данным АИР, объем производства во второй половине 2020 г. увеличился. Основным драйвером роста стал эффект отложенного спроса.

По рассматриваемым сегментам (внутренние производители/иностранные производители)

В двух таблицах ниже приведены отношения объема импорта к общему объему рынка в разрезе исследуемых сегментов с учетом и без учета производства для внутреннего потребления.

Таблица 7. Объем импорта на фоне объема рынка в стоимостном выражении, 20192020 гг.

Название сегмента

Объем рынка, млн руб.

Объем импорта, млн. руб.

Доля импорта в объеме рынка, %

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Литейная и модельная оснастка

 

 

 

 

 

 

Мерительный инструмент и оснастка

 

 

 

 

 

 

Пресс-формы для литья пластмасс

 

 

 

 

 

 

Пресс-формы для литья цветных металлов

 

 

 

 

 

 

Сварочная оснастка

 

 

 

 

 

 

Станочная оснастка

 

 

 

 

 

 

Штампы холодной штамповки

 

 

 

 

 

 

Штампы горячей штамповки

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России, ФНС России, результатов опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментариев АИР

Наибольшую долю импорта в РФ в стоимостном выражении в общем объеме рынка в 2020 году имели следующие рассматриваемые сегменты инструментальной оснастки:

Наименьшей долей импорта в РФ в стоимостном выражении в общем объеме рынка в 2020 году располагали следующие рассматриваемые сегменты инструментальной оснастки:

Таблица 8. Объем импорта на фоне объема рынка без учета производства для собственного потребления в стоимостном выражении, 20192020 гг.

Название сегмента

Объем рынка без учета производства для собственного потребления, млн руб.

Объем импорта, млн руб.

Доля импорта в объеме рынка, %

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Литейная и модельная оснастка

 

 

 

 

 

 

Мерительный инструмент и оснастка

 

 

 

 

 

 

Пресс-формы для литья пластмасс

 

 

 

 

 

 

Пресс-формы для литья цветных металлов

 

 

 

 

 

 

Сварочная оснастка

 

 

 

 

 

 

Станочная оснастка

 

 

 

 

 

 

Штампы холодной штамповки

 

 

 

 

 

 

Штампы горячей штамповки

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России, ФНС России, результатов опроса представителей компаний-производителей и потребителей, комментариев АИР

Наибольшую долю импорта в РФ в стоимостном выражении в объеме рынка без учета производства для собственного потребления в 2020 году имели следующие рассматриваемые сегменты инструментальной оснастки:

Наименьшей долей импорта в РФ в стоимостном выражении в объеме рынка без учета производства для собственного потребления в 2020 году располагали следующие рассматриваемые сегменты инструментальной оснастки:

Внешние и внутренние факторы

Рассмотрим факторы, влияющие на рынок.

 

Оценка текущих тенденций развития рынка в каждом из исследуемых сегментов. Современные тренды и тенденции в потреблении в каждом из исследуемых сегментов (с учетом текущих экономических и эпидемиологических условий)

Оценка текущих тенденций развития рынка, а также трендов и тенденций в потреблении в каждом из исследуемых сегментов была проведена на основе изучения мнений компаний-производителей и компаний-потребителей.

Оценка тенденций по данным компаний-производителей

Штампы холодной штамповки

Штампы горячей штамповки

Пресс-формы для литья пластмасс

Пресс-формы для цветных металлов

Станочная оснастка

Литейная и модельная оснастка

Мерительный инструмент и оснастка

Сварочная оснастка

Оценка тенденций по данным компаний-потребителей

Штампы холодной штамповки

 Штампы горячей штамповки

 Пресс-формы для литья пластмасс

 Пресс-формы для цветных металлов

 Станочная оснастка

 Литейная и модельная оснастка

 Мерительный инструмент и оснастка

 Сварочная оснастка

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке инструментальной оснастки в России, 20192020 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры) в каждом из рассматриваемых сегментов, топ-10

Ниже представлены основные игроки рынка технологической оснастки в РФ. Перечень составлен исходя из данных, полученных в ходе легендированных интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, анализа данных ФТС России и ФНС России.

Данные по объемам поставок зарубежных компаний приведены для 2020 года на основе таможенных деклараций, в которых можно точно определить, что поставляемая продукция относится к исследуемому сегменту.

Среди российских игроков приведены те компании, которые занимаются производством и продажей оснастки не для собственного потребления.

Доли игроков указаны от объема рынка без учета продукции, потребляемой на местах производства.

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные: регион, адрес, сайт, телефон, краткое описание, размер компании количество человек и оборот). Оценка доли игроков на рынке в рассматриваемом сегменте. Типы производимой оснастки, оценка объема производства

Ниже представлены перечни крупнейших производителей в каждом из исследуемых сегментов, их оценочные доли присутствия на рынке, а также оценка объема продаж в 2020 году.

Таблица 9. Штампы холодной штамповки, профили основных игроков

Наименование компании

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

Среднесписочное количество сотрудников

Общая выручка российских компаний, млн руб. без НДС

Оценка объема продаж в сегменте, млн руб. без НДС

Доля в денежном выражении, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООД СПАРКС ЛИМИТЕД

Болгария, г. Варна, р-н Одессос, ул. Кавала 7

н/д

 Производство станочной оснастки, штампов холодной и горячей штамповки

 

 

 

 

АО «Сатурн»

Ярославская обл.,
 г. Рыбинск,

 пр-т Ленина, д.163

Тел.: +7 (4855) 32-07-78
 E-mail: idea@satiz.ru

 Web-
сайт: http://satiz.ru/

Предприятие производит пресс-формы, штампы, технологическую оснастку и приспособления, контрольно-измерительный, металлорежущий, абразивный, алмазный инструмент

 

 

 

 

FIBRO GMBH

Август-Лэппле-Вег
 74855 Хассмерсхайм,

 а/я 1120

 D-74851 Хассмерсхайм, Германия

Тел.: +49 6266 73-0
 E-mail: info@fibro.de

 Web-
сайт: https://www.fibro.de/

Предприятие занимается производством стандартных деталей и поворотных столов

 

 

 

 

Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР

Таблица 10. Штампы горячей штамповки, профили основных игроков

Наименование компании

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

Среднесписочное количество сотрудников

Общая выручка российских компаний, млн руб., без НДС

Оценка объема продаж в сегменте, млн руб. без НДС

Доля в денежном выражении, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НПО ДИЗ»

Ульяновская обл., г.Димитровград, ул.Куйбышева,  дом 34.

Тел.: +7 (84235) 5-03-43;

Е-mail: info@npo-diz.ru;

Web-сайт: http://npo-diz.ru/

Основными направлениями деятельности является проектирование и изготовление инструментальной оснастки (штампов, пресс-форм), нестандартного оборудования, изделий из нержавеющей стали и цветных сплавов.

 

 

 

 

ООО «Завод Сигнал»

г. Ульяновск проспект Антонова д. 1

Тел.: +7 (8422) 20-17-91;

E-mail: 201791@mail.ru

Web-сайт:

Основным направлением деятельности компании является производство технологической

 

 

 

 

ООО «БелЭнергоПроект»

г. Белгород, ул. Мокроусова, дом 23 А, офис 506

Тел.: +7 (4722) 25-06-61

E-mail: info@belenergopro.ru

Web-сайт: http://belenergopro.ru/

ООО «БелЭнергоПроект» специализируется на комплексных поставках соединительных элементов трубопроводов для ТЭЦ, АЭС и нефте-газохимического комплекса, а также производстве станочной, штамповой оснастки (штампы холодной и горячей штамповки), рогообразных сердечников для производства отводов, пресс-форм для изделий из пластмассы, резины и цветных металлов, кокилей.

 

 

 

 

Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР

Таблица 11. Пресс-формы для литья пластмасс, профили основных игроков

Наименование компании

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

Среднесписочное количество сотрудников

Оценка объема продаж в сегменте, тыс. USD без НДС

Доля в денежном выражении, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHENZHEN HUAYISHENG MOULD CO.,LTD

№4. Industrial Zone, Fenghuang Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen

Тел.: 0755-61150888
 E-mail: hys@hysmould.com

 Web-
сайт: http://en.hysmould.com/

Производитель и производитель инструментов, специализирующийся на исследованиях и разработках, проектировании, производстве, продаже и обслуживании пластиковых форм и товаров

 

 

 

QINGDAO HAIER MOULDS CO, LTD

NO.1,HAIER ROAD,HI-TECH ZONE,QINGDA QINGDAO 37 266000 CHINA

н/д

Компания Qingdao Haier Molds Co., Ltd. была основана в 1992 году. Сфера деятельности компании включает производство специальных штампов, инструментов, приспособлений и приспособлений.

 

 

 

DONGGUAN PLASTIC MOULD MACHINERY CO. LTD.

 н/д

н/д

 Производство пресс-форм для литья пластмасс

 

 

 

Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР

Таблица 12. Пресс-формы для цветных металлов, профили основных игроков

Наименование компании

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

Среднесписочное количество сотрудников

Общая выручка российских компаний, млн руб., без НДС

Оценка объема продаж в сегменте, млн руб. без НДС

Доля в денежном выражении, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО "Сатурн"

Ярославская обл.,
 г. Рыбинск,

 пр-т Ленина, д.163

Тел.: +7 (4855) 32-07-78
 E-mail: idea@satiz.ru

 Web-
сайт: http://satiz.ru/

Предприятие производит пресс-формы, штампы, технологическую оснастку и приспособления, контрольно — измерительный, металлорежущий, абразивный, алмазный инструмент.

 

 

 

 

АО "ИТО-Туламаш"

г. Тула, ул. Мосина, д.2

Тел.: +7(4872) 36-51-74
 E-mail: instrument@tulamash.ru

 
Web-сайт: http://ito-tulamash.ru/

АО «ИТО-Туламаш» является одним из крупнейших производителей всего комплекса технологической оснастки, штампов, пресс-форм, режущего и контрольно-измерительного инструмента.

 

 

 

 

ООО "Ульяновский приборо-ремонтный завод"

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 42в

Тел.: +7 (8422) 61-35-55
 E-mail: uprz@uprz.ru

 Web-
сайт: https://uprz.ru/

Ульяновский Приборо-Ремонтный Завод – многопрофильное развитое предприятие с большим ассортиментом изготавливаемой продукции в том числе технологическую оснастку

 

 

 

 

Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР

Таблица 13. Станочная оснастка, профили основных игроков

Наименование компании

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

Среднесписочное количество сотрудников

Оценка объема продаж в сегменте, тыс. руб. без НДС

Доля в денежном выражении, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLERI BENELUX B.V.

Gaanderenseweg 392, 7005 GD Doetinchem, Нидерланды

Тел.: +7 (495) 215-2175
 E-mail: ak@kovach.pro

 Web-
сайт: https://www.rolleritools.ru/

Начиная с 1987 года компания занимается производством стандартного и специального гибочного инструмента. Семейный бизнес, совладельцами которого являются братья Франческо и Марко Роллери, достиг уровня одного из крупнейших производителей листогибочного инструмента в Европе.

 

 

 

3M COMPANY

 Сент-Пол, Миннесота, США

Тел.: 1-888-364-3577
 Web-сайт: https://www.3m.com/3M/en_US/

3M — американская корпорация, работающая в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров повседневного спроса.

 

 

 

SHENYANG ALBERT WOODWORKING

КИТАЙ, No. 15 Wanghua Village, Shenyang City, Dongling District, China

н/д

Производство деревообрабатывающего оборудования

 

 

 

Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР

Таблица 14. Литейная и модельная оснастка, профили основных игроков

Наименование компании

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

Среднесписочное количество сотрудников

Оценка объема продаж в сегменте, тыс. USD без НДС

Доля в денежном выражении, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHEJIANG CHUANGYUAN MOULD SCIENCE & TECH CO.LTD.

No.8 Xinglong Rd.,West Industrial Area, Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China

Тел.: +86-576-84832988 84832977
 E-mail: mail@cnpipingmould.com

 Web-
сайт: https://www.cnpipingmould.com/

Zhejiang Taizhou Huangyan Chuangyuan Mold Factory является профессиональным дизайнером и производителем пресс-форм для пластиковых труб, пластиковых товарных форм и других пластиковых форм, расположенных в Хуанъянь Тайчжоу, недавно построенном прибрежном городе в провинции Чжэцзян.

 

 

 

ASSYX GMBH & CO KG

Zum Kögelsborn 6
 D-56626 Andernach (Miesenheim)

Тел.: +49 (0) 26 32 - 94 75 10
 E-mail: info(at)assyx.com

 Web-
сайт: https://www.assyx.com/

Наша компания ASSYX GmbH & Co. KG находится в Андернахе-на-Рейне. Андернах и его окрестности характеризуются богатыми месторождениями пемзы и лавы и основанной на них промышленностью строительных материалов с упором на легкие бетонные стеновые строительные материалы из пемзы.

 

 

 

MYWOOD POLOMKA TIMBER S.R.O.

myWood Polomka Timber s.r.o
 Osloboditel´ov 50

 SK- 97 666 Polomka

Тел.: +49 9853 38 555 21
 E-mail: info@mywood.de

 Web-
сайт: https://www.mywood.de

Производство опалубных балок

 

 

 

Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР

Таблица 15. Мерительный инструмент и оснастка, профили основных игроков

Наименование компании

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

Среднесписочное количество сотрудников

Общая выручка российских компаний, млн руб., 2020 г.

Оценка объема продаж в сегменте, млн руб. без НДС

Доля в денежном выражении, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная компания «Эталон»

г. Москва, Очаковское шоссе, дом 44, помещение 1

Тел.: (495) 008-65-81
 E-mail: info@etalone.ru

 Web-
сайт: https://www.etalone.ru/

Производственная компания «Эталон» изготавливает измерительные инструменты, полностью соответствующие российским стандартам качества.

 

 

 

 

«Унисервис Про»

г. Королев, Ярославский проезд, д. 

Тел.: (495) 482-08-10
 E-mail: sklad@uni-pro.ru

 Web-
сайт: https://pulpro.ru/

Компания «Унисервис-Про» находится в Королеве Московской области. Специализация изготовление ручного инструмента и оборудования

 

 

 

 

ПК «Квалитет»

г. Самара, проспект Кирова 24, корпус 24

Тел.: +7 (846) 302-79-07
 E-mail: kvalitet163@mail.ru

 Web-
сайт: https://kvalitet-63.ru/

ООО «Квалитет» создано в 2006 году. В команду вошли специалисты в области металлообработки, изготовления нестандартного промышленного оборудования и металлоконструкций

 

 

 

 

Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР

Таблица 16. Сварочная оснастка, профили основных игроков

Наименование компании

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

Среднесписочное количество сотрудников

Оценка объема продаж в сегменте, тыс. USD без НДС

Доля в денежном выражении, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGZHOU AIKESAILUNTE TRADING CO.LTD

No. 257-101, Yancheng Avenue, Li Yang City, China

Тел.: +86 138 1352 9673
 E-mail: nash@excweldcut.com

 Web-
сайт: http://www.excweldcut.com/

Компания Changzhou Aikesailunte Trading Co., LTD была основана в декабре 2016 года и занимается продажей сварочных и режущих принадлежностей и оборудования

 

 

 

HONGKONG SINSE CO. LIMITED

н/д

н/д

Производство пресс-форм для цветных металлов и сварочной оснастки

 

 

 

KEMANDY INTERNATIONAL LTD.

No.1, Xuefu road, Wenzhou, China

н/д

Разработка и реализация промышленного оборудования

 

 

 

Источник: результаты интервью с представителями компаний-производителей и потребителей, данные ФТС России, данные ФНС России, комментарии АИР

  1.  

Оценка ценовой категории продукции компанииаказчика (ООО «ЗШП») в каждом из рассматриваемых сегментов

Для реализации задачи по определению цен на рассматриваемую продукцию был проведен опрос компаний, производящих инструментальную оснастку. Под легендой запроса КП от производственной компании чертежи, предоставленные заказчиком, были направлены в соответствующие подразделения предприятий, занимающихся изготовлением оснастки.

Опрос был проведен методом тайного покупателя. Результативные ответы были получены от компаний: 

  1. ООО «Смартэко-НН» (https://smarteco.ru/, Нижний Новгород).

  2. ООО «Строймаш» (https://strsite.ru/, г. Чебоксары, Р. Чувашия).

  3. ООО «Канмаш ДСО» (http://kanmash.ru/, г. Канаш, Р. Чувашия).

Результаты исследования по сегментам, по которым были присланы чертежи и стоимость деталей от заказчика, предоставлены ниже.

 

Сварочная оснастка

Таблица 17. Продукция сегмента «Сварочная оснастка»

Название детали

№ детали

Цены ЗШП, руб. без НДС

Среднерыночная цена, руб. без НДС

Разница в стоимости

Кондуктор для сварки картера заднего моста

 

 

 

 

Кондуктор для сварки бруса противоподкатного

 

 

 

 

Кондуктор для сварки кожуха полуоси

 

 

 

 

Кондуктор для сварки поперечины задней

 

 

 

 

В среднем по сегменту

 

 

 

 

Источник: данные результата опросов

Цены на вышеуказанную продукцию заказчика в среднем по сегменту «Сварочная оснастка»

 


 

Станочная оснастка

Таблица 18. Продукция сегмента «Станочная оснастка»

Название детали

№ детали

Цены ЗШП, руб. без НДС

Среднерыночная, руб. без НДС

Разница в стоимости

Приспособление для сверления

 

 

 

 

Приспособление для обработки

 

 

 

 

Приспособление для обработки

 

 

 

 

Приспособление для обрезки

 

 

 

 

В среднем по сегменту

 

 

 

 

Источник: данные результата опросов

Цены на вышеуказанную продукцию заказчика в среднем по сегменту «Станочная оснастка»

Мерительный инструмент и оснастка

Таблица 19. Продукция сегмента «Мерительный инструмент и оснастка»

Название детали

№ детали

Цены ЗШП, руб. без НДС

Среднерыночная, руб. без НДС

Разница в стоимости

Приспособление для контроля размеров

 

 

 

 

Приспособление для контроля расположения отверстий

 

 

 

 

Приспособление для контроля размера

 

 

 

 

Приспособление для контроля размеров

 

 

 

 

Приспособление для контроля размеров

 

 

 

 

Приспособление для контроля размеров и перпендикулярности

 

 

 

 

Приспособление для контроля размеров после сварки

 

 

 

 

В среднем по сегменту

 

 

 

 

Источник: данные результата опросов

 

Пресс-формы для цветных металлов

Таблица 20. Продукция сегмента «Пресс-формы для цветных металлов»

Название детали

№ детали

Цены ЗШП, руб. без НДС

Среднерыночная, руб. без НДС

Разница в стоимости

Пресс-форма литья под давлением

 

 

 

 

Пресс-форма литья под давлением

 

 

 

 

В среднем по сегменту

 

 

 

 

Источник: данные результата опросов

 

Пресс-формы для литья пластмасс

Таблица 21. Продукция сегмента «Пресс-формы для литья пластмасс»

Название детали

№ детали

Цены ЗШП, руб. без НДС

Среднерыночная, руб. без НДС

Разница в стоимости

Пресс-форма «Уплотнитель правый/левый»

 

 

 

 

Пресс-форма «Соединитель»

 

 

 

 

Пресс-форма «Облицовка наружной панели правая/левая»

 

 

 

 

В среднем по сегменту

 

 

 

 

Источник: данные результата опросов

 

Штампы

Таблица 22. Продукция сегмента «Штампы»

Название детали

№ детали

Цены ЗШП, руб. без НДС

Среднерыночная, руб. без НДС

Разница в стоимости

Штамп для вытяжки «Заглушка лонжерона левая», средний

 

 

 

 

Штамп для фланцовки «Панель боковины правая», крупный

 

 

 

 

В среднем по сегменту

 

 

 

 

Источник: данные результата опросов

В таблице ниже предоставлена итоговая таблица с оценкой ценовой категории по сегментам.

Таблица 23. Разница в стоимости между сегментами инструментальной оснастки

Сегмент

Разница в стоимости

Сварочная оснастка

 

Станочная оснастка

 

Мерительный инструмент и оснастка

 

Пресс-форма для цветных металлов

 

Пресс-форма для литья пластмасс

 

Штампы

 

В среднем по сегментам

 

Источник: данные результата опросов

Таким образом, было выявлено, что сегментах «Сварочная оснастка», «Пресс-формы для литья цветных металлов», «Штампы» цены, предоставленные компаниейаказчиком,

В сегментах «Станочная оснастка», «Мерительный инструмент и оснастка» и «Пресс-формы для литья пластмасс» цены, предоставленные компанией-заказчиком, 

При этом стоит отметить, что полученная оценка является экспертной и субъективной, так как значительное влияние на расчет стоимости оказывают актуальные цены на металл, а также стоимость импортных комплектующих для изготовления данных изделий. При этом нельзя не учитывать возможность приобретения данных комплектующих. Стоит также отметить, что заказы по изготовлению оснастки носят индивидуальный, «штучный» характер. Так, для различных деталей требуется наличие определенного оборудования для производства, как правило, очень дорогостоящего многие предприятия не могут себе его позволить и отказываются от заказов. Те же компании, которые берутся за заказ, могут закладывать высокий уровень маржи к себестоимости изготовления, зная, что потенциальные конкуренты не в силах предложить более выгодные условия.

Ниже дополнительно приведена средняя стоимость нормо-часа на основные виды работ по изготовлению оснастки среди компаний, которые предоставили расчет:

  • слесарные работы  руб/час;

  • токарные, фрезерные, сверлильные работы  рубас;

  • координатно-расточные, ЧПУ, шлифовка — … руб/час;

  • конструкторские работы … руб/час;

  • сварка дуговая полуавтоматическая — … руб/час;

  • сварка аргоном — … руб/час.


 


Готовые исследования по теме «Инструментальное производство»

Ксения Бойко
Ксения Бойко
Менеджер проектов

Ксения специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.