Анализ рынка инсталляций (сантехнических модулей)

Анализ рынка инсталляций (сантехнических модулей) Анализ рынка инсталляций (сантехнических модулей)

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ИНСТАЛЛЯЦИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    7
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ (МАССА И ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    7
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    10
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ, 2019–2021 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ (МАССА И ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    11
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г., В НАТУРАЛЬНОМ (МАССА И ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    14
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (БРЕНДАМ), С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛИ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА    14
1.5.2. ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    15
1.5.3. ПО КАНАЛАМ СБЫТА    17
1.5.4. ПО ТИПУ (РАМНЫЕ/БЕЗРАМНЫЕ, ДЛЯ УНИТАЗОВ/БИДЕ/РАКОВИН)    17
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    19
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    24
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    25
3.1.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    25
3.1.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    25
3.1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    26
3.1.3.    ОЦЕНКА ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ, 2019–2021 ГГ.    28
3.1.4.    КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    28
3.1.5.    МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКОВ РЫНКА    29
4.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    31
4.1.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    31
4.2.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНСТАЛЛЯЦИЙ НА 2022–2025 ГГ.    32
4.3.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    34

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг.    11
Таблица 2. Объем и динамика импорта сантехнических инсталляций, 2019– 2021 гг.    20
Таблица 3. Объем и динамика экспорта, включая реэкспорт, сантехнических инсталляций, 2019– 2021 гг.    23
Таблица 4. Профили компаний    25
Таблица 5. Оценка объема производства сантехнических инсталляций крупнейших отечественных производителей в России, 2019–2021 гг.    27
Таблица 6. Каналы сбыта и география поставок топ-10 игроков рынка    28
Таблица 7. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-10 игроков рынка    29
Таблица 8. Факторы, оказывающие влияние на формирование спроса на рынке сантехнических инсталляций    32

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., млн руб.    8
Рисунок 2. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. шт.    8
Рисунок 3. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. тонн    9
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., млн руб.    12
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., тыс. шт.    13
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., т    13
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., млн руб.    14
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., тыс. шт.    15
Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., т    15
Рисунок 10. Структура рынка сантехнических инсталляций по сегментам потребления, 2021 г.    16
Рисунок 11. Структура продаж по каналам сбыта, %    17
Рисунок 12. Структура по типу (для унитазов/биде/раковин/писсуаров), %    18
Рисунок 13. Динамика импорта инсталляций, млн руб.    19
Рисунок 14. Динамика импорта инсталляций, тыс. шт.    19
Рисунок 15. Динамика импорта инсталляций, тыс. тонн    20
Рисунок 16. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., млн руб.    21
Рисунок 17. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., тыс. шт.    21
Рисунок 18. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., тонн    22
Рисунок 19. Динамика экспорта инсталляций, млн руб.    22
Рисунок 20. Динамика экспорта инсталляций, тыс. шт.    23
Рисунок 21. Динамика экспорта инсталляций, тонн    23
Рисунок 22. Оценка объема и динамики продаж сантехнических инсталляций на рынке РФ в стоимостном выражении, 2019–2021 гг., млн руб.    26
Рисунок 23. Оценка объема и динамики продаж сантехнических инсталляций на рынке РФ в натуральном выражении, 2019–2021 гг., тыс. шт.    27
Рисунок 24. Прогноз рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении до 2025 г., тыс. шт.    33

Общий обзор рынка инсталляций в России, 20192021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 20192021 гг., в натуральном (масса и шт.) и стоимостном выражении

Объем рынка был рассчитан по следующей формуле:

 

Расчеты проводились согласно следующему алгоритму:

  1. Проанализированы данные таможенной статистики по следующим кодам ТНВЭД: 

  • 3922900000 — «Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс, прочие»; 

  • 7324900009 — «Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов, прочие»; 

  • 7308909900 — «Прочие металлоконструкции из черных металлов».

  1. Проанализированы импортные поставки по всем кодам ТН ВЭД основных игроков рынка.

  2. Проведена перекрестная проверка: таможенные данные проанализированы по ключевым словам, по наименованию продукции и маркам сантехнических инсталляций ключевых игроков.

  3. Полученные данные частично верифицированы с игроками рынка.

  4. Доля российского производства на рынке оценена по данным экспертов, на уровне 35%.

В 20192020 годах рынок показал ... В 2021 году, согласно экспертным оценкам и ситуации во внешнеэкономической деятельности по данным базы ВЭД ФТС России, 

Последние два года наблюдается

Согласно расчетам аналитиков MegaResearch, объем рынка инсталляций для сантехники (унитазов, биде, раковин) в 2021 году составил

Рисунок 1. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. шт.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 3. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Ключевые факторы, влияющие на рынок сантехнических инсталляций:

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий)

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, 20192021 гг., в натуральном (масса и шт.) и стоимостном выражении

Рынок сантехнических инсталляций

Среди российских производителей

Таблица 1. Объем рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг.

Компания

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

 

млн руб.

млн руб.

млн руб.

тонн

тонн

тонн

тыс. шт.

тыс. шт.

тыс. шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOKEN DESIGN S.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «АНИ пласт»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., тыс. шт.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., т

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Оценка структуры рынка, 2021 г., в натуральном (масса и шт.) и стоимостном выражении

По крупнейшим игрокам (брендам), с выделением доли компанииаказчика

Основная доля рынка принадлежит иностранным компаниям. Первые два места в стоимостном выражении занимают 

На четвертом и пятом местах находятся компании

Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

В натуральном выражении наибольшую долю рынка имеет компания

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., тыс. шт.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., т

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По сегментам потребления

Сантехнические инсталляции применяются как для жилой (домашние ванные комнаты в новом/вторичном жилье), так и для коммерческой недвижимости (отели, спа-центры, больницы, спортивные и развлекательные объекты), также важно учитывать объекты инфраструктуры, государственные и муниципальные учреждения. Исходя из этого, выделены следующие сегменты потребления:

  • частные потребители — владельцы жилой недвижимости, производящие первичное обустройство или плановый ремонт;

  • коммерческие потребители — юридические лица, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию общественных задний и сооружений. Это эксплуатанты и подрядные организации в сфере HoReCa (отели, рестораны и кафе) и коммерческой недвижимости (офисные центры, промышленные предприятия и торговые комплексы);

  • государственные или окологосударственные потребители — объекты инфраструктуры, государственные и муниципальные учреждения (образование, здравоохранение, вокзалы, частично аэропорты и т. д.). Закупки оборудования осуществляются через посредников или через тендеры.

Методология сегментации:

  1. Анализ доли сантехнических инсталляций в общем объеме используемых сантехнических решений в зависимости от сегмента.

  2. Корреляция полученных данных с официальной статистикой по вводу жилья и коммерческих объектов недвижимости.

  3. Проведение экспертных интервью с дистрибьюторами сантехнических инсталляций для подтверждения долей сегментов.

Крупнейшей категорией потребления является

Рисунок 10. Структура рынка сантехнических инсталляций по сегментам потребления, 2021 г.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

По каналам сбыта 

Под влиянием пандемии COVID-19 структура рынка по каналам сбыта существенно изменилась: 

Согласно оценке экспертов, доля офлайн-продаж сантехнических инсталляций составляет 

Рисунок 11. Структура продаж по каналам сбыта, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Офлайн-продажи можно разделить на следующие сегменты:

По типу (рамные/безрамные, для унитазов/биде/раковин)

Методология сегментации:

  1. Анализ доли сантехнических инсталляций по типам согласно данным деклараций ФТС России.

  2. Проведение экспертных интервью с дистрибьюторами сантехнических инсталляций для подтверждения долей сегментов.

Доля рамных сантехнических инсталляций составляет **%.

Основную долю в поставках в стоимостном и натуральном выражении занимают

Рисунок 12. Структура по типу (для унитазов/биде/раковин/писсуаров), %

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке инсталляций в России, 20192021 гг.

Объем и динамика импорта, 20192021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

За период 2019–2021 гг. объемы импорта в стоимостном и натуральном выражении

С 2019 по 2020 г. объем импорта

Рисунок 13. Динамика импорта инсталляций, млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Динамика импорта инсталляций, тыс. шт.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Динамика импорта инсталляций, тыс. тонн

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем и динамика импорта сантехнических инсталляций, 2019– 2021 гг.

 

2019

2020

2021

В натуральном выражении,

тыс. шт.

 

 

 

В натуральном выражении,

тыс. тонн

 

 

 

В стоимостном выражении,

млн руб.

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Структура импорта по компаниям-производителям выглядит аналогично структуре рынка в целом в связи с тем, что

Основные доли импорта инсталляций имеют компании

Подробно объемы крупнейших производителей указаны в п. 3.1.2 данного исследования.

Рисунок 16. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., млн руб.