Маркетинговое исследование рынка крупногабаритной запорной арматуры 2013

Маркетинговое исследование рынка крупногабаритной запорной арматуры 2013 Маркетинговое исследование рынка крупногабаритной запорной арматуры 2013
  • Год выхода отчёта: 2013

Исследование рынка крупногабаритной запорной арматуры

стр. 32 из 32

Исследование рынка крупногабаритной запорной арматуры

Исследование рынка крупногабаритной запорной арматуры

Апрель, 2013 г.

Оглавление

Список таблиц 4

Список диаграмм 5

1. Объем рынка крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 6

2.Анализ производителей крупногабаритной запорной арматуры, представленной на российском рынке, в 2011-2012 гг. 8

2.1 Объем производства крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 8

2.2 Анализ крупнейших отечественных производителей крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 9

2.2.1 Насыщенность рынка 9

2.2.2 Профили основных компаний-производителей, с указанием объемов производства в 2011-2012 гг. 9

2.3 Перечень крупнейших иностранных производителей крупногабаритной запорной арматуры, представленных на рынке России в 2011-2012 гг. 16

2.4 Структура рынка крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2011-2012 гг., по производителям, оценка доли импортных товаров 18

3. Анализ потребления крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 19

3.1 Оценка объема и структуры потребления по отраслям в России в 2011-2012 году 19

3.2 Рейтинг основных потребителей (ТОП-10), с указанием объема потребления в 2012 г. 20

4. Анализ производства защитных износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 21

4.1 Оценка объема рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 21

4.2 Компании-конкуренты, представленные на российском рынке износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры: профили компаний и доли на рынке 22

4.3 Анализ цен на химическое никелирование и гальваническое хромирование внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 24

5. Рекомендации и выводы по исследованию 25

5.1 Барьеры выхода на российский рынок износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры 25

5.2 Перспективы развития рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России до 2016 года. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей 26

5.3 Выводы по исследованию 27

Список таблиц

Таблица 1. Профили крупнейших производителей крупногабаритной арматуры 11

Таблица 2. Номенклатура по производителям 15

Таблица 3. Крупнейшие поставщики задвижек шиберных в Россию 16

Таблица 4. Поставки кранов шаровых в 2012 году 17

Таблица 46. Профили крупнейших игроков на рынке износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры 23

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем рынка запорной арматуры в денежном выражении с 2010 по 2012 гг., млн долл. США 6

Диаграмма 2. Структура рынка запорной арматуры по видам 7

Диаграмма 3. Объем производства крупногабаритной арматуры 2010-2012гг. 8

Диаграмма 4. Структура рынка крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2012 гг., по производителям 18

Диаграмма 5. Структура потребления КЗА по отраслям в России, 2012 год 19

Диаграмма 7. Объем рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг., млн. долл. США 21

    Объем рынка крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.

Рассмотрим объем рынка запорной арматуры в денежном выражении с 2010 по 2012 год.

Диаграмма 1. Объем рынка запорной арматуры в денежном выражении с 2010 по 2012 гг., млн долл. США

Диаграмма 1. Объем рынка запорной арматуры в денежном выражении с 2010 по 2012 гг., млн долл. США

Источник: Госкомстат

В 2011 году наблюдался …

Рассмотрим рынок арматуры по видам изделий в 2012 году.

Диаграмма 2. Структура рынка запорной арматуры по видам

Диаграмма 2. Структура рынка запорной арматуры по видам

Источник: оценка MResearch

Сегмент, изучаемый в данном исследовании, занимает около …% рынка.

    Анализ производителей крупногабаритной запорной арматуры, представленной на российском рынке, в 2011-2012 гг.

2.1 Объем производства крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.

Рассмотрим объем производства крупногабаритной арматуры 2010-2012гг.

Диаграмма 3. Объем производства крупногабаритной арматуры 2010-2012гг.

***

Источник: Росстат, MResearch

В 2012 году объем производства запорной арматуры в исследуемых сегментах составил …

2.2 Анализ крупнейших отечественных производителей крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.

2.2.1 Насыщенность рынка

Насыщенность рынка напрямую связана с …

 В настоящее время многие предприятия проявляют интерес к …

Таким образом, современный рынок КЗТПА можно считать …

2.2.2 Профили основных компаний-производителей, с указанием объемов производства в 2011-2012 гг.

Рассмотрим всех производителей крупногабаритной арматуры в России

    ООО «АВК»

    ООО «Альянс 2002

    ОАО «Арзил

    … .

Рассмотрим профили крупнейших компаний-производителей крупногабаритной арматуры для нефтегазовой отрасли:

Таблица 1. Профили крупнейших производителей крупногабаритной арматуры

"Пензенский арматурный завод", ОАО

Объем продаж: ... руб.

Контакты:

Г. ПЕНЗА, УЛ ТРАНСПОРТНАЯ,1  

(841) 256-35-03

ОГРН:

1025801110301

ИНН:

5834000617

Код ОКПО:

5749381

Код ОКОНХ:

14195

Отраслевые риски

Отраслевые риски  

Финансовые риски отрасли

Финансовые риски отрасли  

Финансовые риски отрасли «Производство трубопроводной арматуры (29.13)» можно оценить как средние.

Значимость отрасли

Значимость отрасли  

Отрасль «Производство трубопроводной арматуры (29.13)» относится к числу средних отраслей российской экономики (по объёмам реализации).

Темпы роста отрасли

Темпы роста отрасли  

Темпы роста отрасли примерно соответствуют средним по экономике России в целом.

Операционные риски

Операционные риски  

Масштабы деятельности

Масштабы деятельности  

Предприятие относится к числу средних предприятий отрасли «Производство трубопроводной арматуры (29.13)» по объёмам реализации.

Доля рынка

Доля рынка  

Доля предприятия в выручке отрасли «Производство трубопроводной арматуры (29.13)» в Приволжском федеральном округе составляет 1.32%.

Динамика развития

Динамика развития  

Темпы роста предприятия ниже средних по отрасли «Производство трубопроводной арматуры».

Срок жизни

Срок жизни  

Срок жизни предприятия - 20 лет. Предприятие существует больше 5 лет, в Статреестре Росстата присутствует бухгалтерская отчётность за несколько последних периодов, что позволяет дополнительно оценить финансовые риски.

Уставный капитал

Численность персонала

Основной вид деятельности

Организационно-правовые риски

Организационно-правовая форма

Проверка адреса

Проверка телефона

Проверка Ф.И.О. руководителя

Аффилированность

...

Прочие деловые риски

Реестр недобросовестных поставщиков

Арбитраж

Банкротство

… 

Финансовые риски

Рентабельность

Ликвидность

Деловая активность

Финансовая устойчивость

Покрытие обязательств

Источник: Росстат, MResearch

Рассмотрим список основных трейдеров крупногабаритной ТАП.

1. RMA , « Norrexim AG », Швейцария

    ЗАО «АвиаТАР»

    ООО «Арсенал-Комплект»

    ...

Рассмотрим номенклатуру по производителям.

Таблица 2. Номенклатура по производителям

шаровые краны

задвижки шиберные

      Перечень крупнейших иностранных производителей крупногабаритной запорной арматуры, представленных на рынке России в 2011-2012 гг.

Рассмотрим основных иностранные производителей крупногабаритной ТПА

    BELIMO

    Broen

    ...

Эти компании традиционно поставляют крупногабаритную арматуру на российский рынок. В 2012 году поставки крупногабаритной арматуры в сегменте задвижек шиберных выглядели следующим образом.

Таблица 3. Крупнейшие поставщики задвижек шиберных в Россию

Компания

Импорт в тыс. руб.

Импорт в тоннах

Источник: ФТС РФ

Рассмотрим импортные поставки кранов шаровых в 2012 году.

Таблица 4. Поставки кранов шаровых в 2012 году

Компания

Объем поставок, тыс. руб.

Объем поставок, тонн

Источник: ФТС РФ

      Структура рынка крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2011-2012 гг., по производителям, оценка доли импортных товаров

Рассмотрим структуру рынка крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2011-2012 гг., по производителям.

Диаграмма 4. Структура рынка крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2012 гг., по производителям

Диаграмма 4. Структура рынка крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2012 гг., по производителям Источник: расчеты MResearch

Доля импорта в потреблении крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2012 гг., по производителям составила …

3. Анализ потребления крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.

3.1 Оценка объема и структуры потребления по отраслям в России в 2011-2012 году

Основу потребления крупногабаритной запорной арматуры составляет нефтегазовая отрасль.

Диаграмма 5. Структура потребления КЗА по отраслям в России, 2012 год

***

Источник: Росстат

Основные стройки, обеспечивающие подъём рыка, это по-прежнему …

В этом же регионе крупнейший независимый производитель природного газа …

Подробно закупки предприятий рассмотрены в разделе 3. 2.

3.2 Рейтинг основных потребителей (ТОП-10), с указанием объема потребления в 2012 году.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4. Анализ производства защитных износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.

4.1 Оценка объема рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.

Сегодня большую часть крупногабаритной арматуры для нефтегазовой отрасли, а также для атомной энергетики производят с внутренним покрытием.

Рассмотрим некоторые тенденции в этой сфере.

Диаграмма 6. Объем рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг., млн. долл. США

***

Таким образом, объем рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2012 году составил …

4.2 Компании-конкуренты, представленные на российском рынке износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры: профили компаний и доли на рынке

Все фирмы, указанные в разделе 2.2.2 предлагают арматуру, в том числе, с внутренним покрытием. Поэтому основную долю на рынке износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры занимают именно они. Единственное предприятие, которое так же занимает значительную долю на данном рынке, но не занимается непосредственным производством арматуры – это …

В данном разделе будут рассмотрены компании основным видом деятельности, которых, является нанесение износостойких покрытий. (В Приложении 1 представлен список компаний, основной вид деятельности которых, является нанесение покрытий на металлы, однако большинство из них занимается нанесением полимерных покрытий).

Таблица 5. Профили крупнейших игроков на рынке износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.3 Анализ цен на химическое никелирование и гальваническое хромирование внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.

В рамках анализа цен на покрытия был опрошен ряд компаний производящих крупногабаритную арматуру с покрытием. В экспертном опросе участвовали следующие компании:

...

Цены на покрытие арматуры всегда строились исходя из стоимости самой арматуры. Стоимость покрытия внутренних элементов крупногабаритной арматуры на российских заводах составляет …% от стоимости арматуры.

Именно такой принцип расчета стоимости покрытия предложили на всех опрошенных заводах (вне зависимости от типа покрытия).

5. Рекомендации и выводы по исследованию

5.1 Барьеры выхода на российский рынок износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры

Основной проблемой является то, что …

5.2 Перспективы развития рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России до 2016 года. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.3 Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Готовые исследования по теме «Сантехника»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.