Анализ рынка угля, 2018–2021 гг.
Содержание
1. АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ УГЛЯ В РОССИИ, 2018–2021 ГГ. 6
1.2.1. По компаниям-производителям 7
1.2.2. По странам-получателям 10
1.2.3. По компаниям-получателям 13
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ УГЛЯ В РОССИИ, 2018–2021 ГГ. 19
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УГЛЯ В РОССИИ, 2018–2021 ГГ. 27
4. АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕПЕЙ СБЫТА 32
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 36
Список таблиц
Таблица 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг. 6
Таблица 2. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2018–2021 гг. 7
Таблица 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2018–2021 гг. 10
Таблица 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2018–2021 гг. 13
Таблица 5. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 19
Таблица 6. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 21
Таблица 7. Оценка объема и динамики добычи, 2020-2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 22
Таблица 8. Доли игроков на рынке 23
Таблица 9. Планы развития месторождений (по открытым источникам) 24
Таблица 10. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 27
Таблица 11. Оценка среднегодовых объемов потребления 29
Таблица 12. Оценка возможности изменения объемов потребления угля 30
Таблица 13. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по частям света, 2018–2021 гг. 32
Таблица 14. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2018–2021 гг. 32
Таблица 15. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по пунктам поставки, 2018–2021 гг. 34
Таблица 16. Основная информация и пропускная способность основных направлений экспорта по пунктам поставки 34
Таблица 17. Ретроспективные показатели рынка коксующегося угля в России, 2017–2021 гг., млн тонн 36
Таблица 18. Перспективы и прогноз развития внутреннего рынка коксующегося угля в РФ на 2022–2025 гг. 36
Таблица 19. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2025–2035 гг. 39
Таблица 20. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2022–2025 гг. 40
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн 6
Рисунок 2. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 7
Рисунок 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, % 9
Рисунок 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, % 10
Рисунок 5. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, % 12
Рисунок 6. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, % 12
Рисунок 7. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, % 18
Рисунок 8. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, % 18
Рисунок 9. Доли игроков на рынке, 2021 г., в натуральном выражении, % 24
Рисунок 10. Структура глобальных производственных затрат при производстве кокса, USD/тонна 26
Рисунок 11. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, % 33
Рисунок 12. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, % 33
Рисунок 13. Прогноз развития добычи коксующегося угля в России, 2020–2035 гг., млн тонн 37
Рисунок 15. Цены на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2021 год 39
Рисунок 16. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2022–2025 гг. 40
Анализ экспортных поставок на рынке угля в России, 2018–2021 гг.
Объем и динамика экспорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По согласованию с Заказчиком, в данном разделе в качестве объекта внешнеторговых операций рассмотрены коксующиеся угли марок КЖ, К и КС.
Поиск таможенных деклараций объекта исследования осуществлялся по целевому коду ТН ВЭД 2701121000 «Уголь каменный битуминозный коксующийся» с ручным отбором экспортных поставок угля марок КЖ, К и КС.
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта угля марок КЖ, К и КС в 2021 г. составил … тонн в натуральном, или … долл. США в стоимостном выражении. Относительно 2020 г. экспорт снизился на **% в натуральном и вырос на **% в стоимостном выражении. Резкий скачок объемов экспорта угля исследуемых марок наблюдался в 2020 году, когда в натуральном выражении объем экспорта возрос с … тонн до … тонн. Основным драйвером роста стало значительное наращивание объемов экспорта компанией …
Всего в 2020 году было экспортировано … тонн коксующихся углей, **% из которых составили угли марок КЖ, К и КС.
Таблица 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг.
Показатель |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Объем экспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика экспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 2. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг., в стоимостном выражении, тыс. USD
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Структура экспорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Крупнейшим поставщиком коксующихся углей марок КЖ, К и КС в 2021 году стала компания … На протяжении всего рассматриваемого периода с 2018 по 2021 год данная компания являлась лидером экспорта, при этом в 2020 году она …
Таблица 2. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2018–2021 гг.
Компания-производитель |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Ургалуголь» |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Южный Кузбасс-управление по открытой добыче угля разрез Сибиргинский» |
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Обогатительная фабрика» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нет данных |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Всего в 2021 году на топ-10 экспортеров-производителей приходится …
Рисунок 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
По странам-получателям
Крупнейшей страной — получателем коксующихся углей марок КЖ, К и КС в 2021 году стал …
Важно отметить, что в 2020–2021 гг. большая доля поставок не имеет указания на одну страну-получателя, в соответствующей графе стоит обозначение «разные». Как правило, такая отметка ставится для поставок, которые предназначены для доставки в несколько стран, однако каких именно, установить невозможно.
Таблица 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2018–2021 гг.
Страна-получатель |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
Корея |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тайвань (Китай) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марокко |
|
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Словакия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Словения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Израиль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мексика |
|
|
|
|
|
|
|
|
Грузия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Венгрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кипр |
|
|
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шри-Ланка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пакистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ирландия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ливан |
|
|
|
|
|
|
|
|
Португалия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Греция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сенегал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 5. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 6. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
По компаниям-получателям
Крупнейшими получателями коксующихся углей марок КЖ, К и КС в 2021 году стали компании …
Таблица 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2018–2021 гг.
Компания-получатель |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|