Анализ рынка угля, 2018–2021 гг.

Анализ рынка угля, 2018–2021 гг. Анализ рынка угля, 2018–2021 гг.

Содержание
1. АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ УГЛЯ В РОССИИ, 2018–2021 ГГ.    6
1.2.1. По компаниям-производителям    7
1.2.2. По странам-получателям    10
1.2.3. По компаниям-получателям    13
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ УГЛЯ В РОССИИ, 2018–2021 ГГ.    19
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УГЛЯ В РОССИИ, 2018–2021 ГГ.    27
4. АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕПЕЙ СБЫТА    32
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    36

Список таблиц
Таблица 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг.    6
Таблица 2. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2018–2021 гг.    7
Таблица 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2018–2021 гг.    10
Таблица 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2018–2021 гг.    13
Таблица 5. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    19
Таблица 6. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства    21
Таблица 7. Оценка объема и динамики добычи, 2020-2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    22
Таблица 8. Доли игроков на рынке    23
Таблица 9. Планы развития месторождений (по открытым источникам)    24
Таблица 10. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    27
Таблица 11. Оценка среднегодовых объемов потребления    29
Таблица 12. Оценка возможности изменения объемов потребления угля    30
Таблица 13. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по частям света, 2018–2021 гг.    32
Таблица 14. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2018–2021 гг.    32
Таблица 15. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по пунктам поставки, 2018–2021 гг.    34
Таблица 16. Основная информация и пропускная способность основных направлений экспорта по пунктам поставки    34
Таблица 17. Ретроспективные показатели рынка коксующегося угля в России, 2017–2021 гг., млн тонн    36
Таблица 18. Перспективы и прогноз развития внутреннего рынка коксующегося угля в РФ на 2022–2025 гг.    36
Таблица 19. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2025–2035 гг.    39
Таблица 20. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2022–2025 гг.    40

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн    6
Рисунок 2. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг., в стоимостном выражении, тыс. USD    7
Рисунок 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %    9
Рисунок 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %    10
Рисунок 5. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %    12
Рисунок 6. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %    12
Рисунок 7. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %    18
Рисунок 8. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %    18
Рисунок 9. Доли игроков на рынке, 2021 г., в натуральном выражении, %    24
Рисунок 10. Структура глобальных производственных затрат при производстве кокса, USD/тонна    26
Рисунок 11. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %    33
Рисунок 12. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %    33
Рисунок 13. Прогноз развития добычи коксующегося угля в России, 2020–2035 гг., млн тонн    37
Рисунок 15. Цены на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2021 год    39
Рисунок 16. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2022–2025 гг.    40

Анализ экспортных поставок на рынке угля в России, 20182021 гг.

Объем и динамика экспорта, 20182021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По согласованию с Заказчиком, в данном разделе в качестве объекта внешнеторговых операций рассмотрены коксующиеся угли марок КЖ, К и КС. 

Поиск таможенных деклараций объекта исследования осуществлялся по целевому коду ТН ВЭД 2701121000 «Уголь каменный битуминозный коксующийся» с ручным отбором экспортных поставок угля марок КЖ, К и КС.

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта угля марок КЖ, К и КС в 2021 г. составил  тонн в натуральном, или долл. США в стоимостном выражении. Относительно 2020 г. экспорт снизился на **% в натуральном и вырос на **% в стоимостном выражении. Резкий скачок объемов экспорта угля исследуемых марок наблюдался в 2020 году, когда в натуральном выражении объем экспорта возрос с тонн до тонн. Основным драйвером роста стало значительное наращивание объемов экспорта компанией

Всего в 2020 году было экспортировано тонн коксующихся углей, **% из которых составили угли марок КЖ, К и КС.

Таблица 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 20182021 гг.

Показатель

В натуральном выражении, тыс. тонн

В стоимостном выражении, тыс. USD

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Объем экспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика экспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 20182021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг., в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

 

Структура экспорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Крупнейшим поставщиком коксующихся углей марок КЖ, К и КС в 2021 году стала компания  На протяжении всего рассматриваемого периода с 2018 по 2021 год данная компания являлась лидером экспорта, при этом в 2020 году она 

Таблица 2. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2018–2021 гг.

Компания-производитель

В натуральном выражении, тыс. тонн

В стоимостном выражении, тыс. USD

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Ургалуголь»

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «Южный Кузбасс-управление по открытой добыче угля разрез Сибиргинский»

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Обогатительная фабрика»

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет данных

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий итог

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Всего в 2021 году на топ-10 экспортеров-производителей приходится

Рисунок 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch


 

Рисунок 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

 

По странам-получателям

Крупнейшей странойполучателем коксующихся углей марок КЖ, К и КС в 2021 году стал

Важно отметить, что в 20202021 гг. большая доля поставок не имеет указания на одну страну-получателя, в соответствующей графе стоит обозначение «разные». Как правило, такая отметка ставится для поставок, которые предназначены для доставки в несколько стран, однако каких именно, установить невозможно.

Таблица 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2018–2021 гг.

Страна-получатель

В натуральном выражении, тыс. тонн

В стоимостном выражении, тыс. USD

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

 

 

 

 

Украина

 

 

 

 

 

 

 

 

Корея

 

 

 

 

 

 

 

 

Индия

 

 

 

 

 

 

 

 

Нидерланды

 

 

 

 

 

 

 

 

Латвия

 

 

 

 

 

 

 

 

Бразилия

 

 

 

 

 

 

 

 

Вьетнам

 

 

 

 

 

 

 

 

Малайзия

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайвань (Китай)

 

 

 

 

 

 

 

 

Марокко

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

 

 

 

 

Испания

 

 

 

 

 

 

 

 

Индонезия

 

 

 

 

 

 

 

 

Великобритания

 

 

 

 

 

 

 

 

Финляндия

 

 

 

 

 

 

 

 

Словакия

 

 

 

 

 

 

 

 

Бельгия

 

 

 

 

 

 

 

 

Словения

 

 

 

 

 

 

 

 

Израиль

 

 

 

 

 

 

 

 

Мексика

 

 

 

 

 

 

 

 

Грузия

 

 

 

 

 

 

 

 

Венгрия

 

 

 

 

 

 

 

 

Кипр

 

 

 

 

 

 

 

 

Швеция

 

 

 

 

 

 

 

 

Шри-Ланка

 

 

 

 

 

 

 

 

Польша

 

 

 

 

 

 

 

 

Италия

 

 

 

 

 

 

 

 

Румыния

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакистан

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирландия

 

 

 

 

 

 

 

 

Ливан

 

 

 

 

 

 

 

 

Португалия

 

 

 

 

 

 

 

 

Греция

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенегал

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехия

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстония

 

 

 

 

 

 

 

 

Разные

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий итог

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 6. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

Крупнейшими получателями коксующихся углей марок КЖ, К и КС в 2021 году стали компании

Таблица 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2018–2021 гг.

Компания-получатель

В натуральном выражении, тыс. тонн

В стоимостном выражении, тыс. USD

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021