«ОБЗОР РОССИЙСКОЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (2007-2008 – 9 МЕСЯЦЕВ 2009»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 декабря 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2007-2008 – 9 МЕСЯЦЕВ 2009 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Анонс исследования:
В обзоре угольной отрасли приведены различные показатели развития в динамике 2007-2008 и 9 месяцев 2009 года, показано влияние экономического кризиса на показатели добычи углей и финансового состояния угледобывающих предприятий, в том числе за 9 месяцев 2009 года.

В обзоре приведен анализ инвестиционной деятельности угледобывающих предприятий, рассмотрены проблемы и перспективы деятельности в отрасли. В обзоре приведены сравнительные финансовые показатели по ведущим предприятиям строительной отрасли за 9 месяцев 2009 года (объем выручки, чистой прибыли, суммарная кредиторская задолженности, показатели рентабельности, ликвидность)

Выдержки из обзора:
В течение ряда лет в России наблюдается рост годовых показателей добычи угля, в частности в 2008 г. прирост добычи по сравнению с 2007 г. составил 4,7%. В 2008 г. десять крупнейших производителей угля обеспечивали 77 % добычи. Абсолютным лидером, обеспечившим 30% угледобычи в 2008 г. является ОАО «СУЭК». В тройку лидеров входят также ОАО «УК Кузбассразрезуголь» (15% российского производства угля) и ОАО «Мечел» (8%). Доля угольно-металлургических холдингов в добыче углей на территории России в 2008 г. составляла 20%.

Снижение внутреннего спроса на уголь в связи со спадом производства в большинстве секторов экономики страны под влиянием финансово-экономического кризиса привело к уменьшению добычи угля в январе-сентябре 2009 г. против соответствующего периода прошлого года. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года уровень добычи угля за январь-июнь 2009 достиг лишь 85,3%. Однако уже во 2 кв. 2009 г. отмечалось замедление темпов снижения добычи угля, и уровень добычи за 9 месяцев 2009 г. составил уже 87,7 % к соответствующему периоду 2008 г. Результаты деятельности угольных предприятий за 9 месяцев 2009 г. показывают, что увеличения добычи угля по результатам 2009 г. по сравнению с 2008 г. не будет.

Финансовое состояние российской угольной отрасли в январе-сентябре 2009 г. характеризовалось большим числом убыточных предприятий, высоким уровнем просроченной кредиторской задолженности. За 9 месяцев 2009 г. сальдированная прибыль угледобывающих предприятий оказалась в 14 раз меньше, чем в аналогичный период 2008 г. За январь-сентябрь 2009 г. на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. увеличилось количество убыточных предприятий по добыче каменного угля. В январе-сентябре 2009 г. кредиторская задолженность предприятий по добыче каменного угля составила 104% к уровню 2008 г., а просроченная кредиторская задолженность 140% к уровню 2008 г.

Методология: кабинетное исследование

Основные источники: Минэнерго РФ, Минэкономразвития РФ, Минприроды, Госкомстат, РИАТЭК, публикации в специализированных журналах, экспертные оценки, корпоративные отчеты основных игроков и др.

Основные источники 3
1 Обзор мирового рынка угля 4
1.1 Основные страны производители угля по регионам и объемы производства 4
  Европа и Евразия 6
  Азиатско-Тихоокеанский регион 7
  Северная Америка 9
  Южная Америка 10
  Африка 11
  Австралия и Океания 12
1.2 Основные экспортеры и импортеры угля, импортно-экспортные потоки 13
1.3 Россия на мировом рынке угля: тенденции, объемы и перспективы российского экспорта угля 13

2 Российская угольная промышленность 20
2.1 Запасы угля в РФ по регионам 20
2.2 Добыча угля с разбивкой по основным угледобывающим предприятиям 23
2.3 Финансовое состояние угледобывающей отрасли 29
2.4 Поставки угля на внутренний рынок: основные потребители угольной промышленности. Баланс спроса и предложения 31
2.5 Стратегия развития угольной отрасли и перспективы ее реализации 36
2.6 Инвестиционная деятельность в отрасли: основные текущие и планируемые инвестиционные проекты 41
2.7 Проблемы российской угольной отрасли и пути их решения 46
2.8 Пути повышения эффективности угольной энергетики: инновационное развитие отрасли 52

3 Профили основных угольных компаний РФ (характеристика компании, производственные и экономические показатели работы, перспективы развития компании, руководство, контактная информация) 60
  ОАО «Угольная Компания Кузбассразрезуголь» 60
  ОАО «Мечел» 65
  ОАО ХК «Якутуголь» 71
  ОАО Угольная Компания Южный Кузбасс 75
  ОАО «Белон» 79
  ОАО СУЭК 84
  ОАО «Объединенная Угольная Компания Южкузбассуголь» 87
  ЗАО УК «Русский уголь» 89
  ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз» 90
  ОАО «Шахта Заречная» 92
  ОАО «Распадская» 93
  ООО «Холдинг Сибуглемет» 98
  ООО «Талдинская Угольная Компания» 100
  ООО УК Прокопьевскуголь 102
  ОАО «Северсталь Ресурс» 103

4 Ключевые события и сделки в угольной отрасли в 2008-2009гг. 106
5 Основные выводы исследования и прогнозы развития отрасли 146

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Добыча и потребление каменного угля в мире, млн. тонн (http://www.worldcoal.org/)
Таблица 2. Десятка стран-лидеров по производству каменного угля в 2008 г.
Таблица 3. Объемы добычи угля крупнейшими угледобывающими компаниями мира, млн т
Таблица 4. Страны, наиболее сильно зависимые от угля для производства электроэнергии (по данным за 2007 г.)
Таблица 5. Страны Европы и Евразии: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 6. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 7. Страны Северной Америки: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 8. Страны Южной Америки: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 9. Африки: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 10. Страны Австралии и Океании: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 11. Ведущие участники мирового рынка каменного угля, 2008 г. (оценка), млн. тонн
Таблица 12. Крупнейшие страны-импортеры российского угля, 2007-2008 гг., тыс. тонн
Таблица 13. Крупнейшие компании-экспортеры российского угля в 2007-2008 гг., тыс. тонн
Таблица 14. Прогнозные показатели динамики экспорта российских энергоресурсов на период до 2030 года
Таблица 15. Состояние минерально-сырьевой базы углей РФ на 1.01.2008 г., млрд. т
Таблица 16. Основные угольные бассейны РФ
Таблица 17. Динамика изменения производственных мощностей и объемов добычи угля в РФ 2000-2008 гг., 1 квартал 2009 г., млн. тонн
Таблица 18. Добыча угля в Российской Федерации, 2007 – 2008 гг. и 9 месяцев 2009 г., тыс. тонн.
Таблица 19. Добыча угля российскими предприятиями в 2009 году (помесячно), млн. тонн
Таблица 20. Добыча угля основными угледобывающими предприятиями РФ млн. тонн
Таблица 21. Финансовое состояние российских угледобывающих предприятий, январь-сентябрь 2009 г.
Таблица 22. Выручка и прибыль ведущих угледобывающих компаний за 9 месяцев 2009 г.
Таблица 23. Объем суммарной кредиторской задолженности ведущих угледобывающих компаний за 9 месяцев 2009 г., млн. руб.
Таблица 24. Основные финансовые коэффициенты ведущих угледобывающих компаний по итогам 9 месяцев 2009 года
Таблица 25. Прогноз необходимых инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса на период до 2030 года (млрд. долларов США, в ценах 2007 года)
Таблица 26. Добыча углей угледобывающими предприятиями ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», 2007-2008 гг., тыс. тонн.
Таблица 27. Показатели деятельности ОАО «УК Кузбассразрезуголь» в 2007-2008 гг.
Таблица 28. Выручка и прибыль ОАО УК «Кузбассразрезуголь» за 9 мес. 2009 г.
Таблица 29.Добывающий сегмент ОАО «Мечел»: производство за 9 месяцев 2009 г.
Таблица 30.Консолидированные результаты ОАО «Мечел» за 2007-2008 гг. и 9 месяцев 2009 г.
Таблица 31.Результаты ОАО «Мечел» по горнодобывающему сегменту за 9 мес. 2009 г.
Таблица 32. Показатели работы ОАО ХК «Якутуголь» за 2008 г.
Таблица 33.Реализация угольной продукции ОАО ХК «Якутуголь» (тыс.т.)
Таблица 34. Основные показатели деятельности ОАО ХК «Якутуголь» в 2007-2008 гг.
Таблица 35. Добыча угля ОАО «Южный Кузбасс» в 2007-2008 г. и за 9 мес. 2009 г., тыс. тонн
Таблица 36. Прибыль и убытки ОАО "Южный Кузбасс" в 3 кв. 2009 г., тыс. руб.
Таблица 37. Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств ОАО "Южный Кузбасс" в 3 кв. 2009 г., тыс. руб.
Таблица 38. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО "Южный Кузбасс" в 3 кв. 2009 г.
Таблица 39. Кредиторская задолженность ОАО «Южный Кузбасс» за 9 мес. 2009 г. тыс.руб.
Таблица 40. Добыча углей ОАО «Белон» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., тыс. тонн
Таблица 41. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Белон», 9 мес. 2009 г.
Таблица 42. Структура кредиторской задолженности ОАО «Белон» за 9 мес. 2009 г., руб.
Таблица 43. Структура дебиторской задолженности ОАО «Белон» за 9 мес. 2009 г., руб.
Таблица 44. Данные финансовой отчетности ОАО «Белон» 2007-2008 гг. и 9 мес. 2009 г.
Таблица 45. Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств ОАО «Белон», 9 мес.2009
Таблица 46. Добыча углей ОАО СУЭК в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 47. Объемы реализации угольной продукции ОАО СУЭК в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн.
Таблица 48. Основные финансовые и операционные показатели, млн. руб. (данные угольного бизнеса ОАО «СУЭК» без учета показателей дочерних и зависимых обществ ОАО «СУЭК», а также иных юридических лиц, входящих в группу лиц ОАО «СУЭК»)
Таблица 49. Добыча углей ОАО «ОУК Южкузбассуголь» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 50. Добыча углей ЗАО УК «Русский уголь»в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 51. Добыча углей ОАО ХК «СДС-Уголь» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 52. Производство и реализации продукции ОАО «Шахта «Заречная» в 2007-2008 гг.
Таблица 53. Добыча углей ОАО «Распадская» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 54. Реализация угольного концентрата ОАО «Распадская» в 3 кв. 2009 г. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 55. Прибыль и убытки ОАО «Распадская» в 3 кв. 2009 г.
Таблица 56. Кредиторская задолженность ОАО «Распадская» на 30.09.2009 г.
Таблица 57. Показатели ликвидности ОАО «Распадская» на 30.09. 2008 и 2009 гг.
Таблица 58. Размер и структура оборотных средств ОАО «Распадская» на 30.09. 2009
Таблица 59. Источники финансирования оборотных средств ОАО «Распадская» на 30.09. 2009
Таблица 60. Добыча углей ООО «Холдинг Сибуглемет» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. т
Таблица 61. Добыча углей ООО «Талдинская Угольная Компания» в 2007-2008 гг. и за 6 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 62. Производственные показатели ООО «УК «Прокопьевскуголь» в 2007-2008 гг.
Таблица 63. Добыча углей ОАО «Северсталь ресурс» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 64. Основные финансовые показатели ОАО «Северсталь ресурс» в 3 кв. и за 9 мес. 2009 г., $ млн.

Рисунок 1. Распределение мировых запасов угля, % (Источник: СУЭК)
Рисунок 2. Динамика экспорта угля по России, 2000-2008 гг., млн т
Рисунок 3. Распределение прогнозных ресурсов углей категорий Р1, Р2 и Р3, приведенных к условной категории Р1, по угольным бассейнам России, млрд. т.
Рисунок 4. Распределение балансовых запасов углей по субъектам РФ, млрд т
Рисунок 5. Динамика движения запасов углей. РФ, 1997-2007 гг., млрд т
Рисунок 6. Добыча угля в России, 2005-2008 гг, 9 мес. 2009 г., млн. т.
Рисунок 7. Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам в 2008 г., млн. тонн
Рисунок 8. Темпы роста добычи угля в 2007-2009 гг. (декабрь 2006 г. – 100%)
Рисунок 9. Доли крупнейших компаний в структуре добычи угля на территории РФ в 2008 г., млн. тонн, %
Рисунок 10. Основные направления поставки отечественного угля на внутренний рынок России, 2008 г., млн. тонн
Рисунок 11. Объемы добычи каменного угля «Кузбассразрезуголь», 2003-2008 гг., млн. тонн.
Рисунок 12. Объем капитальных вложений ОАО «УК Кузбассразрезуголь» в 2003-2009 гг.

Исследования по теме «Уголь»

Анализ рынка активированного угля в России

21 июля 2020 г. 150 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка древесного угля в России

21 июня 2016 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ потребителей активированного угля

17 февраля 2017 г. 50 000 р.

Исследование рынка каменного угля в Р. Саха (Якутия)

18 декабря 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок угля: комплексный анализ и прогноз. Март, 2023

04 апреля 2023 г. 88 500 р.

Добыча угля в Российской Федерации. Стратегический анализ до 2020 года: производство, основные компании и проекты отрасли.

27 августа 2013 г. 83 475 р.

Российский рынок угля: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Ukrainian Coking Coal: Chervonoarmiyska Zakhidna

24 октября 2007 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Сырье»

все обзоры

13.07.2021

Обзор рынка титан- и цирконийсодержащих концентратов России: внутреннее производство отсутствует, цены импорта выросли до уровня 2013 года

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на наличие крупных месторождений, обогащенные концентраты, содержащие титан и цирконий, в России производятся в относительно небольших объемах и отправляются на экспорт. Потребности внутреннего рынка закрывают иностранные поставщики из Украины, Евросоюза, Австралии, Латинской Америки, США и некоторых азиатских стран. Ценовая динамика по всем трем видам концентратов примерно одинаковая

25.06.2021

Обзор рынка скальных грунтов и продуктов их переработки: рост конкуренции на фоне стабильных цен и снижения добычи в 2020 году

Промышленность добыча полезных ископаемых

В процессе исследования была изучена продукция 10 ведущих игроков рынка. В целом ассортимент сыпучих материалов у всех рассмотренных компаний схож, что объясняется, по-видимому, тем, что они формируют комплексное предложение для своих клиентов, стараясь обеспечить их всем необходимым в рамках закупки у одного поставщика. Так, скальный грунт (вскрышную скальную породу), гранитный щебень различных фракций и песок продают все указанные предприятия, ЩПС (смесь щебня, гравия и песка) отсутствует только у трех из них.

30.12.2020

Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов

Промышленность добыча полезных ископаемых

Падение рынка глиноземистых смесей по итогам 2020 года может составить до 35%. Оно обусловлено снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей, прежде всего добывающей промышленности и строительства. Вместе с тем на 2021–2023 годы запланирован целый ряд крупных проектов, в которых использование глиноземистого цемента необходимо в силу его специфических свойств.

20.03.2019

Гидроразрыв пласта остается одним из наиболее эффективных инструментов интенсификации нефтегазодобычи

Промышленность нефтегазовая промышленность

В геологических условиях России более 70% нефти находится в трудноизвлекаемых пластах, поэтому технология гидроразрыва пласта (ГРП) — это зачастую единственный способ обеспечения необходимой рентабельности при освоении новых месторождений. Значительная часть оборудования для ГРП производится в России, но в последнее время наблюдается активная экспансия китайских поставщиков.

07.03.2019

Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.

Промышленность нефтегазовая промышленность

В связи с неблагоприятной ситуацией на мировом нефтяном рынке и вынужденным сокращением объемов добычи в России спрос на услуги по цементированию скважин в 2017 г. немного снизился. Однако анализ тенденций, определяющих динамику развития отрасли на ближайшие годы, позволяет утверждать, что рост скоро возобновится.

07.12.2018

Анализ рынка известняка и продуктов первого передела. Выбор перспективных направлений для экспорта

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

Несмотря на большой спрос на известняковые ресурсы, в Южной Корее располагается довольно мало производств по переработке рудных ископаемых. На данный момент они закрывают большинство потребностей внутреннего рынка, однако импорт в страну постоянно увеличивается, причем основным зарубежным поставщиком является Япония.