Исследование рынка овощей закрытого грунта в СКФО, ЮФО, Москвы и Московской области, 2017 г.

Исследование рынка овощей закрытого грунта в СКФО, ЮФО, Москвы и Московской области, 2017 г. Исследование рынка овощей закрытого грунта в СКФО, ЮФО, Москвы и Московской области, 2017 г.
  • Год выхода отчёта: 2017

 Оглавление
1.    Маркетинговый блок для бизнес плана заказчика, 2017 г    7
1.1.    Обзор рынка овощей закрытого грунта (томат, огурец) в ЮФО, СКФО, Москве и МО
1.2.    Основные тенденции на рынке овощей закрытого грунта (томат, огурец)    10
1.3.    Оценка объёма рынка. Оценка емкости рынка    11
1.4.    Основные каналы сбыта на рынке овощей закрытого грунта (томат, огурец)    14
1.5.    Существующие типы потребителей и отраслевая структура спроса    15
1.6.    Ценообразование на овощи закрытого грунта (томат, огурец)    17
1.7.    Оценка доступности сырья    19
1.8.    Выводы по исследованию    20

Таблицы
Таблица 1 ТОП-10 тепличных комплексов по мощности производства, 2017 г.    8
Таблица 2 Объем рынка свежих овощей (томат, огурец) в РФ, 2017 г    12
Таблица 3. Рекомендуемая норма потребления овощей и фруктов, кг/чел. в год    13
Таблица 4. Емкость рынка (оценка) овощей закрытого грунта (томат, огурец) в РФ  по состоянию на 2018 год, тонн    13
Таблица 5 Средние цены: импорт, экспорт, опт по состоянию на 2017 год    17
Таблица 6 Динамика средних потребительских цен на томаты и огурцы закрытого грунта в исследуемых регионах, руб./кг.    18

Рисунки
Рисунок 1 Структура валового сбора овощей закрытого грунта в РФ в разрезе федеральных округов с выделением Москвы и Московской области, 2017 г    7
Рисунок 2 Структура овощей, выращиваемых в теплицах по состоянию на 2017 г, %    8
Рисунок 3. Отраслевая структура спроса на овощи защищенного грунта (огурцы, томат)в исследуемых регионах, а также в России по состоянию на 2018 г,%    15


Маркетинговый блок для бизнес плана заказчика, 2017 г

Обзор рынка овощей закрытого грунта (томат, огурец) в ЮФО, СКФО, Москве и МО

Сегодня в России сложилась действительно уникальная ситуация. Уже на протяжении трех лет на территории Российской Федерации действует эмбарго на поставки свежих овощей и зелени из государств-импортеров. В 2016 году запрет на ввоз из стран ЕС был распространен и на турецкую продукцию, долгое время представлявшую основную часть отечественного импорта. В 2017 году, несмотря на явное потепление в российско-турецких отношениях, правительство РФ подтвердило продление запрета на поставки томатов из Турции еще как минимум до 2020 года. Одновременно девальвация национальной валюты сделала импортные овощи слишком дорогими для российского покупателя.

По оценке Минсельхоза, потребность России в овощах закрытого грунта по состоянию на 2017 год составляла – …

Рисунок 1 Структура валового сбора овощей закрытого грунта в РФ в разрезе федеральных округов с выделением Москвы и Московской области, 2017 г

Рисунок 1 Структура валового сбора овощей закрытого грунта в РФ в разрезе федеральных округов с выделением Москвы и Московской области, 2017 г

Источник: данные Росстат, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из структуры, самая большая доля приходится на …

К числу наиболее распространенных овощных культур, выращиваемых в условиях закрытого грунта, относятся следующие: …

Рисунок 2 Структура овощей, выращиваемых в теплицах по состоянию на 2017 г, %

Рисунок 2 Структура овощей, выращиваемых в теплицах по состоянию на 2017 г, %

Источник: данные Росстат, анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, большую долю среди всех овощей закрытого грунта занимают …

Заметим, что:

Российский рынок томатов характеризуется …

Российский рынок огурцов на сегодняшний день …

По оценкам ассоциации «Теплицы России», общая площадь теплиц в стране по состоянию на 2017 год выросла почти на …

Выделим ТОП-10 тепличных комплексов по мощности производства.

Таблица 1 ТОП-10 тепличных комплексов по мощности производства, 2017 г.

Наименование комплекса

Регион

Мощность производства, тыс. тонн

Агрокомбинат «ЮЖНЫЙ»

Карачаево-Черкессия

 

ТК «ЛипецкАгро»

Липецкая область

 
 

Краснодарский край

 
 

Ставропольский край

 
 

Татарстан

 
 

Калужская область

 
 

Московская область

 
 

Краснодарский край

 

Агрофирма «Выборжец»

Ленинградская область

 

Агрокомбинат «Тепличное»

Мордовия

 

Источник: данные ассоциации «Теплицы России»

В основном производство овощей закрытого грунта в  нашей стране увеличивается за счет ...

Среди новых игроков, внесших вклад в  рост сбора тепличных овощей в  2017 году, можно выделить два проекта …

По оценке Минсельхоза, потребность России в овощах закрытого грунта по состоянию на 2017 год составляла – ... тонн.

По оценке ассоциации «Теплицы России», к 2020 году площадь теплиц в стране составит …

Основные тенденции на рынке овощей закрытого грунта (томат, огурец)

Ниже приведены основные тенденции на рынке овощей закрытого грунта (томат и огурец):

Увеличение площадей теплиц в 2017 году на **% по сравнению с 2016 годом;

Снятие запрета на ввоз овощей из Турции. Россия решила полностью снять запрет на импорт турецких помидоров. Запрет действует с 1 января 2016 года. Россельхознадзор счел возможным под гарантии министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию России турецких помидоров без ограничений по предприятиям. Единственное требование — места производства овощей должны быть свободны от томатной моли (Tuta absoluta). При ввозе помидоров в Россию в пунктах пропуска через государственную границу будет действовать совместный с турецкими представителями карантинный фитосанитарный контроль. Минсельхоз ввозить томаты в Россию разрешает в рамках установленной Минсельхозом России квоты в объеме 50 000 т в год.

Ежегодный рост доли …

Оценка объёма рынка. Оценка емкости рынка

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка свежих овощей и фруктов демонстрирует то, сколько овощей в исследуемый период времени приобрели потребители на рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

В ходе исследования было установлено, что никто из компаний-производителей или поставщиков в рассматриваемый период времени не сталкивался с проблемой затоваривания собственного производства свежими овощами. То есть, вся продукция в адекватные сроки реализовывалась различным клиентам на рынке. Соответственно, переходящие остатки овощей в конце отчетного временного периода у всех производителей/поставщиков были примерно на том же самом уровне, что и в начале временного периода. Именно поэтому формула для определения объема рынка свежих овощей (томат и огурец) в России в 2017 г. была модифицирована:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике рынка свежих томатов и огурцов в России в исследуемом периоде времени.

В таблице ниже представлены данные по объему рынка свежих овощей (томат и огурец) в Российской Федерации в 2017г. Стоит отметить, что при переводе показателей импорта и экспорта томатов и огурцов в рубли во внимание принимался средний курс доллара в 2017 году, равный 58,3 руб. При расчете объема рынка во внимание принимались:

Импортные поставки из стран дальнего и ближнего зарубежья;

Экспортные поставки в страны дальнего и ближнего зарубежья;

Производственные показатели сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ).

Таблица 2 Объем рынка свежих овощей (томат, огурец) в РФ, 2017 г

Параметр

Томат

Огурцы

Натуральном выражении

Стоимостном выражении

Натуральном выражении

Стоимостном выражении

тонн

Долларов США

млн. руб.

тонн

Долларов США

млн. руб.

Производство

           

Импорт

           

Экспорт

           

Объем рынка

           

Источник: данные Росстат, ФТС РФ, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, объем рынка в 2017 году составил:

Томаты: …

Огурцы – …

Стоит отметить, что объем рынка в стоимостном выражении рассчитывался исходя из средней оптовой стоимости 1 тонны овощей: …

Объем импорта томатов в 2017 году составил …

Импорт огурцов в 2017 году в натуральном выражении вырос на …

Основными импортерами огурцов в 2017 году являлись:

Основными импортерами томатов в 2017 году являлись:

Экспорт огурцов в 2017 году в натуральном выражении вырос на …

Основными экспортерами огурцов в 2017 году являлись:

Основными экспортерами томатов в 2017 году являлись:

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Согласно данным специалистов Института питания РАМН, россиянам рекомендуется съедать в год не менее 120 кг овощей и столько же фруктов. В таблице ниже приведены данные по рекомендованной норме потребления овощей и фруктов на душу населения в год.

Таблица 3. Рекомендуемая норма потребления овощей и фруктов, кг/чел. в год

Продукт

Норма потребления, кг/чел. в год

Томаты

 

Огурцы

 

Источник: Приказ Минздрав РФ от 19 августа 2016 г. №614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», анализ MegaResearch

Емкость рынков для всей перечисленной продукции будет вычислена по формуле:

Емкость рынка = Рекомендуемая норма потребления * Численность населения * Коэффициент потребления,

где «Коэффициент потребления» составляет долю населения, которая является основными потребителями овощной и фруктовой продукции (исключая детей и население, не употребляющее овощи и фрукты по состоянию здоровья). Данный коэффициент составляет …,

где «Численность населения»:

Ниже приведена емкость рынка овощей закрытого грунта (томат, огурец) в РФ по состоянию на 2018 год.

Таблица 4. Емкость рынка (оценка) овощей закрытого грунта (томат, огурец) в РФ по состоянию на 2018 год, тонн

Регион

Оценочная емкость рынка томатов, тонн

Оценочная емкость рынка огурцов, тонн

Российская Федерация

   

ЮФО

   

СКФО

   

Москва

   

Московская область

   

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Основные каналы сбыта на рынке овощей закрытого грунта (томат, огурец)

Существующие типы потребителей и отраслевая структура спроса

Конечными потребителями свежих овощей тепличного производства являются физические лица. Однако каналами сбыта и продаж тепличной продукции традиционно становятся торговые сети, специализированные розничные магазины и предприятия общественного питания.

Таким образом, в плане организации сбыта тепличный комбинат должен работать сразу в 2-х направлениях: продвигать свою торговую марку среди конечных покупателей и одновременно создавать выгодные условия сотрудничества для сектора В2В.

Конечные потребители

Свежие овощи и зелень входят в привычный рацион практически всех людей, однако тепличные овощи относятся к менее традиционным продуктам для значительной части населения РФ.

Сельское население регулярно употребляет тепличные овощи в случае наличия собственной теплицы или работы непосредственно в тепличном хозяйстве. Городское население гораздо чаще включает в свой рацион тепличную продукцию, в том числе, по причине более высоких среднедушевых доходов. Ниже на рисунке приведена отраслевая структура спроса на овощи защищенного грунта в РФ, в том числе в исследуемых регионах по состоянию на 2018 год. Данная структура формировалась на основании данных органов статистики, а также на основании мнений экспертов рынка.

Рисунок 3. Отраслевая структура спроса на овощи защищенного грунта (огурцы, томат) в исследуемых регионах, а также в России по состоянию на 2018 г,%

Отраслевая структура спроса на овощи защищенного грунта (огурцы, томат) в исследуемых регионах, а также в России по состоянию на 2018 г,%

Источник: аналитика MegaResearch

Торговые сети и продовольственные рынки

Предприятия общественного питания

Социальный сектор (школы, больницы, детские сады, пансионаты)

Ценообразование на овощи закрытого грунта (томат, огурец)

Ниже в таблице приведены средние цены на импортную, экспортную продукцию, а также оптовые цены в России, по состоянию на 2017 год.

Таблица 5 Средние цены: импорт, экспорт, опт по состоянию на 2017 год

Средняя стоимость за 1 кг

Томат

Огурцы

2016

2017

2016

2017

Производство в РФ (опт.), руб.

       

Импорт, долларов США

       

Экспорт, долларов США

       

Источник: ФТС РФ, данные Росстата, аналитика и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, средние цены за 1 кг на овощи закрытого типа показывают рост:

цен на анализируемые овощи закрытого грунта в исследуемых регионах.

Таблица 6 Динамика средних потребительских цен на томаты и огурцы закрытого грунта в исследуемых регионах, руб./кг.

Наименование

Средняя цена

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

РФ

Огурцы

                         

Томат

                         

Московская область

Огурцы

                         

Томат

                         

Москва

Огурцы

                         

Томат

                         

ЮФО

Огурцы

                         

Томат

                         

СКФО

Огурцы

                         

Томат

                         

Источник: данные Росстата, аналитика и расчеты MegaResearch

Оценка доступности сырья

Выводы по исследованию

...

Готовые исследования по теме «Плодоовощная продукция»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.