Цель исследования: Обзор российского рынка томатов в 2009-2010 гг.
География исследования: РФ.
Задачи исследования:
1. Представить анализ развития сельского хозяйства в РФ
2. Представить параметры и структуру тепличного рынка
3. Представить основные экономические показатели рынка томатов (объем, динамика и структура рынка)
4. Провести анализ производства томатов открытого и закрытого грунта на российском рынке (объем, динамика, география и структура)
5. Проанализировать цены на рынке
6. Представить потребительские предпочтения
7. Проанализировать импортную продукцию на рынке томатов
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• ФТС РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство сельского хозяйства
• Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные)
• Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
• Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»
• Данные производителей
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:
• Объем рынка томатов (открытого и защищенного грунта) в РФ в 2010 году составил порядка *** млн. тонн, что *** показателей предыдущего года на 4%. Как и в целом на рынке свежих овощей, на рынке томатов преобладает продукция отечественного производства, поэтому спад валового сбора томатов в 2010 году способствовал снижению объема рынка в целом, несмотря на увеличение импорта.
• Доля импорта на рынке томатов (открытого и защищенного грунта) в 2010 году в натуральном выражении составила ***%.
• Основной объем производства томатов (открытого и защищенного грунта) приходится на Южный ФО - ***% от совокупного сбора томатов.
• Основной объем импортных томатов поставляет Турция – ***% от совокупного объема импорта в натуральном выражении. ***% в импорте занимает Китай.
В отчете приведено 43 диаграммы, 1 график и 18 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 4
ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОВОЩЕЙ 5
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ 9
2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 9
2.1.1. Объем, динамика и география производства продукции сельского хозяйства 9
2.1.2. Структура производства продукции по видам сельхозпроизводителей 13
2.1.3. Посевные площади 15
2.1.4. Материально-техническая база и производственные мощности 19
2.2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ 20
2.3. ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ 25
2.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 25
2.4.1. Приоритетные направления развития отрасли 26
2.4.2. Стратегические задачи отрасли 27
ГЛАВА 3. ОБЗОР ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА В РОССИИ 29
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 29
3.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 30
3.3. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ 33
3.4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 36
3.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 44
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА ТОМАТОВ В РФ 46
4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ТОМАТОВ 46
4.1.1. Объем и динамика рынка 2009-2010 гг. 46
4.1.2. Доля импортной продукции на рынке 47
4.1.3. Доля томатов на рынке свежих овощей в целом 48
4.1.4. Доля огурцов и томатов защищенного грунта на рынке 49
4.2. ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ 50
4.2.1. География валового сбора томатов 50
4.2.2. Объем валового сбора томатов по регионам 51
4.3. ИМПОРТ ТОМАТОВ 53
4.3.1. Объем, динамика и география импорта в натуральном выражении 53
4.3.2. Объем, динамика и география импорта в стоимостном выражении 54
4.3.3. Структура импорта по видам овощей 56
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ 59
5.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ 59
5.1.1. Структура потребления свежих овощей в РФ 59
5.1.2. Объем и динамика потребления свежих овощей населением 60
5.1.3. Структура объема потребления овощей закрытого и открытого грунта 62
5.1.4. Основные факторы спроса 63
5.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 63
5.2.1. Предпочтения по виду продуктов питания 63
5.2.2. Частота потребления овощей 66
5.2.3. Места приобретения овощей и фруктов 67
5.2.4. Наиболее востребованные овощи 69
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 70
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 76
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Объем и динамика российского производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в стоимостном выражении
Диаграмма 2. Структура российского производства сельскохозяйственной продукции по Федеральным округам Российской Федерации в 2010 году
Диаграмма 3. Структура производства продукции растениеводства по категориям хозяйств в 2010 году
Диаграмма 4. Структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств в 2010 году
Диаграмма 5. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур, тыс. га
Диаграмма 6. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по федеральным округам РФ в 2010 году
Диаграмма 7. Структура посевных площадей по видам культур в 2010 году
Диаграмма 8. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2010 гг., тыс. ГА
Диаграмма 9. Структура общей площади теплиц по видам, тыс. кв. м 2010 г.
Диаграмма 10. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2010 г.
Диаграмма 11. Сезонность цен на огурцы и томаты свежие, 2010- 1 кв. 2011 гг.
Диаграмма 12. Динамика средних потребительских цен в РФ на огурцы и помидоры в 2007- 1 кв.2011 гг., руб./кг.
Диаграмма 13. Сравнительная характеристика средних потребительских цен на огурцы и томаты по регионам РФ (2011 г.)
Диаграмма 14. «География размещения тепличных хозяйств по ФО РФ»
Диаграмма 15. «Географическая структура расположения новых проектов промышленных теплиц по ФО РФ»
Диаграмма 16. Динамика объема рынка томатов в РФ в натуральном выражении, тыс. тонн 2009-2010 гг.
Диаграмма 17. Динамика объема рынка томатов в РФ, млн. долл. 2009-2010 гг.
Диаграмма 18. Доля импорта на рынке томатов в натуральном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 19. Доля импорта на рынке томатов в стоимостном выражении, % 2010 г
Диаграмма 20. Доля огурцов и томатов на рынке свежих овощей в натуральном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 21. Доля огурцов и томатов на рынке свежих овощей в стоимостном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 22. Структура объема рынка огурцов и томатов по способу выращивания (закрытый/открытый грунт), % 2010 г.
Диаграмма 23. География валового сбора томатов по ФО в РФ в натуральном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 24. Объем и динамика импорта томатов в натуральном выражении в 2007-2010 гг.
Диаграмма 25. Структура импорта томатов по странам в натуральном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 26. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном выражении в 2007-2010 гг.
Диаграмма 27. Структура импорта томатов по странам в стоимостном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 28. Структура импорта овощей по видам в натуральном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 29. Структура импорта овощей по видам стоимостном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 30. Структура потребления свежих овощей по видам потребителей в РФ в 2010г., %
Диаграмма 31. Структура производственного потребления свежих овощей в РФ в 2010г., %
Диаграмма 32. Потребление овощей и картофеля населением, 1980-2009 гг., кг/чел/год
Диаграмма 33. Структура расходов на покупку продуктов питания в РФ в 2010г., %
Диаграмма 34. Сравнительная характеристика затрат на свежие овощи от общего объема затрат на продукты питания в домашних хозяйствах по ФО, 2010г., %
Диаграмма 35. Доля потребляемых овощей закрытого грунта в общем объеме потребления
Диаграмма 36. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания
Диаграмма 37. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку
Диаграмма 38. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признаку
Диаграмма 39. Структура группы предпочитающих полезные продукты по доходу
Диаграмма 40. Частота употребления овощей
Диаграмма 41. Структура потребления овощей по частоте
Диаграмма 42. Места приобретения овощей
Диаграмма 43. Предпочтения по видам овощей
Список таблиц:
Таблица 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства
Таблица 2. Продукция сельского хозяйства в действовавших ценах, млрд. руб.
Таблица 3. Продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) по Федеральным округам РФ в действовавших ценах, млрд. руб.
Таблица 4. Динамика производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в стоимостном выражении, млрд. руб.
Таблица 5. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств
Таблица 6. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га
Таблица 7. Посевные площади сельскохозяйственных культур по видам культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га
Таблица 8. Динамика парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, шт.
Таблица 9. Динамика ввода в действие производственных мощностей в отраслях агропромышленного комплекса
Таблица 10. Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 2010 г.
Таблица 11. Площади закрытого грунта по видам, валовой сбор овощей с площадей закрытого грунта по видам 2010 г.
Таблица 12. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2010 г.
Таблица 13. Основные тепличные комплексы России
Таблица 14. Новые тепличные комплексы России в 2005-2009 году
Таблица 15. География и динамика валового сбора томатов по ФО и регионам в РФ в натуральном выражении, тыс. центнеров 2009- 2010 г.
Таблица 16. Объем и динамика импорта томатов в натуральном выражении по странам в 2007-2010 гг.
Таблица 17. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном выражении по странам в 2007-2010 гг.
Таблица 18. Объем и динамика импорта овощей по видам в натуральном и стоимостном выражении 2009-2010 гг.
Список графиков:
График 1. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году)
Глюкоза (декстроза) является ключевым продуктом глубокой переработки зерна и служит фундаментальным сырьем для пищевой промышленности, фармацевтики, химического производства. По оценке наших аналитиков, объем российского рынка глюкозы в 2024 году увеличился на 15% в натуральном выражении, в ближайшие 5 лет ожидается его дальнейший рост.
Рынок фруктозы и глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) в России относится к числу зрелых сегментов пищевых ингредиентов: основные производственные мощности уже сформированы, структура игроков стабилизировалась. В последние годы его развитие во многом определяется перераспределением спроса между потребляющими отраслями, а также ростом экспортных поставок в страны ближнего зарубежья.
Лимонная кислота (Е330) является одним из наиболее универсальных и востребованных пищевых ингредиентов, а также важным компонентом для фармацевтической, косметической и химической промышленности. На данный момент российский рынок лимонной кислоты практически на 100% зависит от импорта, однако уже в 2026 году могут начать работу два завода, которые к 2028 г. смогут закрыть весь внутренний спрос.
На российском рынке пшеничного крахмала отечественная продукция постепенно вытесняет импорт. Производители модернизируют и расширяют свои заводы, а потребители проявляют все больший интерес к отечественному продукту. Эти процессы влияют на весь рынок: распределение продукции между отраслями, объемы поставок и возможности для экспорта. Компаниям приходится работать в новых условиях и адаптироваться к происходящим изменениям.
Рынок кормовых аминокислот играет ключевую роль в обеспечении полноценного питания скота, птицы и рыбы, влияя на их рост, продуктивность и здоровье. В настоящее время он в значительной степени зависит от импорта, однако, по оценке наших аналитиков, уже в ближайшие 5–7 лет российское производство не только закрое все внутренние потребности российского рынка, но и обеспечит значительные объемы продукции для экспорта.
Российский рынок крахмальной патоки в последние годы демонстрирует относительную стабильность как по объемам внутреннего производства, так и по экспорту. С одной стороны, это обеспечивается устойчивым уровнем потребления в пищевой и кормовой промышленности, с другой — налаженными поставками в страны СНГ, где продукт пользуется постоянным спросом.
Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.
Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.
В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.
Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.
