Анализ рынка продуктов глубокой переработки желтого гороха, 2017–2020 гг.
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ЖЕЛТОГО ГОРОХА, 2017–2019 ГГ. 15
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЖЕЛТОГО ГОРОХА 15
1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛТОГО ГОРОХА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 2017–2021 ГГ. 17
1.3. ОБЗОР СЕЛЕКЦИИ ЖЕЛТОГО ГОРОХА В РОССИИ И МИРЕ, ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ И ВЫСОКОГО СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ 20
1.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017–2021 ГГ. 24
1.5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ЭКСПОРТ, 2017–2021 ГГ. 25
2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА 26
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ, 2017–2021 ГГ. 26
2.1.1. Гороховый белок (изолят/концентрат) 29
2.1.2. Гороховый крахмал 32
2.1.3. Гороховые пищевые волокна 34
2.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖЕЛТОГО ГОРОХА (ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ) 35
2.2.1. Гороховый белок 35
2.2.2. Гороховый крахмал 36
2.2.3. Гороховые пищевые волокна 38
2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА В МИРЕ (ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ) 39
2.3.1. Гороховый белок 39
2.3.2. Гороховый крахмал 44
2.3.3. Гороховые пищевые волокна 46
2.3.4. Соевый белок (изолят/концентрат) 48
2.3.5. Соевые пищевые волокна 53
2.4. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА 55
2.5. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ 56
2.5.1. Гороховый белок (изолят/концентрат) 60
2.5.2. Гороховый крахмал 63
2.5.3. Гороховые пищевые волокна 65
2.5.4. Соевый белок (изолят/концентрат) 67
2.5.5. Соевые пищевые волокна 68
2.5.6. Оценка ограничений, возможностей и угроз для роста/падения потребления в различных сегментах для различных потребительских групп 69
3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ РЫНКОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ, 2020–2021 ГГ. 70
3.1. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 70
3.1.1. Оценка внутреннего производства 70
3.1.2. Оценка объема и структуры импорта в Россию 72
3.1.3. Оценка объема и структуры экспорта 81
5.1.3.1. Объем поставок по видам продуктов в 2017–2021 (прогноз) гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 81
3.1.4. Оценка объема рынка нативных крахмалов (всех видов) 82
3.1.5. Оценка объема и структуры рынка модифицированных крахмалов (всех видов), 2020–2021 гг. 83
3.2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ-СУБСТИТУТОВ 84
3.2.1. Нативный крахмал 84
3.2.2. Соевый белок 86
3.2.3. Пищевые волокна 88
3.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЫНКА РОССИИ 89
3.3.1. Анализ системы дистрибуции целевых продуктов 89
3.3.2. Ценовой анализ на рынках целевых продуктов 90
4. ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ 94
4.1. ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПЕРЕРАБОТКЕ ГОРОХА. ОЦЕНКА ЗАТРАТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 94
4.2. ПРОФИЛИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА (ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ И МИРЕ) 96
4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ В РОССИИ. АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ ДАННЫХ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ЭТИХ ПРОЕКТОВ 97
4.4. ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 98
4.5. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ РЫНКА КАЖДОГО ЦЕЛЕВОГО ПРОДУКТА ДО 2025 Г. 99
4.5.1. Гороховый крахмал 99
4.5.2. Гороховый белок 100
4.5.3. Гороховые пищевые волокна 101
4.6. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЦЕН В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ЦЕЛЕВОГО ПРОДУКТА, 2020–2024 ГГ. 105
4.6.1. Гороховый крахмал 105
4.6.2. Гороховый белок 105
4.6.3. Гороховый пищевые волокна 106
4.7. ПРОГНОЗ ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ НА РЫНКЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ДО 2025 Г.) 107
4.8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДИСТРИБУЦИИ КАЖДОГО ЦЕЛЕВОГО ПРОДУКТА 108
4.8.1. Гороховый крахмал 109
4.8.2. Гороховый белок 110
4.9. ОБЗОР ОСНОВНЫХ СУБСТИТУТОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОГНОЗ ИХ РАЗВИТИЯ 111
4.10. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МЯСА 119
5. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА 123
5.1. ГОРОХОВЫЙ КРАХМАЛ 123
5.2. ГОРОХОВЫЙ БЕЛОК 124
5.3. ГОРОХОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА 125
6. ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА 126
6.1. ГОРОХОВЫЙ БЕЛОК 126
6.2. ГОРОХОВЫЙ НАТИВНЫЙ КРАХМАЛ 127
6.3. ГОРОХОВЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КРАХМАЛ 128
7. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА ПРЕДПРИЯТИЯМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 129
8. ВЫВОДЫ ПРОЕКТА 136
Список таблиц
Таблица 1. Валовый сбор гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн 17
Таблица 2. Структура производства гороха в России по федеральным округам в 2020 г. 18
Таблица 3. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г. 18
Таблица 4. Статистика урожайности посевов гороха в России в целом и в различных регионах, 2020 г. 20
Таблица 5. Объем потребления желтого гороха в России 24
Таблица 6. Динамика экспорта желтого гороха из России в 2017–2021 гг. 25
Таблица 7. Динамика цен экспорта желтого гороха из России в 2017–2021 гг. 25
Таблица 8. Драйверы роста потребления продуктов глубокой переработки 27
Таблица 9. Динамика мирового потребления горохового белка, 2015–2021 гг. 29
Таблица 10. Динамика мирового рынка горохового белка (изолят, концентрат), 2017–2021 гг. 30
Таблица 11. Динамика мирового производства и потребления горохового крахмала, 2015–2021 гг. 32
Таблица 12. Оценка мирового производства модифицированного крахмала по типу сырья в 2019 г. 33
Таблица 13. Динамика мирового производства и потребления гороховых пищевых волокон, 2017–2021 гг. 34
Таблица 14. Динамика производственных мощностей по выпуску горохового крахмала по регионам в 2015–2021, тыс. тонн 36
Таблица 15. Динамика производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон по регионам в 2015–2021, тыс. тонн 38
Таблица 16. Динамика потребления горохового белка по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн 39
Таблица 17. Динамика потребления горохового белка по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл. 39
Таблица 18. Динамика потребления горохового белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн 40
Таблица 19. Динамика потребления горохового белка (изолята) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл. 42
Таблица 20. Динамика потребления горохового белка (концентрата) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн. 42
Таблица 21. Динамика потребления горохового белка (концентрата) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл. 43
Таблица 22. Динамика потребления горохового крахмала по регионам в натуральном выражении в 2015–2021 гг., тыс. тонн 44
Таблица 23. Динамика потребления горохового крахмала по регионам в стоимостном выражении в 2015–2021 гг., млн долл. 45
Таблица 24. Динамика потребления гороховых пищевых волокон по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн 46
Таблица 25. Динамика потребления гороховых пищевых волокон по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл. 47
Таблица 26. Динамика потребления соевого белка по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн 48
Таблица 27. Динамика потребления соевого белка по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл. 49
Таблица 28. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн 49
Таблица 29. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл. 50
Таблица 30. Динамика потребления соевого белка (концентрата) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн 51
Таблица 31. Динамика потребления соевого белка (концентрата) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл. 52
Таблица 32. Динамика потребления соевых пищевых волокон в натуральном выражении по регионам в 2017–2021 гг., тыс. тонн 53
Таблица 33. Динамика потребления соевых пищевых волокон в стоимостном выражении по регионам в 2017–2020 гг., млн долл. 54
Таблица 34. Ключевые игроки мирового рынка продуктов глубокой переработки гороха 55
Таблица 35. Оценка объемов производства горохового белка в 2020 г. 56
Таблица 36. Содержание незаменимых аминокислот 57
Таблица 37. Применение продуктов глубокой переработки гороха при производстве продуктов питания 58
Таблица 38. Оценка возможности замены продуктов переработки гороха товарами-субститутами 69
Таблица 39. Профили компаний — производителей продуктов глубокой переработки желтого гороха в России 70
Таблица 40. Финансовые результаты компании ХХХ 70
Таблица 41. Финансовые результаты компании ХХХ 71
Таблица 42. Показатели производства горохового крахмала в ЕС 71
Таблица 43. Показатели производства горохового белка в странах ЕС, млн $ 72
Таблица 44. Объем и динамика импорта горохового белка в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг. 73
Таблица 45. Структура импорта горохового белка в Россию по получателям, 2020 г. 73
Таблица 46. Структура импорта горохового белка в Россию по производителям, 2020 г. 73
Таблица 47. Структура импорта горохового белка в Россию по отправителям, 2020 г. 74
Таблица 48. Объем и динамика импорта нативного горохового крахмала в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг. 74
Таблица 49. Структура импорта нативного горохового крахмала в Россию по получателям, 2020 г. 75
Таблица 50. Структура импорта нативного горохового крахмала в Россию по производителям, 2020 г. 75
Таблица 51. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг. 76
Таблица 52. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по получателям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг. 76
Таблица 53. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по получателям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг. 77
Таблица 54. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по производителям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг. 77
Таблица 55. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по производителям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг. 78
Таблица 56. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по отправителям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг. 79
Таблица 57. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по отправителям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг. 79
Таблица 58. Объем и динамика экспорта продуктов глубокой переработки гороха из России в натуральном выражении в 2017–2021 (прогноз) гг., тонн 81
Таблица 59. Объем и динамика экспорта продуктов глубокой переработки гороха из России в стоимостном выражении в 2017–2021 (прогноз) гг., тыс. долл. 81
Таблица 60. Объем и динамика рынка нативных крахмалов в России всех видов в натуральном выражении в 2019–2021 гг., тыс. тонн 82
Таблица 61. Средние мировые цены на крахмал по видам в 2020 г. 85
Таблица 62. Оценка потребления соевого белка 87
Таблица 63. Ключевые поставщики продуктов глубокой переработки желтого гороха на рынок России 89
Таблица 64. Средние цены на продукты глубокой переработки желтого гороха в 2020–2021 (прогноз) гг., долл/кг 90
Таблица 65. Динамика импортных цен на гороховый крахмал по производителям (долл/т), 2017–2020 гг. 90
Таблица 66. Средние цены на гороховый крахмал по регионам в 2015–2020 гг., долл/т 90
Таблица 67. Динамика импортных цен на пищевые гороховые волокна по производителям (долл/т), 2017–2020 гг. 91
Таблица 68. Динамика импортных цен на гороховый белок по производителям (долл/т), 2017–2020 гг. 92
Таблица 69. Цены на продукты переработки гороха ХХХ, март 2020 г. 92
Таблица 70. Цены на продукты переработки гороха ХХХ, март 2020 г. 93
Таблица 71. Оценка капитальных затрат по реализации проекта глубокой переработки гороха мощностью 50 тыс. тонн сырья в год 95
Таблица 72. Инжиниринговые компании по поставке оборудования для глубокой переработки гороха 96
Таблица 73. Прогноз развития мирового рынка горохового крахмала, 2020–2025 гг. 99
Таблица 74. Прогноз развития мирового рынка горохового белка, 2020–2025 гг. 100
Таблица 75. Прогноз развития мирового рынка гороховых пищевых волокон, 2019–2025 гг. 101
Таблица 76. Прогноз развития российского рынка целевых продуктов, 2020–2025 гг. 103
Таблица 77. Прогноз цен на гороховый крахмал по регионам в 2019–2025 гг., долл / т 105
Таблица 78. Прогноз потребления горохового крахмала по отраслям промышленности в натуральном выражении в 2021–2025 гг., тыс. тонн 107
Таблица 79. Прогноз потребления горохового крахмала по регионам в натуральном выражении в 2021–2025 гг., тыс. тонн 109
Таблица 80. Прогноз потребления горохового крахмала по регионам в стоимостном выражении в 2021–2025 гг., млн долл. 109
Таблица 81. Валовый сбор гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., тыс. тонн 111
Таблица 82. Динамика посевных площадей гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., тыс. га 111
Таблица 83. Динамика урожайности гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., т/га 111
Таблица 84. Сравнение физико-химического состава гороха с другими культурами 112
Таблица 85. Сравнение производства крахмала из аналогов гороха 113
Таблица 86. Сегменты спроса на пшеничный глютен 114
Таблица 87. Сравнение производства изолята из аналогов 115
Таблица 88. Сравнение производства пищевых волокон из аналогов гороха 117
Таблица 89. Количество компаний, принимавших участие в опросе 129
Таблица 90. Востребованность ингредиентов по отраслям, количество опрошенных компаний 130
Таблица 91. Средние объемы закупок в месяц, белок/изолят, кг 131
Таблица 92. Средние объемы закупок в месяц, белковый концентрат, кг 131
Таблица 93. Средние объемы закупок в месяц, крахмал, кг 132
Таблица 94. Средние объемы закупок в месяц, пищевые волокна, кг 134
Таблица 95. SWOT-анализ инвестиционного проекта по глубокой переработке желтого гороха 139
Список рисунков
Рисунок 3. Производство гороха в мире 16
Рисунок 4. Динамика мирового производства гороха в 2010–2021 гг., млн тонн 16
Рисунок 5. Динамика валового сбора гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн 17
Рисунок 6. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г., тыс. тонн 19
Рисунок 7. Структура мирового производства гороха по странам (млн тонн, %), 2020 г. 23
Рисунок 8. Блок-схема производных глубокой переработки гороха 26
Рисунок 9. Структура мирового рынка продуктов переработки гороха по типу производителя, % 28
Рисунок 10. Динамика мирового потребления горохового белка, 2015–2021 гг. 29
Рисунок 11. Структура мирового рынка горохового белка в 2020 г., тыс. тонн 30
Рисунок 12. Структура мирового рынка горохового белка в 2020 г., млн долл. 31
Рисунок 13. Динамика мирового потребления горохового крахмала, 2015–2021 гг. 32
Рисунок 14. Оценка мирового производства модифицированного крахмала по типу сырья в 2019 г., млн тонн/% 33
Рисунок 15. Динамика мирового потребления гороховых пищевых волокон, 2017–2021 гг. 34
Рисунок 16. Структура производственных мощностей по выпуску горохового белка по регионам в 2020 г., % 35
Рисунок 17. Динамика производственных мощностей по выпуску горохового крахмала в 2015–2021 гг., тыс. тонн 36
Рисунок 18. Географическая структура размещения производственных мощностей по производству горохового крахмала в 2020 г., тыс. тонн, % 37
Рисунок 19. Географическая структура размещения производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон в 2020 г., тыс. тонн 38
Рисунок 20. Географическая структура потребления горохового белка в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн/% 39
Рисунок 21. Географическая структура потребления горохового белка в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., % 40
Рисунок 22. Географическая структура потребления горохового белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн 41
Рисунок 23. Географическая структура потребления горохового белка (концентрата) в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн 43
Рисунок 24. Географическая структура потребления горохового крахмала в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн, % 44
Рисунок 25. Географическая структура потребления горохового крахмала в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., % 45
Рисунок 26. Географическая структура потребления гороховых пищевых волокон в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн, % 46
Рисунок 27. Географическая структура потребления гороховых пищевых волокон в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., % 47
Рисунок 28. Географическая структура потребления соевого белка в натуральном выражении в 2020 г., % 48
Рисунок 29. Географическая структура потребления соевого белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г., % 50
Рисунок 30. Географическая структура потребления соевого белка (концентрата) в натуральном выражении в 2020 г., % 51
Рисунок 31. Географическая структура потребления соевых пищевых волокон в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн 53
Рисунок 32. Структура потребления горохового белка-изолята по отраслям 60
Рисунок 33. Прогноз мирового рынка спортивного питания, млрд долл. 61
Рисунок 34. Оценка потребления горохового белка для спортивного питания, тыс. тонн 62
Рисунок 37. Структура мирового рынка горохового крахмала по отраслям потребления в 2020 г., % 63
Рисунок 38. Прогноз динамики мирового рынка модифицированного крахмала, млн тонн 64
Рисунок 39. Структура потребления гороховых пищевых волокон по сегментам, 2020 г., млн долл. 66
Рисунок 40. Структура потребления соевого белка по сегментам, 2020 г., тыс. тонн 67
Рисунок 41. Структура потребления соевых пищевых волокон по сегментам, 2020 г., % 68
Рисунок 42. Структура рынка нативных крахмалов в России по сегментам потребления, %, 2020 г. 84
Рисунок 43. Структура рынка крахмалов в Европейском союзе по видам сырья, %, 2020 г. 85
Рисунок 44. Структура рынка крахмалов в Европейском союзе по сегментам потребления, %, 2020 г. 85
Рисунок 45. Оценка структуры рынка соевого белка в России по сегментам потребления (тыс. тонн/%), 2020 г. 86
Рисунок 46. Потребление растительных белков в Европе с прогнозом до 2025 г., млн долл. 87
Рисунок 47. Блок-схема производства изолятов горохового белка (ИГБ), сухого горохового крахмала (ГК) и сухих ПВ из гороховой муки с использованием баромембранных процессов 94
Рисунок 48. Прогноз развития мирового рынка горохового крахмала, 2020–2025 гг. 100
Рисунок 49. Прогноз развития мирового рынка горохового белка, 2019–2025 гг. 101
Рисунок 50. Прогноз развития мирового рынка гороховых пищевых волокон, 2019–2025 гг. 102
Рисунок 51. Прогноз развития российского рынка целевых гороховых продуктов, 2020–2025 гг. 104
Рисунок 52. Прогноз цен на гороховый белок в 2019–2025 гг., долл/т 106
Рисунок 53. Прогноз цен на гороховые пищевые волокна в 2019–2025 гг., долл/т 106
Рисунок 54. Рынок мяса на растительной основе в мире, млрд долл. 119
Рисунок 55. Структура рынка мяса на растительной основе по странам, млн долларов 119
Рисунок 56. Структура рынка мяса на растительной основе в 2020 году и прогноз на 2025 год, % 120
Рисунок 57. Динамика стоимости акций международных компаний в сегменте растительного мяса, 2018–2021 гг., USD/акция 121
Рисунок 58. Динамика выручки международных компаний в сегменте растительного мяса, 2018–2021 гг., млрд USD 121
Рисунок 59. Динамика запросов интернет-аудитории по продуктам глубокой переработки желтого гороха и его субпродуктов, 2006–2020 гг. 122
Рисунок 60. Востребованность ингредиентов (доля компаний, использующих соответствующий вид сырья), % 130
Рисунок 61. Готовность потребителей попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья 135
Рисунок 62. Степень готовности потребителей заменить ингредиенты, которые они используют сейчас в своем производстве, на новые 135
Общая информация по рынку желтого гороха, 2017–2019 гг.
Основные характеристики рынка желтого гороха
Желтый горох (англ. Yellow peas) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые. Широко используется как пищевая и кормовая культура. Сушеные зерна гороха называют желтым горохом.
Рисунок 1. Производство гороха в мире
Источник: UN Food and Agriculture Organization
Рисунок 2. Динамика мирового производства гороха в 2010–2021 гг., млн тонн
Источник: UN Food and Agriculture Organization, расчеты MegaResearch
Российский рынок гороха в исследуемом периоде характеризуют следующие факторы:
-
…
-
…
-
…
-
…
Объем и динамика производства желтого гороха по федеральным округам, 2017–2021 гг.
В 2019–2020 гг. валовый сбор желтого гороха имел положительную динамику: …
Таблица 1. Валовый сбор гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAGR |
Динамика, 2013/2012 |
Динамика, 2014/2013 |
Динамика, 2015/2014 |
Динамика, 2016/2015 |
Динамика, 2017/2016 |
Динамика, 2018/2017 |
Динамика, 2019/2018 |
Динамика, 2020/2019 |
Динамика, 2021/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат
В 2017 г. сбор гороха был рекордным за анализируемый период — …
Рисунок 3. Динамика валового сбора гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, расчеты MegaResearch
Лидером по валовому сбору гороха является …
Таблица 2. Структура производства гороха в России по федеральным округам в 2020 г.
|
Федеральный округ |
Посевные площади, тыс. га |
Средняя урожайность, т/га
|
Валовый сбор гороха, тыс. тонн |
Доля производства гороха |
Оценка объема производства, млн руб. |
|
ПФО |
|
|
|
|
|
|
СФО |
|
|
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
ЦФО |
|
|
|
|
|
|
СКФО |
|
|
|
|
|
|
УФО |
|
|
|
|
|
|
СЗФО |
|
|
|
|
|
|
ДФО |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Среди крупнейших регионов по объемам посевных площадей можно выделить:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Ключевым регионом — производителем гороха в России является …
Таблица 3. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г.
|
Регион |
Валовый сбор гороха, тыс. тонн |
Доля |
|
Ставропольский край |
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
Краснодарский край |
|
|
|
Омская область |
|
|
|
Алтайский край |
|
|
|
Новосибирская область |
|
|
|
Республика Татарстан (Татарстан) |
|
|
|
Республика Башкортостан |
|
|
|
Рязанская область |
|
|
|
Тамбовская область |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Рисунок 4. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г., тыс. тонн
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Обзор селекции желтого гороха в России и мире, природно-климатические условия производства для получения высоких урожаев и высокого содержания целевых продуктов для их дальнейшей переработки
Ввиду различных природно-климатических условий, для различных регионов РФ характерен разный уровень урожайности гороха.
Таблица 4. Статистика урожайности посевов гороха в России в целом и в различных регионах, 2020 г.
|
Регион |
Урожайность, т/га |
|
Россия |
|
|
Центральный федеральный округ |
|
|
Белгородская область |
|
|
Брянская область |
|
|
Владимирская область |
|
|
Воронежская область |
|
|
Ивановская область |
|
|
Калужская область |
|
|
Костромская область |
|
|
Курская область |
|
|
Липецкая область |
|
|
Московская область |
|
|
Орловская область |
|
|
Рязанская область |
|
|
Смоленская область |
|
|
Тамбовская область |
|
|
Тульская область |
|
|
Ярославская область |
|
|
Северо-Западный федеральный округ |
|
|
Вологодская область |
|
|
Калининградская область |
|
|
Ленинградская область |
|
|
Псковская область |
|
|
Южный федеральный округ |
|
|
Республика Адыгея (Адыгея) |
|
|
Республика Калмыкия |
|
|
Республика Крым |
|
|
Краснодарский край |
|
|
Волгоградская область |
|
|
Ростовская область |
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
|
Республика Дагестан |
|
|
Кабардино-Балкарская Республика |
|
|
Республика Северная Осетия — Алания |
|
|
Чеченская Республика |
|
|
Ставропольский край |
|
|
Приволжский федеральный округ |
|
|
Республика Башкортостан |
|
|
Республика Марий Эл |
|
|
Республика Мордовия |
|
|
Республика Татарстан |
|
|
Удмуртская Республика |
|
|
Чувашская Республика |
|
|
Пермский край |
|
|
Кировская область |
|
|
Нижегородская область |
|
|
Оренбургская область |
|
|
Пензенская область |
|
|
Самарская область |
|
|
Саратовская область |
|
|
Ульяновская область |
|
|
Уральский федеральный округ |
|
|
Курганская область |
|
|
Свердловская область |
|
|
Тюменская область |
|
|
Челябинская область |
|
|
Сибирский федеральный округ |
|
|
Республика Хакасия |
|
|
Алтайский край |
|
|
Красноярский край |
|
|
Иркутская область |
|
|
Кемеровская область — Кузбасс |
|
|
Новосибирская область |
|
|
Омская область |
|
|
Томская область |
|
|
Дальневосточный федеральный округ |
|
|
Республика Бурятия |
|
|
Забайкальский край |
|
|
Республика Саха (Якутия) |
|
Источник: Росстат
Наиболее высокий уровень урожайности в 2020 г. наблюдается в …
Распространение и хозяйственное значение гороха
Для этой культуры характерен достаточно обширный ареал — выращивание гороха ведут около 60 государств на планете. Большие площади для него отводятся в …
По предварительным данным, в 2020 г. объем мирового производства желтого гороха составил …
Рисунок 5. Структура мирового производства гороха по странам (млн тонн, %), 2020 г.
Источник: IGC Grain Market Report
Горох используется как кормовое и продовольственное растение. Из высушенных семян готовят разнообразные супы и пюре. Муку из гороха добавляют в муку из злаков и пекут хлеб. Незрелые семена консервируют, получая всем известный «зеленый горошек». Зеленая масса, семена и солома служат кормом для животных.
Температурные требования
…
Требования к влаге
…
Требования к освещенности
…
Требования к почвам
…
Предшественники и особенности севооборота
…
Удобрения
…
Виды и сорта гороха в России
В настоящее время в России выращиваются десятки различных промышленных сортов гороха:
...
Объем и динамика внутреннего потребления, 2017–2021 гг.
Объем внутреннего потребления (объем рынка) = Объем производства + Объем импорта ‒ Объем экспорта[1].
Таблица 5. Объем потребления желтого гороха в России
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/2017 |
Динамика, 2019/2018 |
Динамика, 2020/2019 |
Динамика, 2021/2020 |
CAGR |
|
Объем производства, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем импорта, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем экспорта, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем потребления, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя цена оптовых закупок гороха, руб/т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем потребления, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
В 2020 г. объем рынка желтого гороха в России без учета переходящих складских остатков составил …
Объем и динамика поставок на экспорт, 2017–2021 гг.
В рамках исследования специалисты компании MegaResearch проводили анализ внешнеторговых поставок по следующим кодам ТН ВЭД:
071310900 — горох прочий.
Таблица 6. Динамика экспорта желтого гороха из России в 2017–2021 гг.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Объем экспорта желтого гороха, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем экспорта желтого гороха, тыс. долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовой курс доллара, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем экспорта желтого гороха, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
Таблица 7. Динамика цен экспорта желтого гороха из России в 2017–2021 гг.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/2017 |
Динамика, 2019/2018 |
Динамика, 2020/2019 |
Динамика, 2021/2020 |
CAGR |
|
Средняя стоимость экспорта желтого гороха, USD/тонна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя стоимость экспорта желтого гороха, руб/тонна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
…
Обзор мирового рынка
Оценка объемов производства и потребления целевых продуктов переработки, 2017–2021 гг.
В рамках исследования для оценки объемов потребления основных продуктов переработки гороха специалисты компании MegaResearch использовали следующие источники:
-
аналитические обзоры компании Markets and Markets;
-
аналитические обзоры компании Fact.MR;
-
аналитический отчет Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025;
-
аналитический отчет Global Pea Protein Isolate Market Research Report 2017;
-
аналитический отчет Meticulous Research;
-
данные International Starch Institute (Международный институт крахмала);
-
данные ООО «Роскрахмалпатока»;
-
данные отраслевых СМИ.
Рисунок 6. Блок-схема производных глубокой переработки гороха
Источник: MegaResearch
Таблица 8. Драйверы роста потребления продуктов глубокой переработки
|
Драйвер |
Краткосрочный период (1-2 года) |
Среднесрочный период (3-4 года) |
Долгосрочный период (5 лет) |
|
Повышение осведомленности о пользе белка и растущий спрос на белковые диеты |
|
|
|
|
Тренд на ведение здорового образа жизни |
|
|
|
|
Белок |
|
|
|
|
Пищевые волокна |
|
|
|
|
Возрастающий интерес покупателей к альтернативам мяса |
|
|
|
|
Растущий спрос со стороны пищевой (еда и напитки) промышленности |
|
|
|
|
Белок |
|
|
|
|
Крахмал |
|
|
|
|
Пищевые волокна |
|
|
|
|
Совершенствование технологии производства ингредиентов |
|
|
|
|
Белок |
|
|
|
|
Крахмал |
|
|
|
|
Пищевые волокна |
|
|
|
|
Растущий тренд на употребление продуктов без сои и без глютена |
|
|
|
Источник: MegaResearch
По итогам анализа объем потребления в 2020 г. составил:
…
Необходимо отметить, что базовым продуктом глубокой переработки гороха является белок, а пищевые волокна и крахмал — это второстепенные продукты, и не все компании специализируются на их производстве.
По данным компании Persistence market research, крупнейшие игроки обеспечивают около **% объема рынка.
Рисунок 7. Структура мирового рынка продуктов переработки гороха по типу производителя, %
Источник: Persistence market research
Гороховый белок (изолят/концентрат)
Рынок горохового белка демонстрирует уверенные темпы роста: в 2020 г. объем потребления …
Таблица 9. Динамика мирового потребления горохового белка, 2015–2021 гг.
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2016/2015 |
Динамика, 2017/2016 |
Динамика, 2018/2017 |
Динамика, 2019/2018 |
Динамика, 2020/2019 |
Динамика, 2021/2020 |
CAGR |
|
Объем потребления, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем потребления, млн долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Markets and Markets, оценка MegaResearch
Рисунок 8. Динамика мирового потребления горохового белка, 2015–2021 гг.
Источник: Markets and Markets, оценка MegaResearch
В 2020 г. на изолят горохового белка приходилась наибольшая доля рынка горохового белка в денежном выражении — …
Среднегодовые темпы роста рынка горохового изолята в натуральном выражении …
Таблица 10. Динамика мирового рынка горохового белка (изолят, концентрат), 2017–2021 гг.
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/2017 |
Динамика, 2019/2018 |
Динамика, 2020/2019 |
Динамика, 2021/2020 |
CAGR |
|
Изолят, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изолят, млн долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Концентрат, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Концентрат, млн долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Meticulous Research® analysis, оценка MegaResearch
Рисунок 9. Структура мирового рынка горохового белка в 2020 г., тыс. тонн
Источник: Meticulous Research® analysis, оценка MegaResearch
Рисунок 10. Структура мирового рынка горохового белка в 2020 г., млн долл.
Источник: Meticulous Research® analysis, оценка MegaResearch
Гороховый крахмал
Объем мирового потребления горохового крахмала существенно вырос в последние годы и в 2020 г. составил …
Таблица 11. Динамика мирового производства и потребления горохового крахмала, 2015–2021 гг.
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2016/ 2015 |
Динамика, 2017/ 2016 |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Объем производства, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем потребления, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем потребления, млн долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производственных мощностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025, Global Pea Starch Market Report 2020–2025 by Businesswire
Рисунок 11. Динамика мирового потребления горохового крахмала, 2015–2021 гг.
Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025
Оценка объема потребления модифицированного крахмала
…
Основное сырье для производства модифицированного крахмала — это кукуруза и пшеница, их суммарная доля превышает **%.
Главной тенденцией рынка крахмалов в последнее время является …
В сегменте модифицированного крахмала ожидается дальнейший рост: по прогнозам, мировой рынок будет …
Таблица 12. Оценка мирового производства модифицированного крахмала по типу сырья в 2019 г.
|
Тип сырья |
Оценка доли производства модифицированных крахмалов, % |
Оценка объема производства модифицированных крахмалов, млн тонн |
|
Кукуруза |
|
|
|
Пшеница |
|
|
|
Картофель |
|
|
|
Маниока |
|
|
|
Горох |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: данные International Starch Institut, MegaResearch
Рисунок 12. Оценка мирового производства модифицированного крахмала по типу сырья в 2019 г., млн тонн/%
Источник: данные International Starch Institute, MegaResearch
…
Гороховые пищевые волокна
Общий объем потребления гороховых пищевых волокон по итогам 2020 г. оценивается в …
Таблица 13. Динамика мирового производства и потребления гороховых пищевых волокон, 2017–2021 гг.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/2017 |
Динамика, 2019/2018 |
Динамика, 2020/2019 |
Динамика, 2021/2020 |
CAGR |
|
Объем производства, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем потребления, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем потребления, млн долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Fact.MR, анализ MegaResearch
Рисунок 13. Динамика мирового потребления гороховых пищевых волокон, 2017–2021 гг.
Источник: Fact.MR, анализ MegaResearch
Потребление гороховых пищевых волокон …
Географическая структура размещения мощностей по переработке желтого гороха (основные мировые центры переработки)
Гороховый белок
Ниже приведены данные по структуре производственных мощностей по выпуску горохового белка.
Рисунок 14. Структура производственных мощностей по выпуску горохового белка по регионам в 2020 г., %
Источник: HTF MARKET REPORT Food and Beverages Research Center, June 2017, анализ MegaResearch
Стоит отметить, что в течение последних лет производственные мощности ведущих компаний …
Гороховый крахмал
В 2020 г. объем производственных мощностей по выпуску горохового крахмала в мире …
Рисунок 15. Динамика производственных мощностей по выпуску горохового крахмала в 2015–2021 гг., тыс. тонн
Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025
Основные производственные мощности по выпуску горохового крахмала сосредоточены в …
Таблица 14. Динамика производственных мощностей по выпуску горохового крахмала по регионам в 2015–2021, тыс. тонн
|
Регион |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2016/ 2015 |
Динамика, 2017/ 2016 |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Global Pea Starch Market Report — Orbis Research, анализ MegaResearch
Основные производственные мощности по выпуску гороховых пищевых волокон, так же, как и горохового крахмала, сосредоточены в …
Рисунок 16. Географическая структура размещения производственных мощностей по производству горохового крахмала в 2020 г., тыс. тонн, %
Источник: Global Pea Starch Market Report — Orbis Research, анализ MegaResearch
Гороховые пищевые волокна
В 2020 г. объем производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон в мире …
Таблица 15. Динамика производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон по регионам в 2015–2021, тыс. тонн
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/2017 |
Динамика, 2019/2018 |
Динамика, 2020/2019 |
Динамика, 2021/2020 |
CAGR |
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Fact.MR, анализ MegaResearch
Рисунок 17. Географическая структура размещения производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон в 2020 г., тыс. тонн
Источник: Fact.MR, анализ MegaResearch
Географическая структура потребления продуктов переработки гороха в мире (основные мировые центры потребления)
Гороховый белок
В 2020 г. объем потребления горохового белка в натуральном выражении …
Таблица 16. Динамика потребления горохового белка по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латинская Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний Восток и Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Meticulous Research®,
Рисунок 18. Географическая структура потребления горохового белка в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн/%
Источник: Meticulous Research® analysis
В 2020 г. объем потребления горохового белка в стоимостном выражении …
Таблица 17. Динамика потребления горохового белка по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латинская Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний Восток и Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Meticulous Research® analysis
Рисунок 19. Географическая структура потребления горохового белка в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %
Источник: Meticulous Research® analysis
Па данным 2020 г., в мировой структуре потребления горохового белка изолят составляет …
Лидером по потреблению продуктов переработки горохового белка является …
Самый высокий среднегодовой рост объема потребления в натуральном выражении за период 2017–2020 гг. наблюдался в …
Таблица 18. Динамика потребления горохового белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латинская Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний Восток и Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch
Рисунок 20. Географическая структура потребления горохового белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн
Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch
Таблица 19. Динамика потребления горохового белка (изолята) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латинская Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний Восток и Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch
Таблица 20. Динамика потребления горохового белка (концентрата) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн.
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латинская Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний Восток и Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch
Рисунок 21. Географическая структура потребления горохового белка (концентрата) в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн
Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch
Таблица 21. Динамика потребления горохового белка (концентрата) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латинская Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний Восток и Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch
Гороховый крахмал
В 2020 г. объем потребления горохового крахмала в натуральном выражении …
Таблица 22. Динамика потребления горохового крахмала по регионам в натуральном выражении в 2015–2021 гг., тыс. тонн
|
Регион |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2016/ 2015 |
Динамика, 2017/ 2016 |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Global Pea Starch Market Report by Orbis Research, анализ MegaResearch
Необходимо отметить, что гороховый крахмал востребован по всему миру. Активным экспортером данной продукции является …
Рисунок 22. Географическая структура потребления горохового крахмала в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн, %
Источник: Global Pea Starch Market Report by Orbis Research, анализ MegaResearch
Таблица 23. Динамика потребления горохового крахмала по регионам в стоимостном выражении в 2015–2021 гг., млн долл.
|
Регион |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2016/ 2015 |
Динамика, 2017/ 2016 |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Global Pea Starch Market Report by Orbis Research, анализ MegaResearch
В 2020 г. объем потребления горохового крахмала в стоимостном выражении …
Наибольшую долю в структуре потребления в стоимостном выражении занимает …
Рисунок 23. Географическая структура потребления горохового крахмала в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %
Источник: Global Pea Starch Market Report by Orbis Research, анализ MegaResearch
Гороховые пищевые волокна
В 2020 г. объем потребления гороховых пищевых волокон в натуральном выражении …
Таблица 24. Динамика потребления гороховых пищевых волокон по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Trade Map, анализ MegaResearch
Наибольшую долю в объеме потребления гороховых пищевых волокон занимает …
Рисунок 24. Географическая структура потребления гороховых пищевых волокон в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн, %
Источник: Trade Map, анализ MegaResearch
В 2020 г. объем потребления гороховых пищевых волокон в стоимостном выражении вырос на …
Таблица 25. Динамика потребления гороховых пищевых волокон по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Trade Map, анализ MegaResearch
Рисунок 25. Географическая структура потребления гороховых пищевых волокон в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %
Источник: Trade Map, анализ MegaResearch
Соевый белок (изолят/концентрат)
Для производства соевого белка используется менее **% всего объема получаемых шротов. Однако рынок соевого белка является одним из активно развивающихся, а растительные белки все больше замещают животные во многих продуктах питания. Одна из ключевых причин этого замещения — более низкая цена по сравнению с животными белками.
Производство высококонцентрированных соевых белков (изолятов и концентратов) сосредоточено на заводах нескольких фирм в …
В 2020 г. наибольшую долю в структуре потребления соевого белка в натуральном выражении занимали …
Таблица 26. Динамика потребления соевого белка по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch
Рисунок 26. Географическая структура потребления соевого белка в натуральном выражении в 2020 г., %
Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch
Наибольшую долю рынка потребления соевого белка в денежном выражении в 2020 г. также занимали …
Таблица 27. Динамика потребления соевого белка по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch
На рынке соевого белка, по данным 2020 г., доля изолята в натуральном выражении составляла …
Потребление соевого изолята в 2017–2020 гг. росло со среднегодовым темпом …
Таблица 28. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch
Потребление соевого изолята в 2017–2020 гг. росло со среднегодовым темпом …
Рисунок 27. Географическая структура потребления соевого белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г., %
Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch
Таблица 29. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch
Потребление соевого концентрата в 2017–2020 гг. росло со среднегодовым темпом …
Таблица 30. Динамика потребления соевого белка (концентрата) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch
Рисунок 28. Географическая структура потребления соевого белка (концентрата) в натуральном выражении в 2020 г., %
Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch
Таблица 31. Динамика потребления соевого белка (концентрата) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch
Соевые пищевые волокна
Объем потребления соевых пищевых волокон в стоимостном выражении увеличивался в последние три года (2017–2020 гг.) со среднегодовым темпом …
Таблица 32. Динамика потребления соевых пищевых волокон в натуральном выражении по регионам в 2017–2021 гг., тыс. тонн
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Global Soybean Fiber Market Report – CognitiveMarketResearch, анализ MegaResearch
Рисунок 29. Географическая структура потребления соевых пищевых волокон в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн
Источник: Global Soybean Fiber Market Report – CognitiveMarketResearch, анализ MegaResearch
Таблица 33. Динамика потребления соевых пищевых волокон в стоимостном выражении по регионам в 2017–2020 гг., млн долл.
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
Динамика, 2018/ 2017 |
Динамика, 2019/ 2018 |
Динамика, 2020/ 2019 |
Динамика, 2021/ 2020 |
CAGR |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Global Soybean Fiber Market Report – CognitiveMarketResearch, анализ MegaResearch
Профили крупнейших игроков на рынке переработки гороха
Ниже представлены профили крупнейших игроков мирового рынка продуктов глубокой переработки гороха.
Таблица 34. Ключевые игроки мирового рынка продуктов глубокой переработки гороха
|
Компания |
Регион |
Контакты |
Оценка мощности переработки гороха в 2019 г., тыс. тонн |
Выпускаемые продукты переработки гороха |
Ключевые регионы сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Shandong Huatai Food |
Китай |
http://www.huataiprotein.com/ + 86-535-8246887 sales@huataiprotein.com |
|
Гороховый белок-изолят, гороховый крахмал |
|
|
Nutri-Pea |
Канада |
https://www.nutripea.com/ info@nutripea.com |
|
Гороховый белок-изолят, гороховый крахмал |
|
|
Manitoba Pulse & Soybean Growers Profile |
Канада |
https://www.manitobapulse.ca +1 204-745-6488 @manitoba.pulsegrowers |
|
Гороховый крахмал |
|
|
Yantai T.full Biotech Co |
Китай |
http://en.tfull.com/ |
|
Гороховый крахмал |
|
|
Ingredion Incorporated |
США |
https://www.ingredion.com/ 1-800-713-0208 corpcomm@ingredion.com |
|
Гороховый крахмал, гороховый белок |
|
Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025
По данным компании PersistenceMarketResearch, крупнейшие игроки обеспечивают **% рынка.
Рынок представлен большим числом малых и средних компаний: …
Специалисты компании MegaResearch оценили объемы производства горохового белка на основе данных о производственных мощностях (величина принятого в расчетах мультипликатора перевода определена равной 4 ед.).
Таблица 35. Оценка объемов производства горохового белка в 2020 г.
|
Компания |
Объем производства, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emsland Group |
|
Источник: оценка MegaResearch
Анализ структуры потребления целевых продуктов
По оценке экспертов отрасли, рынок продуктов глубокой переработки гороха ждет бурный рост в ближайшем будущем.
В качестве основных драйверов роста можно выделить следующие:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 36. Содержание незаменимых аминокислот
|
Незаменимые аминокислоты |
Рекомендованный ФАО состав аминокислот (2007 г.), % |
Изолят марки Pisane® — среднее содержание протеина в 100 г продукта, % |
|
Гистидин |
|
|
|
Изолейцин |
|
|
|
Лейцин |
|
|
|
Лизин |
|
|
|
Метионин + Цистин |
|
|
|
Фенилаланин + Тирозин |
|
|
|
Треонин |
|
|
|
Триптофан |
|
|
|
Валин |
|
|
Источник: журнал «Пищевая промышленность»
Основная сфера применения целевых продуктов — …
Таблица 37. Применение продуктов глубокой переработки гороха при производстве продуктов питания
|
Сегмент |
Гороховый белок |
Гороховый крахмал |
Гороховые пищевые волокна |
|
Мясная, рыбная и колбасная продукция |
|
|
|
|
Кондитерская продукция |
|
|
|
|
Соусы и дрессинги, маринады |
|
|
|
|
Вегетарианское и диетическое питание |
|
|
|
|
Детское питание |
|
|
|
|
Сырные продукты |
|
|
|
|
Соки и вина |
|
|
|
|
Молочная промышленность |
|
|
|
Источник: ООО «ИнгФуд»
Гороховый белок (изолят/концентрат)
Гороховый белок широко используется в продуктах питания и пищевых добавках (спортивном питании, питании для поддержания здоровья, в производстве хлебобулочных изделий, круп и снеков, в мясных продуктах и альтернативах, в напитках, в молочных продуктах, детских смесях), кормах для животных и других сферах. Популярность горохового крахмала растет благодаря его разумной стоимости и высокой пищевой ценности.
Последние аналитические отчеты отраслевых специалистов показали следующее распределение общего потребления белка–изолята из гороха.
Рисунок 30. Структура потребления горохового белка-изолята по отраслям