Анализ рынка продуктов глубокой переработки желтого гороха, 2017–2020 гг.

Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ЖЕЛТОГО ГОРОХА, 2017–2019 ГГ.    15
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЖЕЛТОГО ГОРОХА    15
1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛТОГО ГОРОХА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 2017–2021 ГГ.    17
1.3. ОБЗОР СЕЛЕКЦИИ ЖЕЛТОГО ГОРОХА В РОССИИ И МИРЕ, ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ И ВЫСОКОГО СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ    20
1.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017–2021 ГГ.    24
1.5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ЭКСПОРТ, 2017–2021 ГГ.    25
2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА    26
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ, 2017–2021 ГГ.    26
2.1.1. Гороховый белок (изолят/концентрат)    29
2.1.2. Гороховый крахмал    32
2.1.3. Гороховые пищевые волокна    34
2.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖЕЛТОГО ГОРОХА (ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ)    35
2.2.1. Гороховый белок    35
2.2.2. Гороховый крахмал    36
2.2.3. Гороховые пищевые волокна    38
2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА В МИРЕ (ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)    39
2.3.1. Гороховый белок    39
2.3.2. Гороховый крахмал    44
2.3.3. Гороховые пищевые волокна    46
2.3.4. Соевый белок (изолят/концентрат)    48
2.3.5. Соевые пищевые волокна    53
2.4. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА    55
2.5. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ    56
2.5.1. Гороховый белок (изолят/концентрат)    60
2.5.2. Гороховый крахмал    63
2.5.3. Гороховые пищевые волокна    65
2.5.4. Соевый белок (изолят/концентрат)    67
2.5.5. Соевые пищевые волокна    68
2.5.6. Оценка ограничений, возможностей и угроз для роста/падения потребления в различных сегментах для различных потребительских групп    69
3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ РЫНКОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ, 2020–2021 ГГ.    70
3.1. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    70
3.1.1. Оценка внутреннего производства    70
3.1.2. Оценка объема и структуры импорта в Россию    72
3.1.3. Оценка объема и структуры экспорта    81
5.1.3.1. Объем поставок по видам продуктов в 2017–2021 (прогноз) гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    81
3.1.4. Оценка объема рынка нативных крахмалов (всех видов)    82
3.1.5. Оценка объема и структуры рынка модифицированных крахмалов (всех видов), 2020–2021 гг.    83
3.2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ-СУБСТИТУТОВ    84
3.2.1. Нативный крахмал    84
3.2.2. Соевый белок    86
3.2.3. Пищевые волокна    88
3.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЫНКА РОССИИ    89
3.3.1. Анализ системы дистрибуции целевых продуктов    89
3.3.2. Ценовой анализ на рынках целевых продуктов    90
4. ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ    94
4.1. ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПЕРЕРАБОТКЕ ГОРОХА. ОЦЕНКА ЗАТРАТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА    94
4.2. ПРОФИЛИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА (ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ И МИРЕ)    96
4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ В РОССИИ. АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ ДАННЫХ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ЭТИХ ПРОЕКТОВ    97
4.4. ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ    98
4.5. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ РЫНКА КАЖДОГО ЦЕЛЕВОГО ПРОДУКТА ДО 2025 Г.    99
4.5.1. Гороховый крахмал    99
4.5.2. Гороховый белок    100
4.5.3. Гороховые пищевые волокна    101
4.6. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЦЕН В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ЦЕЛЕВОГО ПРОДУКТА, 2020–2024 ГГ.    105
4.6.1. Гороховый крахмал    105
4.6.2. Гороховый белок    105
4.6.3. Гороховый пищевые волокна    106
4.7. ПРОГНОЗ ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ НА РЫНКЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ДО 2025 Г.)    107
4.8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДИСТРИБУЦИИ КАЖДОГО ЦЕЛЕВОГО ПРОДУКТА    108
4.8.1. Гороховый крахмал    109
4.8.2. Гороховый белок    110
4.9. ОБЗОР ОСНОВНЫХ СУБСТИТУТОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОГНОЗ ИХ РАЗВИТИЯ    111
4.10. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МЯСА    119
5. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА    123
5.1. ГОРОХОВЫЙ КРАХМАЛ    123
5.2. ГОРОХОВЫЙ БЕЛОК    124
5.3. ГОРОХОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА    125
6. ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА    126
6.1. ГОРОХОВЫЙ БЕЛОК    126
6.2. ГОРОХОВЫЙ НАТИВНЫЙ КРАХМАЛ    127
6.3. ГОРОХОВЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КРАХМАЛ    128
7. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА ПРЕДПРИЯТИЯМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ    129
8. ВЫВОДЫ ПРОЕКТА    136

Список таблиц
Таблица 1. Валовый сбор гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн    17
Таблица 2. Структура производства гороха в России по федеральным округам в 2020 г.    18
Таблица 3. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г.    18
Таблица 4. Статистика урожайности посевов гороха в России в целом и в различных регионах, 2020 г.    20
Таблица 5. Объем потребления желтого гороха в России    24
Таблица 6. Динамика экспорта желтого гороха из России в 2017–2021 гг.    25
Таблица 7. Динамика цен экспорта желтого гороха из России в 2017–2021 гг.    25
Таблица 8. Драйверы роста потребления продуктов глубокой переработки    27
Таблица 9. Динамика мирового потребления горохового белка, 2015–2021 гг.    29
Таблица 10. Динамика мирового рынка горохового белка (изолят, концентрат), 2017–2021 гг.    30
Таблица 11. Динамика мирового производства и потребления горохового крахмала, 2015–2021 гг.    32
Таблица 12. Оценка мирового производства модифицированного крахмала по типу сырья в 2019 г.    33
Таблица 13. Динамика мирового производства и потребления гороховых пищевых волокон, 2017–2021 гг.    34
Таблица 14. Динамика производственных мощностей по выпуску горохового крахмала по регионам в 2015–2021, тыс. тонн    36
Таблица 15. Динамика производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон по регионам в 2015–2021, тыс. тонн    38
Таблица 16. Динамика потребления горохового белка по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    39
Таблица 17. Динамика потребления горохового белка по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    39
Таблица 18. Динамика потребления горохового белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    40
Таблица 19. Динамика потребления горохового белка (изолята) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    42
Таблица 20. Динамика потребления горохового белка (концентрата) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн.    42
Таблица 21. Динамика потребления горохового белка (концентрата) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    43
Таблица 22. Динамика потребления горохового крахмала по регионам в натуральном выражении в 2015–2021 гг., тыс. тонн    44
Таблица 23. Динамика потребления горохового крахмала по регионам в стоимостном выражении в 2015–2021 гг., млн долл.    45
Таблица 24. Динамика потребления гороховых пищевых волокон по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    46
Таблица 25. Динамика потребления гороховых пищевых волокон по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    47
Таблица 26. Динамика потребления соевого белка по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    48
Таблица 27. Динамика потребления соевого белка по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    49
Таблица 28. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    49
Таблица 29. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    50
Таблица 30. Динамика потребления соевого белка (концентрата) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    51
Таблица 31. Динамика потребления соевого белка (концентрата) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    52
Таблица 32. Динамика потребления соевых пищевых волокон в натуральном выражении по регионам в 2017–2021 гг., тыс. тонн    53
Таблица 33. Динамика потребления соевых пищевых волокон в стоимостном выражении по регионам в 2017–2020 гг., млн долл.    54
Таблица 34. Ключевые игроки мирового рынка продуктов глубокой переработки гороха    55
Таблица 35. Оценка объемов производства горохового белка в 2020 г.    56
Таблица 36. Содержание незаменимых аминокислот    57
Таблица 37. Применение продуктов глубокой переработки гороха при производстве продуктов питания    58
Таблица 38. Оценка возможности замены продуктов переработки гороха товарами-субститутами    69
Таблица 39. Профили компаний — производителей продуктов глубокой переработки желтого гороха в России    70
Таблица 40. Финансовые результаты компании ХХХ    70
Таблица 41. Финансовые результаты компании ХХХ    71
Таблица 42. Показатели производства горохового крахмала в ЕС    71
Таблица 43. Показатели производства горохового белка в странах ЕС, млн $    72
Таблица 44. Объем и динамика импорта горохового белка в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг.    73
Таблица 45. Структура импорта горохового белка в Россию по получателям, 2020 г.    73
Таблица 46. Структура импорта горохового белка в Россию по производителям, 2020 г.    73
Таблица 47. Структура импорта горохового белка в Россию по отправителям, 2020 г.    74
Таблица 48. Объем и динамика импорта нативного горохового крахмала в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг.    74
Таблица 49. Структура импорта нативного горохового крахмала в Россию по получателям, 2020 г.    75
Таблица 50. Структура импорта нативного горохового крахмала в Россию по производителям, 2020 г.    75
Таблица 51. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг.    76
Таблица 52. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по получателям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг.    76
Таблица 53. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по получателям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг.    77
Таблица 54. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по производителям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг.    77
Таблица 55. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по производителям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг.    78
Таблица 56. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по отправителям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг.    79
Таблица 57. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по отправителям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг.    79
Таблица 58. Объем и динамика экспорта продуктов глубокой переработки гороха из России в натуральном выражении в 2017–2021 (прогноз) гг., тонн    81
Таблица 59. Объем и динамика экспорта продуктов глубокой переработки гороха из России в стоимостном выражении в 2017–2021 (прогноз) гг., тыс. долл.    81
Таблица 60. Объем и динамика рынка нативных крахмалов в России всех видов в натуральном выражении в 2019–2021 гг., тыс. тонн    82
Таблица 61. Средние мировые цены на крахмал по видам в 2020 г.    85
Таблица 62. Оценка потребления соевого белка    87
Таблица 63. Ключевые поставщики продуктов глубокой переработки желтого гороха на рынок России    89
Таблица 64. Средние цены на продукты глубокой переработки желтого гороха в 2020–2021 (прогноз) гг., долл/кг    90
Таблица 65. Динамика импортных цен на гороховый крахмал по производителям (долл/т), 2017–2020 гг.    90
Таблица 66. Средние цены на гороховый крахмал по регионам в 2015–2020 гг., долл/т    90
Таблица 67. Динамика импортных цен на пищевые гороховые волокна по производителям (долл/т), 2017–2020 гг.    91
Таблица 68. Динамика импортных цен на гороховый белок по производителям (долл/т), 2017–2020 гг.    92
Таблица 69. Цены на продукты переработки гороха ХХХ, март 2020 г.    92
Таблица 70. Цены на продукты переработки гороха ХХХ, март 2020 г.    93
Таблица 71. Оценка капитальных затрат по реализации проекта глубокой переработки гороха мощностью 50 тыс. тонн сырья в год    95
Таблица 72. Инжиниринговые компании по поставке оборудования для глубокой переработки гороха    96
Таблица 73. Прогноз развития мирового рынка горохового крахмала, 2020–2025 гг.    99
Таблица 74. Прогноз развития мирового рынка горохового белка, 2020–2025 гг.    100
Таблица 75. Прогноз развития мирового рынка гороховых пищевых волокон, 2019–2025 гг.    101
Таблица 76. Прогноз развития российского рынка целевых продуктов, 2020–2025 гг.    103
Таблица 77. Прогноз цен на гороховый крахмал по регионам в 2019–2025 гг., долл / т    105
Таблица 78. Прогноз потребления горохового крахмала по отраслям промышленности в натуральном выражении в 2021–2025 гг., тыс. тонн    107
Таблица 79. Прогноз потребления горохового крахмала по регионам в натуральном выражении в 2021–2025 гг., тыс. тонн    109
Таблица 80. Прогноз потребления горохового крахмала по регионам в стоимостном выражении в 2021–2025 гг., млн долл.    109
Таблица 81. Валовый сбор гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., тыс. тонн    111
Таблица 82. Динамика посевных площадей гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., тыс. га    111
Таблица 83. Динамика урожайности гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., т/га    111
Таблица 84. Сравнение физико-химического состава гороха с другими культурами    112
Таблица 85. Сравнение производства крахмала из аналогов гороха    113
Таблица 86. Сегменты спроса на пшеничный глютен    114
Таблица 87. Сравнение производства изолята из аналогов    115
Таблица 88. Сравнение производства пищевых волокон из аналогов гороха    117
Таблица 89. Количество компаний, принимавших участие в опросе    129
Таблица 90. Востребованность ингредиентов по отраслям, количество опрошенных компаний    130
Таблица 91. Средние объемы закупок в месяц, белок/изолят, кг    131
Таблица 92. Средние объемы закупок в месяц, белковый концентрат, кг    131
Таблица 93. Средние объемы закупок в месяц, крахмал, кг    132
Таблица 94. Средние объемы закупок в месяц, пищевые волокна, кг    134
Таблица 95. SWOT-анализ инвестиционного проекта по глубокой переработке желтого гороха    139
 
Список рисунков
Рисунок 3. Производство гороха в мире    16
Рисунок 4. Динамика мирового производства гороха в 2010–2021 гг., млн тонн    16
Рисунок 5. Динамика валового сбора гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн    17
Рисунок 6. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г., тыс. тонн    19
Рисунок 7. Структура мирового производства гороха по странам (млн тонн, %), 2020 г.    23
Рисунок 8. Блок-схема производных глубокой переработки гороха    26
Рисунок 9. Структура мирового рынка продуктов переработки гороха по типу производителя, %    28
Рисунок 10. Динамика мирового потребления горохового белка, 2015–2021 гг.    29
Рисунок 11. Структура мирового рынка горохового белка в 2020 г., тыс. тонн    30
Рисунок 12. Структура мирового рынка горохового белка в 2020 г., млн долл.    31
Рисунок 13. Динамика мирового потребления горохового крахмала, 2015–2021 гг.    32
Рисунок 14. Оценка мирового производства модифицированного крахмала по типу сырья в 2019 г., млн тонн/%    33
Рисунок 15. Динамика мирового потребления гороховых пищевых волокон, 2017–2021 гг.    34
Рисунок 16. Структура производственных мощностей по выпуску горохового белка по регионам в 2020 г., %    35
Рисунок 17. Динамика производственных мощностей по выпуску горохового крахмала в 2015–2021 гг., тыс. тонн    36
Рисунок 18. Географическая структура размещения производственных мощностей по производству горохового крахмала в 2020 г., тыс. тонн, %    37
Рисунок 19. Географическая структура размещения производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон в 2020 г., тыс. тонн    38
Рисунок 20. Географическая структура потребления горохового белка в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн/%    39
Рисунок 21. Географическая структура потребления горохового белка в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %    40
Рисунок 22. Географическая структура потребления горохового белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн    41
Рисунок 23. Географическая структура потребления горохового белка (концентрата) в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн    43
Рисунок 24. Географическая структура потребления горохового крахмала в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн, %    44
Рисунок 25. Географическая структура потребления горохового крахмала в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %    45
Рисунок 26. Географическая структура потребления гороховых пищевых волокон в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн, %    46
Рисунок 27. Географическая структура потребления гороховых пищевых волокон в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %    47
Рисунок 28. Географическая структура потребления соевого белка в натуральном выражении в 2020 г., %    48
Рисунок 29. Географическая структура потребления соевого белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г., %    50
Рисунок 30. Географическая структура потребления соевого белка (концентрата) в натуральном выражении в 2020 г., %    51
Рисунок 31. Географическая структура потребления соевых пищевых волокон в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн    53
Рисунок 32. Структура потребления горохового белка-изолята по отраслям    60
Рисунок 33. Прогноз мирового рынка спортивного питания, млрд долл.    61
Рисунок 34. Оценка потребления горохового белка для спортивного питания, тыс. тонн    62
Рисунок 37. Структура мирового рынка горохового крахмала по отраслям потребления в 2020 г., %    63
Рисунок 38. Прогноз динамики мирового рынка модифицированного крахмала, млн тонн    64
Рисунок 39. Структура потребления гороховых пищевых волокон по сегментам, 2020 г., млн долл.    66
Рисунок 40. Структура потребления соевого белка по сегментам, 2020 г., тыс. тонн    67
Рисунок 41. Структура потребления соевых пищевых волокон по сегментам, 2020 г., %    68
Рисунок 42. Структура рынка нативных крахмалов в России по сегментам потребления, %, 2020 г.    84
Рисунок 43. Структура рынка крахмалов в Европейском союзе по видам сырья, %, 2020 г.    85
Рисунок 44. Структура рынка крахмалов в Европейском союзе по сегментам потребления, %, 2020 г.    85
Рисунок 45. Оценка структуры рынка соевого белка в России по сегментам потребления (тыс. тонн/%), 2020 г.    86
Рисунок 46. Потребление растительных белков в Европе с прогнозом до 2025 г., млн долл.    87
Рисунок 47. Блок-схема производства изолятов горохового белка (ИГБ), сухого горохового крахмала (ГК) и сухих ПВ из гороховой муки с использованием баромембранных процессов    94
Рисунок 48. Прогноз развития мирового рынка горохового крахмала, 2020–2025 гг.    100
Рисунок 49. Прогноз развития мирового рынка горохового белка, 2019–2025 гг.    101
Рисунок 50. Прогноз развития мирового рынка гороховых пищевых волокон, 2019–2025 гг.    102
Рисунок 51. Прогноз развития российского рынка целевых гороховых продуктов, 2020–2025 гг.    104
Рисунок 52. Прогноз цен на гороховый белок в 2019–2025 гг., долл/т    106
Рисунок 53. Прогноз цен на гороховые пищевые волокна в 2019–2025 гг., долл/т    106
Рисунок 54. Рынок мяса на растительной основе в мире, млрд долл.    119
Рисунок 55. Структура рынка мяса на растительной основе по странам, млн долларов    119
Рисунок 56. Структура рынка мяса на растительной основе в 2020 году и прогноз на 2025 год, %    120
Рисунок 57. Динамика стоимости акций международных компаний в сегменте растительного мяса, 2018–2021 гг., USD/акция    121
Рисунок 58. Динамика выручки международных компаний в сегменте растительного мяса, 2018–2021 гг., млрд USD    121
Рисунок 59. Динамика запросов интернет-аудитории по продуктам глубокой переработки желтого гороха и его субпродуктов, 2006–2020 гг.    122
Рисунок 60. Востребованность ингредиентов (доля компаний, использующих соответствующий вид сырья), %    130
Рисунок 61. Готовность потребителей попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья    135
Рисунок 62. Степень готовности потребителей заменить ингредиенты, которые они используют сейчас в своем производстве, на новые    135

Общая информация по рынку желтого гороха, 2017–2019 гг.

Основные характеристики рынка желтого гороха

Желтый горох (англ. Yellow peas) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые. Широко используется как пищевая и кормовая культура. Сушеные зерна гороха называют желтым горохом.

  

  

Рисунок 1. Производство гороха в мире

Источник: UN Food and Agriculture Organization

Рисунок 2. Динамика мирового производства гороха в 2010–2021 гг., млн тонн

Источник: UN Food and Agriculture Organization, расчеты MegaResearch

Российский рынок гороха в исследуемом периоде характеризуют следующие факторы:

1. …

2. …

3. …

4. …

 

Объем и динамика производства желтого гороха по федеральным округам, 2017–2021 гг.

В 2019–2020 гг. валовый сбор желтого гороха имел положительную динамику: …

Таблица 1. Валовый сбор гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (прогноз)
CAGR	Динамика, 2013/2012	Динамика, 2014/2013	Динамика, 2015/2014	Динамика, 2016/2015	Динамика, 2017/2016	Динамика, 2018/2017	Динамика, 2019/2018	Динамика, 2020/2019	Динамика, 2021/2020

Источник: Росстат

В 2017 г. сбор гороха был рекордным за анализируемый период — …

Рисунок 3. Динамика валового сбора гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Лидером по валовому сбору гороха является … 

 

 

 

Таблица 2. Структура производства гороха в России по федеральным округам в 2020 г.

Федеральный округ	Посевные площади, тыс. га	Средняя урожайность, т/га	Валовый сбор гороха, тыс. тонн	Доля производства гороха	Оценка объема производства, млн руб.
ПФО
СФО
ЮФО
ЦФО
СКФО
УФО
СЗФО
ДФО
Итого

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

Среди крупнейших регионов по объемам посевных площадей можно выделить:

• …

• …

• …

• …

• …

Ключевым регионом — производителем гороха в России является …

Таблица 3. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г.

Регион	Валовый сбор гороха, тыс. тонн	Доля
Ставропольский край
Ростовская область
Краснодарский край
Омская область
Алтайский край
Новосибирская область
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Башкортостан
Рязанская область
Тамбовская область
Прочие
Итого

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

 

Рисунок 4. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г., тыс. тонн

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

 

 

Обзор селекции желтого гороха в России и мире, природно-климатические условия производства для получения высоких урожаев и высокого содержания целевых продуктов для их дальнейшей переработки

Ввиду различных природно-климатических условий, для различных регионов РФ характерен разный уровень урожайности гороха.

Таблица 4. Статистика урожайности посевов гороха в России в целом и в различных регионах, 2020 г.

Регион	Урожайность, т/га
Россия
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тульская область
Ярославская область
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Псковская область
Южный федеральный округ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область — Кузбасс
Новосибирская область	&n