Анализ рынка чугунных люков в Российской Федерации, 2016-2017 гг.

Оглавление
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 7
1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 8
1.3 Структура рынка, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 10
1.3.1 по крупнейшим игрокам 10
2.1 Объем и динамика импорта, 2016 — 2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 12
2.2 Структура импорта, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении): 14
2.2.1 по странам-отправителям 14
2.2.2 по компаниям-получателям 15
2.2.3 по типам (видам) люков 17
2.3 Объем и динамика экспорта, 2016 — 2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 18
3.1 Оценка объема и динамики производства, 2016-2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 19
3.2 Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5: 21
3.2.1 профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)) 21
3.2.2 оценка объема и динамики производства/продаж, 2016–2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 25
3.2.3 ассортимент и технические характеристики производимых люков 25
4. Выводы по исследованию рынка чугунных люков в России, 2016-2017 28
4.1 Барьеры, существующие на рынке 28
4.2 Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2018-2022 28
4.3 Выводы по исследованию 29

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка в натуральном выражении с 2016 по 2017 год, тонны 8
Рисунок 2. Объем и динамика рынка в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, млн. руб. 9
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2016г. 10
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г. 11
Рисунок 5. Объем и динамика импорта в натуральном выражении с 2016 по 2017 год, тонн 12
Рисунок 6. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, тонн 13
Рисунок 7. Структура импорта по странам-отправителям в натуральном выражении, 2016г. 15
Рисунок 8. Структура импорта по странам-отправителям в натуральном выражении, 2016г. 15
Рисунок 9. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016г. 16
Рисунок 10. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016г. 16
Рисунок 11. Структура импорта по типам люков в натуральном выражении, 2016г. 17
Рисунок 12. Структура импорта по типам люков в стоимостном выражении, 2016г. 17
Рисунок 13. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении с 2016 по 2017 год, тонн 18
Рисунок 14. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, млн руб. 18
Рисунок 15. Объем и динамика производства в натуральном выражении с 2016 по 2017 год, тонны 19
Рисунок 16. Объем и динамика производства в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, млн. руб. 20

Перечень таблиц
Таблица 1. Структура импорта по странам-отправителям, 2016г. 14
Таблица 2. Структура импорта по компаниям-получателям, 2016г. 15
Таблица 3. Финансовые показатели ООО «ПРОМЛИТ ПРОЕКТ», тыс. руб. 21
Таблица 4. Финансовые показатели АО «КРОНТИФ-ЦЕНТР», тыс. руб. 22
Таблица 8. Оценка объема и динамики производства 2016–2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 25
Таблица 9. Ассортимент и технические характеристики производимых люков ООО «ПРОМЛИТ ПРОЕКТ» 25

 

Общая информация по рынку чугунных люков в России, 2016-2017 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

Чугунный люк защищает колодец от несанкционированного проникновения посторонних лиц, от попадания мусора и способствует безопасному передвижению пешеходов и автомобилей. Это накладывает особые требования на его качественные характеристики, среди которых долговечность эксплуатации, стойкость к воздействию нагрузок, к действию влаги, воздействию высоких температур и морозоустойчивость. Люки чугунные применяются на автотрассах и при строительстве промышленных, торговых и спортивных комплексов, а также и в аэропортах, а значит, в данном случае способность выдерживать большие нагрузки имеет первостепенное значение.

Подобных характеристик удается достичь ввиду прочности и надежности материалов, из которых изготавливается канализационный люк, основным из них является чугун. Традиционный люк чугунный применяется преимущественно на автотрассах с интенсивным движением, автомобильных парковках, устанавливается на территории промышленных предприятий, в торговых комплексах и аэропортах.

Российский рынок чугунных люков зависит от объемов гражданского и промышленного строительства, поскольку новое строительство требует подведения всех необходимых для функционирования коммуникаций, таких как водопровод, канализация, телекоммуникации, газ. Также чугунные люки необходимы организациям, осуществляющим реконструкцию изношенных сетей коммуникаций.

Производители чугунных люков, расположенные на территории страны, а также стран таможенного союза практически полностью покрывают потребности отечественного рынка, что позволяет России по этому виду продукции быть полностью независимыми.

Ассортиментная линейка чугунных люков, предлагаемая на рынке в настоящее время, насчитывает около 40 различных моделей, которые используются для тех или иных видов сетей коммуникаций, а также величин нагрузок, которые должен выдерживать люк в процессе эксплуатации.

В настоящем исследовании получены данные по объемам рынка чугунных люков в 2016 и 2017 годах, объемам импортных и экспортных поставок, приведены объемы производства российских производителей в натуральном и денежном выражениях, а также построен прогноз рынка до 2022 года.

Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017

Объем российского рынка чугунных люков - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели чугунных люков в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Расчет объема рынка в 2016 году:

Объем рынка (в тоннах) = …

Объем рынка (в млн руб.) = …

Расчет объема рынка в 2017 году:

Объем рынка (в тоннах) = …

Объем рынка (в млн руб.) = …

Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства российских предприятий, выпускающих чугунные люки. Объем экспорта и импорта был получен путем анализа поставок чугунных люков на основе данных базы таможенных деклараций. Более подробно эти данные рассмотрены в разделе 2 настоящего исследования.

Данные по объему рынка в 2017 году приведены оценочно с учетом сложившегося тренда и данных производителей за 9 месяцев 2017 года, а также объемов импортно-экспортных операций.

В результате были получены следующие данные по объему и динамике российского рынка:

Рисунок 1. Объем и динамика рынка в натуральном выражении с 2016 по 2017 год, тонны

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2016 по 2017 год в натуральном выражении рынок сократился на **%, что соответствует объему в … тонн.

В стоимостном выражении рынок имел несколько иную динамику:

Рисунок 2. Объем и динамика рынка в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, млн. руб.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении рынок показал рост на **% или на … руб.

Основная причина дисбаланса при оценке рынка в стоимостном и натуральном выражениях заключается в том, что основная масса производителей подняла цены на свою продукцию, одной из причин повышения цен стал рост цен на чугун в рассматриваемом временном периоде.

Структура рынка, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

по крупнейшим игрокам

Из основных игроков на российском рынке можно выделить следующие 5 компаний:

ООО «ПРОМЛИТ ПРОЕКТ»

АО «КРОНТИФ-ЦЕНТР»

…

…

…

В 2016 году между этими игроками в натуральном выражении рынок структурировался следующим образом:

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Лидером рынка с долей **% (... тонн чугунных люков) стала компания …

На долю первых трех игроков рынка пришлось почти **% рынка в натуральном выражении.

В стоимостном выражении между основными игроками рынок имел следующее распределение:

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении также лидировала компания ... Поменялись местами игроки, занимавшие в натуральном выражении …

В стоимостном выражении первые три крупнейших игрока рынка заняли **% рынка.

Анализ внешнеторговых поставок на рынке чугунных люков в России, 2016 — 2017

Объем и динамика импорта, 2016 — 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2017 году произошли изменения в оформлении таможенных деклараций по импортно-экспортным поставкам чугунных люков, если в 2016 году они преимущественно проходили по коду ТН ВЭД 7325105000, то с 1 января 2017 года основным кодом ТН ВЭД стал 7325100000.

В результате анализа массива таможенных деклараций по указанным кодам были получены следующие данные по объемам импортных поставок чугунных люков в период с 2016 по 2017 год.

Рисунок 5. Объем и динамика импорта в натуральном выражении с 2016 по 2017 год, тонн

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В натуральном выражении падение импорта составило **% или … тонн.

В стоимостном выражении импорт имел схожую динамику:

Рисунок 6. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, тонн

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении импортные поставки сократились на **%, что эквивалентно … рублей.

Структура импорта, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении):

по странам-отправителям

В 2016 году чугунные люки, импортируемые в Россию, завозились более чем из 10 стран мира. Объем поставок в разрезе стран-отправителей сведен в таблицу, представленную ниже:

Таблица 1. Структура импорта по странам-отправителям, 2016г.

№	Страна-отправитель	Вес, тонн	Сумма, млн руб.
1	КИТАЙ
2	ГЕРМАНИЯ
3	ЧЕХИЯ
4	УКРАИНА
5	ЛИТВА
6	ПОЛЬША
7	ЛАТВИЯ
8	АВСТРИЯ
9	ФИНЛЯНДИЯ
10	ЭСТОНИЯ
11	НОРВЕГИЯ
12	ФРАНЦИЯ
13	ПРОЧИЕ

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В процентном соотношении страны-отправители имели следующие доли в общем объеме импорта в натуральном выражении:

Рисунок 7. Структура импорта по странам-отправителям в натуральном выражении, 2016г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Чугунные люки, импортируемые из …, заняли наибольшую долю в импортных поставках **%, остальные страны-отправители имели несопоставимо меньшие объемы, …

В стоимостном выражении доли стран-отправителей имели следующие значения:

Рисунок 8. Структура импорта по странам-отправителям в натуральном выражении, 2016г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

…

по компаниям-получателям

Данные по компаниям-получателям, в адрес которых импортировались чугунные люки, представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Структура импорта по компаниям-получателям, 2016г.

№	Компания-получатель	Вес, тонн	Сумма, млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11	ООО "ВОДОПРОМБИЗНЕС"
12	АО УК "ЗАВОД ВОДОПРИБОР"
13	ООО "В8К"
14	ООО "ПАЙПЛАЙФ РУС"
	ПРОЧИЕ

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В процентном соотношении доли компаний-получателей имели следующие значения:

Рисунок 9. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В большей своей массе, компании-получатели импорта являются посредническими компаниями, занимающиеся торговлей товарами для обустройства канализаций и водопроводов. Наибольшая доля импорта чугунных люков в натуральном выражении пришлась на читинскую компанию …

В стоимостном выражении компании-получатели имели доли, представленные на рисунке ниже:

Рисунок 10. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

…

по типам (видам) люков

Импортируемые в Россию чугунные люки условно можно разделить на три типа:

Люки для водоснабжения и водоотведения (ВиВ).

Телекоммуникационные люки.

Газовые люки.

Структура поставок между данными типами люков имела следующий вид:

Рисунок 11. Структура импорта по типам люков в натуральном выражении, 2016г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

На чугунные люки, предназначенные для водопроводных и канализационных систем, приходится …

В стоимостном выражении импорт по видам люков в стоимостном выражении имел следующий вид:

Рисунок 12. Структура импорта по типам люков в стоимостном выражении, 2016г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшей категорией люков с долей …

Объем и динамика экспорта, 2016 — 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Более **% российских экспортных поставок чугунных люков в натуральном выражении осуществляется одной из ведущих компаний рынка – …

Общий объем и динамика рынка показан на рисунке, представленном ниже:

Рисунок 13. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении с 2016 по 2017 год, тонн

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Падение объема экспорта чугунных люков в 2017 году в натуральном выражении составило …

В стоимостном выражении динамика экспортных поставок имела значения, приведенные ниже:

Рисунок 14. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, млн руб.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении …

 

 

Конкурентный анализ на рынке чугунных люков в России, 2016-2017 (оценка)

Оценка объема и динамики производства, 2016-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

В ходе исследования определялся объем производства всех типов чугунных люков, в число которых вошли чугунные люки канализационные, выполненные по ГОСТу 3634-99, чугунные люки телефонной канализации ГТС ГОСТ 8591-76, а также газовые люки (коверы). Производством чугунных люков на территории России и Таможенного союза занимается 15 крупных предприятий.

Органами статистического учета России не ведется отдельной статистики по такому виду изделий, как чугунные люки, поэтому для расчета общероссийского объема производства определялись объемы производства чугунных люков по каждой компании-производителю. Для этого использовалась информация, полученная в ходе проведения легендированных интервью с сотрудниками компаний, также учитывались данные отчетностей компаний-производителей, результаты тендеров госзакупок, данные ФСГС РФ, данные ФТС РФ, экспертные мнения и т.д.

Полученные данные позволили выявить объем и динамику производства чугунных люков за 2016 и 2017 год, которая показана на рисунках, представленных ниже.

Рисунок 15. Объем и динамика производства в натуральном выражении с 2016 по 2017 год, тонны

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

В 2017 году по оценкам MegaResearch производство чугунных люков сократится на **% или на … тонну. Объем производства чугунных люков ... В свою очередь объем рынка чугунных люков …. Строительство новых сетей происходит главным образом в тех местах, где идет промышленное и гражданское строительство. Данные ФСГС РФ и оценки Министерства экономического развития России свидетельствуют о снижении объема строительства в 2017 году на **%, что объясняет и отрицательную динамику производства люков.

На рисунке, приведенном ниже, показан объем и динамика рынка в стоимостном выражении.

Рисунок 16. Объем и динамика производства в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, млн. руб.

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем производства чугунных люков показал рост на …

 

 

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5:

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности))

В пятерку крупнейших игроков рынка чугунных люков попали следующие компании:

ООО «ПРОМЛИТ ПРОЕКТ»

АО «КРОНТИФ-ЦЕНТР»

…

…

…

Ниже рассмотрены их профили:

ООО «ПРОМЛИТ ПРОЕКТ» Местоположение: г. Тверь, ул. Московская, д. 72 http://www.b-metal.ru

Компания специализируется на производстве изделий из чугуна для различных отраслей промышленности и народного хозяйства и включает в себя три производственные площадки, расположенные в Тверской области:

…

Таблица 3. Финансовые показатели ООО «ПРОМЛИТ ПРОЕКТ», тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка
Чистая прибыль

Источник: данные ФНС РФ

АО «КРОНТИФ-ЦЕНТР» Местоположение: Калужская область, г. Людиново, ул. Щербакова, 1а

АО «КРОНТИФ-ЦЕНТР» («Сукремльский чугунолитейный завод») - одно из ведущих отечественных предприятий по производству чугунного литья в России.

Предприятие производит изделия из чугунного и стального литья:

тормозная локомотивная колодка тип М;

мелющие шары для горно-обогатительных комбинатов;

канализационные люки и дождеприемники различных видов;

широкий ассортимент раструбной и безраструбной чугунной канализации;

запасные части к отопительному оборудованию (чугунные секции и комплектующие к котлам);

сантехническое литьё (трапы, кронштейны, водосточные решётки, желоба и т. д.);

комплектующие для анкерно-рельсового скрепления;

художественное литьё (скамейки, элементы фонарей, ограждения);

принимаем заказы на индивидуальные виды литья по чертежам заказчика.

Годовой объем производства литья составляет более ... тонн.

Продукция завода распространяется на всей территории Российской Федерации. Кроме того, она идёт в страны СНГ и Западной Европы. Сотрудничество с зарубежными партнёрами в настоящее время выходит на новый качественный уровень. Растут объёмы производства экспортной продукции, расширяется её ассортимент, увеличивается доля более сложного и тонкого литья.

Таблица 4. Финансовые показатели АО «КРОНТИФ-ЦЕНТР», тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка
Чистая прибыль

Источник: данные ФНС РФ

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

оценка объема и динамики производства/продаж, 2016–2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика объемов производства ТОП-5 игроков рынка приведены в таблице, представленной ниже.

Таблица 5. Оценка объема и динамики производства 2016–2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

№	Наименование компании	2016 год		2017 год
		Вес, тонн	Сумма, млн руб.	Вес, тонн	Сумма, млн руб.
1	ООО «ПРОМЛИТ ПРОЕКТ»
2	АО «КРОНТИФ-ЦЕНТР»
	ПРОЧИЕ
	ИТОГО

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

ассортимент и технические характеристики производимых люков

Ниже представлены технические характеристики и ассортимент производимых люков ТОП-5 производителей.

ООО «ПРОМЛИТ ПРОЕКТ»

Таблица 6. Ассортимент и технические характеристики производимых люков ООО «ПРОМЛИТ ПРОЕКТ»

№	Тип чугунного люка	Габаритные размеры, мм	Диаметр крышки/Размер проема, мм	Номинальная нагрузка, тонн (кН)	Масса, кг
Люки чугунные тяжелые смотровых колодцев для общегородских автомобильных дорог и дорог с интенсивным движением.
1	Тип «Т» (С -250) 2-60с З/У ГОСТ 3634-99
2	Тип «Т» 4-х ушков ( С-250) 1-60 ГОСТ 3634-99
3	Тип «Т» (С -250) 1-60 (ГОСТ 3634-99) (К,В,Д,ТС,Г)
4	Тип «ТМР» (С -250) 1-60 / 2-60 с З/У (ГОСТ 3634-99)
Люки чугунные легкие смотровых колодцев для зон зеленых насаждений, пешеходных зон.
5	Тип Л «А15» 1-60 ГОСТ 3634-99
6	Тип Л «А15»2-60 с З/У ГОСТ 3634-99
7	Тип С «В-125» 1-60 ГОСТ 3634-99
8	Тип С « В-125» 2-60 с З/У ГОСТ 3634-99
Люки чугунные кабельных колодцев телефонной канализации для общегородских автомобильных дорог
9	Тип «Т» (ГОСТ 8591-76)
10	Тип «Л» (ГОСТ 8591-76)
Ковер
11	Ковера газовые: большие/малые

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Выводы по исследованию рынка чугунных люков в России, 2016-2017

Барьеры, существующие на рынке

…

Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2018-2022

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

25