Анализ рынка мобильных расточных и наплавочных станков для восстановления изношенных отверстий спецтехники в России, 2016-2017 гг.

Анализ рынка мобильных расточных и наплавочных станков для восстановления изношенных отверстий спецтехники в России, 2016-2017 гг. Анализ рынка мобильных расточных и наплавочных станков для восстановления изношенных отверстий спецтехники в России, 2016-2017 гг.
  • Год выхода отчёта: 2017

Оглавление
1.1 Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг. (2017 год оценочно) 6
1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 7
1.3 Доля импорта в потреблении 8
1.4 Оценка структуры рынка по географии потребления, 2016 год 9
1.5 Основные отрасли потребления/потребительские группы 10
1.6 Основные игроки: объем производства и доля на рынке (ТОП-10) 11

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка мобильных расточных и наплавочных станков, млн руб. 6
Рисунок 2. Доля импорта мобильных расточных и наплавочных станков в потреблении в стоимостном выражении, 2016г. 8
Рисунок 3. Структура рынка по географии потребления в стоимостном выражении, 2016 год 9
Рисунок 4. Распределение рынка среди потребительских групп, 2016 год 10

Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы продаж производителей мобильных расточных и наплавочных станков, млн руб. 14

 

Обзор рынка мобильных расточных и наплавочных станков для восстановления изношенных отверстий спецтехники в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг. (2017 год оценочно)

Объем российского рынка расточных и наплавочных станков - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели станков в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства российских предприятий, выпускающих расточные и наплавочные станки. Объем экспорта и импорта был получен путем анализа поставок станков на основе данных базы таможенных деклараций. Более подробно эти данные рассмотрены в разделе 1.3 настоящего исследования. Однако сразу стоит отметить, что экспортных поставок расточных и наплавочных станков за рассматриваемый промежуток времени выявлено не было.

В результате были получены следующие данные по объему и динамике российского рынка:

Рисунок 1. Объем и динамика рынка мобильных расточных и наплавочных станков, млн руб.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка мобильных расточных и наплавочных станков, млн руб.

Источник: опрос потребителей, анализ MegaResearch

С 2016 по 2017 год рынок мобильных расточных и наплавочных станков вырос более чем на 63%, со … до … руб. Основная причина столь бурного роста заключается в резком росте продаж компании …, которая по данным сайта Госзакупок реализовала в 2017 году расточной станок для судостроительного предприятия … стоимостью … рублей. Данный станок предназначен для растачивания отверстий диаметром от …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Рынку мобильных расточных и наплавочных станков в настоящее время сопутствуют следующие тенденции и перспективы развития:

Потребители станков делятся на две большие категории, первой из них являются сервисные центры, которые производят ремонт техники компаний, которые осуществляют её эксплуатацию. Второй группой являются непосредственно компании владельцы техники и оборудования, которая нуждается в периодическом обслуживании изнашивающихся отверстий.

В сегменте недорогих станков отсутствует серьезная конкуренция, всего лишь два российских производителя серийно выпускают станки, которые способны конкурировать по цене с импортными аналогами.

..

Доля импорта в потреблении

Мобильные расточные и наплавочные станки ввозятся на территорию России под следующими кодами ТН ВЭД:

845931 - Станки расточно-фрезерные прочие с числовым программным управлением

845939 - Прочие станки расточно-фрезерные

845940 - Прочие станки расточные

845949 - Прочие станки расточные прочие

Анализ таможенных деклараций на поставку рассматриваемых типов станков показал, что в 2016 году в Россию импортировали станков на общую сумму … рублей. Таким образом, при общем объеме рынка в … рублей доля импорта имела следующую долю рынка:

Рисунок 2. Доля импорта мобильных расточных и наплавочных станков в потреблении в стоимостном выражении, 2016г.

Рисунок 2. Доля импорта мобильных расточных и наплавочных станков в потреблении в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Представленное соотношение станков, произведенных на территории России и импортных станков показывает, что …

Оценка структуры рынка по географии потребления, 2016 год

География потребления мобильных расточных и наплавочных станков обусловлена концентрацией потребителей (сервисных центров и собственников техники и оборудования) и объемами производства, в которых применяется техника, нуждающаяся в обслуживании.

Для оценки географии потребления станков в 2016 году были оценены объемы поставок импортных станков по регионам получения, также получены оценки участников рынка (производители, представительства и дистрибьюторы станков). Полученные оценки для проверки данных были соотнесены с географией нового строительства, промышленности и концентрацией строительной техники и оборудования, нуждающегося в сервисном обслуживании.

В результате было получено следующая структура рынка по географии потребления станков в стоимостном выражении за 2016 год.

Рисунок 3. Структура рынка по географии потребления в стоимостном выражении, 2016 год

Рисунок 3. Структура рынка по географии потребления в стоимостном выражении, 2016 год

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшим федеральным округам по объемам потребления станков является …

Основные отрасли потребления/потребительские группы

В процессе анализа потребителей мобильных расточных и наплавочных станков была выведена следующая их категоризация:

Дорожное строительство.

Строительство зданий и сооружений.

Лесная промышленность.

Нерудные материалы.

Угольная промышленность.

Прочие (судостроение, нефтедобыча, добыча драгметаллов, ломозаготовка, сельхозтехника и т.д.)

Опрос компаний, реализующих станки показал следующее распределение рынка среди представленных категорий потребителей:

Рисунок 4. Распределение рынка среди потребительских групп, 2016 год

Рисунок 4. Распределение рынка среди потребительских групп, 2016 год

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Наибольшая доля рынка в 2016 году пришлась на сегмент техники используемая в …

На три крупнейших сегмента пришелся **% рынка станков в стоимостном выражении.

Основные игроки: объем производства и доля на рынке (ТОП-10)

Анализ импортных поставок станков, а также поиск производителей в России выявил 9 значимых компаний, которые активно продвигают свою продукцию на российском рынке.

Такими производителями на российском рынке являются следующие компании:

Sir Meccanica

Местоположение представительства: Московская обл. г. Химки, квартал Клязьма стр. 1Г

 

https://sirmeccanica.com

Компания Sir Meccanica S.p.A. присутствует на мировом рынке более 25 лет и является ведущим брендом в производстве мобильных многофункциональных металллобрабатывающих станков. Sir Meccanica внедряет новые и революционные технологии для выполнения восстановительных работ в производстве и обслуживании (обработки) внутренних и наружных цилиндрических поверхностей как сверхгабаритных (крупногабаритных) металлоконструкций так и менее габаритных деталей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, грузоподъемного и промышленного оборудования, машин и устройств транспортировки, энергетического оборудования, железнодорожного транспорта, атомных станции, судов, добывающих вышек, нефтегазодобывающей отрасли , техники и конструкций (оборудования) горнодобывающей отрасли и др.

ООО "Прогрессивные технологии"

Местоположение: г. Москва, ул. Василия Петушкова, 3.

 

http://gidsist.ru

Компания специализируется на разработке и изготовлении промышленного мобильного металлообрабатывающего оборудования, гидравлических систем и их компонентов под маркой "ПроТЕК". Опыт и квалификация сотрудников, а также партнерство с отечественными и зарубежными компаниями позволяют решать широкий спектр задач при проектировании, производстве и эксплуатации промышленного оборудования. Компанией разработаны и поставляются мобильные ремонтно-восстановительные комплексы, гидравлические системы для самоподъемных морских платформ, гидравлические системы для подъема поворотных платформ карьерных экскаваторов, системы синхронного подъема с высокой точностью перемещения высокотоннажных и крупногабаритных грузов.

ООО "НТ-ХОЛДИНГ" (CLIMAX)

Местоположение дистрибьютора: г. Москва, ул. Василия Петушкова, 8.

 

http://clm-nt.ru/

Компания создана в 1966 году. Главный офис расположен в городе Дюрене, Германия. Компания является крупнейшим в мире производителем портативных станков. Клаймакс предлагает стандартное и изготовленное на заказ оборудование. Продажи станков осуществляется через собственные международные офисы и лицензируемых представителей в 36 странах. Компания, поставляет свою продукцию и услуги, крупнейшим международным корпорациям включая Дженерал Электрик, Сименс, Катерпиллер, Комацу, а так же крупнейшим компаниям в сфере обслуживания и ремонта.

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

Объемы продаж представленных производителей в 2016 и 2017 годах сведены в таблицу, которая представлена в таблице ниже.

Таблица 1. Объемы продаж производителей мобильных расточных и наплавочных станков, млн руб.

Производитель

2016 год

2017 год

1

Climax

   

2

Sir Meccanica

   

3

ПроТЕК

   

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     
       
 

ИТОГО

   

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

По итогам 2017 года крупнейшим производителем станков стала компания … с объемом продаж … рублей, как уже было отмечено в разделе 1.1 этого удалось достичь …

14

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Станкостроение»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.