Бизнес-план разработки карьера по добыче песчано-гравийной смеси (ПГС) разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. для различных месторождений и заказчиков.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектов по разработке карьеров ПГС.
При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно.
В результате заказчик приобретает качественный индивидуальный бизнес-план по цене готового, который предназначен для привлечения заемного финансирования и моделирования различных сценариев проекта.
Дата расчетов: 01.02.2017.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 11 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана – расчет экономических и производственных параметров проекта разработки карьера для подтверждения его экономической целесообразности.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется 197 500 000 руб., в том числе:
геолого-изыскательские работы – *** млн. руб.,
закупка транспорта – *** млн. руб.,
СМР цехов и склада – *** млн. руб.,
нормируемые оборотные средства.
Ключевые параметры бизнес-плана:
1. площадь земельного участка: ** га;
2. стоимость аренды земельного участка (на 49 лет): *** руб. / га / месяц;
3. оцениваемая емкость карьера: 5 000 000 куб. м, в том числе доля гравия в массиве: 40%, доля песка в массиве: 55%;
4. стоимость товарной продукции в карьере: *** млн. руб.;
5. выручка от продажи продукции: *** млн. руб. / год;
6. численность персонала: ** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / мес. (без учета соцстраха – 30,2% и НДФЛ – 13,0%);
7. продолжительность инвестиционной стадии: до 3 лет;
8. планируемая дата начала переработки: 3-й месяц после начала финансирования;
9. система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 18%;
10. доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%), в т.ч.: доля НДС (с учетом НДС к возврату): **%, НДПИ: **%, доля налога на прибыль: **%, отчисления по ФОТ (соцстрах): **%, налог на имущество: **%, налог на транспорт: **%;
11. среднее оцениваемое потребление ГСМ: *** тыс. л / мес;
12. оцениваемый расход эл. энергии: *** квт-ч / сутки;
13. затраты на добычу 1 куб. м. продукции: *** руб. / куб.м.;
14. точка безубыточности: *** т / мес. (*** тыс. руб. / мес.);
15. чистая прибыль: *** млн. руб.;
16. рентабельность по прибыли равна ** %;
17. IRR проекта: ***%;
18. PI проекта: *** б/р;
19. NPV проекта: *** млн. руб.;
20. период амортизации имущественного комплекса: 10 лет.
Дополнительные преимущества готового бизнес-плана ПГС:
1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано множество заказных бизнес-планов предприятий различной мощности карьера и состава товарной продукции;
2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки конкретных мер минимизации возможных рисков;
3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с инвестором и получить финансирование.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 9
2.1. Ключевые макроэкономические показатели 9
2.2. Рынок нерудных строительных материалов в РФ 10
2.2.1. Ресурсный потенциал сырьевой базы в РФ 11
2.2.2. Производство нерудных строительных материалов в РФ 13
2.2.3. Производство нерудных строительных материалов в регионах РФ 17
2.2.4. Цены производителей нерудных строительных материалов по России 26
2.2.5. Цены производителей нерудных строительных материалов в регионах РФ 29
2.2.6. Крупнейшие предприятия, занимающиеся добычей и разработкой песчано-гравийных карьеров в РФ 38
2.2.7. Импорт и экспорт нерудных строительных материалов в РФ 39
2.2.8. Отрасли применения нерудных строительных материалов 41
2.3. Проблемы и перспективы РАЗВИТИя РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 42
2.4. Продукция предприятия 44
2.5. Цены на продукцию предприятия 45
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 46
3.1. Концепция предприятия 46
3.2. Показатели производственной мощности 47
3.3. Динамика выработки карьера 48
3.4. Параметры текущих затрат по проекту 55
3.5. Параметры прямых затрат на производство 56
3.6. Расчет затрат на ГСМ 57
3.7. Расчет затрат на дизель-генератор 57
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 58
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 58
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 61
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 61
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 63
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 64
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 65
6.1. Качественный анализ рисков 65
6.2. Точка безубыточности 66
6.3. Анализ чувствительности NPV 68
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 71
7.1. Основные предположения к расчетам 71
7.2. План доходов в целом по проекту 76
7.3. План текущих затрат 80
7.4. План прямых затрат 84
7.5. План движения денежных средств (cash flow) 88
7.6. План прибылей и убытков (ОПУ) 95
7.7. Налогообложение 104
7.8. Расчет налога на дивиденды 112
7.9. Прогноз доходов инвестора 113
7.10. Прогноз доходов владельца проекта 118
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 131
Итого 132 страницы, 38 таблиц, 31 график и 11 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1. Производственные параметры проекта.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Производство нерудных строительных материалов в РФ, 2012-2016 гг., тыс.м3.
Таблица 4. Производство нерудных строительных материалов по ФО, 2012-2016, тыс.м3.
Таблица 5. Средние цены производителей нерудных строительных материалов в РФ, 2012-2016, руб./м3.
Таблица 6. Среднегодовые цены на нерудные строительные материалы в РФ, 2015-2016, руб./м3.
Таблица 7. Среднегодовые цены по федеральным округам, 2012-2016, руб./м3.
Таблица 8. ТОП-5 предприятий, занимающихся добычей и разработкой гравийных и песчаных карьеров.
Таблица 9. Отпускные цены на продукцию предприятия.
Таблица 10. Параметры производственной мощности карьера.
Таблица 11. Динамика выработки карьера.
Таблица 12. Параметры текущих затрат карьера.
Таблица 13. Параметры прямых затрат.
Таблица 14. Параметры работы дизель-генератора.
Таблица 15. Персонал карьера и ФОТ.
Таблица 16. Динамика привлечения и загрузки персонала за первые 5 лет планирования.
Таблица 17. Динамика фонда оплаты труда за первые 5 лет планирования.
Таблица 18. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 19. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 20. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 21. Расчет точки безубыточности.
Таблица 22. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 23. План поступлений на первые 5 лет планирования помесячно.
Таблица 24. План поступлений по годам на 11 лет планирования.
Таблица 25. План текущих затрат на первые 5 лет планирования помесячно.
Таблица 26. План текущих затрат на весь период планирования по годам.
Таблица 27. План прямых затрат на первые 5 лет планирования помесячно.
Таблица 28. План прямых затрат на весь период планирования по годам.
Таблица 29. План движения денежных средств на первые 5 лет планирования помесячно.
Таблица 30. План движения денежных средств на весь период планирования по годам.
Таблица 31. План прибылей и убытков на первые 5 лет планирования помесячно.
Таблица 32. План прибылей и убытков на весь период планирования по годам.
Таблица 33. Налогообложение на период планирования помесячно.
Таблица 34. Расчет налога на дивиденды и выплаты инвестору.
Таблица 35. План получения и возврата финансирования на первые 5 лет планирования.
Таблица 36. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 37. Расчет NPV проекта.
Таблица 38. Финансовый анализ проекта (5-й год).
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2017.
График 2. Количество официально зарегистрированных организаций, занимающихся добычей гравия, песка и глины в РФ.
График 3. Динамика производства гальки, гравия, щебня в РФ 2012-2016, тыс.м3.
График 4. Динамика производства песков природных в РФ, 2012-2016, тыс.м3.
График 5. Динамика производства гальки, гравия, щебня по ФО 2012-2016, тыс.м3.
График 6. Динамика производства песков природных по ФО 2012-2016, тыс.м3.
График 7. Добыча нерудных строительных материалов по федеральным округам, 2012-2016, тыс.тонн.
График 8. Динамика производства в стоимостном выражении, 2010-2015, тыс. руб.
График 9. Динамика средних цен производителей на нерудные строительные материалы в РФ, 2012-2016, руб./м3.
График 10. Динамика средних цен производителей на нерудные строительные материалы в ЦФО, 2012-2016, руб./м3.
График 11. Динамика средних цен производителей на нерудные строительные материалы в СЗФО, 2012-2016, руб./м3.
График 12. Динамика средних цен производителей на нерудные строительные материалы в ЮФО, 2012-2016, руб./м3.
График 13. Динамика средних цен производителей на нерудные строительные материалы в СКФО, 2012-2016, руб./м3.
График 14. Динамика средних цен производителей на нерудные строительные материалы в ПФО, 2012-2016, руб./м3.
График 15. Динамика средних цен производителей на нерудные строительные материалы в УФО, 2012-2016, руб./м3.
График 16. Динамика средних цен производителей на нерудные строительные материалы в СФО, 2012-2016, руб./м3.
График 17. Динамика средних цен производителей на нерудные строительные материалы в ДФО, 2012-2016, руб./м3.
График 18. Динамика выработки карьера.
График 19. Расчет точки безубыточности.
График 20. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 21. Динамика поступления выручки.
График 22. Динамика текущих затрат.
График 23. Динамика прямых затрат.
График 24. Выручка, затраты, прибыль.
График 25. Динамика чистой прибыли.
График 26. Финансовые результаты.
График 27. Получение и погашение долга.
График 28. Обслуживание долга.
График 29. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 30. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 31. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Ресурсный потенциал сырьевой базы песчано-гравийного материала и песка для строительных работ в РФ.
Диаграмма 2. Структура производства нерудных строительных материалов по ФО, 2016, %.
Диаграмма 3. Видовая структура производства нерудных строительных материалов в РФ, 2016, %.
Диаграмма 4. Структура импорта нерудных строительных материалов по странам-импортерам в 2016 году, %.
Диаграмма 5. Структура выхода товарной продукции.
Диаграмма 6. Структура текущих затрат.
Диаграмма 7. Структура прямых затрат.
Диаграмма 8. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 9. Структура выручки.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
