Открытие производства горячекатаного профильного проката для судостроительной отрасли

Открытие производства горячекатаного профильного проката для судостроительной отрасли Открытие производства горячекатаного профильного проката для судостроительной отрасли

Оглавление
Резюме проекта 7
Суть проекта и целесообразность его реализации 7
Результаты анализа потенциала рынка 7
Стратегия реализации проекта (общий график реализации) 7
Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты) 8
Общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования 11
Целесообразность и предполагаемые условия участия Банка в проекте 13
Ключевые факторы успеха и основные риски проекта (SWOT- анализ) 13
Описание проекта 15
Суть предполагаемого проекта и его цели, тип инвестиционного проекта 15
Стадия реализации проекта и фаза (конкретный этап внутри стадии), на которой находится проект в настоящее время 15
Регион (страна) и отрасль, в которых будет реализован (реализуется) проект 16
Будет ли реализован (реализуется) проект на принципах государственно-частного партнерства 16
Обоснование целесообразности реализации проекта для Получателя средств 16
Обоснование целесообразности участия Банка в реализации проекта, в том числе описание положительного эффекта для экономики и общества РФ в случае участия Банка в проекте, обоснование соответствие проекта основным направлениям и основным отраслевым приоритетам инвестиционной деятельности Банка, а также обоснование общегосударственной значимости проекта 16
Информация о бюджетном и социально-экономическом эффектах от реализации инвестиционного проекта за период не меньший, чем ожидаемый период участия Банка в реализации проекта 17
Описание продукта 21
Информация о доминирующей части продуктовой программы, составляющей значительную часть выручки от реализации 21
Степень готовности продукта к выпуску и реализации, реализовывался ли продукт ранее на российском рынке или за рубежом, опыт производства и реализации продукта Участниками проекта 22
Анализ рынка 23
Краткая обзорная информация о рынке профильного проката для судостроительной отрасли в Южной Корее 24
Краткая обзорная информация о рынке профильного проката для судостроительной отрасли в Японии 28
Краткая обзорная информация о рынке профильного проката для судостроительной отрасли в Китае 32
Краткая обзорная информация о рынке профильного проката для судостроительной отрасли в Дальневосточном федеральном округе России 36
Организационный план 41
Информация о плане ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика или блок-схемы), если применимо, с указанием критических (контрольных) точек 41
План проектно-изыскательских, геологоразведочных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ по проекту с указанием их продолжительности и /или календарный план выполнения работ по проекту 43
План продаж и стратегии маркетинга 46
Прогнозный объем продаж (интенсивности эксплуатации) в натуральных единицах, прогнозные отпускные цены (тарифы) и/или прогноз выручки от реализации в денежном выражении по проекту 46
Стратегия маркетинга по проекту 49
Текущая и прогнозная доля компании на рынке 50
Стратегия конкурентной борьбы 50
План производства (эксплуатации) 51
План объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) 51
Краткое описание производственного процесса (схемы производственных потоков) или бизнес-модели (описание основных бизнес-процессов) на операционной (эксплуатационной) стадии реализации проекта 53
Краткое описание технологии производства (строительства) и оборудования, которое будет использоваться для производства готовой продукции (строительства объектов), а также факторы, определившие их выбор 53
Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта 59
Анализ ресурсов 62
Анализ производственной/строительной площадки (в случае её необходимости для реализации проекта) 62
Информация о том, как предполагается обеспечить устойчивое материально-техническое снабжение (указать предполагаемых поставщиков и их местоположение) 63
Анализ управленческих ресурсов проекта (резюме команды основных руководителей и разработчиков должны быть приложены к бизнес-плану) 64
Выделение ключевых ресурсов и проведение анализа соответствующих ресурсных рынков 65
Воздействие проекта на окружающую среду 68
Данные о воздействии проекта на окружающую среду и о соответствии проекта экологическому законодательству, действующему на территории страны реализации проекта 68
Наличие в составе проекта объектов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации, их перечень 68
Перечень стандартов и нормативных документов в области экологии в стране реализации проекта (кроме Российской Федерации) 68
Результаты государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации, независимой экологической экспертизы, иных мероприятий по проверке соответствия проекта требованиям охраны окружающей среды (если они проводились), либо план-график их получения (при отсутствии заключений к началу экспертизы проекта) 68
Показатели эффективности использования природных ресурсов (экологической эффективности), методика их расчета 69
Выводы о показателях экологической эффективности с учетом среднеотраслевых значений и показателей в динамике реализации проекта 69
Финансовый план 70
Исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов 70
Ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта 72
Показатели эффективности проекта 72
Чистая приведенная стоимость (NPV) 72
Внутренняя норма доходности (IRR) 73
Индекс доходности инвестиций (PI) 74
Срок окупаемости (PBP) 74
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 74
Ключевые финансовые показатели проекта 74
Прогнозная финансовая отчетность 76
Результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы 80
Иная информация, в том числе графический материал, иллюстрирующий и детализирующий результаты финансовых прогнозов 81
План финансирования 85
Общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат) 85
Предполагаемая структура источников финансирования 87
Размер собственных средств (которые будут вложены в проект Получателем средств и его акционерами/участниками) 88
Возможность внесения дополнительного (резервного) финансирования Получателем средств или иными Участниками проекта 88
Предполагаемый размер и форма участия банка 88
Предполагаемый график предоставления, обслуживания и возврата долга Банком 89
Предложения по контролю Банка за ходом реализации проекта и целевым использованием средств 92
Размер, форма и условия (в том числе, предварительные) предоставления финансирования иными Участниками проекта 92
Анализ проектных рисков 93
Типы и описание основных рисков проекта 93
Матрица рисков и предложения по распределению рисков между частным и государственным сектором с целью их минимизации (для проектов, реализуемых на принципах ГЧП) 94
Приложения 95
Покупатели и заказчики 95
Информация о конкурентах 95
Общая стоимость проекта/Бюджет инвестиционных затрат по проекту 96
Оборудование по проекту 97
Поставщики и подрядчики 102
Операционные затраты 102
Трудовые ресурсы 109
Организационные графики и планы работ 111
Бюджеты затрат 112
Лицензии и патенты 112
Расчет ставки дисконтирования 113
 
Перечень таблиц
Таблица 1. Общий график реализации проекта 12
Таблица 2. Ключевые прогнозные финансовые показатели проекта 14
Таблица 3. Общая стоимость проекта 16
Таблица 4. Предполагаемые источники финансирования проекта 17
Таблица 5. SWOT-анализ проекта 19
Таблица 6. Налоговые отчисления по годам реализации проекта (тысяч рублей) 23
Таблица 7. Бюджетный эффект от реализации проекта по годам реализации (тысяч рублей) 23
Таблица 8. Социально экономический эффект от реализации инвестиционного проекта 25
Таблица 15. Общий объем импорта четырех видов профильного судового проката в Южную Корею в 2014-2016 гг. из различных стран мира 30
Таблица 16. Оценочные объемы потребления профильного проката для судостроения ведущими судостроительными компаниями Южной Кореи в 2014-2016 гг. 32
Таблица 17. Общий объем импорта четырех видов профильного судового проката в Японию в 2014-2016 гг. из различных стран мира 35
Таблица 18. Оценочные объемы потребления профильного проката для судостроения ведущими судостроительными компаниями Японии в 2014-2016 гг. 36
Таблица 19. Оценочные объемы потребления профильного проката для судостроения ведущими судостроительными компаниями Китая в 2014-2016 гг. 39
Таблица 20. Оценочные объемы потребления профильного судового проката в компаниях Дальневосточного федерального округа 42
Таблица 21. Потребность российских заказчиков в гражданских судах и морской технике до 2030 г. 43
Таблица 22. Потребность в судах и прочей морской технике у ОАО «НК Роснефть» для геологоразведочных работ на шельфе в 2017-2027 гг. 44
Таблица 23. Производственная программа СК «Звезда» до 2020 г. 45
Таблица 24. План-график реализации проекта 46
Таблица 25. Продолжительность и стоимость ключевых этапов работ на инвестиционной фазе проекта 48
Таблица 26. Прогнозный план продаж всех продуктов в натуральном выражении по годам реализации проекта 51
Таблица 27. Прогнозные отпускные цены на продукцию по годам реализации проекта 52
Таблица 28. Прогнозный план выручки от реализации в денежном выражении по годам реализации проекта (тысяч рублей) 53
Таблица 29. Прогнозный план выпуска всех продуктов по годам реализации проекта 57
Таблица 30. Перечень и ключевые характеристики основного технологического оборудования, которое будет использоваться на заводе 61
Таблица 31. Перечень подъёмно-транспортного оборудования, которое будет использоваться на заводе 62
Таблица 32. Перечень оборудования ремонтных мастерских, которое будет использоваться на заводе 63
Таблица 33. Перечень оборудования, которое будет использоваться в металлографической лаборатории 64
Таблица 34. Потребности в энергоресурсах при выходе завода на проектную мощность (производство 100 000 тонн проката в год) 66
Таблица 35. Затраты материалов, услуг и сырья при производстве профильного проката для судостроительной отрасли 67
Таблица 43. Перечень и зарплаты административно-управленческого, вспомогательного и производственного персонала, который будет задействован в проекте 72
Таблица 44. Определение стоимости собственного капитала 78
Таблица 45. Определение ставки дисконтирования 78
Таблица 46. Ключевые финансовые показатели проекта 82
Таблица 47. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам реализации проекта (тысяч рублей) 85
Таблица 48. Прогнозный отчет о движении денежных средств по годам реализации проекта (тысяч рублей) 86
Таблица 49. Анализ чувствительности проекта к изменениям ключевых условий (тысяч рублей) 88
Таблица 50. Прогнозный план выручки по годам реализации проекта (тысяч рублей) 89
Таблица 51. Прогнозный объем переменных издержек по годам реализации проекта (тысяч рублей) 90
Таблица 52. Прогнозный объем постоянных издержек по годам реализации проекта (тысяч рублей) 91
Таблица 53. Инвестиционные издержки проекта 93
Таблица 54. Источники финансирования инвестиционных затрат проекта 95
Таблица 55. График привлечения проектного финансирования (кредитных средств), график погашения тела и процентов по кредиту … по годам реализации проекта (тысяч рублей) 98
Таблица 56. График привлечения кредитных средств, график погашения тела и процентов по кредиту ФРП и по кредиту, взятому на пополнение оборотных средств, по годам реализации проекта (тысяч рублей) 99
Таблица 57. Качественный анализ рисков проекта строительства завода по выпуску профильного горячекатанного проката для судостроительной отрасли 101
Таблица 70. Общая стоимость проекта 104
Таблица 71. Перечень и ключевые характеристики основного технологического оборудования, которое будет использоваться на заводе 105
Таблица 72. Перечень подъёмно-транспортного оборудования, которое будет использоваться на заводе 106
Таблица 73. Перечень оборудования ремонтных мастерских, которое будет использоваться на заводе 106
Таблица 74. Перечень оборудования, которое будет использоваться в металлографической лаборатории 108
Таблица 75. Потребности в энергоресурсах при выходе завода на проектную мощность (производство 100 000 тонн проката в год) 110
Таблица 76. Затраты материалов, услуг и сырья при производстве профильного проката для судостроительной отрасли 111
Таблица 77. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам реализации проекта (тысяч рублей) 113
Таблица 78. Прогнозный объем переменных издержек по годам реализации проекта (тысяч рублей) 114
Таблица 79. Прогнозный объем постоянных издержек по годам реализации проекта (тысяч рублей) 115
Таблица 80. Перечень и зарплаты административно-управленческого, вспомогательного и производственного персонала, который будет задействован в проекте 117
Таблица 81. Продолжительность и стоимость ключевых этапов работ на инвестиционной фазе проекта 119
Таблица 82. Определение стоимости собственного капитала 121
Таблица 83. Определение ставки дисконтирования 121

 

Резюме проекта

Суть проекта и целесообразность его реализации

В рамках данного инвестиционного проекта планируется расширение производственных мощностей за счет строительства нового завода на территории Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации. Построенный в рамках проекта завод будет специализироваться на изготовлении горячекатаного фасонного проката для нужд судостроительной отрасли. На заводе будут производиться четыре виды профильного горячекатаного проката для судостроения: полособульб, L-профиль, уголок, полоса.

Целью проекта является задача по выходу продукции компании на перспективный судостроительный рынок Дальневосточного Федерального округа, а также на рынок судостроительного проката Азиатско-Тихоокеанского региона в целом (включая рынки таких стран как Южная Корея, Китай, Япония). Также важнейшей целью проекта является увеличение объема выпуска продукции в компании, а также увеличение доли присутствия компании на рынке профильного горячекатаного проката для судостроения на рынке Дальневосточного Федерального округа, а также в целом на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Инвестиционный проект подразумевает строительство совершенно нового завода «с нуля» (greenfield project).

 

Результаты анализа потенциала рынка

Ключевыми предпосылками увеличения рыночного спроса на профильный судостроительный прокат в России являются два фактора: ... Данные факторы привели к тому, что на российском рынке в перспективе ожидается

Следует отметить, что

 

Стратегия реализации проекта (общий график реализации)

Ниже представлен календарный план выполнения работ по проекту на инвестиционной фазе, в котором основные этапы работы объединены по ключевым категориям, с указанием стоимости выполнения каждого этапа.

Таблица 1. Общий график реализации проекта

Этап работ

Дата начала

Продолжительность, дней

Срок выполнения

1

Проектные и подготовительные работы

 

 

 

1.1.

Подготовка проектной документации

 

 

 

1.2.

Инженерные изыскания

 

 

 

1.3.

Подготовка рабочей документации

 

 

 

1.4.

Прохождение государственной экспертизы

 

 

 

2

Строительно-монтажные работы

 

 

 

3

Оборудование и техника

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

4

Прочие работы

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

5

Покупка сырья и найм персонала

 

 

 

5.1.

 

 

 

 

5.2.

 

 

 

 

 

Запуск завода/Ввод завода в эксплуатацию

 

 

 

 

Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты)

Ниже представлены ключевые прогнозные финансовые показатели проекта (показатели экономической эффективности инвестиций):

Таблица 2. Ключевые прогнозные финансовые показатели проекта 

Показатели эффективности инвестиций

Период расчета (горизонт планирования), мес.

 

Чистый доход (NV), тыс. руб.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности (IRR), % в год

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), мес.

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: расчеты MegaResearch

По представленным данным видно, что проект является выгодным. Он окупится через  после старта реализации проекта. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит ... Ниже представлен график чистого дисконтированного дохода (NPV) по годам реализации проекта:

Рисунок 1. График NPV по годам реализации проекта (тысяч рублей)

Источник: расчеты MegaResearch

На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации. Чистый денежный поток NPV, равный  руб на конец периода, показывает величину денежных средств, которую получит инвестор от проекта, после того как денежные потоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта с учетом денег и проекта. В дальнейшем показатель NPV проекта будет только возрастать.

Внутренняя норма доходности проекта составляет 

Детализация ключевых финансовых показателей по месяцам и годам реализации проекта (2018-2027 гг.) представлена в финансовой модели бизнес-плана.

 

Общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования

Общая стоимость проекта представлена в таблице ниже:

Таблица 3. Общая стоимость проекта

Капитальные затраты

Стоимость (тысяч рублей)

1

Подготовительные работы

 

1.1

Подготовка проектной документации

 

1.2

Подготовка рабочей документации

 

1.3

Инженерные изыскания

 

1.4

Прохождение государственной экспертизы

 

2

Технологическое, производственное и вспомогательное оборудование

 

2.1

 

 

2.2

 

 

2.3

 

 

2.4

 

 

2.5

 

 

3

Строительное-монтажные работы/обустройство помещений

 

4

Прочие расходы

 

4.1

 

 

4.2

 

 

4.3

 

 

5

Оборотные активы

 

5.1

 

 

5.2

 

 

Итого капитальные затраты

 

Покрытие дефицита кэш-фло

 

Всего инвестиции в проект

 

* Данные могут быть изменены в процессе проектирования и закупки материалов.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Общий объем инвестиционных вложений в проект составит рублей. Общие капитальные затраты на реализацию проекта составят рублей. На рисунке ниже приводится структура инвестиционных затрат проекта по статьям/категориям расходов:

Рисунок 2. Структура инвестиций проекта по категориям затрат

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Затраты на оборудование (основное технологическое, вспомогательное и т.д.) составляют

 

Данные о предполагаемых источниках финансирования проекта представлены в таблице ниже:

Таблица 4. Предполагаемые источники финансирования проекта

Источник финансирования

Объем финансирования (тысяч рублей)

Собственные средства Инициатора проекта

 

Заемные средства от Фонда развития промышленности

 

Заемные средства от Внешэкономбанка (ВЭБ)

 

Заемные средства для пополнения оборотных средств 

 

Итого

 

Источник: расчеты MegaResearch

Структура источников финансирования проекта представлена на рисунке ниже:

Рисунок 3. Предполагаемая структура источников финансирования проекта 

Источник: расчеты MegaResearch

За счет заемных средств предполагается обеспечить финансирование

В финансовой модели бизнес-плана представлены графики привлечения заемных средств, а также погашения соответствующих кредитов (как тела кредита, так и процентов по кредиту) по месяцам реализации проекта.

 

Целесообразность и предполагаемые условия участия Банка в проекте

...

 

Ключевые факторы успеха и основные риски проекта (SWOT- анализ)

В таблице ниже кратко представлены ключевые сильные и слабые стороны проекта, а также проистекающие из них возможности и угрозы для инвестиционного проекта.

Таблица 5. SWOT-анализ проекта

Внутренние ресурсы

Внешние факторы

Сильные стороны проекта

Возможности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабые стороны проекта

Угрозы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание проекта

Суть предполагаемого проекта и его цели, тип инвестиционного проекта

В рамках данного инвестиционного проекта компания реализует проект расширения производственных мощностей за счет строительства нового завода на территории Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации. Построенный в рамках проекта завод будет специализироваться на изготовлении горячекатаного фасонного проката для нужд судостроительной отрасли. На заводе будут производиться четыре виды профильного горячекатаного проката для судостроения: полособульб, L-профиль, уголок, полоса.

Целью проекта является задача по выходу продукции компании на перспективный судостроительный рынок Дальневосточного Федерального округа, а также на рынок судостроительного проката Азиатско-Тихоокеанского региона в целом (включая рынки таких стран как Южная Корея, Китай, Япония). Также важнейшей целью проекта является увеличение объема выпуска продукции в компании, а также увеличение доли присутствия компании на рынке профильного горячекатаного проката для судостроения на рынке Дальневосточного Федерального округа, а также в целом на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Инвестиционный проект подразумевает строительство совершенно нового завода «с нуля» (greenfield project).

 

 

Стадия реализации проекта и фаза (конкретный этап внутри стадии), на которой находится проект в настоящее время

В данный момент проект находится на прединвестиционной фазе реализации. В текущий момент осуществляется проектирование и подготовка проектной документации для реализации проекта.

 

Регион (страна) и отрасль, в которых будет реализован (реализуется) проект

 

Будет ли реализован (реализуется) проект на принципах государственно-частного партнерства

 

Обоснование целесообразности реализации проекта для Получателя средств

 

Обоснование целесообразности участия Банка в реализации проекта, в том числе описание положительного эффекта для экономики и общества РФ в случае участия Банка в проекте, обоснование соответствие проекта основным направлениям и основным отраслевым приоритетам инвестиционной деятельности Банка, а также обоснование общегосударственной значимости проекта

 

Информация о бюджетном и социально-экономическом эффектах от реализации инвестиционного проекта за период не меньший, чем ожидаемый период участия Банка в реализации проекта

В ходе расчета финансовой модели текущего бизнес-плана были рассчитаны налоговые отчисления от реализации текущего инвестиционного проекта.

Таблица 6. Налоговые отчисления по годам реализации проекта (тысяч рублей)

Налоги

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Налоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на прибыль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховые взносы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch

На основании данных по налоговым отчислениям был рассчитан по методике Внешэкономбанка бюджетный эффект от реализации проекта.

Таблица 7. Бюджетный эффект от реализации проекта по годам реализации (тысяч рублей)

Наименование бюджетных расходов и доходов

По годам участия Банка в реализации проекта

Итого

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Объем планируемых налоговых и иных платежей Получателя средств в бюджет и внебюджетные фонды, в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

- в федеральный бюджет;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

- в региональный (включая местный) бюджет;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

- во внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Объем планируемых поступлений средств Получателю средств из бюджета и внебюджетных фондов, в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

- из федерального бюджета;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

- из регионального (в том числе местного) бюджета;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

- из внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Итого бюджетный эффект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Итого дисконтированный бюджетный эффект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch

Также в ходе разработки бизнес-плана был рассчитан социально-экономический эффект от реализации анализируемого инвестиционного проекта:

Таблица 8. Социально экономический эффект от реализации инвестиционного проекта

Наименование бюджетных расходов и доходов

По годам участия Банка в реализации проекта

Итого

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Среднесписочная численность работников Получателя Средств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Количество создаваемых новых рабочих мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch

 

 

Описание продукта

Информация о доминирующей части продуктовой программы, составляющей значительную часть выручки от реализации

Завод, который планируется построить, будет ориентирован на производство горячекатаных профилей для нужд судостроения. Завод будет выпускать четыре вида профильного проката: полособульб, уголок, L-профиль и полосы. Все указанные виды проката изготавливаются из судостроительных марок сталей и применяются для строительства судов различных типов, в том числе подводных лодок, буровых платформ, военных кораблей, ледоколов и т.д. Данные виды проката служат в качестве рёбер жёсткости для корпуса.

Указанные виды проката производятся и поставляются по следующим стандартам и нормативным документам:

  • полособульб ГОСТ 21937, DIN EN10067;

  • L-профиль NS 2659;

  • Уголок ГОСТ 8509-93;

  • Полоса ГОСТ 103-2006.

Для производства профильного судостроительного проката необходимо использовать специальные судостроительные марки стали, которые регламентируются следующими стандартами: ГОСТ Р 52927-2015, BS_EN_10025-1-2004.

Следует также отметить, что предприятие, выпускающее продукцию для судостроения, должно иметь

В рамках бизнес-плана была рассмотрена общая краткая информация о планируемых к производству на будущем заводе видах профильного проката для судостроительной отрасли.

 

Степень готовности продукта к выпуску и реализации, реализовывался ли продукт ранее на российском рынке или за рубежом, опыт производства и реализации продукта Участниками проекта

 

Анализ рынка

До начала проектных работ по рассматриваемому проекту были проведены комплексные маркетинговые исследования рынка профильного судового проката в Дальневосточном федеральном округе России, рынка профильного судового проката в Китае, Японии и Южной Корее (отдельно по каждой стране).

В рамках каждого из проведенных маркетинговых исследований (всего было изучено четыре рынка профильного судового проката по регионам, которые будут основными регионами сбыта профильного проката с планируемого к постройке завода) были определены, рассмотрены и изучены ключевые рыночные аспекты, которые определяют перспективность того или иного рынка.  На каждом рынке (ДФО, Южная Корея, Япония, Китай) были определены оценочные объемы потребления планируемых к производству четырех видов профильного судостроительного проката, была оценена насыщенность указанных рынков. В каждом регионе были определены ведущие компании-потребители профильного судового проката, была изучена информация о данных компаниях, в том числе были проведены экспертные легендированные интервью с сотрудниками ведущих судостроительных компаний Южной Кореи, Китая и Японии. Отдельно по каждому рынку проводился подробный ценовой анализ текущих и потенциальных цен на полособульб (различных типоразмеров из различных марок стали), на L-профиль (различных типоразмеров из различных марок стали), полосу (различных типоразмеров из различных марок стали) и уголок (различных типоразмеров и различных марок стали). Ценовой анализ проводился по методике «Тайный покупатель», результаты ценового анализа позволили определить будущие ценовые параметры поставки производимого на заводе (который будет построен в ТОСЭР «Хабаровск») профильного проката на экспортные рынки. По каждому рынку в ходе маркетинговых исследований были также выявлены и оценены барьеры входа на рынок российского профильного проката (российском компании-производителя) для судостроительной отрасли, были выявлены и проанализированы законодательные программы и меры государственного регулирования рынка судового проката в Южной Корее, Японии и Китае. Оценка перспектив выхода на соответствующий рынок продукции планируемого к строительству завода, а также оценка конкурентоспособности продукции завода на ведущих экспортных рынках — это в целом ключевые задачи, решавшиеся в рамках проведенных маркетинговых исследований. Также в рамках проведенных анализов рынков профильного судового проката в ДФО (Дальневосточный федеральный округ России), в Южной Корее, Китае и Японии были оценены перспективы развития данных рынков в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

 

Краткая обзорная информация о рынке профильного проката для судостроительной отрасли в Южной Корее

В первую очередь в ходе проекта определены показатели по потреблению судовой стали в Южной Корее в 2014-2016 гг.:

Рисунок 4. Оценочные объемы потребления судовой стали в Южной Корее в 2014-2016 гг. (тысяч тонн)

Источник: данные Корейской ассоциации судостроителей (Korea ShipbuildersAssociation)

В 2016 г. в Южной Корее общий объем потребления судовой стали составил порядка

Выше представленные данные, наряду с информацией, полученной из других источников, были использованы для экспертной оценки объема потребления профильного судового проката четырех видов (полособульб, равнополочные уголки, L-профиль и полоса) в Южной Корее в 2014-2016 гг.:

Рисунок 5. Оценочные объемы потребления профильного судового проката четырех видов в Южной Корее в 2014-2016 гг. (тысяч тонн)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных потребителей, экспертных оценок, данных профильных отраслевых порталов

В 2014 г. оценочный объем потребления полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы в Южной Корее составил порядка

В ходе исследования были определены объемы импорта полособульба и других видов профильного судового проката на южнокорейский рынок в 2014-2016 гг. Для определения объема импорта были использованы данные Таможенной службы Республики Корея, а также данные портала TradeMap (статистика мировой торговли) по соответствующим кодам для профильного судового проката.

Таблица 9. Общий объем импорта четырех видов профильного судового проката в Южную Корею в 2014-2016 гг. из различных стран мира

Импорт из различных стран мира

Импорт в 2014 г. (тонн)

Импорт в 2015 г. (тонн)

Импорт в 2016 г. (тонн)

Общий объем импорта

 

 

 

Источник: TradeMap, Таможенная служба Республики Корея

В 2014 г. на южнокорейский рынок было импортировано порядка

Отдельно была проанализирована структура импорта полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы на южнокорейский рынок в 2016 г. по странам-производителям в натуральном выражении:

Рисунок 6. Структура импорта профильного судового проката на южнокорейский рынок в 2016 г. по странам-производителям