Бизнес-план Дорнит финальная версия

Технико-экономическое обоснование

проекта производства геотекстильного полотна (дорнита) в Республике Казахстан.

Содержание

1. Введение проекта 4

2. Резюме проекта 5

3. Общее описание проекта 7

3.1. Наименование продукции 7

3.2. Общие сведения о заявителе 9

3.3. Финансово – экономические показатели 9

3.4. Структура управления 11

3.5. Кадровый состав 12

3.6. Нормы охраны труда и техники безопасности 14

3.7. Направления деятельности 14

3.8. Отрасль экономики и ее перспективы 14

3.9. Вклад в развитие региона 14

3.10. Возможность экспорта и импортозамещение 15

3.11. Конкурентоспособность продукции 16

3.12. Степень готовности проекта 18

3.13. Патентоспособность и авторские права 18

3.14. Наличие и необходимость лицензирования 18

3.15. Безопасность и экологичность 18

3. Маркетинг и сбыт продукции 19

3.1. Маркетинговый анализ. 19

3.1.1. Характеристика рынка дорнита. 19

3.1.2. Анализ потребителей продукции 23

3.2. Маркетинговый план. 26

3.2.1. Стратегия продвижения продукции на рынок 26

3.2.2. Ценовая политика 27

3.2.3. Реклама 28

3.2.4. Система продаж 28

3.2.5. После продажное обслуживание 29

3.2.6. Планируемые объемы продаж 29

5. Производственный план 30

5.1. Описание технологического процесса 30

5.2. Сырье и материалы 32

5.3. Требования к помещению 32

5.4. Необходимое производственное оборудования 32

5.4.Потребности в персонале 33

6. Финансово – экономический раздел 34

6.1. Экономическое окружение проекта 34

6.2. Календарный план работ 35

6.3. Затраты инвестиционной стадии проекта 36

6.4. Затраты эксплуатационного периода 37

6.5. Расчет выручки 38

6.6. Финансирование проекта 42

6.7. Прогноз прибылей и убытков 43

6.8. Отчет о движении денежных средств 43

6.9. Анализ эффективности проекта 44

6.10. Анализ рисков проекта 45

6.11. Анализ чувствительности проекта 45

7. Приложения 48

Приложение 7.1. Схема производственной линии 1 48

Приложение 7.2. Схема производственной линии 2 48

1. Введение проекта

Анализ социально-экономического положения территории.

Анализ экономики региона.

За период с 2007 года по 2009 год произошел значительный рост объема ВРП, который возрос …

Отраслевая структура промышленности Атырауской области характеризуется следующими чертами: …

Экономика Атырауской области имеет …

Промышленную политику области формируют …

…

Анализ социальной сферы региона.

Здравоохранение .

Развитие здравоохранения области характеризуется стабилизацией основных показателей по социально-значимым заболеваниям, внедрением Единой национальной системы здравоохранения и информационных систем.

За последние годы в Атырауской области отмечается …

В 2010 году области функционируют …

Занятость населения и социальная защита.

…

Анализ состояния региона

Географическое положение.

Атырауская область расположена на западе Республики Казахстан, образована в 1938 году. До 1992 года именовалась Гурьевской областью.

Атырауская область находится, в основном, в пределах обширной Прикаспийской низменности. Территория области равна 118,6 тыс.кв. км (4,35% от общей площади территории Казахстана). Протяженность границ области: общая – 1 949,46 км., в том числе с Астраханской областью – 449,61км., с Западно-Казахстанской – 626,08 км., с Актюбинской – 524,39 км., с Мангистауской – 349,38км.

…

…

Геологические условия

…

2. Резюме проекта

Цель составления бизнес-плана - оценка экономической эффективности организации и функционирования предприятия по производству нетканых материалов.

Концепция проекта : Предполагается создание современного производственного предприятия, оснащенного новым высокотехнологическим оборудованием для производства геотекстильного полотна (Дорнита). Технологический процесс подразумевает весь цикл производства нетканого материала, от переработки вторичного сырья полипропилена до каландрирования и намотки материала в рулоны. Упаковка и предпродажная подготовка.

Ассортимент предприятия определяют технологические возможности производственной линии. Таким образом, в расчетах использовались основные четыре вида геотекстильного полотна, различающихся по поверхностной плотности:

Дорнит 250 гр./м2;

Дорнит 300 гр./м2;

Дорнит 500 гр./м2;

Дорнит 700 гр./м2.

Ежегодный объём производства геотекситльного полотна составит … кв. метров, в том числе:

Вид полотна	м2
План производства дорнита 250, в год
План производства дорнита 300, в год
План производства дорнита 500, в год
План производства дорнита 700, в год

При организации производства предполагается использовать современную технологическую линию, приобретенную за счет собственных средств за ... Евро (… рублей).

Для реализации всего проекта потребуется …  рублей, в виде собственных средств и одного транша кредитных средств.

В случае выполнения параметров данного бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.

Таблица 2.1. Основные расчетные параметры проекта.

Наименование показателя	Значение	Ед. изм.
Параметры проекта на дату расчета
Год начала проекта
Горизонт планирования, лет
Шаг планирования
Основная валюта расчетов
Дополнительная валюта расчета
Общие показатели проекта
Суммарная выручка
Выбытия на текущую деятельность
Сальдо от основной деятельности
Чистая прибыль проекта
Сумма инвестиционных затрат
Имущество на балансе в конце горизонта планирования
Точка безубыточности
Точка безубыточности
Рентабельность продаж в последнем прогнозном году
Объем продаж в последнем прогнозном году
Показатели проекта по заемным и собственным средствам
Сумма заемных и собственных средств владельцев проекта
Сумма заемных и собственных средств владельцев проекта
Начисленные проценты по заемным и собственным средствам
Сумма банковских кредитов
Сумма банковских кредитов
Сумма собственных средств владельцев проекта
Сумма собственных средств владельцев проекта
Срок возврата предприятием полученных средств
Срок возврата предприятием полученных средств
Показатели инвестиционной эффективности проекта
NPV проекта, руб.
Ставка дисконтирования (при условно постоянных ценах)
Дисконтированная сумма инвестиций с учетом процентов по кредитам ( DSI )
PI проекта = 1 + NPV / DSI = коэф. возврата инвестиций
Не дисконтированный срок окупаемости от начала проекта
Дисконтированный срок окупаемости от начала проекта
Не дисконтированный срок окупаемости от начала проекта
Дисконтированный срок окупаемости от начала проекта
Реальная и номинальная ставки кредита
Номинальная ставка кредита (при условно постоянных ценах)
Ставка рефинансирования НБ Казахстана
Реальная ставка кредита (при условно постоянных ценах)

3. Общее описание проекта

3.1. Наименование продукции

Выпускаемой продукцией предприятия является Дорнит.

Г еоткань дорнит (дарнит) это синтетический нетканый материал из полимерных волокон. Изготовляется иглопробивным способом. Материал изготовленный таким способом обладает повышенной прочностью. Геотекстиль дорнит обладает рядом преимуществ, перед другими подобными материалами.

Преимущества дорнита:

Экологически безопасный материал;

Повышенная теплоизоляция;

Высокая химическая устойчивость;

Изотропность материала (упругость и теплопроводность одинакова во всех точках полотна);

Устойчивость к внешней вибрации;

Абсолютная устойчивость к процессам гниения, образование на геоткани грибков или плесени;

При использовании геотекстиля дорнит в природных условиях (например, для дренажа) сквозь него не прорастают корни деревьев;

При использовании в сырых условиях материал не впитывает воду;

Структура дорнита не разрушается под воздействием насекомых и грызунов;

Материал можно использовать при температуре от -60 °С до +110 °С;

Несмотря на возможность использования геотекстиля дорнит в таком критичном диапазоне температур, он не разрушается и не возгорается под воздействием высокой температуры или открытого огня;

Обладает повышенной прочностью;

Также стоит отметить фильтрующие свойства дорнита, что дает дополнительные возможности в его применении;

Срок службы дорнита не менее 25 лет.

Производство Дорнита осуществляется в трех исполнениях – для дорожного строительства (I), для дренажных систем и дорог (II), для утепления и кровли (III).

Физико-механические характеристики нетканого полотна Дорнит приведены в следующей таблице:

Таблица 3.1.1. Физико-механические характеристики нетканого полотна Дорнит

Наименование показателей	Норма по типам
	I	II	III
Ширина, см	150 — 525 ±4
Поверхностная плотность, г/м²	350 — 600	300 — 450	150 — 300
Разрывная нагрузка, Н, не менее:
в продольном направлении	550	400	100
в поперечном направлении	660	510	196
Удлинение при разрыве, %, не более:
в продольном направлении	90	100	110
в поперечном направлении	75	75	80
Неровнота по массе, %, не более	8	8	8

В таблице 3.1.2. Приведены данные из ТУ 8397-011-01862073-03 на геотекстильное полотно «ПГДС Дорнит».

Таблица 3.1.2. Краткие технические характеристики Геотекстильного полотна «ПГДС Дорнит».

Поверхностная плотность г/м2	Разрывная нагрузка, Н (не менее)	Эффективный размер пор, мм	Прочность при продавливании, Н, не менее	Коэффициент фильтрации, м/cут., не менее	Толщина при нагрузке 2кПа,мм

3.2. Общие сведения о заявителе

…

3.3. Финансово – экономические показатели

В случае выполнения параметров данного бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие финансово – экономические показатели.

Таблица 3.3.1. Основные финансово – экономические показатели.

Наименование показателя	Значение	Ед. изм.
Параметры проекта на дату расчета
Год начала проекта
Горизонт планирования, лет
Шаг планирования
Основная валюта расчетов
Дополнительная валюта расчета
Общие показатели проекта
Суммарная выручка
Выбытия на текущую деятельность
Сальдо от основной деятельности
Чистая прибыль проекта
Сумма инвестиционных затрат
Имущество на балансе в конце горизонта планирования
Точка безубыточности
Точка безубыточности
Рентабельность продаж в последнем прогнозном году
Объем продаж в последнем прогнозном году
Показатели проекта по заемным и собственным средствам
Сумма заемных и собственных средств владельцев проекта
Сумма заемных и собственных средств владельцев проекта
Начисленные проценты по заемным и собственным средствам
Сумма банковских кредитов
Сумма банковских кредитов
Сумма собственных средств владельцев проекта
Сумма собственных средств владельцев проекта
Срок возврата предприятием полученных средств
Срок возврата предприятием полученных средств
Показатели инвестиционной эффективности проекта
NPV проекта, руб.
Ставка дисконтирования (при условно постоянных ценах)
Дисконтированная сумма инвестиций с учетом процентов по кредитам ( DSI )
PI проекта = 1 + NPV / DSI = коэф. возврата инвестиций
Не дисконтированный срок окупаемости от начала проекта
Дисконтированный срок окупаемости от начала проекта
Не дисконтированный срок окупаемости от начала проекта
Дисконтированный срок окупаемости от начала проекта
Реальная и номинальная ставки кредита
Номинальная ставка кредита (при условно постоянных ценах)
Ставка рефинансирования НБ Казахстана
Реальная ставка кредита (при условно постоянных ценах)

3.4. Структура управления

3.4.1. Структура управления предприятием

3.5. Кадровый состав

Детализированный план по персоналу представлен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1. Детализированный план по персоналу

Детализация по персоналу и ФОТ
Основной производственный персонал
Директор производства	Значение
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Технолог
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Начальник смены
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Операторы
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Диспетчеры
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Итого чел.
Итого руб. / мес.
Вспомогательно - производственный персонал
Складские рабочие
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Электрики
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Механики
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Менеджер по ОХ и БТ
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Итого чел.
Итого руб. / мес.
Административно-управленческий персонал
Дирекция	Значение
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Бухгалтерия
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Охранники
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Итого чел.
Итого руб. / мес.
Сбытовой персонал
Нач. отдела сбыта и маркетинга
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Служба сбыта
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Служба маркетинга
- численность, чел.
- средний месячный оклад, руб.
Итого чел.
Итого руб. / мес.
Всего чел.
Всего руб. / кв.
Всего руб. / год.

Итого квартальный размер ФОТ составляет … рублей. Средний оклад всех работников составляет … рублей.

3.6. Нормы охраны труда и техники безопасности

Нормы охраны труда и техники безопасности в Республике Казахстан регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан, Раздел 5 «Безопасность и охрана труда» №251-111 от 15.05.2007 года.

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области охраны труда в Республике Казахстан и направлен на обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, а также устанавливает основные принципы государственной политики в области безопасности и охраны труда.

3.7. Направления деятельности

В мае 2009 года было утверждено Постановление Правительства Республики Казахстан …

3.8. Отрасль экономики и ее перспективы

Производство нетканых материалов, в связи с тем, что для их производства используется сырье полипропилен и полиэфир – продукты глубокой переработки нефти, является подотраслью нефтехимической отрасли в Казахстане.

Объёмы производства нетканых материалов …

Сегодня нетканые материалы являются …

Создание высокопроизводительных технологий получения нетканых материалов …

По сроку использования нетканые материалы можно поделить на …

Наиболее популярными являются нетканые материалы, используемые …

Не менее популярными считаются …

Менее востребованы на рынке нетканых материалов …

3.9. Вклад в развитие региона

Фабрику по производству нетканого полотна планируется открыть в окрестностях города Атырау, …

Р ис. 3.9.1. Действующие СЭЗ в Казахстана.

…

3.10. Возможность экспорта и импортозамещение

Экспорт

Объем экспорта нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 в 2010 году составил 3 ... долл. или … тонн.

Структура экспорта нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 по странам в 2010 году представлена на диаграмме ниже:

Диаграмма Структура экспорта нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 по странам в 2010 году, тыс. долл.

***

Проект является для казахстанского рынка …

Следует отметить, что …

3.11. Конкурентоспособность продукции

Рассмотрим продукцию наиболее известных производителей геотекстиля Дорнит в Российской Федерации.

В настоящее время передовые производители геотекстиля стараются использовать новейшие технологии, что бы их продукт был конкурентоспособным, и полностью удовлетворял всем требованиям современного строительства и иных отраслей производственной деятельности.

Сравнение Дорнита с наиболее популярными видами геотекстиля ведущих производителей России представлено в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1. Сравнение Дорнита с наиболее популярными аналогами.

Марка геотекстиля	Сферы применения	Основное сырье	Характеристики	Преимущества
1. Стабитекс	Широко применяется при осуществлении земляных работ, когда требуется выполнить армирование грунта при незначительных допустимых деформациях. Стабитекс также используется при строительстве гидротехнических сооружений: при сооружении дамб, волнорезов и пристаней.	100%-й полиамид	Поверхностная плотность от 295 до 775 г/м2; Разрывная нагрузка по основе от 80 до 300 кН/м2; Удлинение при разрыве от 26 до 22%.	не выявлены

3.12. Степень готовности проекта

На текущий момент произведены все технико-экономические расчеты проекта. Проведены предварительные переговоры с производителями технологического оборудования, а также с транспортной компанией о перевозки оборудования в пункт назначения.

…

3.13. Патентоспособность и авторские права

…

3.14. Наличие и необходимость лицензирования

…

3.15. Безопасность и экологичность

..

4. Маркетинг и сбыт продукции

4.1. Маркетинговый анализ.

4.1.1. Характеристика рынка дорнита.

Геоткань дорнит (дарнит) это синтетический нетканый материал из полимерных волокон. Изготовляется иглопробивным способом.

Дорнит относится к натканным материалам, с поверхностной плотностью более 150 г/м2.

Объем российского производства нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 (кроме ватинов) в 2010 году составил …

Диаграмма 4.1.1.1. Динамика российского производства нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 в 2005-2010 гг., прогноз на 2011 год, тыс. пог. м

***

Наибольший объем производства нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 в 2010 году приходился на …

Диаграмма 4.1.1.2. Структура производства нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 по регионам в 2010 году, тыс. пог. м.

***

В структуре производства нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 по федеральным округам лидирующие позиции …

Диаграмма 4.1.1.3. Структура производства нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 по федеральным округам в 2010 году, тыс. пог. м.

***

Объем и динамика российского экспорта нетканых материалов, поверхностной плотностью более 150 гр./м2.

Объем экспорта нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 в 2010 году составил …

Таблица 4.1.1.1. Объем экспорта нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 в 2005-2010 гг.

Тонн	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Тонн
Тыс. долл.

Структура экспорта по странам-производителям

В стоимостном выражении в 2010 году в Казахстан было экспортировано нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 на …

Таблица 4.1.1.2. Объем и динамика экспорта нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 по странам производителям в 2006-2010 гг., тыс. долл.

Тыс. долл.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2010/2009
Все страны мира
Казахстан
Туркмения
Узбекистан
Литва
Бельгия
Турция
Германия
Дания
Украина
Армения
Грузия
Молдова
Киргизия
Македония
Южная Осетия
Латвия
Азербайджан
Маршалловы Острова
Словения

На долю Казахстана пришлось в 2010 году …

Диаграмма 4.1.1.4. Структура экспорта нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 по странам в 2010 году, тыс. долл.

***

В натуральном выражении в 2010 году в Казахстан было экспортировано …

Таблица 4.1.1.3. Объем и динамика экспорта нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 по странам производителям в 2006-2010 гг., тонн

Тонн	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Доля 2010	Динамика 2010/2009
Все страны мира
Казахстан
Туркмения
Бельгия
Турция
Литва
Узбекистан
Грузия
Армения
Украина
Германия
Молдова
Киргизия
Дания
Азербайджан
Латвия
Южная Осетия
Таджикистан

На долю Казахстана в 2010 году пришлось …

Диаграмма 4.1.1.5. Структура экспорта нетканых материалов плотностью более 150 г/м2 по странам в 2010 году, тонн

***

4.1.2. Анализ потребителей продукции

Нетканые иглопробивные полотна из полипропилена имеют широкий спектр применения. Причин несколько. Данный материал способен выполнять армирующую, фильтрующую, дренажную и защитную функции.

Геотекстиль (Дорнит) активно применяется для решения следующих задач:

Дорожное строительство

Армирование насыпей

Гидротехнические сооружения

…

…

…

…

…

…

…

…

Дорнит наиболее востребован в автодорожном строительстве.

В соответствии с программой по развитию транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан на 2010 – 2014 гг. к 2015 году планируется строительство, реконструкция около 5,5 тыс. км и ремонт 6 тыс. км автодорог республиканского значения и 10 тыс. км дорог местного значения.

Задачи развития экономики Казахстана требуют построения и модернизации мощной транспортно-коммуникационной сети. В этом плане предстоит:

1. …

2. …

3. …

Состояние дорог в Казахстане.

Протяженность автомобильных дорог в Казахстане составляет около 148 тыс. км. Из них, более 93 тыс. км дороги общего пользования, 44 тыс. км улицы населенных пунктов и около 11 тыс. км хозяйственные дороги в виде подъездов к промышленным предприятиям, рудникам, фермерским и лесным хозяйствам другим производствам, выполняющие роль технологических дорог.

Автомобильные дороги общего пользования по своему значению подразделяются на дороги республиканского значения, протяженностью 23 495 км в том числе: международного значения протяженностью 12 992 км, дороги местного значения, протяженностью 70 116 км.

Несмотря на то, что автодороги международного и республиканского значения составляют 25% от дорог общего пользования, на них приходится свыше 50% автотранспортных перевозок.

По своей конфигурации и протяженности сеть дорог общего пользования в республике в основном сформирована. Для ее дополнения необходимо построить некоторые связующие участка на дорогах с сопредельными государствами (Бейнеу – Жетыбай – граница Туркменистана, а также ряд выходов в РФ) 1 .

В таблице 4.1.2.1. Представлены виды покрытий автодорог общего пользования в Республике Казахстан.

Таблица 4.1.2.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования.

№ п/п	Значение автомобильной дороги	Общая протяженность, км	По категориям, км					Вид покрытия
			I	II	III	IV	V	А/Б	Ц/Б	черно-				Грав. /щеб.		Грунт
										грав.	щеб.	грун.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1	Республиканского значения
2	Местного значения
	Всего

*-примечание: по местной сети имеется без категории 1 578 км автодорог

Транзитные перевозки происходят преимущественно между республиками Средней Азии, Россией, Китаем. Протяженность шести указанных выше основных маршрутов составляет 8,3 тыс. км, или 64% от общей длины транзитных коридоров. На большей части протяженность (…%) имеется асфальтобетонное и черногравийное покрытие, грунтовые разрывы только на одном маршруте (четвертом). Однако технико-эксплуатационные характеристики (ровность и прочность) неудовлетворительны на большей части маршрутов. Из 431 мостов на шести маршрутах 36 мостов (длина – 2739 погонных метров) находится в аварийном и предаварийном состоянии с особым режимом пропуска тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, превышающих допустимые нагрузки и габариты, в том числе мосты через реки Талас, Асса, Бадам, Илек.

4.1.3. Оценка перспективного и существующего спроса на нетканые материалы

….

4.2. Маркетинговый план.

4.2.1. Стратегия продвижения продукции на рынок

С учетом достаточно широкого круга ключевых потребителей – строительных компаний и важного звена участников строительного процесса – проектных организаций, в качестве основного метода продвижения необходимо использовать прямую рекламу на интересующие целевые группы. Для этого можно использовать:

Ярмарки, выставки

Семинары, посвященные продукции нового завода;

…

…

При этом немаловажным фактором будет являться создание образа компании, соответствующего принятому позиционированию, для чего эффективно использовать средства PR - создания необходимого общественного мнения. Из них могут быть эффективными:

проведение пресс-конференций, посвященных закладке новой фабрики;

…

…

…

Основными задачами предприятия являются …

4.2.2. Ценовая политика

На графике ниже представлена динамика цен производителей на нетканые материалы. В 1 кв. 2011 года средняя цена на нетканые материалы составила …

График 4.2.2.1. Динамика цен производителей на нетканые материалы в 2005-2011 гг.

***

Стоит отметить, что на формирование цены дорнита сильно влияет стоимость основного сырья (полипропилена), применяемого при изготовлении.

***

Анализируя графики, можно предполагать …

Рыночные цены на иглопробивное полотно (дорнит) показаны в таблице 4.2.2.1.

Таблица 4.2.2.1. Розничные цены на иглопробивное полотно (дорнит), рублей за м2.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ		РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
Плотность, гр./м2	Ширина 1,7 – 5,3 м.	Плотность, гр./м2	Ширина 1,7 – 5,3 м.

4.2.3. Реклама

…

4.2.4. Система продаж

На предприятии будет организован отдел продаж. Работники отдела должны быть адаптированы и иметь соответствующую квалификацию, а также обладать знаниями потребительских свойств продукции технологии производства.

В сформированном отделе сбыта должны применяться технологии и стандарты продаж. Стандарты продаж разрабатывает начальник отдела сбыта и согласовывает с генеральным директором основные документы, включая приказы по оплате труда.

Управление продажами осуществляет начальник отдела сбыта на основании четырех базовых функций:

1) …

2) ...

3) ...

4) …

4.2.5. После продажное обслуживание

...

4.2.6. Планируемые объемы продаж

По оценкам Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (РСПТЛП) в 2010 году объем производства нетканых материалов в России составил 1 522 млн. кв. м. полотен.

Основной сбыт продукции предприятия происходит на внутреннем рынке Казахстана.

Соответственно совокупный объем продаж предприятия составляет ... м 2 в год, из них:

Дорнит 250 гр./м2 ... кв. м. в год;

Дорнит 300 гр./м2 – ... кв. м. в год;

Дорнит 500 гр./м2 – ... кв. м. в год;

Дорнит 700 гр./м2 – ... кв. м. в год.

На диаграмме 4.2.6. представлена структура денежных поступлений предприятия по типам продукции, в долях от общего объема поступлений.

Диаграмма 4.2.6. Структура денежных поступлений по типам продукции.

***

5. Производственный план

5.1. Описание технологического процесса

В качестве технологии производства геотекстильного полотна (Дорнита) в данном бизнес плане рассматривается технология Спанбонд.

Спанбонд - технология производства нетканого материала, которая заключается в выделении из расплава полимера через фильеры тонких непрерывных нитей (филаментов), укладывании их в холст с последующим скреплением различными методами.

В качестве сырья для производства материала «спанбонд» используются …

…

Процесс формирования холста включает следующие основные этапы:

…

…

…

…

…

…

…

Рис. 5.1.1. Технологические процессы производства холста.

Для скрепления сформированного полотна может использоваться один из следующих способов:

…

…

…

…

…

Рассматриваемое нами производственное оборудование предусматривает …

5.2. Сырье и материалы

В качестве основного сырья для производства геотекстильного полотна (Дорнита) используется …

…

Таблица 5.1.1. Физико-механические характеристики сырья при 20С

***

…

5.3. Требования к помещению

Необходимые производственные помещения представлены в таблице 5.3.1.

Таблица. 5.3.1. Структура помещений предприятия

Структура производственных помещений	кв. м.
Производственные помещения
Склад
Административный корпус
Общехозяйственные помещения
Общая площадь

5.4. Необходимое производственное оборудования

…

5.4. Потребности в персонале

Для обеспечения работоспособности производственной линии и производства продукции потребуется 12 работников.

Таблица 5.4.1. Производственный персонал фабрики.

Должность	Квалификация	Функция	Кол-во	План работ	Всего
Директор производства	Навыки лидерства экономика предприятия	Корпоративное управление	1	день	1
Технолог	Техническое образование	Проверка качества продукции	1	день	1
…
…
…
…
…
…
…

Примечание: По рекомендациям производителя оборудования. Рекомендации основаны на опыте использования подобных производственных линий.

6. Финансово – экономический раздел

6.1. Экономическое окружение проекта

…

Налоговые льготы

…

Другие льготы

…

Основные параметры экономического окружения представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Некоторые параметры экономического окружения проекта.

Налоги и их производные	Ставка
Соц. налог, %
Индивидуальный подоходный налог, %
Период амортизации недвиж., лет
Квартальный % аморт.
Период амортизации трансп. и оборуд., лет
Квартальный % аморт.
Реальная ставка кредита (при условно постоянных ценах)
Ставка рефинансирования НБ Казахстана

Социальный налог

…

6.2. Календарный план работ

Таблица 7.3.1. Календарный план работ и стоимость этапов работ проекта

Календарный план и стоимость этапов работ, руб	Год	2013				2014
Календарный номер квартала		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.
Порядковый номер квартала		1	2	3	4	5	6
Наименование работ	Итого
Строительство производственных сооружений
Изготовление производственных линий и оборудования
Поставка производственных линий и оборудования
Монтаж, наладка производственных линий и оборудования
Первоначальная закупка сырья
Итого инвестиционных затрат:

Инвестиционный период проекта составляет ...

6.3. Затраты инвестиционной стадии проекта

На этапе инвестиционной стадии проекта потребуются следующие вложения.

Таблица 6.3.1. Структура инвестиционных затрат.

№ п/п	Направление инвестиций	Цена, руб.
1	Строительство производственных сооружений
2	Изготовление производственных линий и оборудования
3	Поставка производственных линий и оборудования
4	Монтаж, наладка производственных линий и оборудования
5	Первоначальная закупка сырья
6	Нормируемые оборотные средства
	Общая сумма средств:

Таким образом, требуемый объем инвестиций составляет … руб. При этом … руб. нормируется на пополнение оборотных средств.

Стоимость производственной линии, учитывая монтаж и обучение работе с оборудованием, составляет ... евро. Доставку всего оборудования от производителя до получателя (Казахстан) будет производить логистическая компания. На стоимость доставки оборудования закладывается … рублей.

6.4. Затраты эксплуатационного периода

На этапе эксплуатационной стадии проекта необходимо учесть следующие ежеквартальные затраты.

Таблица 6.4.1. Структура ежеквартальных постоянных затрат, рублей.

Постоянные затраты, в квартал	Рублей
Управленческие расходы
Общепроизводственные расходы
Маркетинговые расходы
ФОТ, руб./кв.
Итого

Диаграмма 6.4.1. Структура ежеквартальных постоянных затрат, рублей

***

Очевидно, что большая доля затрат приходится на …

Затраты на энергетические ресурсы представлены в таблице 6.4.2.

Таблица 6.4.2. Затраты на энергетические ресурсы предприятия, рублей в год

Затраты на энергетические ресурсы в год	Рублей
Электроэнергия
Газ природный
Бензин дизельный
Дизельное топливо
Итого

Таким образом ежегодные затраты на энергетические ресурсы составляют … рублей. Наибольшая часть из них связана с расходами на электроэнергию.

В качестве основного сырья для производства геотекстильного полотна (Дорнита) будет использоваться полипропилен марки ... В качестве альтернативы возможно использование аналогичных марок сырья.

Таблица 6.4.3. Стоимость сырья, рублей

Стоимость сырья и материалов на кг продукции	Рублей
Полипропилен
Итого

Справочно, параметры закупки сырья представлены в таблице 6.4.4.

Таблица 6.4.4. Параметры стоимости сырья, рублей

Средняя рыночная стоимость сырья за кг	Рублей
Полипропилен (Марки 1362R)
Дисконт
Полипропилен с учетом дисконта, руб за кг

Закупку сырья планируется производить один раз в квартал, в предыдущем квартале.

6.5. Расчет выручки

Выручка проекта формируется исходя и поступлений от продаж четырех видов геотекстильного полотна.

При составлении бизнес-плана были приняты следующие параметры поступлений.

Таблица 6.5.1. Отпускные цены на продукцию.

Оптовая цена на продукцию	Руб. за м2
Дорнит 250
Дорнит 300
Дорнит 500
Дорнит 700

Таблица 6.5.2. План производства продукции предприятия в год

Справочно к плану поступлений	м2
План производства дорнит 250, в год
План производства дорнит 300, в год
План производства дорнит 500, в год
План производства дорнит 700, в год
Совокупный план производства, в год

Анализируя спрос на рынке геотекстильного полотна в разрезе кварталов, можно сделать вывод, что …

Таким образом, опираясь на план производства, текущие складские запасы готовой продукции и спрос на рынке геотекстильного плотна рассчитаем план поступлений проекта.

Предполагается, что поступления от торговли начнутся в 6 – м квартале с начала проекта. При существующих ценах на Дорнит динамика доходов будет следующей.

Поступления от продаж

2013

2014

2015

Календарный номер квартала

Год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Порядковый номер квартала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

План продаж, % доля от годового плана производства

Дорнит 250, м2

Дорнит 300, м2

Дорнит 500, м2

Дорнит 700, м2

ИТОГО, шт.

Дорнит 250, руб.

Дорнит 300, руб.

Дорнит 500, руб.

Дорнит 700, руб.

ИТОГО, руб.

2016

2017

2018

Календарный номер квартала

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Порядковый номер квартала

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

План продаж, % доля от годового плана производства

Дорнит 250, м2

Дорнит 300, м2

Дорнит 500, м2

Дорнит 700, м2

ИТОГО, шт.

Дорнит 250, руб.

Дорнит 300, руб.

Дорнит 500, руб.

Дорнит 700, руб.

ИТОГО, руб.

2019

2020

2021

Календарный номер квартала

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Порядковый номер квартала

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

План продаж, % доля от годового плана производства

Дорнит 250, м2

Дорнит 300, м2

Дорнит 500, м2

Дорнит 700, м2

ИТОГО, шт.

Дорнит 250, руб.

Дорнит 300, руб.

Дорнит 500, руб.

Дорнит 700, руб.

ИТОГО, руб.

	2022					2023
Календарный номер квартала	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.		2 кв.	3 кв.	4 кв.
Порядковый номер квартала	37	38	39	40	41		42	43	44
План продаж, % доля от годового плана производства
Дорнит 250, м2
Дорнит 300, м2
Дорнит 500, м2
Дорнит 700, м2
ИТОГО, шт.
Дорнит 250, руб.
Дорнит 300, руб.
Дорнит 500, руб.
Дорнит 700, руб.
ИТОГО, руб.

6.6. Финансирование проекта

Для проекта была разработана оптимальная схема привлечения финансирования с учетом пожелания заказчика, использовать в качестве источников инвестиций собственные средства, а также банковский кредит.

В таблице 6.6.1. представлен календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 6.6.1. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Параметры финансирования	1 Транш Собственные ср-ва	2 Транш Заемные ср-ва
Сумма кредита в %
Размер кредита
Годовой % кредита
Квартальный % кредита
Период погашения кредита, лет
Период погашения кредита, кварталов
Номер квартала выдачи кредита
Номер квартала начала возврата кредита
Номер квартала полного погашения кредита

Как видно из таблицы, финансирование проекта осуществляется за счет:

1. Собственных средств в размере …

2. Банковского кредита в размере …

Инвестиционные средства привлекаются тремя траншами согласно календарному плану:

1. …

2. …

Таким образом, срок использования привлеченных средств составляет .. лет

6.7. Прогноз прибылей и убытков

Таблица 6.7.1. Отчет прибылей и убытков, руб.

…

6.8. Отчет о движении денежных средств

Таблица 6.8.1. Отчет движения денежных средств, руб.

…

Отрицательные остатки денежных средств на конец периода отсутствуют, что свидетельствует о финансовой устойчивости проекта.

6.9. Анализ эффективности проекта

Основные показатели инвестиционной привлекательности и эффективности проекта представлены в таблице 6.9.1.

Таблица 6.9.1. Основные показатели инвестиционной привлекательности и эффективности проекта

Показатели эффективности проекта
Период расчета показателей, кварталов
Чистый денежный поток NPV, рублей
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.
Инвестиции в проект, рублей
Ставка дисконтирования годовая, %

*-Данный критерий не используется, если денежные поток несколько раз за рассматриваемый период меняет знак.

В результате анализа показателей эффективности проекта, можно сделать вывод, что проект инвестиционно привлекателен и экономически целесообразен.

6.10. Анализ рисков проекта

…

6.11. Анализ чувствительности проекта

Чувствительность проекта была рассчитана исходя из влияния следующих факторов на основные показатели эффективности проекта:

• Ставка дисконтирования;

• Размер ФОТ, руб./кв.;

• Затраты на сырье, руб./кг;

• Средние оптовые цены на продукцию, руб./м2;

Таблица 6.1.1. Чувствительность NPV проекта

Чувствительность NPV проекта к изменениям основных исходных параметров
Процент изменения параметров
Коэффициент изменения параметров
Ставка дисконтирования, %
NPV проекта на момент его начала, руб.
Размер ФОТ, руб./квартал
NPV проекта на момент его начала, руб.
Затраты на сырье, руб./кг
NPV проекта на момент его начала, руб.
Сред. оптовые цены на продукцию, руб. / м2
NPV проекта на момент его начала, руб.

Графически анализ чувствительности проекта представлен на рис. 6.1.1

График 6.1.1. Чувствительность NPV проекта к изменению основных параметров.

***

Как видно из графика, наибольшее негативное влияние на проект оказывает …

Превышение плановых показателей позитивно влияющих факторов значительно улучшают показатели эффективности проекта, превышение плановых показателей негативно влияющих факторов влияют на эффективность незначительно.

Таким образом, для повышения эффективности проекта следует рассматривать …

7. Приложения

Приложение 7.1. Схема производственной линии 1

Приложение 7.2. Схема производственной линии 2

1  Источник: Программа по развитию транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан, на 2010 – 2014 гг.