Маркетинговое исследование кофеен Новосибирска в 2009 г.: экономический портрет потребителей (2-я часть)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 января 2010 г.
География исследования: Новосибирск
Период исследования: 2009 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Маркетинговое исследование кофеен Новосибирска в 2009 г.: экономический портрет потребителей (2-я часть) проведено сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в декабре 2009 – январе 2010 гг.
Во 2-й части исследования подробно описан экономический портрет посетителей кофеен Новосибирска в 2009 году: численность населения и доля посетителей, их доходы по группам, затраты на кофейни, частоты посещений, средние чеки, неохваченные группы населения и т.д.
Исследование ЭКЦ «Инвест-Проект» впервые позволяет понять, с какими клиентами работает кофейня, как их можно привлечь и как с ними работать, оценить «ценность клиента» в стоимостном выражении – сколько стоит привлечь клиента и сколько можно с него получить, а также повысить эффективность рекламных кампаний и акций по продвижению услуг кофеен.
Валовые доходы населения Новосибирска составляют *** млрд. долл. в год, из которых в 2009 году на кофейни было потрачено *** млн. долл. При этом, несмотря на кризис,
свободная часть рынка кофеен Новосибирска составляет $32 млн. в год.

Цель исследования –
предоставить участникам рынка экономический портрет посетителей кофеен Новосибирска с тем, чтобы повысить эффективность работы с существующими и потенциальными клиентами.

Ключевые данные исследования:
• основные экономические параметры рынка (емкость, объем, свободная часть рынка, насыщенность рынка, количество посетителей кофеен, доходы населения и посетителей кофеен, неохваченные группы населения, средние чеки и т.д.);
• анализ падения доходов и затрат посетителей на кофейни в связи с влиянием кризиса;
• соотношение денежных доходов населения и цен на меню кофеен;
• рекомендации участникам по оптимизации «среднего чека» с учетом динамики денежных доходов населения Новосибирска;
• определение свободных ценовых ниш на рынке;
• определение «ценности клиента».

Целевая аудитория исследования:
• владельцы и управляющие кофейнями;
• компании из смежных сфер деятельности;
• потенциальные игроки рынка и инвесторы.

Формирование выборки
В выборку данного исследования было включено все население региона.
Маркетинговое исследование кофеен Новосибирска в 2009 г.: «экономический портрет потребителей» (2-я часть)
содержит 54 страницы, 16 таблиц, 5 графиков и 4 диаграммы.
ЭКЦ «Инвест-Проект» является первоисточником количественной информации об участниках и потребителях рынка кофеен Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
3. ОБЗОР РЫНКА КОФЕЕН 9
3.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН 9
3.2. ОБЗОР КОФЕЕН НОВОСИБИРСКА 10
3.3. СЕГМЕНТАЦИЯ КОФЕЕН 17
3.4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В КОФЕЙНЯХ 20
Таблица 18. Чайное меню кофеен. Зеленый чай.
Таблица 19. Чайное меню кофеен. Черный чай.
Таблица 20. Чайное меню кофеен. Фруктовый чай.
Таблица 21. Десертное меню кофеен.
Таблица 22. Алкогольное меню кофеен.
Таблица 23. Безалкогольное меню кофеен.
Таблица 24. Цены в кофейнях Новосибирска.
3.5. ОСОБЕННОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА КОФЕЕН 25
Таблица 25. Предложения по франчайзингу.
4. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА КОФЕЕН, 2009 29
4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА КОФЕЕН НОВОСИБИРСКА, 2009 29
5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОФЕЕН 31
5.1. СЕГМЕНТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКА ПО ЗАТРАТАМ НА КОФЕЙНИ 31
Таблица 26. Классификация рынка кофеен Новосибирска по 8 группам людей и численности групп в 2009 году, чел.
Диаграмма 4. Сегментация кофеен Новосибирска по численности населения (чел., %, 2009).
Таблица 27. Денежные доходы 8 групп людей, емкость и объем рынка в 2009 году, $ млн. /год.
Диаграмма 5. Сегментация рынка кофеен по доходам населения ($ млн. / год, %, 2009).
5.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКА В 2009 Г. 35
График 8. Доли доходов децильных групп населения Новосибирска в 2009 г.
Таблица 28. Доходы децильных групп населения Новосибирска в 2009 г.
Таблица 29. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 30. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
5.3. СООТНОШЕНИЕ СРЕДНИХ ЧЕКОВ И ДОХОДОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОФЕЕН 40
Таблица 31. Средние чеки в кофейнях по 6 доходным группам посетителей, руб. и долл.
Таблица 32. Зависимость среднего чека и доходов посетителей.
Диаграмма 6. Распределение объема рынка кофеен Новосибирска в 2009 г. по числу посетителей в 6 доходных сегментах (чел., %).
Диаграмма 7. Распределение объема рынка кофеен Новосибирска в 2009 г. по затратам 6 сегментов посетителей ($ млн. и %).
Таблица 33. Затраты и частоты посещений по доходам посетителей кофеен Новосибирска, 2009.
График 9. Распределение среднегодовых затрат посетителей кофеен Новосибирска в 2009 г. по 6 сегментам (руб. / чел. / год).
График 10. Распределение объема рынка кофеен Новосибирска в 2009 г. по 6 сегментам ($ млн. / доходная группа).
График 11. Распределение средних чеков кофеен Новосибирска в 2009 г. по 6 сегментам (руб. / посещение).
График 12. Распределение частот посещений кофеен Новосибирска в 2009 г. по 6 сегментам (посещений / год / чел.).
6. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 50
6.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА НА 2010-2012 ГГ. 50
О разработчиках и методологии ЭКЦ «Инвест-Проект» 52

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
3. ОБЗОР РЫНКА КОФЕЕН 9
3.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН 9
Диаграмма 1. Сегментация кофеен по среднему чеку.
3.2. ОБЗОР КОФЕЕН НОВОСИБИРСКА 11
3.3. СЕГМЕНТАЦИЯ КОФЕЕН 18
Диаграмма 2. Потребительские предпочтения в сегменте кофеен.
3.4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В КОФЕЙНЯХ 21
Таблица 1. Характеристика кофе в меню кофеен.
Таблица 2. Цены в кофейнях Новосибирска.
3.5. ОСОБЕННОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА КОФЕЕН 25
Таблица 3. Предложения по франчайзингу.
4. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА КОФЕЕН, 2009 29
4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА КОФЕЕН НОВОСИБИРСКА, 2009 29
Таблица 4. Основные параметры рынка кофеен, 2009, млн. долл., %.
Диаграмма 3. Доли участников рынка кофеен Новосибирска, 2009.
5. ДИНАМИКА РЫНКА КОФЕЕН, 2008 - 2012 33
5.1. ДИНАМИКА РЫНКА КОФЕЕН С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2008 - 2012 33

График 1. Динамика емкости и объема рынка, 2008 – 2012, $ млн. в год.
График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2012 гг.
График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2012, $ млн. в год.
Таблица 5. Динамика объема, емкости, выручки, насыщенности и долей рынка, 2008 - 2012 гг.
График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2012 гг.
График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2012 гг.
Таблица 6. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2012 гг.
График 6. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2015 гг.
График 7. Динамика количества посетителей кофеен, 2008 – 2012 гг.
6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА 50
Таблица 7. Кофейни Новосибирска.
6.1. «TRAVELER`S COFFEЕ» 51
Таблица 8. Выручка «Travelers Coffee», 2008-2012, млн. долл.
Таблица 9. Доля рынка «Travelers Coffee», 2008-2012, %.
6.2. «КОФЕ ХАУЗ» 53
Таблица 10. Выручка «Кофе Хауз», 2008-2012, млн. долл.
Таблица 11. Доля рынка «Кофе Хауз», 2008-2012, %.
6.3. «КОФЕМОЛКА» 55
Таблица 12. Выручка «Кофемолка», 2008-2012, млн. долл.
Таблица 13. Доля рынка «Кофемолка», 2008-2012, %.
6.4. «KAFELA» 57
Таблица 14. Выручка «Kafela», 2008-2012, млн. долл.
Таблица 15. Доля рынка «Kafela», 2008-2012, %.
6.5. «ЧАШКА КОФЕ» 58
Таблица 16. Выручка «Чашка кофе», 2008-2012, млн. долл.
Таблица 17. Доля рынка «Чашка кофе», 2008-2012, %.
7. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 59
7.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА НА 2010-2012 ГГ. 59
О разработчиках и методологии ЭКЦ «Инвест-Проект» 61

Исследования по теме «Общественное и быстрое питание, кейтеринг и доставка еды»

Рынок кейтеринга (выпуск 2)

27 февраля 2008 г. 29 900 р.

Рынок фаст-фуда и пиццы в Казахстане

27 октября 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка столовых в г. Москва

17 мая 2018 г. 61 500 р.

База данных ведущих компаний российского рынка общественного питания и развлекательной индустрии».

30 октября 2007 г. 29 900 р.

Рынок общественного питания в России

12 января 2012 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование рынка доставки фаст-фуда, РФ

01 декабря 2018 г. 67 500 р.

Рестораны классические - потребительские предпочтения

10 мая 2006 г. 30 000 р.

Исследование ресторанного рынка Москвы и Рязани. Cтратегия позиционирования компании Заказчика.

03 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка заведений общественного питания и Fast-food Украины 2009.

29 декабря 2009 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка фудтраков РФ

08 августа 2018 г. 45 000 р.

Российский рынок общественного питания в демократичном сегменте, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014)

26 февраля 2014 г. 52 500 р.

Рынок кейтеринга (выпуск 1)

01 июня 2005 г. 29 900 р.

Создание сети кофеен в г. Москва, г. Бишкек, г. Ташкент, г. Астана, г. Алмаата

18 марта 2015 г. 50 000 р.

Usage & attitude: потребительские предпочтения на российском рынке доставки готовой еды в 2025 г.

09 июля 2025 г. 112 500 р.

Исследование рынка услуг по доставке питьевой воды в офис (вторая волна)

01 декабря 2005 г. 0 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.