Исследование посвящено одному из наиболее распространенных в пищевой промышленности гидроколлоидов – пектину.
Российский рынок пектина оценивается по итогам 2010 года в $40-45 млн. Темпы роста сохраняются на довольно высоком уровне. Ключевой проблемой, сдерживающей развитие рынка, является отсутствие в России производства пектина, и, как следствие, высокая цена и импортозависимость потребителя. Цена на пектин воспринимается потребителем на данном рынке как очень высокая. Несмотря на то, что в отрасль постепенно проникает более дешевый товар китайского производства, доля, контролируемая Европейскими производителями с их дорогостоящим продуктом, до сих пор превалирующая.
В работе проанализированы основные количественные показатели российского рынка пектинов за период с 2005-2010 гг.
Представлена сегментация спроса по видам продукта, по областям применения. Выделены все зарубежные и российские поставщики пектина с оценкой их рыночных долей, дана характеристика продукции, представленной на российском рынке.
Отдельное внимание уделено анализу действующих потребителей пектина. Представлены перечни предприятий по отраслям потребления с их контактными данными.
По результатам исследования представлен прогноз спроса на пектин до 2015 года, а также исследованы перспективы организации производства пектина в России.
Данное маркетинговое исследование представляет ценность для:
• Действующих производителей пектина, которые хотят иметь наиболее полное представление о рынке,
• Потенциальных производителей пектина/инвесторов, которым не обойтись без количественных показателей рынка при организации нового производства;
• Производителей продуктов питания, желающих знать о пектиновых веществах, представленных на российском рынке (поставщики, марки, цены), и об их применении в различных сегментах.
Маркетинговое исследование российского рынка пектинов построено на основе:
1) первичных данных, собранных в результате интервью с российскими поставщиками пектинов;
2) первичных данных, собранных в результате интервью с российскими потребителями пектинов: производителями кондитерских изделий, йогуртов, фруктовых начинок и наполнителей; детских фруктовых пюре и соков;
3) актуальных статистических данных (Росстат, Федеральная Таможенная Статистика);
4) данных Роспотребнадзора;
5) данных собственной уникальной базы, позволяющей отслеживать состав более 30 000 продуктов питания, представленных на российским рынке.
Глава 1. Краткая характеристика продукта
1.1. Определение и виды пектинов
1.2. Применение пектинов
1.3. Сырье, используемое для производства пектинов
Глава 2. Объем и структура рынка
2.1. Оценка объемов потребления пектина в России, 2005-2010
2.1.1. Оценка по данным ФТС РФ
2.1.2. Оценка по данным поставщиков
2.2. Сегментация рынка пектинов
2.2.1. По отраслям потребления
2.2.2. По видам
Глава 3. Характеристика предложения пектинов в России
3.1. Зарубежные производители пектина, присутствующие на рынке
3.1.1. Структура поставок по странам и компаниям-производителям
3.1.2. Характеристика импортируемой продукции
3.1.2.1 Cargill
3.1.2.2 CP Kelco
3.1.2.3 Herbstreith & Fox
3.1.2.4 Yantai Andre Pectin
3.1.2.5 Danisco
3.1.2.6 Ceamsa
3.1.2.7 Pektowin
3.2. Российские дистрибьюторы
3.2.1. Схема распределения импортного пектина
3.2.2. Характеристика крупнейших поставщиков пектина
Глава 4. Анализ потребления пектинов в России
4.1. Производители кондитерских изделий
4.2. Производители кисломолочных продуктов
4.3. Переработчики фруктов и ягод
4.4. Детское питание
Глава 5. Ценовой обзор
Глава 6. Прогноз развития рынка
6.1. Перспективы организации производства в России
6.2. Прогноз спроса на пектин
Приложение 1. Контактные данные дистрибьюторов пектина
Список таблиц и диаграмм
Таблица 1.1 Условия для желирования у разных видов пектина
Таблица 2.1 Характеристика объемов импорта и средней статистической стоимости по основным кодам гидроколлоидов
Таблица 2.2 Оценка объемов импорта пектина в Россию в 2010 году по данным поставщиков
Таблица 2.3 Динамика рынка пектина в 2005-2010 гг.
Таблица 3.1 Объемы поставок пектина в 2009-2010 г. по компаниям-производителям
Таблица 3.2 Объемы поставок пектина в 2009-2010 г. по странам-происхождения пектина
Таблица 3.3 Характеристика марок пектина компании Cargill по виду и применению
Таблица 3.2 Объемы закупок пектина дистрибьюторами и прямыми потребителями в 2010 г
Таблица 3.3 Характеристика основных поставщиков пектина в Россию
Таблица 4.1 Перечень наиболее крупных потребителей пектина в сегменте кондитерских изделий
Таблица 4.2 Перечень прямых потребителей пектина в сегменте кисломолочных изделий
Таблица 4.3 Перечень потребителей комплексных стабильных систем с пектином в сегменте кисломолочных изделий
Таблица 4.4 Перечень российских производителей фруктово-ягодных наполнителей
Таблица 4.5 Перечень отдельных потребителей пектина в сегменте переработки фруктов и ягод
Таблица 4.6 Перечень потребителей пектина в сегменте детского питания
Таблица 5.1 Среднерыночные цены на пектин различных поставщиков
Таблица 5.2 Закупочные цены на пектин без учета НДС и таможенной пошлины, в зависимости от условий поставок
Таблица 6.1 Характеристика инвестиционных проектов по переработке топинамбура в России
Таблица 6.2 Статистика производства продукции в период с 2000-2010 гг. по основным сегментам потребления пектина
Диаграммы
Диаграмма 2.1 Динамика объемов импорта пектина в 2005-2010 гг. по данным ФТС РФ, тонн/год
Диаграмма 2.2 Динамика рынка пектина в 2005-2010 гг., тонн/год
Диаграмма 2.2 Отраслевая структура рынка пектина, 2010
Диаграмма 2.3 Видовая структура рынка пектина, 2010
Диаграмма 3.1 Структура реализации импортного пектина по основным каналам, в 2010 году
Диаграмма 3.2 Рыночные доли дистрибьюторов пектина, 2010, %
Диаграммы 6.1-6.4 Динамика производства продукции в основных потребительских сегментах пектина
Диаграмма 6.5 Прогноз объемов потребления пектина в 2011-2015 гг., тыс. тонн
