Российский рынок лимонной кислоты: итоги 2010 года, прогноз

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 декабря 2010 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2002-2010 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Исследование посвящено одной из самых востребованных пищевых кислот не только в России, но и в мире. Лимонная кислота (Е-330) - это регулятор кислотности, антиокислитель, стабилизатор окраски. Обладает приятным, мягким вкусом. Применяется практически во всех отраслях пищевой промышленности, а также в производстве косметики и бытовой химии.

На сегодняшний день российский рынок лимонной кислоты - один из самых емких и быстрорастущих рынков в индустрии пищевых добавок. Текущий спрос по итогам 2010 года оценивается в $50 млн. Темы роста потребления остаются крайне высокими.
Несмотря на финансово-экономический кризис, повлиявший на снижение объемов производства продуктов питания и товаров народного потребления и, соответственно, негативно отразившийся на спросе на лимонную кислоту, уже в 2009 году объем потребления вырос на 42%. Данный показатель превышает докризисный уровень (2007 года), когда темп прироста достиг 31%. В нынешнем году темп прироста спроса по сравнению с 2009 годом несколько снизится.
С точки зрения рыночных возможностей производство лимонной кислоты в России обладает крайне высокой инвестиционной привлекательностью. К 2013 году текущего объема спроса будет достаточно, чтобы покрыть 4 высокопроизводительных линии.
По состоянию на 2010 год, в России функционирует единственный производитель лимонной кислоты - ООО «Цитробел», являющееся лидером российского рынка. Однако мощностей предприятия недостаточно, чтобы покрыть ежегодно растущий спрос.

В работе проанализированы основные количественные показатели российского рынка лимонной кислоты (в т.ч. ее солей) за период с 2002-2010 гг. Представлена сегментация спроса по видам продукта (моногидрат, безводная лимонная кислота, цитраты), по отраслям пищевой и непищевой промышленности. Выделены все зарубежные поставщики лимонной кислоты с оценкой их рыночных долей. Дана сравнительная характеристика цен на продукцию российского, китайского и европейского производства.
Отдельное внимание уделено анализу действующих потребителей лимонной кислоты. Представлены перечни предприятий по отраслям потребления с их контактными данными.
По результатам исследования представлен прогноз российского рынка лимонной кислоты, учитывающий влияние материалов-субститутов (яблочная, уксусная, молочная, винная кислоты).

Данное маркетинговое исследование представляет ценность для:

• Производителей лимонной кислоты, которые хотят иметь наиболее полное представление о рынке, взглянуть по-новому;
• Производителей прочих регуляторов кислотности (кислот и их солей), которым важно понимать дальнейшие перспективы развития своей отрасли в свете растущего потребления лимонной кислоты;
• Потенциальных производителей лимонной кислоты/инвесторов, которым не обойтись без количественных показателей рынка при организации нового производства;
• Производителей продуктов питания, желающих знать о лимонной кислоте, представленной на российском рынке (качественных характеристиках и цене), и ее применение в различных сегментах.

Маркетинговое исследование российского рынка лимонной кислоты построено на основе:
1) первичных данных, собранных в результате интервью с производителем лимонной кислоты
2) актуальных статистических данных (Росстат, Федеральная Таможенная Статистика, Статистика ООН)
3) данных собственной уникальной базы, позволяющей отслеживать состав более 30 000 продуктов питания, представленных на российским рынке.

Содержание

Глава 1. Краткая характеристика продукта

Глава 2. Объем и структура спроса на лимонную кислоту в России
2.1. Динамика объемов потребления лимонной кислоты
2.2. Структура рынка в зависимости от источника предложения, 2010
2.3. Структура потребления лимонной кислоты по сегментам
2.3.1. Сегментация по виду продукта
2.3.2. Сегментация по отраслям потребления

Глава 3. Внутреннее производство лимонной кислоты
3.1. Динамика производства лимонной кислоты на ООО «Цитробел»
3.2. Уровень загрузки мощностей
3.3. Отраслевая структура производства лимонной кислоты

Глава 4. Возможности импортозамещения
4.1. Динамика объемов импорта лимонной кислоты
4.2. Поставщики лимонной кислоты в Россию
4.3. Отраслевая структура импорта
4.4. Российские получатели импортной лимонной кислоты
4.4.1. Пищевая промышленность (без учета напитков)
4.4.2. Напитки
4.4.3. Бытовая химия

Глава 5. Характеристика экспорта лимонной кислоты
5.1. Динамика объемов экспорта
5.2. Компании-экспортеры
5.3. Направления экспортных поставок
5.4. Получатели (компании-импортеры)

Глава 6. Обзор цен

Глава 7. Потребители лимонной кислоты
7.1. Кондитерские изделия
7.2. Напитки
7.2.1. Алкогольные напитки
7.2.2. Безалкогольные напитки
7.3. Консервы
7.4. Масложировая продукция
7.5. Кисломолочные продукты
7.6. Прочие пищевые продукты
7.7. Косметика и парфюмерия

Глава 8. Прогноз развития рынка лимонной кислоты

Список таблиц и диаграмм

Таблицы

Таблица 1.1 Основные свойства лимонной кислоты (моногидрат, безводная)
Таблица 2.1 Оценка объемов потребления лимонной кислоты в 2002-2010 гг.
Таблица 2.2 Структура потребления лимонной кислоты по видам в 2010 г.
Таблица 2.3 Структура потребления лимонной кислоты по базовым областям, в 2010 г.
Таблица 3.1 Характеристики лимонной кислоты производства ООО «Цитробел»
Таблица 3.2 Уровень загрузки мощностей 1999-2010 гг.
Таблица 4.1 Динамика объемов импорта лимонной кислоты в 2002-2010 гг.
Таблица 4.2 Объемы поставок импортной лимонной кислоты по странам 2009-2010 (1-3 кв.)
Таблица 4.3 Объемы поставок импортной лимонной кислоты по зарубежным производителям 2009-2010 (1-3 кв.)
Таблица 4.4 Объемы импорта лимонной кислоты по областям потребления в 2010 году (1-3 кв.)
Таблица 4.5 Объемы импорта лимонной кислоты по компаниям-получателям в сегменте пищевой промышленности
Таблица 4.6 Объемы импорта лимонной кислоты по компаниям-получателям в сегменте напитков
Таблица 4.7 Объемы импорта лимонной кислоты по компаниям-получателям в сегменте бытовой химии
Таблица 5.1 Динамика объемов экспорта лимонной кислоты в 2002-2010 гг.
Таблица 5.2 Объемы экспорта фасованной лимонной кислоты по поставщикам, 2010 г.
Таблица 5.3 Объемы экспорта фасованной лимонной кислоты по странам, 2010 г.
Таблица 5.4 Объемы экспорта лимонной кислоты по компаниям-импортерам, 2010 г.
Таблица 6.1 Динамика цен на лимонную кислоту для компании “Pepsi Co” на условиях DDU Москва (без учета НДС и таможенной пошлины), $/кг
Таблица 6.2 Поквартальные цены на лимонную кислоту китайского производства на условиях CFR Спб (без учета НДС и таможенной пошлины), $/кг
Таблица 7.1 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты для производства кондитерских изделий, расположенных в ЦФО
Таблица 7.2 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты в производстве кондитерских изделий, расположенных в СЗФО
Таблица 7.3 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты в производстве кондитерских изделий, расположенных в ПФО
Таблица 7.4 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты в производстве кондитерских изделий, расположенных в ЮФО
Таблица 7.5 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты в производстве кондитерских изделий, расположенных в УФО
Таблица 7.6 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты в производстве кондитерских изделий, расположенных в СФО
Таблица 7.7 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты для производства алкогольных напитков
Таблица 7.8 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты для производства безалкогольных напитков
Таблица 7.9 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты для производства консервированных продуктов
Таблица 7.10 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты для производства масложировой продукции
Таблица 7.11 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты для производства кисломолочной продукции
Таблица 7.12 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты для производства жевательной резинки
Таблица 7.13 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты для производства мороженого
Таблица 7.14 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты для производства снеков
Таблица 7.15 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты для производства кетчупов
Таблица 7.16 Перечень наиболее крупных потребителей лимонной кислоты для производства косметической продукции
Таблица 8.1 Количественная характеристика отрасли пищевых кислот

Диаграммы
Диаграмма 2.1 Динамика объемов производства и потребления лимонной кислоты 2002-2010гг., тыс. тонн
Диаграмма 2.2 Структура российского рынка по странам-поставщикам в 2010 году, в %
Диаграмма 2.3 Структура российского рынка по компаниям - поставщикам в 2010 году, в %
Диаграмма 2.4 Отраслевая структура потребления лимонной кислоты по базовым областям в 2010 году, %
Диаграмма 2.5 Отраслевая структура потребления лимонной кислоты по основным сегментам пищевой и непищевой промышленности 2010 году, %
Диаграмма 3.1 Динамика производства лимонной кислоты на ООО «Цитробел» с 1999-2010, тыс. тонн
Диаграмма 3.2 Отраслевая структура производства лимонной кислоты в 2010 году
Диаграмма 4.1 Динамика объемов импорта лимонной кислоты в 2002-2010 гг., тыс. тонн/год
Диаграмма 4.2 Региональная структура поставок лимонной кислоты в 2010 году (1-3 кв.)
Диаграмма 4.3 Структура потребления импортной лимонной кислоты в 2010 году (1-3 кв.), %
Диаграмма 5.1 Динамика объемов экспорта лимонной кислоты в 2002-2010 гг., тонн/год
Диаграмма 6.1 Динамика цен на лимонную кислоту для компании “Pepsi Co” на условиях DDU Москва (без учета НДС и таможенной пошлины), $/кг
Диаграмма 6.2 Динамика цен на лимонную кислоту на условиях CFR Спб (без учета НДС и таможенной пошлины), $/кг
Диаграмма 8.1 Прогноз объемов производства и потребления лимонной кислоты до 2013 годы, в тыс. тонн

Исследования по теме «Специи, соусы, соль и пищевые добавки»

Аналитический обзор: Анализ рынка картофельного крахмала в России с выделением отдельных регионов

21 июня 2016 г. 50 000 р.

Исследование рынка сухих и жидких маринадов

12 сентября 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка пищевой соли в России

18 февраля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка пищевых добавок в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Рынок кетчупа и томатного соуса прогноз на 2013-2016гг.

15 июля 2013 г. 41 850 р.

Рынок специй Украины

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Анализ мирового рынка соусов в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

13 июня 2013 г. 60 000 р.

Рынок соевого соуса. Текущая ситуация и прогноз

24 июня 2013 г. 41 850 р.

Анализ рынка соусов в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

01 апреля 2013 г. 60 000 р.

Анализ рынка пищевых ингредиентов в России

20 декабря 2015 г. 50 000 р.

Рынок соли (выпуск 2)

07 июня 2006 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование «Рынок уксусной кислоты 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, прогноз до 2017 года»

11 июня 2015 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка уксусной кислоты как пищевого консерванта в РФ, 2011-2013 гг.

29 апреля 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок соли: комплексный анализ и прогноз. Март. 2018

29 марта 2018 г. 49 500 р.

Мировой и российский рынок соли - 2015г.

06 февраля 2015 г. 45 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.