Поведение потребителей на рынке замороженных полуфабрикатов (включая карты восприятия потребителями 16 наиболее известных марок)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 26 февраля 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Методы исследования

1. Качественное исследование. Глубинные интервью с потребителями замороженных полуфабрикатов. Выборка – 50 респондентов. Интервью проводились с целью:

* выявления особенностей потребления разных видов замороженных полуфабрикатов;

* определения особенностей восприятия наиболее известных марок на рынке замороженных полуфабрикатов;

* выявления мотивов выбора марок замороженных полуфабрикатов и сегментации потребителей (в ходе следующей стадии исследования) по этому основанию).

2. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями замороженных полуфабрикатов (репрезентативная выборка, г. Москва, 1000 респондентов). Целями данной работы было:

* получить карты восприятия наиболее известных на московском рынке марок замороженных полуфабрикатов. Были составлены карты восприятия 16 наиболее известных на московском рынке марок замороженных полуфабрикатов;

* Оценить размер сегментов покупателей, выделенных по основному мотиву выбора;

* Провести оценку и анализ дополнительных мотивов, влияющих на выбор потребителем марки замороженных полуфабрикатов;

* Определить социально-демографический профиль наиболее крупных сегментов потребителей замороженных полуфабрикатов, выделенных по основному мотиву выбора

Аннотация

Данный отчет представляет собой глубокий анализ поведения потребителей замороженных полуфабрикатов на основе инновационной технологии сегментирования потребителей по основному мотиву выбора марки. Применение данной технологии позволяет понять и объяснить причины поведения потребителей, причины их марочных предпочтений и истинные причины лояльности к тем или иным брендам на данном рынке.

Приведенный анализ позволяет увидеть наиболее эффективные палтформы и идеи позиционирования для развития существующих и создания новых брендов. В отчете также представлены карты восприятия 16 наиболее известных российских марок замороженных полуфабрикатов в сегментах пельменей, рубленых мясных полуфабрикатов и блинчиков. На основе проведенного анализа описываются новые рыночные возможности, имеющиеся у существующих марок, а также возможности создания новых марок, ориентированных на неудовлетворенные ожидания потребителей.

Изложение результатов исследования начинается с описания тенденций развития российского рынка замороженных полуфабрикатов. Приводятся данные о емкости рынка замороженных полуфабрикатов и темпе его развития, подробно анализируются тенденции развития рынка. Рассматривается структура рынка замороженных полуфабрикатов по типу продуктов. Затем более подробно рассматриваются сегменты пельменей, рубленых мясных полуфабрикатов, блинчиков. При рассмотрении каждого из указанных сегментов описываются тенденции развития сегмента, конкурентная среда и доли рынка крупнейших производителей как в целом по российскому рынку, так и отдельно по крупнейшим российским городам, таким как Москва и Санкт-Петербург, предпочтения потребителей, частота потребления продукта, предпочитаемые виды упаковки, наиболее известные марки в рассматриваемом сегменте, структура сегмента по каналам продаж. Далее приводится сегментация потребителей по мотивам выбора марки замороженных полуфабрикатов и рассматриваются типичные маркетинговые стратегии, направленные на удовлетворение потребностей каждого из рассматриваемых сегментов.

Стратегии развития наиболее известных российских марок рассматриваются с точки зрения ожиданий сегментов покупателей, выделенных по мотивам выбора марки. В качестве аргументов используются как цитаты из глубинных интервью с представителями предприятий – авторов марок, так и карты восприятия марок потребителями (полученные по итогам опроса потребителей).

В заключение приводятся рейтинги известности, потребления и коэффициента привлекательности (не используемый ранее индикатор, разработанный специалистами компании «Прорыв») рассматриваемых марок замороженных полуфабрикатов.

Введение

Часть 1. Тенденции развития российского рынка замороженных полуфабрикатов

1. История замороженных продуктов

2. Экономическая ситуация на рынках продуктов питания

3. Связь динамики потребления продуктов питания с увеличением уровня доходов населения

4. Особенности развития рынка замороженных полуфабрикатов

5. Темп и характер развития российского рынка замороженных полуфабрикатов

6. Основные тенденции развития российского рынка замороженных полуфабрикатов

Импорт

7. Структура рынка замороженных полуфабрикатов

8. Емкость рынка замороженных полуфабрикатов

9. Структура рынка пельменей и замороженных мясных полуфабрикатов

10. Сегмент пельменей

а. тенденции развития сегмента пельменей

б. конкурентная среда на рынке пельменей

в. конкурентная среда на петербугском рынке пельменей

г. предпочтения потребителе

частота потребления

предпочитаемые виды упаковки пельменей

д. наиболее известные марки пельменей

е. структура сегмента пельменей по каналам продаж

11. Сегмент рубленых мясных полуфабрикатов

Доли основных производителей замороженных мясных полуфабрикатов на петербургском рынке

12. Сегмент блинчиков

Доли основных производителей на московском рынке блинчиков

Доли основных производителей на петербургском рынке блинчиков

Доли основных производителей на рынке блинчиков 11 городов-миллионников

Доли основных производителей на рынке блинчиков Москвы, Санкт-Петербурга, 11 городов-миллионников, 13 городов-миллионников в сравнении

Часть 2. Сегментация потребителей по основному мотиву выбора марки замороженных полуфабрикатов

1. Методология сегментирования развивающихся рынков

2. Сегментация потребителей пельменей по основному мотиву выбора марки

а. Поведение потребителей, предпочитающих «натуральность, более «мясной» вкус

б. Поведение потребителей – «консерваторов»

в. Поведение «подозрительных» потребителей

г. Поведение потребителей – «рационалистов»

д. Поведение потребителей – «любителей «домашнего» вкуса»

е. Поведение потребителей – «экспериментаторов»

ж. Поведение потребителей – «ностальгиков»

3. Сегментация потребителей рубленых мясных полуфабрикатов по основному мотиву выбора марки

а. Поведение потребителей – «консерваторов»

б. Поведение потребителей, предпочитающих «натуральность, более «мясной» вкус

в. Поведение «подозрительных» потребителей

г. Поведение потребителей – «рационалистов»

д. Поведение потребителей – «любителей «домашнего» вкуса»

е. Поведение потребителей – «экспериментаторов»

4. Сегментация потребителей блинчиков по основному мотиву выбора марки

а. Поведение потребителей – «консерваторов»

б. Поведение потребителей, выбирающих блинчики с более «натуральной» начинкой

в. Поведение потребителей, желающих получить «больше начинки» в блинчиках

г. Поведение потребителей, желающих покупать блинчики с большим разнообразием на-чинок

д. Поведение потребителей, желающих покупать блинчики с «оригинальными», необычны-ми начинками

Приложение 1. Знание и потребление наиболее известных марок замороженных полуфабрикатов на российском рынке

Диаграмма 1. Основные макроэкономические показатели в 2006 году
Диаграмма 2. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2003-2006 гг.
Диаграмма 3. Зависимость развития рынков продуктов питания от уровня дохода населения
Диаграмма 4. Потребление замороженных полуфабрикатов в странах Европы и России в 2005 году
Диаграмма 5. Темп роста рынка замороженных полуфабрикатов в период с 2000 по 2006 гг.
Диаграмма 6. Структура российского рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении
Диаграмма 7. Количество потребителей основных видов замороженных мясных полуфабрикатов
Диаграмма 8. Структура российского рынка пельменей и замороженных мясных полуфабрикатов в стоимостном выражении
Диаграмма 9. Темп роста сегмента пельменей в соотношении с темпами роста замороженных полуфабрикатов в период с 2004 по 2006 гг.
Диаграмма 10. Доли рынка крупнейших производителей пельменей в натуральном выражении
Диаграмма 11. Доли рынка производителей пельменей в г. Санкт-Петербурге, в стоимостном выражении
Диаграмма 12. Частота потребления пельменей
Диаграмма 13. Предпочитаемые виды упаковки пельменей
Диаграмма 14. Структура рынка по каналам продаж в стоимостном выражении
Диаграмма 15. Потребление различных видов замороженных полуфабрикатов жителями городов-миллионников
Диаграмма 16. Доли рынка производителей мясных полуфабрикатов
Диаграмма 17. Доли рынка производителей замороженных мясных полуфабрикатов на петербургском рынке, в стоимостном выражении
Диаграмма 18. Доли рынка производителей блинчиков
Диаграмма 19. Доли рынка производителей блинчиков на московском рынке, в стоимостном выражении
Диаграмма 20. Доли рынка производителей блинчиков на петербургском рынке, в стоимостном выражении
Диаграмма 21. Доли рынка производителей блинчиков на рынке 11 городов-миллионников, в стоимостном выражении
Диаграмма 22. Доли рынка производителей блинчиков на рынке Москвы, Санкт-Петербурга, 11 городов-миллионников, 13 городов-миллионников в сравнении, в стоимостном выражении
Диаграмма 23. Зависимость нижней и верхней ценовой границы поку-паемых товаров от уровня дохода покупателей в условиях роста благо-состояния населения
Диаграмма 24. Распределение покупателей по уровню дохода
Диаграмма 25. Мотивы выбора марки пельменей потребителями, ценящими натуральность, «мясной» вкус
Диаграмма 26. Социально-демографический профиль потребителей, ценящих натуральность, «мясной» вкус (пельмени)
Диаграмма 27. Оценка потребителями ценности «натуральности», «мясного» вкуса» в наиболее известных марках пельменей
Диаграмма 28. Карта восприятия потребителями марки «От Палыча»
Диаграмма 29. Карта восприятия потребителями марки «Ложкарев»
Диаграмма 30. Мотивы выбора марки пельменей потребителями – «консерваторами»
Диаграмма 31. Социально-демографический профиль потребителей – «консерваторов» (пельмени)
Диаграмма 32. Оценка потребителями ценности «привычности» в наиболее известных марках пельменей
Диаграмма 33. Карта восприятия потребителями марки «Останкинские»
Диаграмма 34. Карта восприятия потребителями марок «Столичные» и «Сибирские» компании «Шельф»
Диаграмма 35. Мотивы выбора марки пельменей «подозрительными» потребителями
Диаграмма 36. Социально-демографический профиль «подозрительных» потребителей (пельмени)
Диаграмма 37. Оценка потребителями ценности «надежности» в наиболее известных марках пельменей
Диаграмма 38. Карта восприятия потребителями марки «3 поросенка»
Диаграмма 39. Карта восприятия потребителями марки «Мириталь»
Диаграмма 40. Оценка потребителями ценности «рациональности» в наиболее известных марках пельменей
Диаграмма 41. Карта восприятия потребителями марки «От Ильиной»
Диаграмма 42. Карта восприятия потребителями марки «Русский хит»
Диаграмма 43. Оценка потребителями ценности «домашний вкус» в наиболее известных марках пельменей
Диаграмма 44. Оценка потребителями ценности «новизны, разнообразия вкусов» в наиболее известных марках пельменей
Диаграмма 45. Карта восприятия потребителями марки «Дарья»
Диаграмма 46. Карта восприятия потребителями марки «Сам Самыч»
Диаграмма 47. Оценка потребителями ценности «ностальгичности» в наиболее известных марках пельменей
Диаграмма 48. Мотивы выбора марки рубленых мясных полуфабрикатов потребителями – «консерваторами»
Диаграмма 49. Социально-демографический профиль потребителей – «консерваторов» (руьленые мясные полуфабрикаты)
Диаграмма 50. Оценка потребителями ценности «привычности» в наиболее известных марках рубленых мясных полуфабрикатов
Диаграмма 51. Карта восприятия потребителями марки «МЛМ»
Диаграмма 52. Мотивы выбора марки рубленых мясных полуфабрикатов потребителями, ценящими натуральность, «мясной» вкус
Диаграмма 53. Социально-демографический профиль потребителей, ценящих натуральность, «мясной» вкус (рубленые мясные полуфабрикаты)
Диаграмма 54. Оценка потребителями ценности «привычности» в наиболее известных марках рубленых мясных полуфабрикатов
Диаграмма 55. Мотивы выбора марки рубленых мясных полуфабрикатов «подозрительными» потребителями
Диаграмма 56. Социально-демографический профиль «подозрительных потребителей (рубленые мясные полуфабрикаты)
Диаграмма 57. Оценка потребителями ценности «надежности», «проверенности» в наиболее известных марках рубленых мясных полуфабрикатов
Диаграмма 58. Карта восприятия потребителями марки «Дарья»
Диаграмма 59. Оценка потребителями ценности «рациональность» в наиболее известных марках рубленых мясных полуфабрикатов
Диаграмма 60. Карта восприятия потребителями марки «Русский хит»
Диаграмма 61. Оценка потребителями ценности «домашний вкус» в наиболее известных марках рубленых мясных полуфабрикатов
Диаграмма 62. Оценка потребителями ценности «разнообразие вкусов» в наиболее известных марках рубленых мясных полуфабрикатов
Диаграмма 63. Карта восприятия потребителями марки «Богатырские»
Диаграмма 64. Мотивы выбора марки блинчиков потребителями – «консерваторами»
Диаграмма 65. Социально-демографический профиль потребителей – «консерваторов» (блинчики)
Диаграмма 66. Оценка потребителями ценности «привычности» в наиболее известных марках блинчиков
Диаграмма 67. Карта восприятия потребителями марки «Морозко»
Диаграмма 68. Карта восприятия потребителями марки «Останкинские»
Диаграмма 69. Мотивы выбора марки блинчиков потребителями, ценящими натуральность начинки
Диаграмма 70. Социально-демографический профиль потребителей, ценящих натуральность начинки (блинчики)
Диаграмма 71. Оценка потребителями ценности «натуральность начинки» в наиболее известных марках блинчиков
Диаграмма 72. Карта восприятия потребителями марки «Мастерица»
Диаграмма 73. Карта восприятия потребителями марки «Дарья»
Диаграмма 74. Оценка потребителями ценности «больше начинки» в наиболее известных марках блинчиков
Диаграмма 75. Карта восприятия потребителями марки «Продукт от Ильиной»
Диаграмма 76. Оценка потребителями ценности «разнообразие начинок» в наиболее известных марках блинчиков
Диаграмма 77. Оценка потребителями ценности «оригинальность начинок» в наиболее известных марках блинчиков

Список таблиц

Таблица 1. Знание основных российских марок пельменей «без подсказки»
Таблица 2. Сегментация потребителей пельменей по основному мотиву выбора
Таблица 3. Описание сегмента потребителей пельменей, «ценящих «натуральность», «мясной вкус»
Таблица 4. Описание сегмента потребителей – «консерваторов» (пельмени)
Таблица 5. Описание сегмента «подозрительных» потребителей (пельмени)
Таблица 6. Описание сегмента потребителей – «рационалистов» (пельмени)
Таблица 7. Описание сегмента потребителей – «любителей «домашнего» вкуса»» (пельмени)
Таблица 8. Описание сегмента потребителей – «экспериментаторов» (пельмени)
Таблица 9. Описание сегмента потребителей – «ностальгиков» (пельмени)
Таблица 10. Сегментация потребителей рубленых мясных полуфабрикатов по основному мотиву выбора
Таблица 11. Описание сегмента потребителей – «консерваторов» (рубленые мясные полуфабрикаты)
Таблица 12. Описание сегмента потребителей, «ценящих «натуральность», «мясной вкус» (рубленые мясные полуфабрикаты)
Таблица 13. Описание сегмента «подозрительных» потребителей (рубленые мясные полуфабрикаты)
Таблица 14. Описание сегмента потребителей – «рационалистов» (рубленые мясные полуфабрикаты)
Таблица 15. Описание сегмента потребителей – «любителей «домашнего» вкуса»» (рубленые мясные полуфабрикаты)
Таблица 16. Описание сегмента потребителей – «экспериментаторов» (рубленые мясные полуфабрикаты)
Таблица 17. Сегментация потребителей блинчиков по основному мотиву выбора
Таблица 18. Описание сегмента потребителей – «консерваторов» (блинчики)
Таблица 19. Описание сегмента потребителей, выбирающих блинчики с более «натуральной» начинкой
Таблица 20. Описание сегмента потребителей желающих получить больше начинки в блинчиках
Таблица 21. Описание сегмента потребителей желающих покупать блинчики с более разнообразными начинками
Таблица 22. Описание сегмента потребителей желающих покупать блинчики с более «оригинальными», разнообразными начинками.
Таблица 23. Знание и потребление наиболее известных марок пельменей в г. Москве
Таблица 24. Знание и потребление наиболее известных марок рубленых мясных полуфабрикатов в г. Москве
Таблица 25. Знание и потребление наиболее известных марок блинчиков в г. Москве

Врезки

Врезка 1. Когда бренд не нужен
Врезка 2. Самолепные лидеры
Врезка 3. Вкусовые предпочтения жителей разных регионов России
Врезка 4. На войне как на войне
Врезка 5. Абрамович устал от «Дарьи»
Врезка 6. В пельменном полуфинале

Исследования по теме «Полуфабрикаты — изготовление и потребление»

Рынок хлебобулочных изделий в России. Замороженные продукты (пельмени, блинчики, пицца, тесто и изделия из него)

29 января 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок замороженных мясных полуфабрикатов. 2011

25 января 2011 г. 37 500 р.

Рынок мясных полуфабрикатов. Текущая ситуация и прогноз

30 ноября 2012 г. 32 850 р.

Российский рынок замороженных полуфабрикатов, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014)

21 февраля 2014 г. 52 500 р.

Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

28 мая 2019 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка мясных полуфабрикатов в России, ЮФО, 2014 г.

25 мая 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок замороженных мясных полуфабрикатов

12 мая 2006 г. 29 900 р.

Пельмени, равиоли, манты: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

09 декабря 2016 г. 37 500 р.

Рынок мясных полуфабрикатов: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

10 декабря 2014 г. 47 850 р.

Российский рынок супов и бульонов: комплексный анализ и прогноз. Декабрь, 2019

30 декабря 2019 г. 55 500 р.

Исследование рынка замороженных полуфабрикатов (пельмени, вареники, блинчики)

12 сентября 2013 г. 50 000 р.

Рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2009 года и прогноз на 2010-2011 гг.

14 октября 2010 г. 35 850 р.

Обзор рынка замороженных полуфабрикатов. 2015 год

15 января 2016 г. 29 900 р.

Анализ рынка пельменей в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг

25 марта 2010 г. 45 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка замороженных полуфабрикатов из картофеля в России с выделением отдельных регионов

21 июня 2016 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.