Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 мая 2025 г.
География исследования: РФ
Период исследования: 2018-2028
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления:

105 000 р.

Заказать Задать вопрос по отчёту Демо-версия (2063.52KB)

Настоящее исследование посвящено анализу рынка замороженных полуфабрикатов в России в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги рынка в России в 2024г., а также построены прогнозы до 2028 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• конъюнктура рынка замороженных полуфабрикатов в России с учетом макроэкономических событий;
• основные показатели рынка замороженных полуфабрикатов в России (внутреннее производство, экспортно-импортные поставки, страны экспорта, импорта);
• спрос и предложение, представленные на рынке;
• основные участники рынка замороженных полуфабрикатов в России (основные показатели деятельности);
• тенденции и перспективы развития рынка замороженных полуфабрикатов в России.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• маркетологи и аналитики-маркетологи;
• специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• менеджеры по продажам;
• директора по маркетингу и коммерческие директора.

Исследование проведено в апреле 2025 года.
Объем отчета – 93 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 73 графика.
Язык отчета – русский.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Полное оглавление

Полное оглавление 1
Список диаграмм 4
Список таблиц 9
Аннотация 10
Макроэкономические показатели РФ в 2024 г. 11
Розничная торговля 11
Объем, динамика объема 11
FMCG сети 14
Интернет-торговля 16
Объем, динамика объема 16
Покупательская активность 20
Объем, динамика объема 20
Конъюнктура рынка замороженных полуфабрикатов 22
Общие тенденции 22
Структура рынка 24
Динамика основных показателей 29
Внутреннее производство 29
Импорт 36
Натуральное выражение 36
Денежное выражение 39
Страны-импортеры 42
Экспорт 45
Натуральное выражение 45
Денежное выражение 48
Страны - экспортеры 51
Ценовая конъюнктура 55
Цены производителей 55
Средние потребительские цены 56
Объем российского рынка 59
Объем, динамика объема 59
Потребление и спрос на российском рынке 60
Каналы продаж и продвижение 62
Основные участники рынка 64
Профили компаний 66
АО «Останкинский мясоперерабатывающий завод» (АО «ОМПК») 66
Основные показатели деятельности компании 66
Финансовые показатели 67
ООО «Продукты Питания Комбинат» 69
Основные показатели деятельности компании 69
Финансовые показатели 70
ООО «Талосто-Продукты» 72
Основные показатели деятельности компании 72
Финансовые показатели 73
ООО «Мираторг Запад» (АПХ Мираторг) 75
Основные показатели деятельности компании 75
Финансовые показатели 76
ООО «Хладокомбинат Западный» 78
Основные показатели деятельности компании 78
Финансовые показатели 79
ООО «ТК «Что надо» 81
Основные показатели деятельности компании 81
Финансовые показатели 82
ООО «Прод-Торг» (Компания «Век») 84
Основные показатели деятельности компании 84
Финансовые показатели 85
ООО «Хлебный дом» (ранее ООО «Фацер» (Fazer)) 87
Основные показатели деятельности компании 87
Финансовые показатели 88
Тенденции и перспективы развития российского рынка 90
О компании NeoAnalytics 92

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2017-20224гг., млрд. руб., % 10
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024г., % 11
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024г., % 12
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024гг., % 13
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г., % 14
Рис. 6. ТОП-10 регионов России по размеру розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024г., % 14
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024гг., % 15
Рис. 8. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г., % 16
Рис. 9. ТОП-10 регионов России по размеру доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024г., % 16
Рис. 10. Динамика объема рынка интернет-торговли в России, 2017-2024гг., млрд. руб., % 17
Рис. 11. Динамика структуры интернет-торговли в РФ, 2018-2024гг., % 18
Рис. 12. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2017-2024гг., руб. на чел., % 19
Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2024г., руб/чел., % 20
Рис. 14. Динамика российского рынка замороженных полуфабрикатов на фоне основных макроэкономических показателей, 2018-2024гг., % 21
Рис. 15. Структура рынка замороженных полуфабрикатов по виду продукции, 2024г., % 24
Рис. 16. Динамика производства замороженного картофеля, 2017-2024гг., тыс. тонн, % 28
Рис. 17. Динамика производства замороженных грибов и овощей, 2017-2024гг., тыс. тонн, % 29
Рис. 18. Динамика производства замороженных фруктов и ягод, 2017-2024гг., тыс. тонн, % 29
Рис. 19. Динамика производства замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, 2017-2024гг., тыс. тонн, % 30
Рис. 20. Динамика производства замороженных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, 2017-2024гг., тыс. тонн, % 31
Рис. 21. Динамика производства замороженных мясных кулинарных изделий, 2017-2024гг., тыс. тонн, % 31
Рис. 22. Структура производства замороженных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, 2023-2024 гг., % 32
Рис. 23. Динамика импорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, % 35
Рис. 24. Динамика импорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., тыс. тонн, % 36
Рис. 25. Динамика импорта замороженных овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, % 36
Рис. 26. Динамика импорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2017-2024гг., тыс. тонн, % 37
Рис. 27. Динамика импорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., млн. долл., % 38
Рис. 28. Динамика импорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., млн. долл., % 39
Рис. 29. Динамика импорта замороженных овощей, 2018-2024гг., млн. долл., % 39
Рис. 30. Динамика импорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2018-2024гг., млн. долл., % 40
Рис. 31. Страны-импортеры замороженных готовых продуктов из овощей, 2024г., % 41
Рис. 32. Страны-импортеры замороженных фруктов и орехов, 2024г., % 42
Рис. 33. Страны-импортеры замороженных овощей, 2023г., % 42
Рис. 34. Страны-импортеры макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2024г., % 43
Рис. 35. Динамика экспорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, % 44
Рис. 36. Динамика экспорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., тыс. тонн, % 45
Рис. 37. Динамика экспорта замороженных овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, % 45
Рис. 38. Динамика экспорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2018-2024гг., тыс. тонн, % 46
Рис. 39. Динамика экспорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., млн. долл., % 47
Рис. 40. Динамика экспорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., млн. долл., % 48
Рис. 41. Динамика экспорта замороженных овощей, 2018-2024гг., млн. долл., % 48
Рис. 42. Динамика экспорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2018-2024гг., млн. долл., % 49
Рис. 43. Страны-экспортеры замороженных готовых продуктов из овощей, 2024г., % 50
Рис. 44. Страны - экспортеры замороженных фруктов и орехов, 2024г., % 51
Рис. 45. Страны - экспортеры замороженных овощей, 2023г., % 52
Рис. 46. Страны - экспортеры макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2024г., % 53
Рис. 47. Динамика средних цен производителей на мясные полуфабрикаты замороженные и охлажденные, 2018-2024гг., руб./кг., % 54
Рис. 48. Динамика средних цен производителей на овощи и грибы замороженные, 2018-2024гг., руб./кг. 54
Рис. 49. Динамика средних потребительских на пельмени, манты, равиоли, 2018-2024гг., руб./кг. 55
Рис. 50. Динамика средних потребительских на овощи замороженные, 2018-2024гг., руб./кг. 56
Рис. 51. Динамика средних потребительских на ягоды замороженные, 2018-2024гг., руб./кг. 56
Рис. 52. Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов, 2017-2024гг., млрд. руб., % 58
Рис. 53. Структура спроса на замороженные полуфабрикаты, 2024г., % 59
Рис. 54. Структура каналов реализации замороженных полуфабрикатов, 2024г., % 61
Рис. 55. Структура каналов реализации замороженных полуфабрикатов в разрезе форматов розничной торговли, 2024г., % 62
Рис. 56. Динамика выручки ОАО «ОМПК», 2017-2024 гг., млн. руб., % 66
Рис. 57. Динамика выручки и чистой прибыли ОАО «ОМПК», 2017-2024 гг., млн. руб. 67
Рис. 58. Динамика выручки ООО «Продукты Питания Комбинат», 2017-2024 гг., млн. руб., % 69
Рис. 59. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Продукты Питания Комбинат», 2017-2024 гг., млн. руб. 69
Рис. 60. Динамика выручки ООО «Талосто-Продукты», 2017-2024 гг., млн. руб., % 72
Рис. 61. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Талосто-Продукты», 2017-2024 гг., млн. руб. 73
Рис. 62. Динамика выручки ООО «Мираторг Запад», 2017-2024 гг., млн. руб., % 75
Рис. 63. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Мираторг Запад», 2017-2024 гг., млн. руб. 75
Рис. 64. Динамика выручки ООО «Хладокомбинат Западный», 2017-2024 гг., млн. руб., % 78
Рис. 65. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Хладокомбинат Западный», 2017-2024 гг., млн. руб. 79
Рис. 66. Динамика выручки ООО «ТК «Что Надо»», 2017-2024 гг., млн. руб., % 81
Рис. 67. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ТК «Что Надо»», 2017-2024гг., млн. руб. 81
Рис. 68. Динамика выручки ООО «Прод-Торг», 2017-2024 гг., млн. руб., % 84
Рис. 69. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Прод-Торг», 2017-2024 гг., млн. руб. 85
Рис. 70. Динамика выручки ООО «Хлебный дом», 2017-2024 гг., млн. руб., % 87
Рис. 71. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Хлебный дом», 2017-2024 гг., млн. руб. 88
Рис. 72. Прогноз объема рынка замороженных полуфабрикатов в России, 2025-2028гг., млрд. руб., % 89
Рис. 73. Прогноз структуры рынка замороженных полуфабрикатов, 2024-2028гг., % 90

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024г. млрд. руб. 13
Табл. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024г. млрд. руб. 14
Табл. 3. Динамика производства замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., тыс. тонн 35
Табл. 4. Динамика импорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., тыс. тонн 39
Табл. 5. Динамика импорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., млн. долл. 42
Табл. 6. Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., тыс. тонн 48
Табл. 7. Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., млн. долл. 51
Табл. 8. Динамика средних производителей цен на замороженные (охлажденные) полуфабрикаты, 2018-2024гг., руб. за кг. 57
Табл. 9. Динамика средних потребительских цен на замороженные (охлажденные) полуфабрикаты, 2018-2024гг., руб. за кг. 59
Табл. 10. Финансовые показатели ОАО «ОМПК», 2017-2024 гг., млн. руб. 69
Табл. 8. Финансовые показатели ООО «Продукты Питания Комбинат», 2017-2024 гг., млн. руб. 72
Табл. 12. Финансовые показатели ООО «Талосто-Продукты», 2017-2024 гг., млн. руб. 75
Табл. 13. Финансовые показатели ООО «Мираторг Запад», 2017-2024 гг., млн. руб. 78
Табл. 14. Финансовые показатели ООО «Хладокомбинат Западный», 2017-2024 гг., млн. руб. 81
Табл. 15. Финансовые показатели ООО «ТК «Что Надо»», 2017-2024 гг., млн. руб. 84
Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Прод-Торг», 2017-2024 гг., млн. руб. 87
Табл. 17. Финансовые показатели ООО «Хлебный дом», 2017-2024 гг., млн. руб. 90

Исследования по теме «Полуфабрикаты — изготовление и потребление»

Обзор рынка замороженных полуфабрикатов (пельмени, вареники, тесто и прочее) Украины. 2014 год

05 декабря 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка замороженных полуфабрикатов. 2015 год

15 января 2016 г. 29 900 р.

Мясной фарш: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

13 декабря 2016 г. 37 500 р.

Российский рынок замороженных мясных полуфабрикатов 2011г.

02 апреля 2012 г. 50 000 р.

Как создать успешный бренд на рынке замороженных продуктов? Аналитическое исследование на основе анализа опыта брендинга ведущих российских предприятий и восприятия их торговых марок потребителями

07 декабря 2006 г. 73 500 р.

Рынок полуфабрикатов Украины

09 января 2014 г. 29 900 р.

BrainSticker Rating FMCG (Рейтинг марок товаров постоянного спроса). Стандартный отчет по товарной категории «Пельмени». Волна 13, январь 2008

25 января 2007 г. 29 900 р.

Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

11 июля 2024 г. 90 000 р.

Исследование рынка пиццы стран Восточной и Западной Европы 1998-2003 и прогноз развития рынка пиццы РФ на период до 2010 г.

01 марта 2005 г. 29 900 р.

Рынок мясных полуфабрикатов. Текущая ситуация и прогноз

30 ноября 2012 г. 32 850 р.

Российский рынок полуфабрикатов (выпуск 2)

30 июня 2008 г. 34 500 р.

Анализ рынка пельменей в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг

25 марта 2010 г. 45 000 р.

Обзор рынка замороженных полуфабрикатов (пельмени, вареники, хинкали, равиоли) в Украине. 2016 год

25 сентября 2016 г. 0 р.

Анализ рынка пельменей в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.

26 ноября 2015 г. 75 000 р.

Российский рынок пельменей, вареников, мантов и прочих полуфабрикатов в тесте: комплексный анализ и прогноз. Июнь, 2023

28 июля 2023 г. 88 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.