Исследование продуктового ритейла в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 10 января 2010 г.
География исследования: Россия
Период исследования: январь 2010 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
- изучить розничную торговлю продуктами питания в частности, в регионах и, в общем, в России и мире: текущее состояние, перспективы развития в ближайшие годы.

ЗАДАЧИ ОТЧЕТА
1.   Выделить и охарактеризовать основные современные форматы розничной торговли продовольственными товарами.
2.   Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли продовольственными товарами.
3.   Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка.
4.   Определить объем и темпы роста продаж через розничные продовольственные сети в России.
5.   Определить ведущих игроков рынка.
6.   Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка продовольственного ритейла.
7.   Охарактеризовать состояние и перспективы развития отдельных региональных рынков продовольственного ритейла;
8.   Дать характеристику крупнейших игроков российского рынка продовольственного ритейла;

ВИД ГОТОВОГО ОТЧЕТА
- Текстовая часть (в формате Word, PDF).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты собственных исследований.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ:
•   Исследование «Мировой сектор розничной торговли», русский (70 листов)
•   Исследование «Производительность в розничной торговле», русский (30 листов)
•   Исследование «Индекс глобального развития ритейла», английский (25 листов)
•   Исследование «Насколько активные ритейлеры?», английский (27 листов)
•   Исследование «Розничная торговля в 2009 году», русский (23 листов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- Заказной бизнес-план;
- Готовый бизнес-план продуктового магазина (дискаунтер) – 19 000 рублей;
- Готовый бизнес-план продуктового супермаркета (среднего ценового сегмента) – 23 000 рублей;
- Готовый бизнес-план продуктового магазина (шаговой доступности) – 19 000 рублей.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА
По итогам 2000-2008 гг. оборот розничной торговли России увеличился в ** раза, что позволило стать российскому рынку ритейла одним из крупнейших в Европе.
Только города ***, ***, ***, ***, *** и *** можно назвать, высококонкурентными с точки зрения развития сетевой розничной торговли – на организованный ритейл в них приходится не менее 40% рынка розничной торговли продовольственными товарами.
В течение 2008 года крупнейшими ритейлерами России были открыты *5 гипермаркетов, более 1*0 супермаркетов и более 1*00 магазинов у дома (причем более *0% открытий данного формата пришлось на четыре сети: «Магнит» (***), «Пяторочка» (***), «Копейка» (***) и «Дикси» (***).
Ряд ритейлеров планируют открыть дополнительные магазины к концу 2010. Около **% компаний планируют открыть не более чем ** магазинов к концу 2010 года. Однако ** ритейлера планируют расширить свой бизнес, благодаря открытию более чем ** магазинов, при этом ** из них, считают, что рынок предоставляет отличную возможность для агрессивного развития, и планируют открыть более ** магазинов за следующий год.

1.   РЕЗЮМЕ 3
2.   СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 5
3.   ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 6
4.   АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА 8
4.1.   Оценка розничного рынка России 8
4.2.   Перспективы розничного рынка России 20
5.   ФОРМАТЫ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ 22
6.   АНАЛИЗ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В РОССИИ 32
6.1.   Потребительское поведение жителей России в период кризиса 32
6.2.   Текущее состояние продуктовой розницы в России 32
6.2.1.   Продуктовый ритейл в Челябинске и Челябинской области 35
6.2.2.   Продуктовый ритейл в Самаре и Самарской области 37
6.2.3.   Продуктовый ритейл в Ижевске и Удмуртской республики 39
6.2.4.   Продуктовый ритейл в Нижний Новгород и Нижегородской области 40
6.2.5.   Продуктовый ритейл в Кирове и Кировской области 41
6.2.6.   Продуктовый ритейл в Ростове-на-Дону и Ростовской области 42
6.2.7.   Продуктовый ритейл в Саратове и Саратовской области 44
6.2.8.   Продуктовый ритейл в Волгограде и Волгоградской области 45
6.2.9.   Продуктовый ритейл в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 49
6.2.10.   Продуктовый ритейл в Москве и Московской области 53
7.   КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОДУКТОВЫЕ СЕТИ 55
7.1.   Конкуренция среди розничных продуктовых сетей 55
7.1.1.   Состояние розничных продуктовых сетей в России 55
7.1.2.   Подробная информация о лидерах рынка 60
7.1.3.   Антикризисные программы основных игроков рынка 67

ПРИЛОЖЕНИЯ 70
Приложение 1. Исследование «Мировой сектор розничной торговли», русский 70
Приложение 2. Исследование «Производительность в розничной торговле», русский 140
Приложение 3. Исследование «Индекс глобального развития ритейла», английский 170
Приложение 4. Исследование «Насколько активные ритейлеры?», английский 195
Приложение 5. Исследование «Рынок розничной торговли в 2009 году» 220
Приложение 6. Ранжирование региональных сетей 243
Ранжирование ростовских и региональных сетей по совокупной торговой площади сети в г. Ростов-на-Дону на 01.07.2008 г., кв. м.
Ранжирование продовольственных розничных сетей по совокупной площади торговых точек в г. Новосибирске на 01.07.2008 г., кв. м.
Ранжирование продовольственных розничных сетей Екатеринбурга и Свердловской области по обороту, совокупной площади и количеству торговых точек на 01.07.2008 г., млн. руб., ед., кв. м.
Таблица 1. Ранжирование продовольственных розничных сетей Екатеринбурга и Свердловской области по обороту, млн. руб.
Таблица 2. Ранжирование продовольственных розничных сетей Екатеринбурга и Свердловской области по совокупной площади торговых точек на 01.07.2008 г., кв. м.
Таблица 3. Ранжирование продовольственных розничных сетей Екатеринбурга и Свердловской области по количеству торговых точек на 01.07.2008 г.
Ранжирование продовольственных розничных сетей Нижнего Новгорода и Нижегородской области по совокупной площади торговых точек на 01.07.2008 г., кв. м., млрд. руб.
Ранжирование продовольственных розничных сетей по совокупной площади точек в Красноярске на 01.07.2008 г., кв. м., млрд. руб.
Ранжирование продовольственных розничных сетей по совокупной площади точек в Самаре на 01.07.2008 г., кв. м., млрд. руб.
Ранжирование продовольственных розничных сетей по совокупной площади точек в Челябинске на 01.07.2008 г., кв. м., млрд. руб.

ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли в 2006-2010 гг.
Таблица 2. Загруженность торговых рынков
Таблица 3. Оборот розничной торговли торгующих организаций и продажа товаров на розничных рынках и ярмарках в РФ
Таблица 4. Изменение товарных запасов в организациях розничной торговли
Таблица 5. Изменение продажи и запасов основных продуктов питания
Таблица 6. 15 стран наиболее приоритетных для развития
Таблица 7. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в городах РФ в 2008 году, %
Таблица 8. Структура оборота сетевой и несетевой розничной торговли продовольственными товарами в городах РФ в 2008 году, %
Таблица 9. Основные типы форматов розничной торговли
Таблица 10. Основные формы российской розничной торговли продуктами питания
Таблица 11. Конкурентные преимущества различных форм розничной торговли потребительскими товарами
Таблица 12. Форматы розничной торговли продовольствием
Таблица 13. Основные форматы розничной торговли в Восточной Европе
Таблица 14. Крупнейшие представители продуктового ритейла по итогам 2008 года
Таблица 15. Компания «Х5 Ритейл Групп» на октябрь 2009 года
Таблица 16. Особенности магазинов «Х5 Ритейл Групп»
Таблица 17. География деятельности «Х5 Ритейл Групп» (на октябрь 2009 г.)
Таблица 18. Доля сетей Х5 Ритейл Групп и «Патерсон» на рынках регионов России
Таблица 19. Компания «Магнит» на ноябрь 2009 года
Таблица 20. Компания «АШАН» на октябрь 2009 года

ГРАФИКИ
График 1. Динамика оборота розничной торговли в 2006-2010 гг. (млрд. руб.)
График 2. Динамика оборота розничной торговли в Российской Федерации помесячно в 2008-2009 гг. (млрд. руб.)
График 3. Структура формирования оборота розничной торговли в первом полугодии 2009 года в РФ
График 4. 5 Число розничных рынков (единиц)
График 5. Распределение розничных рынков по форматам
График 6. Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами и непродовольственными товарами в РФ (млрд. руб.)
График 7. Изменение товарных запасов в организациях розничной торговли (млрд. руб.)
График 8. Перспективы профилей торговли
График 9. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в городах РФ в 2008 году, %
График 10. Суммарные торговые площади гипермаркетов и супермаркетов, открытых в I квартале 2009 года по регионам, тыс.кв.м.
График 11. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в городах РФ в 2008 году, %
График 12. Структура выручки торговых сетей FMCG Челябинска в формате супермаркет в 2008 году, %
График 13. Динамика ввода гипермаркетов в Волгограде в 2003-2009 гг.
График 14. Структура торговых площадей сетевой розничной торговли FMCG в начале 2009 г.

Исследования по теме «Торговля продуктами питания, продуктовый ритейл»

Продовольственный ритейл: влияние кризиса, текущее состояние и перспективы развития

10 февраля 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка устройств выдачи воды и напитков (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Интернет-торговля в России: продукты питания. Март, 2018

28 марта 2018 г. 67 350 р.

Обзор рынка вендинговых аппаратов для приготовления горячих напитков Украины. 2017 год

10 апреля 2016 г. 72 750 р.

Рынок вендинга: кофейные и снековые автоматы в России

28 июня 2013 г. 60 000 р.

Розничные продовольственные сети в России: текущее состояние и перспективы развития

23 июля 2008 г. 34 350 р.

База данных торговых сетей FMCG в РФ

30 июня 2008 г. 29 900 р.

Retail and Russian retail market. FMCG distribution networks - 2013

01 февраля 2013 г. 134 663 р.

Рынок розничной торговли - продукты питания (ритейл) (выпуск 1)

26 декабря 2006 г. 30 000 р.

Москва Торговая - Садовое кольцо. Мониторинг торговых точек Москвы. Продовольственные магазины Москвы.

17 ноября 2005 г. 29 900 р.

Исследование покупателей продовольственных торговых точек г. Омска

30 мая 2008 г. 29 900 р.

Рынок ритейла. Торговые сети FMCG – 2014

30 сентября 2014 г. 46 350 р.

Российский рынок продуктового ритейла-2014

25 декабря 2014 г. 37 500 р.

Продажи продуктов питания через Интернет: исследование российского рынка электронной коммерции

01 декабря 2011 г. 61 950 р.

Российский рынок вендинговых автоматов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

14 января 2019 г. 75 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.