В октябре 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование «Розничные продовольственные сети в России».
В настоящий момент российский рынок розничной торговли входит в десятку крупнейших мировых и в пятерку наиболее крупных европейских рынков. По прогнозам на 2010 г., российский рынок станет самым крупным в Европе и одним из крупнейших в мире.
Ожидается, что рост оборота розничной торговли по итогам 2007 г. составит 10,5%, в 2008 году - 9, 5%, 2009 г. - 8, 5%. В данный период сохранится тенденции последних лет с опережающим ростом потребления непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными товарами.
Согласно прогнозам, в 2009 г. объем российского розничного рынка продовольственных товаров составит $177 млрд. А объем всей розничной торговли достигнет почти $400 млрд. Начиная с 2007 г. потребление будет расти на 20–30% в год. Это значительно больше, чем в других странах BRIC: Индии (ежегодный рост потребления, по данным IGD Research, не превысит 10%), Китае (9%) или Бразилии (8%).
Последние годы доля розничной торговли продовольственными товарами стабильна и равняется примерно 45-46% от общего объема розничной торговли, достигнув по итогам 2006 г. $ 316 млрд. В тоже время совокупный объем продаж крупнейших розничных сетей России составляет лишь $ 18,1 млрд.
По итогам 2006 г. крупнейшими розничными продовольственными сетями, действующими на территории России, являлись следующие компании: X5 Retail Group ($3,55 млрд.), Metro C&C ($ 2,56 млрд.), Магнит ($ 2,51 млрд.), Ашан-Россия ($ 2,02 млрд.), Лента ($ 1,02 млрд.), компания Юнилэнд Холдинг ($ 1 млрд.), Копейка ($ 979 млн.), Седьмой Континент ($ 957 млн.) и др.
Таким образом, доля крупнейших розничных сетей России в общем объеме торговли продовольственными товарами меньше 6%. Это обстоятельство свидетельствует о значительном потенциале для их роста.
Следует отметить, что из-за обострения конкуренции (как между отечественными игроками, так и в связи с приходом западных ритейлеров), крупнейшие игроки рынка в значительной степени были вынуждены переориентироваться на иные стратегии развития, нежели экстенсивный путь, предполагающий простое открытие новых торговых точек.
В качестве основных тенденций, характерных для рынка сетевой розничной торговли в 2006 году, можно признать:
§ относительно насыщение столичного рынка сетевой торговли, нехватка торговых площадей;
§ как следствие воздействия предыдущего фактора, продолжение региональной экспансии крупных сетевых игроков;
§ продолжение консолидации отрасли; скупка крупными сетями местных торговых точек в регионах РФ;
§ повышение удельного веса новых форматов (гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров) в общем объеме розничной торговли по сравнению с традиционными форматами;
§ развитие стратегии «мультиформатности» (многоформатности) крупными сетевыми игроками с целью удержания рыночной доли, привлечения новых потребителей и удержания старых.
§ обострение конфликтов между сетевыми ритейлерами и поставщиками продукции.
По оценкам экспертов, наибольшим потенциалом роста обладают региональные розничные сети. Также перспективным является сегмент «жестких дискаунтеров». Этот рынок насыщен всего на 9%.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития розничных продовольственных сетей в России.
Задачи исследования
Описать общую ситуацию на российском розничном продовольственном рынке.
Определить объем российского розничного продовольственного рынка.
Определить темпы роста розничного продовольственного рынка в России.
Определить объем продаж через розничные продовольственные сети в России.
Определить темпы роста объемов продаж через розничные продовольственные сети в России.
Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние розничного продовольственного рынка в целом и сегмент сетевых продаж, в частности.
Охарактеризовать деятельность крупнейших розничных продовольственных сетей по следующим параметрам:
История компании
Финансовые показатели
Конкурентные преимущества
Стратегия развития
Описать основные элементы маркетинговой и рекламной политики розничных продовольственных сетей.
Охарактеризовать организацию логистических схем розничных продовольственных сетей.
Описать перспективы развития розничных продовольственных сетей.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СОДЕРЖАНИЕ 4
РЕЗЮМЕ 8
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
Цель исследования 13
Задачи исследования 13
Метод сбора данных 13
Метод анализа данных 13
Информационная база исследования 14
ГЛАВА 2. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ РОССИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ В РЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД. 15
ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ. 29
§ 1. Объем, темпы роста и прогнозы развития рынка продовольственных товаров в России. 29
§ 2. Основные тенденции и перспективы развития продовольственных сетей 35
2.1. Ожидаемая экспансия иностранных торговых сетей на российский рынок 36
2.2. Франшиза как инструмент освоения новых рынков 37
2.3. Слияния и поглощения 42
2.4. Дополнительные преимущества сетевых операторов от ужесточения правил торговли на рынках 47
§ 3. Факторы роста национальных розничных сетей. 49
3.1.Развитие системы private-label 49
3.2.Внедрение новых форматов крупными продовольственными сетями 51
§ 4. Финансовая политика розничных сетей продовольственных товаров. 57
4.1.Привлечение крупных инвесторов 57
4.2.Облигационные займы 58
4.3.Выход на фондовый рынок 61
ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СЕТЕЙ ПО ОКРУГАМ РФ. 64
§ 1. Центральный Федеральный Округ 64
1.1. Москва 64
1.1.1. Общая характеристика рынка 64
1.1.2. Перспективы развития регионального рынка 69
1.2. Рязань 70
1.2.1. Общая характеристика рынка 70
1.2.2. Местные сети 71
1.2.3. Перспективы развития регионального рынка 73
1.3. Тула 73
1.3.1. Общая характеристика рынка 73
1.3.2. Местные сети 75
1.3.3. Перспективы развития регионального рынка 76
1.4. Ярославль 77
1.4.1. Общая характеристика рынка 77
1.4.2. Местные сети 78
1.4.3. Перспективы развития регионального рынка 79
§ 2. Приволжский Федеральный Округ 81
2.1. Казань 81
2.1.1. Общая характеристика рынка 81
2.1.2. Местные сети 83
2.1.3. Перспективы развития регионального рынка 84
2.2. Пермь 86
2.2.1. Общая характеристика рынка 86
2.2.2. Местные сети 88
2.2.3. Перспективы развития регионального рынка 89
2.3. Уфа 91
2.3.1. Общая характеристика рынка 91
2.3.2. Местные сети 92
2.3.3. Перспективы развития регионального рынка 94
§ 3. Северо–Западный Федеральный Округ 95
3.1. Санкт – Петербург 95
3.1.1. Общая характеристика рынка 95
3.1.2. Местные сети 99
3.1.3. Перспективы развития регионального рынка 101
3.2.Калининград 102
3.2.1. Общая характеристика рынка 102
3.2.2. Местные сети 104
3.2.3. Перспективы развития регионального рынка 106
§ 4. Сибирский Федеральный Округ 107
4.1. Западная Сибирь (Новосибирск, Омск, Кемерово, Барнаул и др.) 107
4.1.1. Общая характеристика рынка 107
4.1.2. Местные сети 108
4.1.3. Перспективы развития регионального рынка 110
4.2.Красноярск 111
4.2.1. Общая характеристика рынка 111
4.2.2. Местные сети 114
4.2.3. Перспективы развития регионального рынка 117
§ 5. Уральский Федеральный Округ 118
5.1. Екатеринбург 118
5.1.1. Общая характеристика рынка 118
5.1.2. Местные сети 122
5.1.3. Перспективы развития регионального рынка 124
§ 6. Южный Федеральный Округ 126
6.1. Ростов–на–Дону 126
6.1.1. Общая характеристика рынка 126
6.1.2. Местные сети 128
6.1.3. Перспективы развития регионального рынка 130
6.2. Волгоград 130
6.2.1. Общая характеристика рынка 130
6.2.2. Местные сети 132
6.2.3. Перспективы развития регионального рынка 133
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА. 135
§ 1. Федеральные продовольственные сети 136
1.1. X5 Retail Group 136
1.1.1. Внутренняя структура 136
1.1.2. Финансовая история 136
1.2. Пятерочка 138
1.2.1. История компании, стратегия и динамика развития 138
1.2.2. Внутренняя структура 142
1.2.3. Финансовая история 143
1.3.Перекресток 145
1.3.1. История компании, стратегия и динамика развития 145
1.3.3. Финансовая история 147
1.3.4. Достижения 147
1.4. Магнит 148
1.4.1. История компании, стратегия и динамика развития 148
1.4.2. Внутренняя структура 149
1.4.3. Финансовая история 150
1.4.4. Достижения 154
1.5. Седьмой континент 154
1.5.1. История компании, стратегии и перспективы развития 154
1.5.2. Внутренняя структура сети 156
1.5.3. Финансовая история 159
1.5.4. Достижения 161
1.6. Патэрсон 162
1.6.1. История компании, стратегия и динамика развития 162
1.6.2. Внутренняя структура 165
1.6.3. Финансовая история 167
1.6.4. Достижения 167
1.7. Мосмарт 168
1.7.1. История компании, стратегия и динамика развития 168
1.7.2. Внутренняя структура 169
1.7.3. Финансовая история 169
1.8. Виктория 171
1.8.1. История компании, стратегия и динамика развития 171
1.8.2. Внутренняя структура 171
1.8.3. Финансовая история 172
1.8.4. Достижения 174
1.9. Марта 174
1.9.1. Стратегия и динамика развития 174
1.9.2. Внутренняя структура 174
1.9.3. Финансовая история 175
1.9.4. Достижения 177
1.10. Лента 178
1.10.1. История компании, стратегия и динамика развития 178
1.10.2. Внутренняя структура компании 179
1.10.3. Финансовая история 180
1.10.4. Достижения 181
1.11. Копейка 181
1.11.1. История компании, стратегии и динамика развития 181
1.11.2. Внутренняя структура 182
1.11.3. Финансовая история 183
1.11.4. Достижения 185
1.12. Дикси 186
1.12.1. История компании, стратегии и динамика развития 186
1.12.2. Внутренняя структура 187
1.12.3. Финансовая история 187
§ 2. Иностранные продовольственные сети 190
2.1. Metro 190
2.1.1. История компании, стратегии и динамика развития 190
2.1.2. Внутренняя структура 191
2.1.3. Финансовая история 192
2.2. Auchan 194
2.2.1. История компании 194
2.2.2. Финансы 195
2.2.3. Награды 195
2.3. Ramstore 195
2.3.1. История компании, стратегия и динамика развития 195
2.3.2. Внутренняя структура 197
2.3.3.Финансовая история 198
2.3.4. Достижения 199
Отчет содержит 16 таблиц, 33 диаграммы и 1 рисунок.
Таблицы:
Таблица 1. Индекс привлекательности инвестиций в ритейл в крупнейших развивающихся странах (Россия, Китай, Индия, Вьетнам, Украина, Турция, Словения, Хорватия) и ряде стран бывшего СССР (Украина, Латвия) по итогам 2005 г.
Таблица 2. Объем продаж крупнейших розничных продовольственных сетей в 2006 г., млн. $.
Таблица 3. Темпы роста розничной торговли г. Рязани и Рязанской области в 2005 г., %.
Таблица 4. Основные показатели развития розничной торговли (оборот розничной торговли, темп роста в сопоставимых ценах; объем платных услуг населению, темп роста в сопоставимых ценах) в Пермском крае в январе-марте 2006 г, млн. руб., %.
Таблица 5. География присутствия сети «Матрица» в июле 2007 г. (регион, формат торговых точек, количество торговых точек).
Таблица 6. Темпы роста розничной торговли в Калининградской области и СЗФО в 2005 г., %.
Таблица 7. Оборот розничной торговли в регионах СФО в январе-мае 2006 г., млн. руб.
Таблица 8. Доли регионов СФО в общем обороте розничной торговли в округе в январе – мае 2006 г., %.
Таблица 9. Рейтинг самых быстрорастущих сетей по количеству магазинов по итогам 2005 г., %.
Таблица 10. Средний размер чека в ряде супермаркетов, $.
Таблица 11. Локальные сети Ростова-на–Дону в 2004 – 2005 гг. (название, формат, количество торговых точек в 2004 и в 2005 гг.)
Таблица 12. Торговые сети - лидеры по росту выручки по итогам 2005 г. (розничный оборот ($ млн.) и изменение за год (%)).
Таблица 13. Крупнейшие розничные продовольственные сети в 2004-2005 гг., выручка ($ млн.), количество магазинов, выручка на один магазин (тыс. $).
Таблица 14. Продовольственные ритейлеры – лидеры по торговой площади в 2005 г., тыс. кв. м.
Таблица 15. Объекты поглощений группы «Перекресток» в 2004-2005 гг. (сеть, количество торговых объектов, регион, дата сделки).
Таблица 16. Среднее количество покупателей в день в крупнейших продовольственных сетях, тыс. чел.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доли новых торговых форматов в обороте розничной торговли продовольственными товарами в 2004 г., %.
Диаграмма 2. Степень обеспеченности населения магазинами современных форматов в России и Финляндии, число магазинов на 1 млн. человек населения страны.
Диаграмма 3. Доля продаж товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках в общем объеме оборота розничной торговли в 2000-2006 гг., %.
Диаграмма 4. Структура рынка розничной торговли (прогноз на 2010 г.), % от оборота
Диаграмма 5. Объем розничной торговли в России в 2000-2006 гг., млрд. $.
Диаграмма 6. Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли в период 2000-2006 гг., %.
Диаграмма 7. Рост продаж на рынке продовольствия РФ с середины 2005 по середину 2006 года, %.
Диаграмма 8. Доля объема продаж на продовольственных рынках в общем объеме розничных продаж в январе-августе 2005-2006 гг., %
Диаграмма 9. Привлекательные для развития бизнеса глобальных ритейлеров страны, по оценке A.T. Kearney, 2006 г.
Диаграмма 10. Доля «выживших» фирм с франчайзингом и без него на «западном рынке» через 1,5,10 лет с момента основания, %.
Диаграмма 11. Концентрация рынка продуктового ритейла в разных странах, 2006 г., % от рыночного оборота.
Диаграмма 12. Темпы роста крупнейших сетевых игроков российской продуктовой розницы в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 13. Функционирующие рынки Москвы (апрель 2007 г.), шт.
Диаграмма 14. Доля различных форматов организации торговли в розничной торговле России в 2002, 2005 гг., %.
Диаграмма 15. « Где вы регулярно делаете покупки?», % населения крупных городов России (февраль 2007г.).
Диаграмма 16. Средняя стоимость чека в магазинах различных форматов, долл.
Диаграмма 17. Доля различных форматов в общем объеме розничной торговли (прогноз на 2017 г.), %.
Диаграмма 18. Долговая нагрузка игроков сектора розничной торговли в 2006 г., значение коэффициента долговой нагрузки («Долг/EBITDA»).
Диаграмма 19. Средний размер чека в крупнейших казанских супермаркетах, руб.
Диаграмма 20. Доля продаж продовольственных и непродовольственных товаров в Перми в общем объеме продаж по итогам 1-ого кв. 2006 г., %.
Диаграмма 21. Доля различных форматов в структуре розничной торговли в Санкт-Петербурге в 2006 г., %.
Диаграмма 22. Представители среднего класса в Москве и в Санкт-Петербурге в 2006 г., % от населения.
Диаграмма 23. Количество сетевых операторов в крупнейших городах Уральского региона (Уфа, Пермь, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург) в 2006 г.
Диаграмма 24. Средняя цена аренды 1 м2 торговой недвижимости в Уфе, Челябинске, Перми, Тюмени и Екатеринбурге, руб.
Диаграмма 25. Средняя цена продажи 1 м2 торговой недвижимости в Уфе, Челябинске, Перми, Тюмени и Екатеринбурге, тыс. руб.
Диаграмма 26. Крупнейшие игроки российского рынка ритейла в 2005 г. по объему выручки, млрд. долл.
Диаграмма 27. Финансовые результаты X5 Retail Group в 2005-2006 гг.
Диаграмма 28. . Рентабельность крупнейших игроков рынка сетевой розничной торговли в 2006 г., %.
Диаграмма 29. Товарооборот сети «Мосмарт» в 2005-2007 гг. (прогноз), млн. долл.
Диаграмма 30. Товарооборот группы компаний «Виктория» в 1993-2006 гг., млн. долл.
Диаграмма 31. Общее количество магазинов группы компаний «Виктория» в 1993-2006 гг., шт.
Диаграмма 32. Объем реализации Metro в России в 2003-2005 гг., млн. руб.
Диаграмма 33. Доли продаж в Москве и в регионах сети «Рамстор» по итогам 1-го кв. 2006, %.
Рисунок:
Рисунок 1. Схема отношений в системе франчайзинга.
