Проект разработан с целью обоснования экономической эффективности открытия фитнес-центра с нуля.
Создаваемый фитнес-центр будет полностью обеспечен современным технологическим оборудование от ведущих мировых производителей, что позволит повысить качество оказываемых услуг и их потребительские характеристики, а также будет предоставлять широкий спектр спортивно-оздоровительных услуг.
Привлекательность рынка:
Объем российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг в 2010 году составил *** млрд. руб., что на 5% больше, чем в 2009 году. Самые высокие темпы роста рынка за последние 6 лет наблюдались в 2009 году – 77% по отношению к предыдущему году.
На долю Москвы в 2010 году пришлось ***% российского рынка спортивно-оздоровительных услуг. Следует отметить, что доля Москвы в 2008 году составляла ***%, после чего произошел существенный рост до ***% в 2009 году.
Объем инвестиций в физкультурно-оздоровительную деятельность в России в 2010 году составил *** млрд. руб., что на 153% больше, чем в 2009 году.
Объем инвестиций в сфере спортивно-оздоровительных услуг Москвы составил в 2010 году *** млрд. руб., что на 102,9% больше, чем в 2009 году.
Численность работников физкультурно-оздоровительной отрасли в России в январе-феврале 2011 года составила *** тыс. человек.
Численность работников физкультурно-оздоровительной отрасли Москвы в январе-феврале 2011 года составила ***человек, что на 78,8% больше, чем в 2010 году.
Всего в Москве по состоянию на конец 2009 года насчитывалось *** спортивно-оздоровительных учреждений, численность посещающих спортивные заведения составила 1,8 млн. человек, из них *** тыс. – женщины и *** тыс. – мужчины.
Основные технико-экономические характеристики проекта:
Общая площадь – 600 кв.м;
Помещение под фитнес-центр предполагается взять в аренду;
Продолжительность рабочего дня – с 7 до 22 часов;
Численность персонала - *** чел.;
Стоимость предоставляемых услуг выглядит следующим образом:
• Стоимость квартальной клубной карты – *** руб.;
• Стоимость разового посещение – 400 руб.;
• Стоимость индивидуального занятия с тренером (в тренажерном зале) – *** руб.;
• Средняя стоимость дополнительных услуг (детская комната) – *** руб.;
• Стоимость массажа – 1 500 руб. (за 1,5 часа);
Поступления от фитнес-бара – ***% от общей выручки фитнес-центра.
Наценка на напитки продукты фитнес-бара составляет ***%.
Объем и источники финансирования:
Объем инвестиционных вложений в проект - *** тыс. руб.
Структура финансирования проекта – ***% заемных (кредитных) средств и ***% - средства инвестора (стороннего инвестора).
Основными статьями инвестиционных затрат будут являться: приобретение оборудования, оборотные средства.
Показатели эффективности реализации проекта:
Чистый дисконтированный доход - *** тыс. руб.
Индекс доходности (PI) - *** ед.;
Срок окупаемости - *** лет.
СОДЕРЖАНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 4
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 7
2.1. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 7
2.2. ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 9
2.3. ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 16
2.4. ЦЕЛИ СОСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА 19
3. АНАЛИЗ РЫНКА 20
3.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 20
3.1.1. Объем и динамика рынка 20
3.1.2. Географическая структура рынка 21
3.1.3. Динамика инвестиций в отрасль 25
3.1.4. Характеристика занятости в отрасли 27
3.1.5. Характеристика спортивных сооружений 30
3.1.6. Развитие видов спорта 33
3.2. РЫНОК СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МОСКВЫ 36
3.2.1. Основные показатели развития физической культуры и спорта в Москве и Московской области 36
3.2.2. Показатели развития физической культуры и спорта в Москве и Московской области 38
3.3. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 39
3.3.1. Характеристика фитнес-клубов 39
3.3.2. Характеристика фитнес-центров 40
3.3.3. География расположения фитнес-центров по административным округам Москвы 41
3.3.4. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию тренажерного зала 41
3.3.5. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию бассейна 42
3.3.6. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию детских программ 43
3.3.7. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию танцевальных программ 43
3.3.8. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию салона красоты или SPA-центра 44
3.3.9. Крупнейшие сетевые игроки рынка фитнес-услуг Москвы 45
4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 49
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 51
6. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 52
6.1. РЕКЛАМА И МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ 52
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 53
7.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ 53
7.2. ГРАФИК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 54
7.3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 55
8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 56
8.1. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 56
8.2. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 56
8.3. ЗАГРУЗКА ФИТНЕС-ЦЕНТРА 58
8.4. ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ 59
8.5. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 60
8.6. ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 61
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 62
9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 62
9.2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 63
9.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА 64
9.4. ПЛАН ДОХОДОВ 66
9.5. ПЛАН РАСХОДОВ 69
9.6. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 72
9.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 74
10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 76
10.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 76
10.2. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 76
10.2.1. Система оценки 76
10.2.2. Расчет ставки дисконта 77
10.2.3. Чистый доход (NCF) 78
10.2.4. Чистый дисконтированный доход (NPV) 79
10.2.5. Срок окупаемости (PB) 80
10.2.6. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) 80
10.2.7. Индекс прибыльности (PI) 81
10.2.8. Внутренняя норма доходности (IRR) 81
11. АНАЛИЗ РИСКОВ 82
11.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 82
11.2. РАСЧЕТ БЕЗУБЫТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ 83
11.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 85
О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «БИЗНЕС-ПРОФИТ» 87
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг в 2005-2010 гг., тыс. руб.
Диаграмма 2. Структура российского рынка спортивно-оздоровительных услуг по федеральным округам в 2010 году, %
Диаграмма 3. Структура российского рынка спортивно-оздоровительных услуг по субъектам РФ в 2010 году, %
Диаграмма 4. Динамика доли Москвы на российском рынке спортивно-оздоровительных услуг, %
Диаграмма 5. Динамика инвестиций в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности в 2005-2010 гг., тыс. руб.
Диаграмма 6. Структура инвестиций в сферу спортивно-оздоровительных услуг по федеральным округам в 2010 году, %
Диаграмма 7. Динамика инвестиций в сфере спортивно-оздоровительных услуг Москвы в 2005-2010 гг., тыс. руб.
Диаграмма 8. Средняя численность работников в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности в 2005- фев.2011 гг., чел.
Диаграмма 9. Структура средней численности работников в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности в фев.2011 гг. по федеральным округам, чел.
Диаграмма 10. Средняя численность работников в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности Москвы в 2005- фев.2011 гг., чел.
Диаграмма 11. Оборот московского рынка спортивно-оздоровительных услуг в 2005-2010 гг.
Диаграмма 12. Географическая структура расположения фитнес-клубов по административным округам Москвы, %
Диаграмма 13. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию тренажерного зала
Диаграмма 14. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию бассейна
Диаграмма 15. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию детских программ
Диаграмма 16. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию танцевальных программ
Диаграмма 17. Структура фитнес-клубов Москвы по наличию танцевальных программ
Диаграмма 18. Структура фитнес-клубов Москвы по принадлежности к сети
Диаграмма 19. Структура инвестиционных вложений по направлениям затрат
Диаграмма 20. График инвестиционных вложений, тыс. руб.
Диаграмма 21. Структура затрат на покупку оборудования фитнес-клуба
Диаграмма 22. Структура налоговых выплат по проекту
Диаграмма 23. Структура поступлений по видам услуг
Диаграмма 24. Структура текущих затрат в целом по проекту
Список таблиц
Таблица 1. Характеристики организационно-правовых форм
Таблица 2. Объем и динамика российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг в 2005-2010 гг. по федеральным округам, тыс. руб.
Таблица 3. Объем и динамика российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг в 2005-2010 гг. по субъектам РФ, тыс. руб.
Таблица 4. Объем и динамика инвестиций в сферу физкультурно-оздоровительных услуг в 2005-2010 гг. по федеральным округам, тыс. руб.
Таблица 5. Динамика инвестиций в сферу спортивно-оздоровительных услуг по регионам в 2005-2010 гг., тыс. руб.
Таблица 6. Средняя численность работников в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности в 2005- фев.2011 гг. по федеральным округам, чел.
Таблица 7. Характеристика спортивно-оздоровительных учреждений по состоянию на начало 2010 года
Таблица 8. Характеристика развития в России различных видов спорта в 2009 году
Таблица 9. Показатели развития физической культуры и спорта в Москве и Московской области в 2009 году
Таблица 11. График реализации проекта
Таблица 12. Структура первоначальных вложений
Таблица 13. Стоимость и перечень оборудования для фитнес-клуба
Таблица 14. Динамика ежемесячной загрузки фитнес-клуба
Таблица 15. Параметры поступлений фитнес-центра
Таблица 16. Штатное расписание и объем фонда заработной платы по проекту
Таблица 17. Параметры текущих затрат по проекту
Таблица 18. Исходные показатели
Таблица 19. Налоговые выплаты
Таблица 20. Обслуживание заемных средств
Таблица 21. План доходов
Таблица 22. План расходов по периодам планирования
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 25. Основные технико-экономические показатели
Таблица 26. Интервалы значение типовых рисков
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта
Таблица 28. Расчет точки безубыточности
Таблица 29. Качественный анализ рисков
Список графиков
График 1. Обслуживание заемных средств
График 2. Динамика доходов проекта
График 3. Чистый доход (NCF) проекта в целом, тыс. руб.
График 4. Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта в целом, тыс. руб.
График 5. Анализ чувствительности проекта (NPV)
График 6. Расчет точки безубыточности
