Разработка бизнес-плана спорт-бара проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания спорт-бара;
обоснование экономической эффективности открытия спорт-бара;
разработка поэтапного плана создания и развития спорт-бара.
Описание проекта
месторасположение - г. Москва;
максимальная вместимость спорт-бара – 74 человека (*** столов, места у барной стойки);
принцип работы: с 10 до 24 часов, в обеденное время - с 12:00 до 14:00 клиентам предлагаются скидки на все продукты меню;
персонал - *** чел.;
наценка на продукты из меню - ***%, во время обеда – ***%, на алкогольные напитки – ***%;
общая площадь спорт-бара - 250 кв.м., площадь зала – *** кв.м.
Средний чек:
обед – *** руб.;
меню – *** руб.;
алкогольные напитки – *** руб.
Целевая аудитория:
спортивные болельщики;
студенты ближайших учебных заведений;
офисные служащие;
взрослые люди, проживающие в шаговой или транспортной доступности.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 11,2 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,05 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
На июнь 2014 года в Москве было зарегистрировано *** предприятие по виду деятельности «Деятельность баров». Наибольший объем выручки продемонстрировала компания ООО «ТК ВИЛИЯ» - *** млн руб. Со значительно меньшим показателем окончил год ООО «Джимми Паб» (*** млн. руб.), в то время как на третьем месте расположился ООО «РРТ Бар» (*** млн руб.).
Безусловными лидерами по количеству зарегистрированных баров являются районы Центрального административного округа. Так, на долю Тверского, Басманного, Мещанского и Пресненского районов, расположенных там, приходится, в общей сложности ***% от общего числа баров.
В целом, среди заведений, транслирующих спортивные мероприятия, на долю спорт-баров приходится лишь ***%, в то время как на рестораны – ***%. Пивные рестораны занимают ***% в структуре, бары – ***%, а пабы – ***%.
Наиболее популярный ценовой сегмент среди спортивных баров – от 500 до 1 000 руб., - заведений с таким средним чеком – *** от общего числа. Вторым по представленности (***%) является сегмент бюджетных баров со средним чеком …
В категории до 1 000 руб. среди наиболее популярных услуг также оказались Wi-Fi (***%), бизнес-ланч (***%) и наличие парковки (13%).
Основной диапазон, в котором находятся предлагаемые работодателями заработные платы по вакансиям «Бармен», - от 35 до *** тыс. руб., - на него приходится ***% всех предложений. *** работодателей предлагают зарплату до 35 тыс. руб., а выше *** тыс. руб. готовы предложить ***% компаний.
Наибольших затрат потребует пополнение оборотных средств – ***% в структуре инвестиционных затрат и закупка оборудования для спорт бара – 25% всех затрат, ремонт, отделка и перепланировка помещения – ***%, затраты на регистрацию фирмы и получение лицензий – 5% затрат.
Себестоимость оказываемых услуг на ***% состоит из расходов на материалы и комплектующие, на ***% из оплаты труда, на ***% из производственных расходов, на 5% из налогов, относимых на текущие затраты, на 6% из коммерческих расходов, на ***% из амортизации.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция спорт-бара
3.2. Спектр услуг спорт-бара
3.3. Схема работы спорт-бара
3.4. Разрешительная документация для открытия спорт-бара
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Объект исследования
4.2. Социально-демографическая и экономическая ситуация в Москве
Численность населения
Структура населения
Уровень жизни населения
4.3. Московский рынок общественного питания
Объем рынка
Потребительские предпочтения
Количество заведений
Количество посадочных мест
Структура заведение по типам
4.4. Московский рынок спортивных баров
Крупнейшие бары по объему выручки
Средний чек
Услуги
Кухня
Месторасположение
Спортивные бары со средним чеком до 1 000 руб.
4.5. География целевой аудитории
Букмекерские конторы
Стадионы
Университеты
Фитнес-клубы
4.6. Персонал
Бармены
Официанты
4.7. Тенденции на рынке спорт-баров Москвы
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Ценовая политика
6.2. Целевая аудитория
6.3. Позиционирование на рынке
6.4. Рекламная стратегия
Печатные СМИ
Out-of-home
Продвижение в сети Интернет
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение спорт-бара
7.2. Аренда помещения
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Объемы предоставляемых услуг
7.6. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы спорт-бара
8.3. Расходы спорт-бара
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Динамика численности населения Москвы на начало года по полу в 2008 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., млн чел.
Гр 2. Динамика численности трудоспособного населения Москвы на начало года в 2008 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., тыс. чел.
Гр 3. Динамика численности мужского трудоспособного населения Москвы на начало года в 2008 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., тыс. чел.
Гр 4. Динамика численности женского трудоспособного населения Москвы на начало года в 2008 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., тыс. чел.
Гр 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника в Москве в 2008 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., тыс. руб.
Гр 6. Динамика оборота московского рынка общественного питания в 2009-2013 гг., млрд руб.
Гр 7. Посещение жителями городов заведений общественного питания различных форматов в 2011 году, % респондентов, посещавших заведения общественного питания за последние полгода
Гр 8. Рейтинг изменений, которые хотят видеть россияне в ресторанах, кафе и барах в 2013 г., %
Гр 9. Динамика количества предприятий общественного питания г. Москвы в 2009-2013 гг., тыс. объектов
Гр 10. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в 2007-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.) в расчете на 1 тыс. жителей
Гр 11. Рейтинг районов Москвы по числу посадочных мест в 2013 г. (факт на 01.10.2013 г.) на тысячу жителей
Гр 12. Динамика загрузки спорт-бара, %
Гр 13. Динамика количества продаж спорт-бара по видам услуг, ед.
Гр 14. Динамика суточной загрузки спорт-бара, %
Гр 15. Динамика инвестиционных вложений в проект спорт-бара, тыс. руб.
Гр 16. Динамика выручки спорт-бара, тыс. руб.
Гр 17. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения спорт-бара, тыс. руб.
Гр 18. Динамика чистой прибыли спорт-бара, тыс. руб.
Гр 19. Движение денежных потоков спорт-бара, тыс. руб.
Гр 20. Остаток денежных средств на счету спорт-бара, тыс. руб.
Гр 21. Чистый доход (NCF) спорт-бара, тыс. руб.
Гр 22. Чистый дисконтированный доход (NPV) спорт-бара, тыс. руб.
Гр 23. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
Гр 24. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
Гр 25. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
Гр 26. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
Гр 27. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
Гр 28. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
Гр 29. Точка безубыточности спорт-бара, %
Список диагр-м:
Диагр 1. Структура инвестиционных затрат, %
Диагр 2. Структура населения Москвы по округам в на 1 янв. 2014 г., %
Диагр 3. Изменение структуры населения Москвы по среднедушевым месячным денежным доходам в 2008 - 2012 гг., %
Диагр 4. Отношение российских жителей к питанию вне дома, как к дорогому удовольствию, в 2012 году, %
Диагр 5. Подробная структура предприятий общественного питания по типам заведений в г. Москва в начале 2014 г., %
Диагр 6. Структура московских баров по районам в 2014 г., %
Диагр 7. Структура заведений общественного питания, проводящих спортивные трансляции, на июнь 2014 г.
Диагр 8. Структура московских баров по среднему чеку на июнь 2014 г., %
Диагр 9. Наиболее популярные услуги, предлагаемые московскими спортивными барами, на июнь 2014 г., %
Диагр 10. Доля московских спортивных баров, предлагающих определенные виды услуг, на июнь 2014 г., % от общего числа московских спортивных баров
Диагр 11. Наиболее популярные кухни в московских спортивных барах по видам на июнь 2014 г., %
Диагр 12. Доля московских спортивных баров, предлагающих блюда определенной кухни, на июнь 2014 г., % от общего числа московских спортивных баров
Диагр 13. Наиболее популярные услуги, предлагаемые московскими спортивными барами со средним чеком до 1000 руб., на июнь 2014 г., %
Диагр 14. Доля московских спортивных баров со средним чеком до 1000 руб., предлагающих определенные виды услуг, на июнь 2014 г., % от общего числа московских спортивных баров со средним чеком до 1000 руб.
Диагр 15. Наиболее популярные кухни в московских спортивных барах со средним чеком до 1000 руб. по видам на июнь 2014 г., %
Диагр 16. Доля московских спортивных баров со средним чеком до 1000 руб., предлагающих блюда определенной кухни, на июнь 2014 г., % от общего числа московских спортивных баров со средним чеком до 1000 руб.
Диагр 17. Структура вакансий по запросу "Бармен" по заработной плате на июнь 2014 г., %
Диагр 18. Структура резюме по запросу "Бармен" по желаемой заработной плате на июнь 2014 г., %
Диагр 19. Структура резюме по запросу "Бармен" по полу на июнь 2014 г., %
Диагр 20. Структура резюме по запросу "Бармен" по возрасту соискателей на июнь 2014 г., %
Диагр 21. Структура резюме по запросу "Бармен" по стажу соискателей на июнь 2014 г., %
Диагр 22. Структура вакансий по запросу "Официант" по заработной плате на июнь 2014 г., %
Диагр 23. Структура резюме по запросу "Официант" по желаемой заработной плате на июнь 2014 г., %
Диагр 24. Структура резюме по запросу "Официант" по полу на июнь 2014 г., %
Диагр 25. Структура резюме по запросу "Официант" по возрасту соискателей на июнь 2014 г., %
Диагр 26. Структура резюме по запросу "Официант" по стажу соискателей на июнь 2014 г., %
Диагр 27. Структура ФОТ персонала спорт-бара, %
Диагр 28. Структура использования площадей спорт-бара, %
Диагр 29. Структура инвестиционных затрат спорт-бара, %
Диагр 30. Структура выручки по видам услуг спорт-бара, %
Диагр 31. Структура текущих расходов спорт-бара, %
Диагр 32. Структура себестоимости услуг спорт-бара, %
Диагр 33. Структура налоговых выплат спорт-бара, %
Список рис-ов:
Рис 1. Месторасположение московских спортивных баров на июнь 2014 г.
Рис 2. Месторасположение московских баров со средним чеком до 1000 руб. и бизнес-ланчем на июнь 2014 г.
Рис 3. Месторасположение московских букмекерских контор на июнь 2014 г.
Рис 4. Месторасположение московских стадионов на июнь 2014 г.
Рис 5. Месторасположение московских университетов на июнь 2014 г.
Рис 6. Месторасположение московских фитнес-клубов на июнь 2014 г.
Рис 7. Пример рекламных возможностей печатного издания "Спорт-Экспресс"
Рис 8. Пример нестандартной рекламы в газете "Советский спорт"
Рис 9. Пример нестандартной рекламной рубрики в журнале "Афиша"
Рис 10. Пример рекламы в журнале «HoReCa Magazine»
Рис 11. Пример рекламных щитов на эскалаторных сводах
Рис 12. Пример световых табло на станциях метрополитена
Рис 13. Пример рекламных щитов на путевых стенах станций метро
Рис 14. Пример удачного использования формата "Рекламный щит"
Рис 15. Пример удачного использования формата «Реклама на зданиях»
Рис 16. Возможный вариант оформления флаера на примере паба Ring O'Bells
Рис 17. Пример размещения рекламы во время спортивного состязания местного уровня
Рис 18. Форматы рекламы на сайте газеты "Спорт-Экспресс"
Рис 19. Примеры специальных рекламных проектов на сайте Sports.ru
Рис 20. Интеграция в контент сайта на примере сайта Championat.ru
Список табл-ц:
Табл 1: Параметры проекта
Табл 2. Основные показатели
Табл 3. Численность населения в 15 крупнейших муниципальных образованиях Москвы на 1 янв. 2014 г., чел.
Табл 4. Крупнейшие московские бары по объему выручки в 2008 - 2012 гг., тыс. руб.
Табл 5. Персонал спорт-бара, чел.
Табл 6. Запросы москвичей, схожие с запросом «Спорт бар», по данным Yandex Wordstat на июнь 2014 г.
Табл 7. Площади помещения спорт-бара, кв.м.
Табл 8. Оборудование для спорт-бара
Табл 9. Оборудование для кухни спорт-бара
Табл 10. Оборудование для бара спорт-бара
Табл 11. Количество заказов в квартал
Табл 12. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
Табл 13. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.
Табл 14. Стоимость аренды помещения спорт-бара, тыс. руб.
Табл 15. Параметры текущих затрат спорт-бара
Табл 16. Налоговые выплаты спорт-бара, тыс. руб.
Табл 17. Отчет о прибылях и убытках спорт-бара, тыс. руб.
Табл 18. Отчет о движении денежных средств спорт-бара, тыс. руб.
Табл 19. Бухгалтерский баланс спорт-бара, тыс. руб.
Табл 20. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
Табл 21. Показатели эффективности проекта
Табл 22. Расчет точки безубыточности спорт-бара, %
