Настоящее исследование представляет собой анализ рынка услуг сельхозавиации в России.
На основе проведенного анализа рынка с/х авиации были сформированы следующие основные характеристики рынка:
• Рынок с/х авиации и услуг АХР в РФ не организован, развивается бессистемно, для отрасли характерна значительная доля серого рынка.
• Существующий парк авиапредприятий, оказывающих АХР, значительно устарел.
• Неравномерное распределение спроса и предложения в РФ на услуги АХР по географическому признаку (подробно рассмотрено в отчете).
• Ощущается острая нехватка квалифицированных кадров, прежде всего, летчиков.
• Рынок характеризуется планомерным ростом спроса на АХР со стороны с/х предприятий.
В рамках исследования приведена оценка объема, емкости и динамики рынка сельхозавиации, оценка доли серого рынка. Рассмотрены перспективы, тенденции развития, а также факторы, влияющие на рынок сельхозавиации.
В ходе исследования проведен конкурентный анализ на рынке услуг сельхозавиации в России. Рассмотрены такие компании как АСК «ПЁТР ВЕЛИКИЙ», АП «Вираж», ООО «Спектр» и другие.
В отчете рассмотрен анализ потребления на рынке услуг сельхозавиации в России. Крупнейшими потребителями услуг АХР являются основные агропромышленные предприятия, выращивающие зерновые культуры, сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник и технические культуры. Данные по ТОП-15 игроков формировались по обрабатываемым посевным площадям и представлен в отчете (ГК «Агрокультура», ГК «Русагро», «УК РосАгро» и другие).
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка) 8
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8
1.1.1 История развития отрасли в последние десятилетия 8
1.1.2 Актуальные проблемы отрасли 12
1.1.3 Основные характеристики рынка с/х авиации 15
1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 гг. (оценка) 16
1.3 Оценка доли серого рынка 17
1.4 Емкость рынка 18
1.5 Оценка перспектив и тенденции развития рынка 19
1.6 Факторы, влияющие на рынок 21
2. Конкурентный анализ на рынке услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка) 37
2.1 Оценка уровня конкуренции на рынке. Выявление доли игроков серого сегмента рынка 37
2.2 Крупнейшие игроки, представленные на рынке (до 10 компаний): 37
2.2.1 Профили компаний 37
2.2.2 Оценка объема и динамики оказания услуг (оценка) 43
3. Анализ потребления на рынке услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка) 47
3.1 Насыщенность рынка 47
3.2 Крупнейшие компании потенциальные потребители (до 15 компаний) 49
3.2.1 Профили компаний 49
3.2.2 Оценка объема и динамики потребления услуг сельхозавиации, 2014-2016 гг. (оценка) 52
3.3 Оценка объемов серого потребления и выявление перспектив по работе с централизованной государственной структурой по оказанию услуг сельхозавиации (по мнению представителей компаний крупнейших потребителей) 55
4. Выводы по исследованию рынка услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. 58
4.1 Барьеры входа в отрасль 58
4.2 Законодательное регулирование и государственные программы в отрасли. Оценка перспектив и целесообразности учреждения единой государственной регулирующей структуры в сфере услуг сельхозавиации 59
4.3 Выводы проекта 60
5. Информация об исполнителе проекта 63
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика посевных площадей. Обрабатываемых АХР в годы СССР, млн Га/год 10
Рисунок 2. Крушение Ан-2 в Краснодарском крае в 2013 г. 13
Рисунок 3. Буксировка из воды разбившегося самолета СП-30 в Липецкой области 14
Рисунок 4. Ремонт «в поле» оборудования для подачи в самолет СП-30 химикатов 15
Рисунок 5. Оценка объема проводимых АХР в РФ, млн Га 16
Рисунок 6. Оценка структуры услуг АХР в РФ, в % от всего объема АХР 17
Рисунок 7. Оценка емкости рынка АХР для 2016 г. 19
Рисунок 8. График зависимости технологической производительности воздушного судна от его размерности воздушного и длины гона 27
Рисунок 9. Производительность агросамолетов и наземных установок при выполнении АХР 28
Рисунок 10. Себестоимость часа работы агросамолетов 29
Рисунок 11. Себестоимость обработки 1 Га агросамолетами 30
Рисунок 12. Стоимость произведенной продукции с/х предприятиями РФ за период 2011-2015 гг., млрд руб. 31
Рисунок 13. Динамика посевных площадей (общих) в РФ, тыс. Га 33
Рисунок 14. Общая структура посевных площадей в РФ, % 34
Рисунок 15. Общая структура посевных площадей в РФ по регионам (ТОП-20 регионов), % 36
Рисунок 16. Доля ТОП-10 ведущих предприятий в с/х авиации в общем объеме рынка АХР, % 46
Рисунок 17. Оценка структуры услуг АХР, в т.ч. замещающих услуг, оказываемых различным категориям с/х предприятий, в % от общего объема хим.обработки посевов 48
Рисунок 18. Оценка структуры услуг АХР в РФ, в % от всего объема АХР 55
Рисунок 19. Оценка доли нелегальных услуг АХР по географическому признаку в РФ, в % от всего объема АХР 56
Рисунок 20. Прогноз спроса на услуги по АХР в РФ до 2020 года, млн Га 60
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Актуальные требования рынка к характеристикам современного самолета для АХР 11
Таблица 2. Основные характеристики самолетов с/х авиации, производимых в РФ 25
Таблица 3. Статистика Минсельхоза РФ по посевным площадям в РФ, тыс. Га 32
Таблица 4. Статистика Минсельхоза РФ по посевным площадям в РФ (по регионам), тыс. Га 34
Таблица 5. Топ-10 компаний, оказывающих услуги АХР в РФ 38
Таблица 6. Перечень компаний-эксплутантов Краснодарского края, специализирующихся на АХР 42
Таблица 7. Топ-10 компаний, оказывающих услуги АХР в РФ 44
Таблица 8. Топ-15 компаний, крупнейших потребителей АХР в РФ 50
Таблица 9. Оценка обрабатываемых посевных земель у ТОП-15 компаний - крупнейших потребителей АХР в РФ 53
