Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план создания овцеводческой фермы.
Продовольственное эмбарго, введенное Правительством РФ в 2014 году, в значительной степени повлияло на рынок баранины. Существенно снизился импорт баранины в РФ в 2015 году, при этом отечественное производство баранины в данный момент не растет. Таким образом, на рынке ощущается недостаток предложения, в особенности в регионах с традиционно высоким уровнем потребления баранины: Татарстан, Башкортостан и другие.
При этом, важным моментом для реализации проекта является и тот факт, что за последние годы сформировался тренд на увеличение потребления баранины в силу соблюдения культурных особенностей мусульманских республик РФ, развитие ресторанных концепций восточной кухни, ориентированных на применение баранины в меню, большего использования баранины с кулинарии.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 290 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 7 лет с учетом дисконтирования.
В результате расчетов проекта планируется начать с 2 000 голов продуктивных овцематок и по итогам 2020 года выйти на уровень 5 000 продуктивных овцематок.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка баранины в России за 2014-2016 гг. Лидерами по численности овец являются Северо-Кавказский, Южный, Приволжский и Сибирский федеральные округа. В отчете рассмотрены тенденции развития рынка, а также факторы, влияющие на рынок.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке баранины в России, проведен конкурентный анализ, рассмотрены лидеры рынка (Племзавод «ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ», ОАО Племзавод «Улан-Хееч», СХК «АГРОФИРМА «СОГРАТЛЬ» и другие).
В производственной части бизнес-плана представлено описание зданий и помещений, описание необходимого оборудования (для убоя, для разделочного цеха и участка хранения), описание технологического процесса.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно-привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости проекта. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 6
Приложения (таблицы) 7
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 11
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 14
2.1 Общее описание проекта 14
2.2 Описание предполагаемой продукции 17
2.3 Информация об участниках проекта 21
2.4 Месторасположение проекта 22
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 23
3.1 Общая информация по рынку баранины в Российской Федерации, 2014-2016 гг. 23
3.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 23
3.1.2 Объем и динамика рынка, 2014-2016 гг. 25
3.1.3 Емкость рынка 26
3.1.4 Тенденции развития рынка 27
3.1.5 Факторы, влияющие на рынок 27
3.1.6 Структура рынка, 2015 г. 28
3.2 Анализ внешнеторговых поставок на рынке баранины в Российской Федерации, 2014-2016 30
3.2.1 Объем и динамика импорта, 2014 — 1-е полугодие 2016 г. 30
3.2.2 Структура импорта по странам производителям, 2015 г. 31
3.2.3 Структура импорта по крупнейшим импортерам, 2015 г. 32
3.2.4 Средняя цена импорта, 2015 г. 32
3.2.5 Объем и динамика экспорта, 2014 — 1-е полугодие 2016 гг. 32
3.2.6 Структура экспорта по странам-получателям, 2015 г. 33
3.2.7 Структура экспорта по крупнейшим экспортерам, 2015 г. 33
3.2.8 Средняя цена экспорта, 2015 г. 34
3.3 Конкурентный анализ на рынке баранины в Российской Федерации, 2014-2016 34
3.3.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 34
3.3.2 Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10: 35
3.3.3 Текущие цены на баранину 36
3.3.4 Структура сбыта баранины РФ: 37
3.3.5 Обзор технологии выращивания овец и производства баранины 39
3.3.6 Выявление ключевых факторов успеха 41
3.4 Анализ потребления на рынке баранины в Российской Федерации, 2014-2016 гг. 42
3.4.1 Насыщенность рынка 42
3.4.2 Основные потребительские группы 42
3.4.3 Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10 43
3.5 Выводы по исследованию рынка баранины в Российской Федерации, 2014-2016 гг. 44
3.5.1 Барьеры входа в отрасль 44
3.5.2 Законодательное регулирование и государственные программы 45
3.5.3 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2020 гг. 45
3.5.4 Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 46
3.6 SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА 47
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 50
4.1 План по персоналу 50
4.2 Организационная структура компании 52
4.3 Схема взаимодействия с контрагентами 54
4.4 План-график работ по проекту 54
4.5 Источники, формы и условия финансирования 57
4.6 График привлечения инвестиций 58
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 59
5.1 Описание зданий и помещений 59
5.2 Стоимость и сроки строительства 60
5.3 Описание необходимого оборудования 61
5.3.1 Описание оборудования для убоя 61
5.3.2 Описание оборудования разделочного цеха 62
5.3.3 Описание оборудования участка хранения 62
5.4 Описание технологического процесса 63
5.5 Прочие технологические вопросы 66
5.5.1 Ветеринарные требования и мероприятия по охране водных ресурсов и окружающей среды 66
5.5.2 Хранение мяса 67
5.6 Сырье и материалы 68
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 71
6.1 Исходные данные и допущения 71
6.2 Номенклатура и цены 72
6.3 Инвестиционные издержки 73
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 76
6.5 Налоговые отчисления 77
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 79
6.7 План продаж и выручки 83
6.8 Прогноз прибылей и убытков 85
6.9 Прогноз движения денежных средств 87
6.10 Анализ эффективности проекта 89
6.10.1 Методика оценки эффективности проекта 89
6.10.2 Показатели эффективности проекта 91
6.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 91
6.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 92
6.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 92
6.10.4 Срок окупаемости (PBP) 92
6.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 92
6.10.6 Иные показатели 92
7. Анализ рисков проекта 93
7.1 Анализ чувствительности проекта 93
7.2 Качественный анализ рисков 94
7.3 Точка безубыточности проекта 96
8. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 98
8.1 Пессимистический 98
8.2 Оптимистичный 99
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 100
10. Информация об исполнителе проекта 110
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта 12
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 13
Рисунок 3. Овца романовской породы 16
Рисунок 4. Отара овец волгоградской породы 17
Рисунок 5. Тушки баранины 18
Рисунок 6. Ассортимент мясопродуктов из баранины производителя «Унгор» 19
Рисунок 7. Хранение молока 20
Рисунок 8. Тюки с овечьей шерстью 21
Рисунок 10. Местоположение ЗУ под овцеферму на карте Башкортостана 22
Рисунок 11. Структура потребления по видам мяса в РФ, в % 23
Рисунок 12. Сравнение емкости и объема рынка баранины для 2015 года, тыс. тонн 26
Рисунок 13. Основные факторы, влияющие на рынок баранины по 10-ти бальной шкале 28
Рисунок 14. Оценка структуры производства баранины по ФО, в % 29
Рисунок 15. Структура потребления баранины по ФО, в % 30
Рисунок 16. Общий объем производства баранины в РФ, тонн 36
Рисунок 17. Оценка структуры сбыта 38
Рисунок 18. Структура продаж баранины по каналам сбыта 39
Рисунок 19. Основные факторы успешной работы овцеводческих хозяйств 41
Рисунок 20. Общая оценка структуры потребителей баранины, в % 42
Рисунок 21. SWOT-анализ проекта 48
Рисунок 22. Структура ФОТ проекта, в% 52
Рисунок 23. Организационная структура компании 53
Рисунок 24. График реализации проекта 56
Рисунок 25. Структура финансирования инвестиционного проекта 57
Рисунок 26. График финансирования проекта, тыс. руб. 58
Рисунок 27. Корпуса овцефермы 59
Рисунок 28. Летние навесы для пастбищного периода содержания овец 60
Рисунок 29. Морозильные камеры для хранения мяса 62
Рисунок 30. Нормы выхода мяса, костей и сухожилий при обвалке баранины 64
Рисунок 31. Иллюстрация частей баранины при разделке 65
Рисунок 5.6. Хранение мясных полутуш в морозильной камере 67
Рисунок 33. Структура инвестиций в проект, % 76
Рисунок 34.Распределение операционных издержек, в % 82
Рисунок 35. Совокупный объем выручки и себестоимости проекта, млн руб. 83
Рисунок 36. Структура выручки проекта, в % 83
Рисунок 37. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 88
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 12
Таблица 2. Показатели продуктивности овцефермы 15
Таблица 3. Расчет объема рынка в РФ за 2014-2015 гг. в натуральном выражении 25
Таблица 4. Динамика импорта и экспорта баранины в РФ в натуральном и стоимостном отношениях, 2014-1-е полугодие 2016 гг. 30
Таблица 5. Структура импорта баранины по странам производителям, 2015 г. 31
Таблица 6. Структура импорта баранины по компаниям-импортерам, 2015 г. 32
Таблица 7. Динамика импорта и экспорта баранины в РФ в натуральном и стоимостном отношениях, 2014-1-е полугодие 2016 гг. 33
Таблица 8. Структура экспорта баранины по странам производителям, 2015 г. 33
Таблица 9. Структура импорта баранины по компаниям-экспортерам, 2015 г. 34
Таблица 10. Профиль компаний-лидеров рынка овцеводства в РФ 35
Таблица 11. Текущие цены на баранину в РФ 37
Таблица 12. Средние цены в расчетной части проекта 37
Таблица 13. Рейтинг крупнейших потребителей баранины в РФ 43
Таблица 14. Общий прогноз рынка баранины до 2020 года 45
Таблица 15. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб. 50
Таблица 16. График реализации проекта 55
Таблица 17. Условия кредитования 57
Таблица 18. Затраты на СМР и коммуникации овцефермы 60
Таблица 20. Инвестиции на оборудования согласно производственным участкам 61
Таблица 21. Показатели продуктивности и нормы выхода при разделке 63
Таблица 22. Параметры питания овец на ферме 69
Таблица 23. Определение стоимости собственного капитала 72
Таблица 24. Определение ставки дисконтирования 72
Таблица 25. Стоимостные показатели проекта 72
Таблица 26. Инвестиционные издержки проекта 73
Таблица 27. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году 78
Таблица 28. Операционные издержки проекта 80
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках 2017-2025 гг., тыс. руб. 86
Таблица 30. Отчет ДДС 2016-2025 гг., тыс. руб. 87
Таблица 31. Показатели эффективности инвестиций 2016-2025 гг. 91
Таблица 32. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 93
Таблица 33. Основные риски 94
Таблица 34. График определения точки безубыточности по выручке (с диаграммой), тыс. руб. 96
Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций (Пессимистический вариант) 98
Таблица 36. Показатели эффективности инвестиций (Оптимистический вариант) 99
