СОДЕРЖАНИЕ 2
ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 6
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 12
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 12
2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА 13
Система содержания скота 13
Кормление крупного рогатого скота 14
Система доения 18
Система управления воспроизводством стада 20
Выращивание телят 21
Технология убоя крупного рогатого скота 23
2.3. СТОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 25
2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 28
Оборудование для содержания скота 28
Оборудование для убоя и первичной переработки 29
Сельскохозяйственная техника 32
2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ПОГОЛОВЬЯ 32
Выбор породы КРС 32
Характеристика поголовья 33
Динамика поголовья по проекту 35
2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА 40
ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 41
3.1. ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА 41
Объем и динамика производства продукции животноводства 41
Поголовье КРС 42
3.2. АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА КРС В РФ 45
Объем и динамика рынка мяса КРС 45
Производство мяса крупного рогатого скота в РФ 46
Импорт мяса КРС 67
Баланс импорта и внутреннего производства 76
Ценовая политика на рынке 77
3.3. АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОКА 83
Объем, динамика и структура рынка 83
Объем, динамика и структура производства молока в РФ 85
Ценовая политика на рынке 86
Основные каналы сбыта продукции 89
3.4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 90
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 93
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 93
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 96
4.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 98
4.4. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 99
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 100
5.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 100
5.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 101
Налоговое окружение 101
Номенклатура и цены на продукцию 102
План производства 102
Номенклатура и цены сырья и материалов 105
Численность персонала и заработная плата 106
Капитальные затраты и амортизация 112
5.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 112
5.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 117
5.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 118
5.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 121
Объем и структура инвестиций 121
График привлечения инвестиций 123
5.7. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТОКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 124
5.8. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 154
Источники привлечения денежных средств 154
Получение и обслуживание кредита 158
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 162
6.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 162
Срок окупаемости (РВР) 163
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 163
Чистая приведенная стоимость (NPV) 164
Внутренняя норма доходности (IRR) 166
Доход инвестора 166
Основные показатели эффективности 168
6.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 169
Анализ рентабельности 169
Структура текущих расходов 170
Чистая прибыль 171
6.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BEP) 173
6.4. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 174
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ РИСКОВ 175
7.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 175
7.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 177
Анализ чувствительности 177
Приложение 1. Спецификация зданий для содержания КРС 182
Смета на строительство коровника 182
Смета на строительство родильно-сухостойного двора 183
Смета на строительство телятника 184
Смета на строительство молочного блока 185
Смета на строительство прочих зданий для содержания КРС 186
Приложение 2. Спецификация зданий для убоя и переработки КРС 187
Смета на строительство убойного цеха 187
Смета на строительство холодильной камеры 188
Приложение 3. Породы крупного рогатого скота 189
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 198
Список схем:
Схема 1. План, основные показатели и технологическое оборудование убойного цеха
Схема 2. Основные каналы сбыта сыра
Список таблиц:
Таблица 1. Финансовая эффективность проекта
Таблица 2. «Продукция проекта»
Таблица 3. Проектные и строительно-монтажные работы
Таблица 4. Сводная стоимость строительства зданий и сооружений для содержания КРС
Таблица 5.Сводная стоимость строительства убойного цеха с холодильной камерой
Таблица 6. Оборудование животноводческого комплекса
Таблица 7. Оборудование для содержания КРС
Таблица 8. Оборудование для убоя и первичной переработки скота
Таблица 9. Оборудование для предварительного охлаждения и хранения мяса
Таблица 10. Сельскохозяйственная техника для обработки пашни, внесения удобрений, сбора кормов
Таблица 11. Выбор породы крупного рогатого скота
Таблица 12. Сводная таблица характеристики скота проекта
Таблица 13. Динамика поголовья по проекту
Таблица 14. Выращено КРС, свиней, овец и коз, птицы в хозяйствах всех категорий, 2013-2014 гг.
Таблица 15. Динамика производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, 2005-2014 гг.
Таблица 16. Численность поголовья КРС по ФО в 2011-2014 гг., тыс. голов
Таблица 17. Численность поголовья КРС по регионам (субъектам федерации) в 2011-2014 гг., тыс. голов
Таблица 18. Динамика производства мяса КРС в РФ по видам, темпы роста, тонн , 2010-2015 гг.
Таблица 19. Поквартальная динамика производства мяса КРС в РФ по видам, темпы роста, тонн , 2010-2015 гг.
Таблица 20. Динамика производства мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 21. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 22. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 23. Поквартальная динамика производства мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2014-2015 гг.
Таблица 24. Поквартальная динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2014-2015 гг.
Таблица 25. Поквартальная динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2014-2015 гг.
Таблица 26. Объемы выручки основных производителей мяса (ТОП-50), тыс. руб.
Таблица 27. Объемы выручки основных производителей парного и охлажденного мяса КРС (ТОП-30), тыс. руб.
Таблица 28. Объемы выручки основных производителей мороженого мяса КРС (ТОП-30), тыс. руб.
Таблица 29. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию
Таблица 30. Объем, динамика и темпы роста импорта мяса КРС по видам, тонн
Таблица 31. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2014 году, тонн
Таблица 32. Поквартальная динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ, тонн
Таблица 33. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2010-2014 году, тонн
Таблица 34. Поквартальная динамика географии импорта замороженного мяса КРС в РФ, тонн
Таблица 35. Динамика рынка мяса крупного рогатого скота, 2022-2014 гг., тонн
Таблица 36. Поквартальная динамика и темпы роста цен производителей на говядину в РФ, руб. за тонну
Таблица 37. Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов по Российской Федерации в 2009-2014 гг.
Таблица 38. Цены производителей на молоко в 2009-2015 гг. по федеральным округам
Таблица 39. Цены производителей на молоко в 2009-2015 гг. по федеральным округам
Таблица 40. Смета расходов на регистрацию юридического лица
Таблица 41. «Календарный план реализации проекта»
Таблица 42. Общие параметры проекта
Таблица 43. «Налоговое окружение по проекту»
Таблица 44. «Продукция проекта»
Таблица 45. «Цены на продукцию проекта»
Таблица 46. «Объем производства комплекса после выхода на плановую загрузку»
Таблица 47. «Помесячный план производства продукции по проекту, в тоннах»
Таблица 48. «Параметры текущих расходов»
Таблица 49. «Штатное расписание»
Таблица 50. «Численность персонала и заработная плата по проекту»
Таблица 51. «Капитальные затраты и амортизация»
Таблица 52. «План текущих расходов по проекту»
Таблица 53. «План поступлений по проекту»
Таблица 54. Потребность в первоначальных оборотных средствах
Таблица 55. Инвестиционные затраты
Таблица 56. План денежных поступлений и выплат
Таблица 57. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 58. Источники финансирования
Таблица 59. Источники финансирования проекта с учетом субсидий
Таблица 60. Условия привлечения заемных средств
Таблица 61. Получение, обслуживание и погашение кредита
Таблица 62. Ставка дисконтирования по проекту
Таблица 63. Эффективность инвестиций проекта
Таблица 64. Эффективность инвестиций с точки зрения инвестора
Таблица 65. Основные показатели эффективности
Таблица 66. Показатели финансовой деятельности проекта
Таблица 67. Расчет точки безубыточности
Таблица 68. Расчет стоимости бизнеса
Таблица 69. Анализ рисков
Таблица 70. Анализ чувствительности по параметру «объем инвестиций»
Таблица 71. Анализ чувствительности по параметру «загрузка комплекса»
Таблица 72. Анализ чувствительности по параметру «цена реализации мяса КРС» и «цена реализации молока», NPV
Таблица 73. Анализ чувствительности по параметру «цена реализации мяса КРС» и «цена реализации молока», PI
Список графиков:
График 1. График обслуживания кредита
График 2. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)
График 3. Привлечение инвестиций и доход инвестора
График 4. Показатели рентабельности проекта
График 5. Динамика операционной и чистой прибыли
График 6. Точка безубыточности
График 7. Анализ чувствительности
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Структура инвестиционных затрат на СМР
Диаграмма 2. Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования
Диаграмма 3. Динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. голов
Диаграмма 4. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, голов
Диаграмма 5. Географическая структура поголовья КРС по федеральным округам, %
Диаграмма 6. Географическая структура поголовья КРС по регионам, %
Диаграмма 7. Динамика объема российского рынка мяса крупного рогатого скота, 2011-2014 гг., тонн
Диаграмма 8. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн , 2010-2015 гг.
Диаграмма 9. Динамика производства мяса КРС по кварталам в РФ, тонн , 2013-2015
Диаграмма 10. Динамика производства парного мяса КРС по кварталам в РФ, тонн , 2013-2015
Диаграмма 11. Динамика производства мороженого мяса КРС по кварталам в РФ, тонн , 2013-2015
Диаграмма 12. Поквартальная динамика структуры производства мяса КРС по кварталам по видам, % , 2010-2015
Диаграмма 13. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2014 год, %
Диаграмма 14. Географическая структура производства мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 15. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 16. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 17. Географическая структура производства мяса КРС по ФО в РФ, %, 1 и 2 кв. 2014 и 2015 гг.
Диаграмма 18. Доли российских производителей в общем объеме производства мяса в стоимостном выражении, %
Диаграмма 19. Динамика объема импорта мяса КРС в РФ, тонн
Диаграмма 20. Поквартальная динамика импорта свежего и охлажденного мяса КРС, тонн
Диаграмма 21. Поквартальная динамика импорта замороженного мяса КРС, тонн
Диаграмма 22. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам, 2010-2014 гг., %
Диаграмма 23. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2013 и 2014 году, %
Диаграмма 24. География импорта парного мяса КРС в РФ в 1 кв. 2015 года, %
Диаграмма 25. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2013 и 2014 году, %
Диаграмма 26. География импорта замороженного мяса КРС в РФ в 1 кв. 2015 года, %
Диаграмма 27. Соотношение импорта и российского производства на рынке мяса крупного рогатого скота, 2011-2014 гг.
Диаграмма 28. Динамика цен производителей на крупный рогатый скот в РФ, руб. за тонну (2014-2015 гг.)
Диаграмма 29. Цены производителей на КРС в живом весе по ФО
Диаграмма 30. Динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 2006-2014 гг.
Диаграмма 31. Поквартальная динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 2010-2015 гг.
Диаграмма 32. Динамика цен (по месяцам) и говядину в РФ, руб./ тонна, 2010- 2015 гг.
Диаграмма 33. Динамика розничных цен на говядину на кости в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2015 гг.
Диаграмма 34. Динамика розничных цен на бескостную говядину в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2015 гг.
Диаграмма 35. Помесячная динамика потребительских цен на говядину, 2014-2015 гг., руб. за кг
Диаграмма 36. Объем и динамика российского рынка молока и молокопродуктов в натуральном выражении
Диаграмма 37. Структура российского рынка молока и молокопродуктов в натуральном выражении
Диаграмма 38. Структура использования молока и молокопродуктов
Диаграмма 39. Динамика объемов российского производства молока в натуральном выражении в 2009-2014 гг.
Диаграмма 40. Структура российского производства молочной продукции
Диаграмма 41. Динамика цен производителей на сырое молоко крупного рогатого скота в 2009-2015 гг.
Диаграмма 42. Сравнительный уровень цен на сырое молоко КРС по ФО, 2015 год
Диаграмма 43. Сезонность цен производителей на сырое молоко КРС, 2014-2015 гг.
Диаграмма 44. Помесячная динамика потребительских цен на молоко, 2013-2015 гг.
Диаграмма 45. Тенденции изменения структуры производства говядины
Диаграмма 46. «Объем производства молока, в тоннах»
Диаграмма 47. «Объем производства мяса и субпродуктов, в тоннах»
Диаграмма 48. Структура оборотных средств по проекту
Диаграмма 49. Инвестиционные затраты
Диаграмма 50. График привлечения инвестиций
Диаграмма 51. Структура источников привлечения инвестиционных средств (без учета субсидирования)
Диаграмма 52. Структура источников финансирования проекта с учетом субсидий
Диаграмма 53. Структура текущих расходов
