Обновленный и дополненный бизнес-план элеватора разработан с целью привлечения инвестиционных средств для создания предприятия, занимающегося куплей-продажей зерна, его приемкой, обработкой и хранением.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Строительство накопительно-перегрузочного зернового элеватора на 50 000 тонн единовременного хранения и оказанием услуг по хранению, сушки, доработке, погрузки и разгрузки зерна.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА,
чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млн. руб.
внутренняя норма доходности (IRR) –***%
индекс прибыльности (PI) – ***
простой период окупаемости (РВР) – *** года
дисконтированный период окупаемости (DPВP) – ***лет
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии составит порядка 820 млн. руб.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА:
собственные средства
привлеченные средства
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Оказание качественных услуг соответствующим мировым стандартам;
Более половины элеваторных мощностей устарели и не соответствуют современным стандартам;
Высокий уровень организации услуг за счет применения новейших и передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета;
Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА
Высокая рентабельность производства на новом технологическом оборудовании.
Удобное месторасположение предприятия относительно районов с производством зерна.
Удобное месторасположение относительно сбыта продукции.
Низкая трудоемкость производства.
Близость к транспортным магистралям.
Высокое качество оказываемых услуг, соответствующее европейскому уровню.
Высокая автономность в сырьевом обеспечении.
Наличие деловых контактов со структурами, способными поддерживать продвижение проекта на всех этапах его реализации.
ГЛОССАРИЙ
1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
3.1. Описание услуг элеватора
3.2. Технологические особенности
3.2.1. Общая характеристика
3.2.2. Строительные особенности
3.2.3. Характеристика оборудования
3.3. Прочие технологические вопросы
3.4. Экологические вопросы производства
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ
4.1. Состояние сельского хозяйства
4.2. Рынок услуг по хранению зерна
4.2.1. Общая характеристика услуг
Понятие услуг
Определение продуктовых границ
4.2.2. Объем и структура рынка
4.2.3. Географическая структура рынка
4.2.4. Конкуренция на рынке
4.2.5. Крупнейшие игроки рынка
4.2.6. Потребители услуг
4.2.7. Барьеры входа на рынок услуг по хранения зерна
4.3. Рынок зерновых культур
4.3.1. Валовой сбор отдельных видов зерна
4.3.2. Экспорт отдельных видов зерновых культур
4.3.3. Баланс зерновых ресурсов
4.3.4. Прогноз развития рынка зерновых культур на 2013-2015 гг.
4.3.5. Цены на зерновые культуры
Динамика общероссийских цен на зерновые культуры
Динамика цен на пшеницу
Динамика цен на ячмень
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
5.1.1. Оператор проекта
5.1.2. Организационно-функциональная структура управления проектом
Руководство проектом
Взаимодействие с банком
5.2. Основные партнеры
5.3. реализации проекта
5.4. Правовые вопросы реализации проекта
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
6.2. Исходные данные
6.2.1. Налоговое окружение
6.2.2. Номенклатура и цены на продукцию и услуги
6.2.3. План производства (оказания услуг)
6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
Энергоресурсы
6.2.5. Численность персонала и заработная плата
6.2.6. Калькуляция затрат
6.2.7. Капитальные затраты и амортизация
6.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов
6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
6.4. Расчет выручки
6.5. Инвестиционные издержки
6.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
6.7. Прогнозный баланс
6.8. Прогноз налогов и бюджетная эффективность
6.9. Источники, формы и условия финансирования
6.9.1. Потребность и источники финансирования
6.9.2. Предлагаемые условия финансирования
6.10. Оценка экономической эффективности проекта
6.10.1. Методика расчета показателей
Методология расчета ставки дисконтирования
Методология расчета финансовых показателей
6.10.2. Показатели эффективности
6.10.3. Финансовая состоятельность проекта
7. ОЦЕНКА РИСКОВ
7.1. Общая характеристика методов оценки рисков
7.2. Анализ чувствительности
7.3. Уровень безубыточности
7.4. Оценка проектных рисков
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДИНАМИКА ЦЕН НА ПШЕНИЦУ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДИНАМИКА ЦЕН НА ЯЧМЕНЬ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕВАТОРА
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
1. Краткая характеристика оборудования по проекту
2. Динамика выручки от услуг по хранению и складированию зерна по федеральным округам, 2006-2012 гг., млн. руб.
3. Динамика выручки от услуг по хранению и складированию зерна по регионам РФ, 2006-2012 гг., млн. руб.
4. География валового сбора гречихи по федеральным округам РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
5. География валового сбора гречихи по регионам РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
6. География валового сбора овса по федеральным округам РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
7. География валового сбора овса по регионам РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
8. География валового сбора проса по федеральным округам РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
9. География валового сбора проса по регионам РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
10. География валового сбора пшеницы по федеральным округам РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн
11. География валового сбора пшеницы по регионам РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
12. География валового сбора ячменя по федеральным округам РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
13. География валового сбора ячменя по регионам РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
14. Динамика экспорта пшеницы и меслина по странам назначения, 2007-2012 гг., тонн и %
15. Динамика экспорта ячменя по странам назначения, 2007-2012 гг., тонн и %
16. Формирование ресурсов по отдельным видам зерновых культур, 2009-2012 гг., тыс. тонн и %
17. Динамика цен на зерновые культуры, 2012 - 2М 2013 гг., руб. за тонну
18. Динамика цен на пшеницу по федеральным округам РФ, 2012 – 2М 2013 гг., руб. за тонну
19. Динамика цен на ячмень по федеральным округам РФ, 2012 – 2М 2013 гг., руб. за тонну
20. Календарный план реализации проекта
21. Параметры основных допущений по проекту
22. Страховые тарифы
23. Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги) и цены закупки
24. Распределение потоков товара (купля - продажа) в течение года, % от общего объема за год
25. Распределение потоков товара (услуги) в течение года, % от общего объема за год
26. План купли - продажи зерновых и прочих культур по проекту, тонн
27. План оказания услуг по приему, хранению, переработке и погрузки зерновых и прочих культур, тонн
28. Потребность в электроэнергии
29. Потребность в природном газе
30. Потребность в услугах водоснабжения
31. Потребность в услугах водоотведения
32. Плановая потребность в электроэнергии по проекту, МВт
33. Плановая потребность в природнос газе по проекту, тыс. м3
34. Плановая потребность в услугах водоснабжения по проекту, тыс. м3
35. Плановая потребность в услугах водоотведения по проекту, тыс. м3
36. Среднесписочная численность работников на конец периода, чел.
37. Стартовые оклады по проекту
38. Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта
39. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
40. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
41. Расходы на закупку товара для перепродажи по проекту, тыс. руб.
42. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
43. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
44. Сроки полезного использования в месяцах
45. Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.
46. Норматив СОК, дней
47. Прогноз потребности в СОК на конец периода, тыс. руб.
48. Калькуляция себестоимости продукции и услуг по проекту, тыс. руб.
49. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
50. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
51. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
52. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
53. Прогнозный баланс по проекту, тыс. руб.
54. Прогноз НДС, тыс. руб.
55. Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.
56. Прогноз налога на имущество, тыс. руб.
57. Прогноз НДФЛ, тыс. руб.
58. Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.
59. Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.
60. Параметры инвестиционного кредита по проекту
61. Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
62. Расчет потребности и источники финансирования проект по годам, тыс. руб.
63. обслуживания инвестиционного кредита, тыс. руб.
64. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ
65. Расчет ставки дисконтирования
66. Показатели эффективности проекта
67. Расчет дисконтированного денежного потока по проекту, тыс. руб.
68. Показатели эффективности текущей деятельности по проекту
69. Характеристика методов оценки рисков проектов
70. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
71. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год
72. Качественный анализ рисков Проекта
СПИСОК ДИАГРАММ
1. Объем производства продукции сельского хозяйства, 2000-2012 гг., млрд. руб.
2. Соответствие действующих элеваторов современному технологическому уровню, %
3. Объем рынка услуг по хранению и складированию зерновых культур, 2005-2012 гг., млрд. руб.
4. Структура рынка хранения и складирования зерна по видам элеваторов, %
5. Доля федеральных округов в общем объеме выручки от услуг по хранению и складированию зерна, 2012 г., %
6. Распределение элеваторных мощностей по федеральным округам РФ, %
7. Характеристика мощностей линейных и портовых элеваторов в РФ и федеральных округах
8. Характеристика мощностей примельничных элеваторов в РФ, %
9. Доли крупнейших игроков рынка элеваторного хранения, 2011 г., %
10. Динамика валового сбора гречихи в РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
11. Географическая структура валового сбора гречихи по регионам РФ, 2012 г., %
12. Динамика валового сбора овса в РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
13. Географическая структура валового сбора овса по регионам РФ, 2012 г., %
14. Динамика валового сбора проса в РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн
15. Географическая структура валового сбора проса по регионам РФ, 2012 г., %
16. Динамика валового сбора пшеницы в РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
17. Географическая структура валового сбора пшеницы по регионам РФ, 2012 г., %
18. Динамика валового сбора ячменя в РФ, 2007-2012 гг., тыс. тонн и %
19. Географическая структура валового сбора ячменя по регионам РФ, 2012 г., %
20. Динамика экспорта пшеницы и меслина, 2007-2012 гг., млн. тонн и %
21. Структура экспорта пшеницы и меслина в натуральном выражении по странам назначения, 2012 г., %
22. Динамика экспорта ячменя, 2007-2012 гг., млн. тонн и %
23. Структура экспорта ячменя в натуральном выражении по стране назначения, 2012 г., %
24. Прогноз производства зерна в РФ, 2011-2015 (П) гг., тыс. тонн и %
25. Изменение цен на зерновые культуры по проекту, раз
26. Плановая загрузка элеватора в течение года (2 год реализации проекта), тонн
27. Плановая загрузка элеватора в течение года (3-10 годы реализации проекта), тонн
28. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
29. Структура инвестиционных затрат по проекту, %
30. Структура финансирования проекта, %
СПИСОК ГРАФИКОВ
1. Динамика производства продукции животноводства и растениеводства, 2000-2012 гг., млрд. руб.
2. Помесячная динамика общероссийских цен на основные виды зерновых культур, 2009 - 2М 2013 гг., руб. за тонну
3. Помесячная динамика цен на пшеницу по федеральным округам, 2012 - 2М 2013 гг., руб. за тонну
4. Помесячная динамика цен на ячмень по федеральным округам, 2012 - 2М 2013 гг., руб. за тонну
5. Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.
6. Динамика оборотных средств на инвестиционной стадии проекта, тыс. руб.
7. Динамика чистой прибыли, EBITDA и EBIT по проекту, тыс. руб.
8. DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
9. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
10. Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ
1. движения товарных потоков элеватора
2. Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн с одной стороны (вид сверху)
3. Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн (вид сбоку)
4. Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн с двух сторон (вид сверху)
5. Распределение территории РФ по зонам концентрации услуг хранения зерна
6. Руководство проектом
7. Взаимодействие с банком
