Разработка бизнес-плана производства комбикормов проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка комбикормов в последующие годы.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для открытия завода по производству комбикормов;
обоснование экономической эффективности открытия производства комбикормов;
разработка поэтапного плана создания и развития производства комбикормов.
Описание проекта:
данный проект реализуется «с нуля»;
в качестве места ее размещения рассматривается район, расположения в непосредственной близости от сырьевой базы.
отличительные черты его месторасположения: хорошая транспортная доступность, близость к административному центру региона, близость к фермерским хозяйствам.
площадь - *** кв. м.
Целевая аудитория завода по производству комбикормов:
фермерские хозяйства;
частные фермеры;
другие.
Ассортимент продукции завода по производству комбикормов:
комбикорм для КРС;
комбикорм для свиней;
комбикорм для птиц.
Средние стоимости отдельных видов продукции завода по производству комбикормов:
комбикорм для КРС – *** тыс. руб./т.;
комбикорм для свиней – *** тыс. руб./т.;
комбикорм для птиц – *** тыс. руб./т.
Использование площадей завода по производству комбикормов:
административные помещения – *** кв. м.;
производственные площади – *** кв. м.;
прочие помещения – *** кв. м.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - *** млн.руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал
Выдержки из исследования:
Корм является одним из важнейших факторов эффективности хозяйства в целом – стоимость корма (и, в частности, комбикорма) составляет примерно ***% отпускной стоимости животноводческой продукции у производителей.
Согласно официальной статистике, объем российского рынка комбикормов за последние три года увеличился примерно на ***%, и к 2010 г. превысил *** млн. тонн. Среднегодовой темп роста составил ***%.
Крупнейшими поставщиками комбикормов в Россию в 2010 г. являются ***, *** и ***.
Крупнейшим субъектом РФ по производству комбикормов по итогам 2010 года была *** область. Объем выпуска в этом регионе достиг *** млн. тонн. За ней следовали *** область (*** млн. тонн.) и *** край (*** тыс. тонн).
По оценкам экспертов и участников рынка, доля серого сектора составляет ***% от официального. Если делать поправку на объем серого сектора, «реальное» производство всех видов комбикорма в России в 2010 году достигло *** млн. тонн
Около ***% производимого продукта составляет комбикорм для птицы, ***% – комбикорм для свиней, ***% – комбикорм для крупного рогатого скота и ***% – прочие виды комбикормов (для лошадей, рыб, кроликов и т.д.). Доля комбикорма для птицы за 2007-2009 годы выросла на ***%.
Максимальная загрузка завода полагается равной ***%.Итоговая загрузка завода по производству комбикормов в третьем квартале составит ***%, в четвертом – ***% и т.д.
Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере *** млн. руб. В расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств.
Финансирование потребуется на протяжении первых *** кварталов. Наибольшие вложения потребуются *** квартале реализации проекта. Они составят *** тыс. руб.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция завода по производству комбикормов
3.2. Ассортимент продукции завода по производству комбикормов
3.3. Разрешительная документация для открытия завода по производству комбикормов
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Характеристика продукта
Характеристика комбикормов
Технология производства комбикорма
Теневой сектор
4.2. Мировой рынок комбикормов
4.3. Объем российского рынка комбикормов
Динамика объема рынка
Российский импорт комбикормов
Российский экспорт комбикормов
Объемы производства комбикорма в федеральных округах РФ
Объемы производства комбикорма в регионах РФ
4.4. Текущая ситуация на российском рынке
Производство комбикорма в целом
Производство комбикорма для птиц
Производство комбикорма для свиней
Производство комбикорма для крупного рогатого скота
Краткие выводы
4.5. Государственное регулирование российского рынка комбикормов
4.6. Производство комбикормов в России
Комбикорм для птицы
Комбикорма для свиней
Комбикорма для крупного рогатого скота
4.7. Крупнейшие российские производители комбикормов
Комбикорма в целом
Комбикорма для птицы
Комбикорма для свиней
Комбикорма для крупного рогатого скота
4.8. Поголовье сельскохозяйственных животных в России
Крупный рогатый скот
Птица
Свиньи
4.9. Прогноз развития российского рынка комбикормов на 2011-2013 гг.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Сбыт продукции
6.2. Рекламная стратегия
6.3. Клиенты компании
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение завода по производству комбикормов
7.2. Аренда / Строительство зданий и сооружений
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Объемы выпускаемой продукции
7.6. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы завода по производству комбикормов
8.3. Расходы завода по производству комбикормов
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМОВ
12. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список графиков:
1. Численность населения мира и среднее потребление мяса в год в 1965-2010 гг. и прогноз до 2020 г.
2. Производство и потребление комбикорма на человека в год в 1975-2010 гг. и прогноз до 2020 г.
3. Динамика объема российского производства комбикорма в натуральном выражении, с учетом теневого сектора в 2006-2010 гг., тонн
4. Динамика российского импорта комбикормов в 2007-2010 гг., тонн
5. Объемы российского импорта комбикормов по крупнейшим странам происхождения в 2010 году, тонн
6. Динамика российского экспорта комбикормов в 2007-2010 гг., тонн
7. Объемы российского экспорта комбикормов по крупнейшим странам назначения в 2010 году, тонн
8. Динамика производства комбикорма в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2010 гг., тонн
9. Динамика объемов производства комбикорма в крупнейших регионах РФ в 2006-2010 гг., тонн
10. Динамика объема российского производства комбикорма для птицы в натуральном выражении в 2006-2009 гг., тонн
11. Динамика объема российского производства комбикорма для свиней в натуральном выражении в 2006-2009 гг., тонн
12. Динамика объема российского производства комбикорма для КРС в натуральном выражении в 2006-2009 гг., тонн
13. Динамика объемов производства комбикорма на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тонн
14. Динамика объемов производства комбикорма для птицы на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тонн
15. Динамика объемов производства комбикорма для свиней на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тонн
16. Динамика объемов производства комбикорма для КРС на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тонн
17. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ в 2006-2010 гг., тыс. голов
18. Динамика поголовья птицы в России в 2006-2009 гг., тыс. голов.
19. Динамика поголовья свиней в РФ в 2006-2010 гг., тыс. голов
20. Динамика объема производства комбикорма в 2008-2010 гг. с учетом теневого сектора и прогноз на 2011-2013 гг., тонн
21. Загрузка завода по производству комбикормов, %
22. Динамика объемов выпуска отдельных видов продукции завода по производству комбикормов, тонн
23. Динамика инвестиционных вложений в проект завода по производству комбикормов, тыс. руб.
24. Динамика выручки завода по производству комбикормов, тыс. руб.
25. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода по производству комбикормов, тыс. руб.
26. Динамика чистой прибыли завода по производству комбикормов, тыс. руб.
27. Движение денежных потоков завода по производству комбикормов, тыс. руб.
28. Остаток денежных средств на счету завода по производству комбикормов, тыс. руб.
29. Чистый доход (NCF) завода по производству комбикормов, тыс. руб.
30. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода по производству комбикормов, тыс. руб.
31. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен
32. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен
33. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PB), % от уровня цен
34. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPB), % от уровня цен
35. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен
36. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен
37. Точка безубыточности завода по производству комбикормов, %
Список диаграмм:
1. Структура использования сырья для производства комбикорма в России, %
2. Региональная структура российского производства комбикорма в 2010 году, %
3. Региональная структура российского производства комбикорма для птицы в 2009 году, %
4. Структура объемов производства комбикорма для свиней в крупнейших регионах РФ в 2009 гг., %
5. Структура объемов производства комбикорма для КРС в крупнейших регионах РФ в 2009 гг., %
6. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства комбикорма в 2009 году, %
7. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства комбикорма для птицы в 2009 году, %
8. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства комбикорма для свиней в 2009 году, %
9. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства комбикорма для КРС в 2009 году, %
10. Структура поголовья птицы по типам хозяйств в России в 2010 году, %
11. География распределения птицы по федеральным округам в 2009 году, %
12. Региональная структура распределения поголовья птицы в 2009 году, %
13. Структура ФОТ по видам персонала завода по производству комбикормов, %
14. Структура использования площадей завода по производству комбикормов, %
15. Структура затрат на оборудование для завода по производству комбикормов, %
16. Структура инвестиционных вложений в проект завода по производству комбикормов, %
17. Структура выручки по видам поступлений завода по производству комбикормов, %
18. Структура текущих расходов завода по производству комбикормов, %
19. Структура себестоимости продукции завода по производству комбикормов, %
20. Структура налоговых выплат завода по производству комбикормов, %
Список таблиц:
1. Объемы производства комбикорма в федеральных округах РФ в 2006-2010 гг., тонн
2. Объемы производства комбикорма в регионах РФ в 2006-2010 гг., тонн
3. Объемы производства комбикорма для птицы в федеральных округах РФ в 2006-2009 гг., тонн
4. Объемы производства комбикорма для птицы в регионах РФ в 2006-2009 гг., тонн
5. Объемы производства комбикорма для свиней в федеральных округах РФ в 2006-2009 гг., тонн
6. Объемы производства комбикорма для свиней в регионах РФ в 2006-2009 гг., тонн
7. Объемы производства комбикорма для КРС в федеральных округах РФ в 2006-2009 гг., тонн
8. Объемы производства комбикорма для КРС в регионах РФ в 2006-2009 гг., тонн
9. Географическое распределение крупного рогатого скота по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс. голов
10. Географическое распределение крупного рогатого скота по регионам РФ в 2009-2010 гг., тыс. голов
11. Географическое распределение свиней по федеральным округам в 2009-2010 гг., тыс.голов
12. Географическое распределение свиней по регионам РФ в 2009-2010 гг., тыс.голов
13. Персонал завода по производству комбикормов, чел.
14. Параметры здания завода по производству комбикормов, кв. м.
15. Категории затрат при строительстве завода по производству комбикормов
16. Затраты на земляные работы при строительстве завода по производству комбикормов
17. Затраты на устройство фундаментов и полов при строительстве завода по производству комбикормов
18. Затраты на устройство здания с кровлей при строительстве завода по производству комбикормов
19. Затраты на проемы при строительстве завода по производству комбикормов
20. Затраты на прочие расходы при строительстве завода по производству комбикормов
21. Площади помещений завода по производству комбикормов, кв. м.
22. Оборудование для линии по производству комбикормов
23. Дополнительное оборудование
24. Параметры поступлений завода по производству комбикормов
25. Цены на продукцию завода по производству комбикормов, тыс. руб./т.
26. Инвестиционные затраты по проекту завода по производству комбикормов, тыс. руб.
27. Динамика поступлений завода по производству комбикормов, тыс. руб.
28. Стоимость аренды территории для завода по производству комбикормов, тыс. руб.
29. Сырье для производства комбикорма для КРС
30. Сырье для производства комбикорма для свиней
31. Сырье для производства комбикорма для птицы
32. Параметры текущих затрат завода по производству комбикормов
33. Налоговые выплаты завода по производству комбикормов, тыс. руб.
34. Отчет о прибылях и убытках завода по производству комбикормов, тыс. руб.
35. Отчет о движении денежных средств завода по производству комбикормов, тыс. руб.
36. Бухгалтерский баланс завода по производству комбикормов, тыс. руб.
37. Расчет эффективности инвестиционного проекта завода по производству комбикормов, тыс. руб.
38. Показатели эффективности проекта завода по производству комбикормов
39. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен
40. Расчет точки безубыточности завода по производству комбикормов, %
